公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为99.086亿美元，较2021年12月31日的95.417亿美元增长3.84%[12] - 2022年第一季度总营收为3.166亿美元，较2021年同期的3.058亿美元增长3.53%[14] - 2022年第一季度净利润为7580万美元，较2021年同期的3650万美元增长107.67%[14] - 2022年第一季度综合收益为5190万美元，较2021年同期的300万美元增长1630%[14] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.002亿美元，较2021年同期的7640万美元增长31.15%[16] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1.79亿美元，较2021年同期的4.468亿美元减少59.94%[16] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为3.856亿美元，较2021年同期的10.387亿美元减少62.88%[16] - 2022年第一季度基本每股收益为2.13美元，较2021年同期的1.04美元增长104.81%[14] - 2022年第一季度稀释每股收益为2.10美元，较2021年同期的1.02美元增长105.88%[14] - 2022年第一季度总营收为3.166亿美元，2021年为3.058亿美元[76][78] - 2022年第一季度总费用为1.881亿美元，2021年为1.886亿美元[76][78] - 2022年第一季度资产处置净收益为7370万美元，2021年为2250万美元[76][78] - 2022年第一季度资本支出为3.704亿美元，2021年为5.095亿美元[76][78] - 2022年第一季度公司总营收3.166亿美元，较2021年的3.058亿美元增长3.5%；净利润7580万美元，较2021年的3650万美元增长107.7%[89] - 截至2022年3月31日，公司12个月滚动净资产收益率（GAAP）为9.1%，非GAAP为13.7%，较2021年均有提升[89] - 2022年第一季度公司投资规模为3.704亿美元，较2021年的5.095亿美元有所下降[89] - 2022年前三个月经营活动提供的净现金为1.002亿美元，较2021年同期增加2380万美元[150][151] - 2022年前三个月投资组合收益为1.515亿美元，较上年增加1.045亿美元，主要因北美铁路更多铁路车辆和机车出售[150][152] - 2022年前三个月发行债务所得款项为3.968亿美元，发行了4亿美元10年期无担保债务[150][153] - 2022年前三个月投资组合投资和资本增加为3.704亿美元，较2021年减少1.391亿美元[150][154] - 2022年前三个月无债务偿还，2021年为320万美元[150][155] - 2022年前三个月回购89,580股普通股，花费900万美元，2021年同期无回购，截至2022年3月31日，回购授权下还有1.278亿美元可用[157] - 2022年第一季度，GAAP净收入为7.58亿美元，非GAAP净收入为8.43亿美元；GAAP摊薄每股收益为2.10美元，非GAAP摊薄每股收益为2.34美元[177][178] - 截至2022年3月31日的过去12个月，GAAP净收入为18.24亿美元，非GAAP净收入为23亿美元；GAAP净资产收益率为9.1%，非GAAP净资产收益率为13.7%[179][182] - 2022年第一季度，因奥地利企业所得税税率降低，递延所得税调整为 - 300万美元[177][179] - 2022年第一季度，RRPF的飞机备用发动机减值为1150万美元[177][179] - 公司于2022年提前赎回1.5亿美元5.625%的2066年到期优先票据，产生未摊销递延融资成本注销费用450万美元[180] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司固定租赁收入2.603亿美元，可变租赁收入2080万美元，总经营租赁收入2.811亿美元，融资租赁收入220万美元，总租赁收入2.833亿美元；2021年同期，固定租赁收入2.621亿美元，可变租赁收入1680万美元，总经营租赁收入2.789亿美元，融资租赁收入170万美元，总租赁收入2.806亿美元[36] - 2022年和2021年第一季度，客户责任维修等其他收入分别为2260万美元和1680万美元[36] - 2022年第一季度北美铁路业务营收2.237亿美元，利润1.204亿美元，较2021年分别下降0.4%和增长83.3%[89][93][101] - 2022年第一季度国际铁路业务营收6990万美元，利润2490万美元，较2021年分别增长0.7%和14.2%[89][111] - 2022年第一季度，GRE租赁收入增加0.7百万美元，即1.0%；GRI租赁收入因更多轨道车出租而增加，但受外汇汇率影响有所抵消[119] - 2022年第一季度，投资组合管理部门的租赁收入增加500万美元，海洋运营收入增加260万美元[136] - 2022年第一季度，Trifleet租赁业务板块利润为300万美元，2021年同期为60万美元[142] 公司业务线运营数据关键指标变化 - 2022年3月31日，北美铁路业务非棚车车队利用率为99.3%，棚车车队利用率为99.8%，较2021年同期均有提升[94] - 2022年第一季度北美铁路业务租赁价格指数（LPI）续约率变化为正9.3%，续约租期平均30个月，续约成功率为80.0%[100] - 2022年第一季度北美铁路业务投资规模为2.804亿美元，较2021年的1.091亿美元大幅增长[93][105] - 2022年3月31日，国际铁路业务中GRE车队利用率为99.0%，较2021年同期有所提升[112] - 2022年第一季度国际铁路业务投资规模为7890万美元，较2021年的4440万美元增长77.7%[111] - 2022年第一季度，平均约26,900辆轨道车处于租赁状态，上一季度为26,600辆，2021年3月31日结束的季度为25,900辆[113] - 2022年第一季度，公司投资量为7890万美元，2021年同期为4440万美元；GRE收购225辆新造轨道车，GRI收购368辆新造轨道车[122] - 2022年第一季度，投资组合管理部门的资产总额为10.401亿美元，2021年12月31日为10.487亿美元，2021年3月31日为10.67亿美元[129] - 2022年第一季度，投资组合管理部门的海洋运营费用减少40万美元，折旧费用增加230万美元[137] - 2022年第一季度，投资组合管理部门来自联营公司收益的收入减少1380万美元[138] - 2022年第一季度，投资组合管理部门的投资量为零，2021年同期为3.525亿美元[139] - 2022年3月31日，Trifleet租赁公司拥有和管理的车队约有20,300个罐式集装箱，利用率为91.6%；上一季度为20,000个，利用率为89.2%；2021年3月31日为19,200个，利用率为80.0%[144] - 截至2022年3月31日，Trifleet自有和管理的罐式集装箱期末余额为20,258个，利用率为91.6%[145] - 2022年第一季度SG&A与上年同期相当，员工薪酬费用降低被信息服务成本增加抵消[146] 公司衍生工具与债务相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司用于公允价值套期的利率互换工具名义金额均为3亿美元，到期日从2022年至2027年[39] - 截至2022年3月31日，公司用于现金流量套期的工具共12个，名义金额1.323亿美元，均于2022年到期；截至2021年12月31日，相关工具1个，名义金额1.017亿美元，于2022年到期；未来12个月，预计将170万美元（税后120万美元）此前终止衍生品的净损失从累计其他综合损失重分类至利息费用或经营租赁费用[40] - 截至2022年3月31日，具有信用风险相关或有特征且处于负债头寸的衍生工具公允价值为510万美元[42] - 截至2022年3月31日，衍生资产总计1.22亿美元，其中利率合约0.4亿美元，外汇合约分别为6500万美元和5300万美元；衍生负债总计5100万美元，其中利率合约5000万美元，外汇合约100万美元；截至2021年12月31日，衍生资产总计8900万美元，衍生负债总计300万美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，有追索权债务账面价值分别为 - 2.989亿美元和 - 3.004亿美元，公允价值套期调整累计金额分别为 - 460万美元和110万美元[48] - 2022年第一季度，外汇合约在现金流量套期关系中确认的其他综合收益损失为330万美元，2021年同期为480万美元；2022年和2021年第一季度，从累计其他综合收益重分类至收入的损失分别为250万美元和410万美元[48] - 2022年和2021年第一季度综合收益表中，公允价值或现金流套期影响的收入和费用总额分别为5320万美元和5490万美元[49] - 2022年3月31日和2021年12月31日，有追索权固定利率债务的账面价值分别为60.377亿美元和56.661亿美元，公允价值分别为59.625亿美元和60.402亿美元[51] 公司其他财务相关数据 - 2022年和2021年第一季度，养老金和其他退休后福利的净定期成本分别为280万美元和290万美元[52] - 2022年第一季度，公司授予284400份非合格员工股票期权、39740份受限股票单位、62350份绩效股票和3769份虚拟股票单位，总股份支付费用为470万美元，相关税收优惠为120万美元；2021年同期总股份支付费用为600万美元，相关税收优惠为150万美元[54] - 2022年非合格员工股票期权奖励的加权平均估计公允价值为34.77美元，季度股息率为0.52美元，预期期限为4.3年，无风险利率为1.6%，股息收益率为2.0%，预期股价波动率为35.0%，股息现值为8.58美元[55] - 2022年和2021年第一季度的有效所得税税率分别为22.0%和22.2%[56] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司的商业承诺总额分别为900万美元和950万美元[59] - 2022年和2021年第一季度，基本每股收益分别为2.13美元和1.04美元，摊薄每股收益分别为2.10美元和1.02美元[62] - 2022年3月31日，累计其他综合损失为1.845亿美元，较2021年12月31日的1.606亿美元有所增加[66] - 2022年第一季度净收入为7580万美元，摊薄后每股2.10美元，2021年为3650万美元，摊薄后每股1.02美元[88] - 2022年3月31日止三个月的结果包括与RRPF关联公司飞机备用发动机净减值费用相关的1150万美元净负面影响（税后）和与奥地利公司所得税税率下调相关的300万美元净收益[88] - 排除上述项目影响，净收入较上年增加4780万美元，主要因北美铁路部门资产处置收益增加[88] 公司投资活动相关 - 2021年第一季度，公司通过新实体GATX Engine Leasing直接投资飞机备用发动机，收购14台飞机备用发动机，花费约3.52亿美元[24] - 2021年第一季度，公司通过新实体GEL直接投资飞机备用发动机，收购14台飞机备用发动机，约3.52亿美元，其中4台从RRPF关联公司以1.2亿美元收购[69] - 2021年第一季度，公司通过新实体GATX Engine Leasing直接投资飞机备用发动机，收购14台，约3.52亿美元[81] 公司在俄罗斯业务情况 - 公司在俄罗斯有380辆铁路车辆租给三个客户，总投资约2000万美元，占2022年3月31日止三个月合并净收入不到1%[86] - 俄乌冲突使全球经济和金融市场受影响，或对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[84] - 公司在俄罗斯的铁路业务有380节铁路车厢租给3个客户，由3名员工管理[191] - 公司与Rolls - Royce plc的备用飞机发动机租赁合资企业RRPF终止了3台租给俄罗斯航空公司客户的发动机的直接租赁，并在2022年第一季度确认了减值费用[191] 公司股票回购相关 - 2019年1月25日，公司董事会批准3亿美元的股票回购计划，截至2022年3月31日，该计划下还有1.278亿美元可用[195] - 2022年1月1日 - 1月31日回购股票数量为72,150股，每股均价100.42美元，宣布计划数量72,150股，计划剩余可回购股票价值1.296亿美元[196] - 2022年2月1日 - 2月28日回购股票数量为11,730股，每股均价101.91美元，宣布计划数量11,