公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为11.153亿美元和10.624亿美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司营收分别为9850万美元和1290万美元，同比增长约663.57%[18] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净利润分别为2260万美元和亏损1530万美元[18] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司流动负债分别为2.461亿美元和1.901亿美元[15] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司非流动负债分别为5.309亿美元和5.278亿美元[15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股收益分别为0.07美元和亏损0.33美元[18] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东赤字分别为1.048亿美元和1.194亿美元[16] - 2022年第一季度净利润为2.26亿美元，2021年同期净亏损1.53亿美元[23] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为3.3亿美元，2021年同期为1600万美元[23] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3200万美元，2021年同期为1000万美元[23] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为6600万美元，2021年同期为2300万美元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加2.32亿美元，2021年同期净减少1700万美元[23] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为2.544亿美元，2021年同期为2.936亿美元[23] - 2022年和2021年第一季度，公司总收入分别为9850万美元和1290万美元[57] - 2022年第一季度总营收为9.85亿美元，2021年同期为1.29亿美元[154] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6.72亿美元，2021年同期为0.82亿美元[154] - 2022年第一季度所得税前收入为2.04亿美元，2021年同期亏损2.36亿美元[154] - 2022年3月31日止三个月与2021年同期相比，收入从1290万美元增至9850万美元，增长663.6%[194] - 其他收入从1410万美元增至2880万美元，增长104.3%[194] - 收入成本从400万美元增至3420万美元，增长755.0%[194] - 销售、一般和行政费用从3080万美元增至4660万美元，增长51.3%[194] - 折旧和摊销费用从1180万美元增至1430万美元，增长21.2%[194] - 经营收入从亏损1960万美元转为盈利2430万美元[194] - 调整后EBITDA从亏损250万美元转为盈利5440万美元[194] - 自由现金流从60万美元增至2980万美元[194] - 有机收入从1380万美元增至2150万美元，增长55.8%[194] - 2022年第一季度净收入为2260万美元，2021年同期为亏损1530万美元[198] - 2022年第一季度调整后EBITDA为5440万美元，2021年同期为亏损250万美元[198] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为3300万美元，2021年同期为160万美元；自由现金流为2980万美元，2021年同期为60万美元[201] - 2022年第一季度收入为9850万美元，较2021年同期的1290万美元增加8560万美元，增幅663.6%；有机收入为2150万美元，较2021年同期的1380万美元增加770万美元，增幅55.8%[203] - 2022年第一季度其他收入为2880万美元，较2021年同期的1410万美元增加1470万美元[206] - 2022年第一季度收入成本为3420万美元，较2021年同期的400万美元增加3020万美元[207] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为4660万美元，较2021年同期的3080万美元增加1580万美元，增幅51.3%[208] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1430万美元，较2021年同期的1180万美元增加250万美元，增幅21.2%[209] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年下半年举办56场线下活动，服务超12.9万名参会者和7500家参展公司；2022年第一季度举办31场线下活动，服务超14.1万名参会者和5700家参展公司[30] - 2022年和2021年第一季度，展会收入分别占总收入的89.0%和43.4%[48] - 2022年和2021年第一季度，公司从递延收入中确认的收入分别为8470万美元和540万美元[48] - 2021年下半年公司成功举办56场线下活动，服务超12.9万名参会者和7500家参展公司；2022年第一季度成功举办31场线下活动，服务超14.1万名参会者和5700家参展公司[170] 资产减值相关 - 2022年第一季度，公司发生商誉减值费用630万美元[18] - 2022年第一季度，公司发生无形资产减值费用160万美元[18] - 2022年第一季度，公司对一项 indefinite - lived intangible assets 确认了160万美元的减值费用[74] - 2022年第一季度，公司对商誉进行减值测试，确认了630万美元的商誉减值，其中 Design, Creative and Technology 板块为580万美元，All Other Category 为50万美元[78][81][83] - 商誉减值费用为630万美元，无形资产减值费用为160万美元[194] - 2022年第一季度公司记录了630万美元的非现金商誉减值费用，2021年同期无此项费用[210] - 2022年第一季度公司确认了160万美元的非现金无形资产减值费用，2021年同期无此项费用[211] 优先股相关 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，7% A系列可赎回可转换参与优先股发行和流通股数分别为71442股和71442股，清算优先权分别为4.519亿美元和4.441亿美元[15] - 2020年6月10日，公司与Onex Partners V LP达成投资协议，发行可赎回可转换优先股，初始私募配售获得净收益2.52亿美元，权利发行获得约970万美元，Onex Backstop交易获得约1.213亿美元[103] - 可赎回可转换优先股每年按 accreted liquidation preference 的7%累积股息，2022年第一季度累积股息780万美元，截至2022年3月31日，accreted liquidation preference 总计4.519亿美元[105] - 2022年和2021年第一季度，公司分别记录了920万美元和850万美元的视为股息，代表可赎回可转换优先股向赎回价值的增值[110] - 2022年3月31日，有71,442,407股7% A系列可赎回可转换参与优先股，可转换为128,383,237股普通股，该优先股在2022年第一季度为反稀释性，不纳入稀释后每股亏损计算[136] 债务相关 - 2022年公司延期支付的雇主工资税负债为超190万美元的50%，剩余50%应在2022年12月31日前支付[34] - 截至2022年3月31日，公司修订并重述的定期贷款安排下有5.182亿美元借款未偿还，循环信贷安排下无借款未偿还[35] - 截至2022年3月31日，Amended and Restated Term Loan Facility 为5.155亿美元，利率为 LIBOR 加2.50%（实际利率2.71%），长期债务净额为5.098亿美元[86] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，Emerald X 在 Revolving Credit Facility 下无未偿还借款，有100万美元备用信用证未偿还，2020年8月7日至2022年3月31日，借款利率为 LIBOR 加2.25%或 ABR 加1.25%[89] - 2022年第一季度利息费用为390万美元，其中高级有担保定期贷款利息为350万美元，债务折扣和发行成本摊销的非现金利息为30万美元，循环信贷安排利息和承诺费为10万美元[90] - Revolving Credit Facility 包含一项财务契约，要求 Emerald X 遵守5.50比1.00的 Total First Lien Net Leverage Ratio，截至2022年3月31日，公司无需测试该财务契约，且 Emerald X 遵守所有契约[91] 公允价值计量相关 - 截至2022年3月31日，公司按公允价值计量的资产为2.544亿美元，其中现金4470万美元，货币市场共同基金2.097亿美元；负债为4330万美元，其中基于市场的股份奖励负债40万美元，或有对价4290万美元[92] - 截至2021年12月31日，公司按公允价值计量的资产为2.312亿美元，其中现金及现金等价物2150万美元，货币市场共同基金2.097亿美元；负债为3660万美元，其中基于市场的股份奖励负债40万美元，或有对价3620万美元[96] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，基于市场的股份奖励负债为40万美元，获授者有权获得最高现金价值为980万美元的普通股[97] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司或有对价负债公允价值分别为4290万美元和3620万美元，2022年第一季度重新计量后公允价值增加430万美元[97][98] - 2022年第一季度，公司为收购G3 Communications支付或有对价650万美元[98] 股票相关 - 2020年10月，公司董事会批准2000万美元的股票回购计划，2022年第一季度回购255,584股，花费90万美元，截至2022年3月31日，剩余1740万美元可用于回购[120] - 2022年和2021年第一季度，公司确认的基于股票的薪酬相关递延税收益分别为40万美元和80万美元[121] - 2022年和2021年第一季度，公司与股票期权活动相关的基于股票的薪酬费用分别为130万美元和160万美元[125] - 截至2022年3月31日，与未归属股票期权相关的未确认基于股票的薪酬费用为1020万美元，预计在2.8年的加权平均期间内确认[127] - 2022年和2021年第一季度基于受限股票单位（RSUs）活动确认的股份支付费用分别为80万美元和130万美元，2022年3月31日与未归属RSUs相关的未确认股份支付费用为410万美元，预计在2.4年的加权平均期间内确认[128] - 截至2022年3月31日，未归属RSUs数量为97.3万股，加权平均授予日价值为每股7.45美元；2022年第一季度授予12.6万股，公允价值为每股3.58美元；没收3.9万股，公允价值为每股11美元；归属47.2万股，公允价值为每股8.11美元[129] - 2019年6月和2020年1月公司分别授予高级管理人员基于市场条件的股份奖励，最高价值均为490万美元；截至2022年3月31日，所有此类奖励均未归属，估计加权平均转换门槛为每股21.08美元，归属时预计发行78,041股普通股，每股加权平均授予日公允价值为24.77美元[130][133] - 2022年和2021年第一季度基于市场条件的股份奖励确认的股份支付费用分别为0和10万美元；截至2022年3月31日和2021年12月31日，此类奖励的负债均为40万美元[134] - 截至2022年3月31日，确定基于市场条件的股份奖励公允价值的假设为：预期波动率57.50%，股息率0.00%，无风险利率2.40%，加权平均预期期限3.8年[135] - 2022年和2021年第一季度，基本每股收益分别为0.07美元和 - 0.33美元，稀释后每股收益分别为0.07美元和 - 0.33美元；2022年和2021年第一季度，反稀释性员工股份奖励分别为15,418股和14,848股，不纳入稀释后每股收益计算[140] 所得税相关 - 2022年3月31日，美国联邦法定企业所得税税率为21%；2022年和2021年第一季度，公司记录的所得税收益分别为220万美元和830万美元，有效税率分别为 - 10.8%和35.2%[141] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未确认税务利益及相关利息和罚款的负债均为0 [142] 关联交易相关 - 2022年第一季度公司向ASM及其管理的设施支付0.3百万美元，2021年同期为0.1百万美元[157] - 2022年第一季度公司向Convex支付0.3百万美元，2021年同期为零[157] 收购相关 - MJBiz收购的最终分析使或有对价负债增加890万美元，从约2400万美元增至3290万美元，商誉增加600万美元，无形资产增加290万美元[65] - 自2013年6月Onex收购以来，公司完成22项战略收购，除3.35亿美元收购George Little Management外，收购价格从约500万美元到约1.511亿美元不等[169] 其他 - 公司已提交2020年和2021年受影响或取消活动的保险索赔分别为1.668亿美元和1.807亿美元，已确认的保险收入分别为1.422亿美元和7100万美元[32] - 截至2