公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年GAAP总收入为13.2亿美元，较2020财年增长2%[226] - 2021财年营业利润为5.055亿美元，较2020财年增长71%，其中包括1.001亿美元的产品线资产出售和业务剥离收益[234] - 2021财年净利润为3.921亿美元，较2020财年增长66%[234] - 2021财年经营活动现金流为4.238亿美元，上一年为3.649亿美元[234] - 2021、2020、2019财年，公司总收入分别为13.16536亿美元、12.94562亿美元、11.60083亿美元，同比变化分别为2%、12%[249] - 2021财年公司收入为13.17亿美元，较2020财年增长2.1974亿美元，增幅2%[260] - 2021财年公司运营费用为8.11047亿美元，较2020财年减少8740.7万美元，降幅9%[260] - 2021财年公司运营收入为5.05489亿美元，较2020财年增长2.0952亿美元，增幅71%[260] - 2021财年公司净收入为3.92084亿美元，较2020财年增长1.55673亿美元，增幅66%[260] - 2021财年公司成本收入比降至25%，主要因高利润率Scores产品销量增加[264] - 2021财年研发费用为1.71231亿美元，较2020财年增加473.2万美元，增幅3%[260] - 2021财年销售、一般和行政费用为3.96281亿美元，较2020财年减少2464.9万美元，降幅6%[260] - 2021财年无形资产摊销费用为325.5万美元，较2020财年减少173.8万美元，降幅35%[260] - 2021财年产品生产线资产销售和业务剥离收益为1.00139亿美元，主要源于C&R业务出售[278] - 2021财年、2020财年和2019财年有效税率分别为17.1%、8.0%和11.1%[283] - 2021财年公司经营收入为5.05489亿美元，较2020财年的2.95969亿美元增长71%，较2019财年的2.53548亿美元增长17%[287] - 2021财年经营活动提供的净现金为4.23817亿美元，较2020财年的3.64916亿美元增加5890万美元[301][302] - 2021财年投资活动提供的净现金为1.3785亿美元，较2020财年使用的2458.3万美元增加1.625亿美元[301][303] - 2021财年融资活动使用的净现金为5.23571亿美元，较2020财年的2.89424亿美元增加2.342亿美元[301][304] - 2021财年现金及现金等价物增加3796万美元，2020财年增加5096.8万美元，2019财年增加1640.3万美元[301] - 2021年9月30日公司总资产为1567776千美元，较2020年的1606240千美元有所下降[370] - 2021年公司总营收为1316536千美元，高于2020年的1294562千美元[372] - 2021年公司净收入为392084千美元，高于2020年的236411千美元[372] - 2021年基本每股收益为13.65美元，高于2020年的8.13美元[372] - 2021年稀释每股收益为13.40美元，高于2020年的7.90美元[372] - 2021年9月30日公司总负债为1678718千美元，高于2020年的1275158千美元[370] - 2021年9月30日公司股东权益（赤字）为 - 110942千美元，而2020年为331082千美元[370] - 2021年公司运营费用为811047千美元，低于2020年的998593千美元[372] - 2021年公司运营收入为505489千美元，高于2020年的295969千美元[372] - 2021年公司综合收入为399225千美元，高于2020年的243501千美元[372] - 2021、2020、2019年净利润分别为392,084千美元、236,411千美元、192,124千美元[379] - 2021、2020、2019年经营活动提供的净现金分别为423,817千美元、364,916千美元、260,350千美元[379] - 2021、2020、2019年投资活动提供（使用）的净现金分别为137,850千美元、-24,583千美元、-42,760千美元[379] - 2021、2020、2019年融资活动使用的净现金分别为-523,571千美元、-289,424千美元、-200,047千美元[379] - 2021、2020、2019年末现金及现金等价物分别为195,354千美元、157,394千美元、106,426千美元[379] - 2021、2020、2019年支付的所得税净额分别为71,486千美元、10,152千美元、18,779千美元[379] - 2021、2020、2019年支付的利息分别为37,955千美元、37,735千美元、39,924千美元[379] - 2021、2020和2019财年，物业和设备的折旧及摊销费用分别为2030万美元、2350万美元和2420万美元[396] 各业务线数据关键指标变化 - 2021财年Scores部门总收入为6.541亿美元，较2020财年增长24%[226] - 截至2021年9月30日，Software部门年度经常性收入为5.24亿美元，较2020年9月30日增长6%（剔除剥离业务）[226] - 2021财年第四季度，Software部门基于美元的净留存率为106%（剔除剥离业务）[226] - 2021、2020、2019财年，评分业务收入分别为6.54147亿美元、5.28547亿美元、4.21177亿美元，同比变化分别为24%、25%[249] - 2021、2020、2019财年，软件业务收入分别为6.62389亿美元、7.66015亿美元、7.38906亿美元，同比变化分别为-14%、4%[249] - 2021财年评分业务收入较2020年增加1.256亿美元，其中企业对企业评分收入增加6460万美元，企业对消费者收入增加6100万美元[250] - 2020财年评分业务收入较2019年增加1.074亿美元，其中企业对企业评分收入增加7980万美元，企业对消费者收入增加2760万美元[253] - 2021财年软件业务收入较2020年减少1.03626亿美元，其中本地和SaaS软件收入减少6670万美元，服务收入减少3690万美元[256][257] - 2020财年软件业务收入较2019年增加2710万美元，主要归因于本地和SaaS软件收入增加2760万美元[258] - 2021财年Scores业务板块经营收入为5.60684亿美元，较2020财年的4.5431亿美元增长23%，主要因收入增加1.256亿美元，部分被运营费用增加1920万美元抵消[287][291] - 2021财年Software业务板块经营收入为1.05147亿美元，较2020财年的1.30066亿美元下降19%，主要因收入减少1.036亿美元，部分被运营费用减少7870万美元抵消[287][292] 公司运营部门调整 - 2021财年第四季度，公司运营部门从三个调整为两个，即软件和评分[247] - 2021财年第四季度公司将运营部门从三个（应用程序、决策管理软件和评分）调整为两个（软件和评分）[332] - 2021年第四季度公司将运营部门结构从三个合并为两个，应用程序和决策管理软件部门合并为新的软件部门[384] - 2021财年第四季度，公司运营部门从三个（应用程序、决策管理软件和评分）变更为两个（软件和评分）[400] 公司股票回购情况 - 2021财年，公司回购190万股普通股，总回购价格为8.822亿美元，截至2021年9月30日，当前股票回购计划剩余1.732亿美元[224] - 2020年7月、2021年3月和2021年8月，公司董事会分别批准最高2.5亿美元、5亿美元和5亿美元的普通股回购计划，2021财年、2020财年和2019财年分别支出8.822亿美元、2.352亿美元和2.289亿美元用于股票回购，截至2021年9月30日，当前股票回购计划剩余1.732亿美元[306] - 2021年6月，公司与金融机构签订加速股票回购协议，支付2亿美元回购普通股，初始交付31.94万股，约占预计回购总数的80%，8月结算协议时又收到7.0127万股，共回购38.9527万股；8月还与机构股东签订股票回购协议，以2.25亿美元回购51.5293万股[306] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，总债务余额为12.68亿美元，2020年9月30日为8.45亿美元[234] - 2021年8月19日，公司修订信贷协议，将无担保循环信贷额度提高至6亿美元，到期日延长至2026年8月19日，截至2021年9月30日，未偿还借款5.18亿美元，加权平均利率为1.212%[307] - 2021年10月20日，公司签订信贷协议修正案，获得3亿美元无担保定期贷款，到期日为2026年8月19日，需从2022年3月31日起每季度偿还375万美元[308] - 2018年5月8日，公司发行4亿美元高级票据，年利率5.25%，2026年5月15日到期；2019年12月6日，发行3.5亿美元高级票据，年利率4%，2028年6月15日到期，截至2021年9月30日，高级票据账面价值为7.5亿美元[309] - 截至2021年9月30日，公司的合同义务包括高级票据75万美元、循环信贷额度51.8万美元、债务利息20.3万美元、经营租赁义务8.185万美元、未确认税收优惠1.0897万美元，总计156.3747万美元[311] - 截至2021年9月30日，2018年高级票据账面价值4亿美元，公允价值4.53亿美元；2019年高级票据账面价值3.5亿美元，公允价值3.57亿美元；总计账面价值7.5亿美元，公允价值8.1亿美元[348] - 截至2020年9月30日，2018年高级票据账面价值4亿美元，公允价值4.42亿美元；2019年高级票据账面价值3.5亿美元，公允价值3.5875亿美元；总计账面价值7.5亿美元，公允价值8.0075亿美元[348] - 2021年和2020年9月30日高级票据的账面价值为面值减去净债务发行成本，分别为900万美元和1060万美元[348] - 公司有6亿美元无担保循环信贷额度，面临利率风险[349] - 截至2021年9月30日，公司在信贷安排下有5.18亿美元未偿还借款，加权平均利率为1.212%[349] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1.954亿美元，2020年9月30日为1.574亿美元[234] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.954亿美元，其中外国子公司持有1.588亿美元[298] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物成本基础和账面价值均为195,354千美元，平均收益率为0.04%；截至2020年9月30日，成本基础和账面价值均为157,394千美元，平均收益率为0.05%[347] 公司收入确认相关 - 公司收入主要来自本地软件和SaaS订阅、专业服务和评分服务，对于包含多种产品和服务的合同，需判断产品和服务是否可区分，交易价格按相对独立售价分配，收入在控制权转移时确认[314] - 本地软件订阅包括定期许可证和售后支持或维护，许可证收入在软件提供给客户时确认，维护收入在合同期内按比例确认；SaaS产品按订阅提供，收入在服务期内按比例确认[316][317] - 专业服务包括软件实施、咨询等，收入根据固定价格或时间和材料费用确认；评分服务包括企业对企业和企业对消费者服务，收入根据使用情况或服务期确认[318][319] - 公司收入主要来自软件和评分产品及解决方案的定期或永久许可、软件即服务订阅服务、消费者评分和信用监控服务以及专业服务[362] 公司资产减值情况 - 2019 - 2021财年公司各报告单位的商誉均未发生减值[333] - 2019 - 2021财年公司未对具有有限使用寿命的无形资产或其他长期资产确认任何减值费用[335] - 2021、2020和2019财年，公司未对有限使用寿命的无形资产或其他长期资产确认任何减值费用[403] 公司股票奖励情况 -