财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2021年12月31日的季度，公司总收入为3.224亿美元，同比增长3%[92] - 公司总营收同比增长3%至3.22361亿美元，其中Scores部门营收增长17%至1.69487亿美元，Software部门营收下降9%至1.52874亿美元[107] - 季度营业利润为1.156亿美元，同比增长22%[92] - 公司运营收入同比增长22%至1.15586亿美元，运营利润率从2020年同期的30%提升至2021年的36%[112] - 公司总营业利润同比增长22%，达到1.156亿美元，上年同期为9472万美元[131] - 季度净利润为8500万美元，同比下降2%[92] - 季度每股收益为3.09美元，同比增长7%[92] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营收成本同比下降23%至6920万美元，占营收比例从29%降至21%，主要因人员成本减少1660万美元及设施与基础设施成本减少460万美元[112][115] - 研发费用同比下降4%至3898万美元，占营收比例从13%降至12%[112][117] - 销售、一般及行政费用同比增长4%至9805万美元，占营收比例保持31%[112][119] - 净利息支出同比增长26%至1219.5万美元，主要因平均未偿债务余额增加[112][124] - 公司有效所得税率从2020年同期的1.7%大幅上升至2021年的18.9%[129] 各条业务线表现：Scores部门 - Scores部门季度收入为1.695亿美元，同比增长17%[92] - Scores部门营收增长2480万美元，其中B2B评分收入增长1280万美元，B2C收入增长1200万美元[108] - Scores部门营业利润同比增长20%，达到1.475亿美元，营业利润率从85%提升至87%[131][135] 各条业务线表现：Software部门 - 截至2021年12月31日，Software部门的年度经常性收入为5.466亿美元，同比增长10%（剔除剥离业务影响）[92] - Software部门在截至2021年12月31日的季度，美元净留存率为109%（剔除剥离业务影响）[92] - Software部门营收下降1489万美元，主要因专业服务收入下降1477万美元及本地与SaaS软件收入下降11.7万美元[111] - Software部门营业利润同比增长66%，达到3429万美元，营业利润率从12%提升至22%[131][136] 现金流表现 - 季度经营活动产生的现金流为1.249亿美元，去年同期为7790万美元[92] - 公司经营活动现金流同比增长60%，达到1.249亿美元，上年同期为7795万美元[141][142] - 公司投资活动现金流为净流出127万美元，主要因资产出售收益同比减少600万美元[141][143] - 公司融资活动现金流净流出增至1.554亿美元，主要因股票回购增加4.327亿美元及循环信贷净还款增加2.04亿美元[141][144] 现金、债务与资本结构 - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为1.622亿美元，较2021年9月30日的1.954亿美元有所下降[92] - 公司现金及现金等价物为1.622亿美元，其中9.55亿美元由海外子公司持有[138] - 公司现金及现金等价物在2021年12月31日为16.2157亿美元，平均收益率为0.09%；在2021年9月30日为19.5354亿美元，平均收益率为0.04%[187] - 截至2021年12月31日，总债务余额为16.5亿美元，较2021年9月30日的12.7亿美元增加[92] - 公司高级票据总面值在2021年12月31日为13亿美元，公允价值为13.5725亿美元；在2021年9月30日为7.5亿美元，公允价值为8.1亿美元[189] - 公司高级票据的净债务发行成本在2021年12月31日为1580万美元，在2021年9月30日为900万美元[189] - 公司拥有6亿美元循环信贷额度，并新增3亿美元定期贷款，总信贷能力达9亿美元[138][149][150] - 公司拥有6亿美元的无担保循环信贷额度，截至2021年12月31日，已提取借款5000万美元，加权平均利率为1.352%[190] - 公司于2021年10月修订信贷协议，新增一笔3亿美元的定期贷款，截至2021年12月31日，该贷款余额为3亿美元，利率为1.354%[190] - 公司信贷协议要求维持最高合并杠杆率为3.50，最低利息覆盖率为3.00[190] - 公司于2021年12月发行了5.5亿美元优先票据，年利率4.0%，2028年6月到期[152] 资本配置与股东回报 - 公司在2021年第四季度以4.936亿美元回购了约124.4万股普通股[146] 运营效率与人员 - 截至2021年12月31日，公司员工总数同比减少10%至3516人[112] 收入确认政策 - 公司收入主要来自本地部署软件和SaaS订阅、专业服务以及评分服务[157] - 本地部署软件订阅收入通常在软件可供客户使用时确认，维护收入在合同期内按比例确认[158] - SaaS产品收入通常包含每期最低保证费和基于消费的可变费用，可变部分在合同期开始时估计并按比例确认[159] - 专业服务收入在固定价格合同下按投入工时确认，在时间和材料合同下按开具发票权利确认[160] - 评分服务中B2B收入在使用发生时确认，B2C一次性或月度订阅收入在服务执行期间确认，年度订阅收入在订阅期内按比例确认[161] - 资本化的佣金成本在十年内按直线法摊销[166] 组织架构与商誉减值测试 - 2021财年第四季度，公司运营部门从三个（应用、决策管理软件、评分）重组为两个（软件、评分）[174] - 2021财年对软件和评分报告单元进行了步骤一定量减值测试，公允价值均大幅超过账面价值，商誉未减值[175] - 在2019和2020财年，公司对商誉进行了步骤零定性分析，未进行步骤一测试，商誉未减值[175] - 在2021、2020和2019财年，公司未对具有有限使用寿命的无形资产或其他长期资产确认任何减值损失[177] 外汇风险管理 - 公司于2021年12月31日持有欧元卖空远期合约，合约金额为1590万欧元，等值1.8044亿美元[194] - 公司于2021年12月31日持有英镑买多远期合约，合约金额为1098.3万英镑，等值1.48亿美元[194] - 公司于2021年12月31日持有新加坡元买多远期合约，合约金额为740.5万新加坡元，等值5500万美元[194] - 公司所有外汇远期合约期限均短于三个月，且在签订日（2021年12月31日及9月30日）的公允价值为0美元[194]