财务表现 - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为2.948亿美元，较2021年12月31日的2.709亿美元增长8.8%[15] - 公司2022年9月30日的应收账款净额为3.488亿美元，较2021年12月31日的2.688亿美元增长29.8%[15] - 公司2022年9月30日的总资产为27.976亿美元，较2021年12月31日的23.807亿美元增长17.5%[15] - 公司2022年第三季度收入为4.365亿美元，较2021年同期的2.704亿美元增长61.4%[19] - 公司2022年第三季度净亏损为2598.5万美元，较2021年同期的548.4万美元扩大373.8%[19] - 公司2022年前九个月收入为12.057亿美元，较2021年同期的7.025亿美元增长71.6%[19] - 公司2022年前九个月净亏损为2112.6万美元，较2021年同期的2791.4万美元收窄24.3%[19] - 公司2022年第三季度研发费用为2.053亿美元，较2021年同期的1.126亿美元增长82.3%[19] - 公司2022年第三季度销售和营销费用为1.294亿美元，较2021年同期的7582.7万美元增长70.7%[19] - 公司2022年第三季度综合亏损为3280万美元，较2021年同期的650.4万美元扩大404.2%[22] - 2021年前九个月净亏损为27,914美元，2022年同期净亏损为21,126美元，亏损有所收窄[29] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为303,966美元，较2021年同期的170,752美元大幅增长[29] - 2022年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-295,550美元，主要用于购买可交易证券和收购业务[29] - 2022年前九个月融资活动产生的现金流量净额为21,821美元，主要来自员工股票期权行权和员工股票购买计划[29] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加23,371美元，期末余额为297,834美元[29] - 公司2022年前九个月股票薪酬费用为250,645美元，较2021年同期的107,371美元大幅增加[29] - 公司2022年前九个月折旧和摊销费用为24,825美元，较2021年同期的16,062美元有所增加[29] - 公司2022年前九个月递延收入增加101,398美元，较2021年同期的94,865美元有所增长[29] - 公司2022年前九个月资本化软件开发成本为21,592美元，较2021年同期的19,364美元有所增加[29] - 公司2022年第三季度折旧和摊销费用为720万美元，前九个月为1940万美元，较2021年同期分别增长53.2%和48.1%[47] - 公司2022年第三季度无形资产摊销费用为210万美元，前九个月为540万美元，较2021年同期分别增长40%和80%[53] - 公司2022年第三季度收入为4.365亿美元，同比增长61%，其中80%的增长来自现有客户，20%来自新客户[161] - 2022年第三季度毛利率为79%，较2021年同期的77%提升2个百分点，主要由于收入增长和第三方云基础设施成本节约[163] - 2022年第三季度研发费用为2.054亿美元，同比增长82%，占收入的47%，主要由于工程、产品和设计团队人员成本增加[164] - 2022年第三季度销售和营销费用为1.295亿美元，同比增长71%，占收入的30%，主要由于销售和营销团队人员成本增加[165] - 2022年第三季度运营亏损为3134万美元，较2021年同期的489万美元扩大，主要由于运营费用增加[156] - 2022年第三季度净亏损为2598万美元，较2021年同期的548万美元扩大[156] - 公司2022年9月30日结束的九个月收入为12.057亿美元，同比增长72%，其中80%的增长来自现有客户，20%来自新客户[170] - 公司2022年9月30日结束的九个月研发费用为5.337亿美元，同比增长86%，主要由于工程、产品和设计团队人员成本增加[175] - 公司2022年9月30日结束的九个月销售和营销费用为3.459亿美元，同比增长64%，主要由于销售和营销组织人员成本增加[176] - 公司2022年9月30日结束的九个月一般和行政费用为1.002亿美元，同比增长52%，主要由于人员费用增加[177] - 公司2022年9月30日结束的九个月其他收入净额为1185万美元，同比增长1704%，主要由于市场证券投资收入增加[179] - 公司2022年9月30日结束的九个月经营活动产生的现金流量为3.04亿美元，同比增长133.2百万美元，主要由于非现金费用增加[184] - 公司2022年9月30日结束的九个月投资活动使用的现金流量为2.956亿美元，同比增长167.8百万美元，主要由于市场证券投资增加[186] - 公司2022年9月30日结束的九个月融资活动产生的现金流量为2182万美元，同比增长160万美元，主要由于员工股票购买计划发行A类普通股收入增加[187] - 公司2022年9月30日结束的九个月毛利率为79%，同比增长3%，主要由于收入增加和第三方云基础设施提供商的成本节约[174] - 公司2022年9月30日结束的九个月成本收入为2.5亿美元，同比增长50%，主要由于第三方云基础设施托管和软件成本增加[173] - 公司截至2022年9月30日的自由现金流为2.57167亿美元，较2021年同期的1.43837亿美元显著增长[189] - 公司2022年前九个月营收为12.057亿美元，较2021年同期的7.026亿美元增长71.6%[213] 资产与负债 - 截至2022年9月30日，公司可供出售的证券公允价值为14.71亿美元，其中商业债务证券公允价值为8.85亿美元，商业票据为2.60亿美元，美国国债为1.72亿美元[40] - 公司2022年6月完成两笔收购，总收购价格中无形资产为560万美元，商誉为4440万美元[48] - 2021年4月，公司以约2.194亿美元收购一家SaaS安全平台公司，其中无形资产为1200万美元，商誉为2.043亿美元[50] - 截至2022年9月30日，公司无形资产净值为1561.6万美元，其中开发技术净值为1353.3万美元，客户关系净值为208.3万美元[53] - 公司预计2022年剩余时间的无形资产摊销费用为205.2万美元，2023年为775.5万美元，2024年为475.5万美元，2025年为105.4万美元[54] - 截至2022年9月30日，公司商誉余额为3.326亿美元，较2021年底增加4047.3万美元，主要由于2022年收购[55] - 截至2022年9月30日，公司财产和设备净值为1.109亿美元，其中资本化软件开发成本为1.216亿美元[46] - 公司2020年6月发行7.475亿美元2025年到期的可转换优先票据，净收益约7.302亿美元[56] - 2025年票据的年利率为0.125%，每半年支付一次，首次支付日期为2020年12月15日[58] - 2025年票据的初始转换价格为每股92.30美元，转换率为每1000美元面值的票据可转换为10.8338股A类普通股[60] - 截至2022年9月30日，2025年票据的净账面价值为7.38亿美元，公允价值为8.928亿美元[68] - 2025年票据的利息支出在2022年第三季度为107.7万美元，其中合同利息支出为23.4万美元，发行成本摊销为84.3万美元[69] - 公司为2025年票据购买了上限期权，初始行权价格为每股92.30美元，上限价格为每股151.04美元，覆盖约810万股A类普通股[70] - 公司截至2022年9月30日持有2.556亿美元现金等价物和15亿美元的可交易证券，主要投资于商业债务、商业票据、美国政府国债等[195] 客户与市场 - 截至2022年9月30日，公司拥有约22,200名客户，较2021年同期的17,500名显著增加[130] - 截至2022年9月30日，约2,600名客户的年度经常性收入（ARR）超过10万美元，占总ARR的85%，较2021年同期的1,800名客户和82%的占比有所提升[132] - 公司的美元净保留率在2022年和2021年9月30日均超过130%[133] - 截至2022年9月30日，约80%的客户使用超过一种产品，较一年前的77%有所增加[136] - 2022年前九个月，北美以外地区的收入占总收入的28%，与2021年同期持平[138] - 公司计划继续投资于国际扩张，特别是在欧洲、中东、非洲和亚太地区[138] - 公司2022年第三季度北美地区收入为3.126亿美元，国际收入为1.238亿美元，总收入为4.365亿美元[83] 风险与挑战 - 公司面临利率风险和外汇风险，但假设利率或汇率变动10%不会对财务报表产生重大影响[195][197] - 公司未对汇率风险进行对冲，未来可能会考虑使用衍生金融工具进行对冲[197] - 公司近期快速增长可能无法持续，未来收入增长率预计会下降[212][213] - 公司依赖现有客户续订和扩展订阅，若客户不续订或扩展订阅，将对未来运营结果产生不利影响[207] - 公司面临网络安全风险，若发生网络攻击或数据泄露，可能损害公司声誉并导致重大责任[207] - 公司可能无法有效应对快速变化的技术、行业标准和客户需求，导致产品和平台竞争力下降[209] 公司治理与内部控制 - 公司披露控制和程序在2022年9月30日评估中有效，管理层认为其设计和运行提供了合理的保证[199] 员工与薪酬 - 公司在2022年第三季度为401(k)计划的匹配贡献支出为160万美元，前九个月为430万美元[73] - 截至2022年9月30日，公司未归属的RSU、PSU和限制性普通股的总补偿成本为11.679亿美元[103] - 2022年第三季度和2022年前九个月，公司分别确认了280万美元和750万美元的ESPP相关股票补偿费用[106] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算股票期权的公允价值，并基于授予日的公允价值确认和计量员工、董事和非员工的股票支付奖励的补偿费用[107] - 2022年9月30日的总股票补偿费用为105,282美元，同比增长126.1%[108] - 公司持有的未行使股票期权和RSUs为30,811股，较2021年同期增加4.2%[117] 税务与会计 - 公司2022年9月30日的有效税率为-12.7%，2021年同期为-15.0%[111] - 公司对递延税资产进行了全额估值准备，认为其递延税资产很可能无法实现[112] - 公司对联邦和州递延税资产全额计提了估值准备，认为这些资产不太可能实现[155] 租赁与合同 - 2022年第三季度的租赁费用为643.8万美元，其中非现金租赁费用为550万美元[78] - 2022年前九个月，公司为租赁负债支付了1819.8万美元现金，并获得了4401.3万美元的新租赁资产[79] - 公司2022年剩余时间的租赁负债到期金额为648.1万美元，2023年为1040.6万美元，2024年为1783.8万美元，2025年为1628.1万美元，2026年为1438.5万美元，2027年及以后为6111.1万美元，总租赁付款为1.265亿美元，扣除隐含利息后的租赁负债现值为9868.5万美元[81] - 截至2022年9月30日，公司未开始的经营租赁总未来付款为1.406亿美元，加权平均租赁期限为8.9年[81] - 公司加权平均剩余租赁期限为6.2年，加权平均贴现率为5.06%[82] 产品与技术 - Datadog是云应用程序的监控和安全平台[121] - 公司预计未来将继续增加研发支出，以支持平台创新和产品扩展[149] - 公司预计销售和营销费用将随着业务扩展而增加，特别是在全球市场的推广活动[150] 其他 - 2022年9月30日的利息收入和其他收入净额为12,011美元，同比增长138.3%[110] - 2022年9月30日的基本每股净亏损为0.08美元，与2021年同期持平[117] - 公司使用if-converted方法计算可转换票据对稀释每股收益的影响[117] - 公司通过Capped Calls部分抵消2025年票据转换对A类普通股的潜在稀释影响[118]