公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为95.242亿美元，较2021年12月31日的95.417亿美元略有下降[12] - 2022年上半年，公司总营收为6.293亿美元，较2021年同期的6.229亿美元增长1%[14] - 2022年上半年，公司净利润为7840万美元，较2021年同期的4200万美元增长87%[14] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为2.165亿美元，较2021年同期的1.986亿美元增长9%[16] - 2022年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为4.761亿美元，较2021年同期的5.103亿美元有所减少[16] - 2022年上半年，公司融资活动产生的现金流量净额为9900万美元，较2021年同期的4.363亿美元大幅减少[16] - 2022年上半年，公司基本每股收益为2.21美元，较2021年同期的1.19美元增长86%[14] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.803亿美元，较2021年12月31日的3.443亿美元大幅减少[12] - 2022年6月30日，普通股期初股份6830万股，金额4.22亿美元，期末股份6850万股，金额4.24亿美元[20] - 2022年6月30日，库存股期初数量 - 3280万股，金额 - 13.777亿美元，期末数量 - 3320万股，金额 - 14.199亿美元[20] - 2022年上半年，公司净收入7840万美元，2021年同期为4200万美元[20] - 2022年上半年，公司宣布股息3830万美元，2021年同期为3680万美元[20] - 2022年上半年，公司总股东权益为19.815亿美元，2021年同期为19.714亿美元[20] - 2022年第二季度公司总营收3.127亿美元，2021年同期为3.171亿美元，同比下降1.4%[77][78] - 2022年第二季度公司总费用1.83亿美元，2021年同期为1.952亿美元，同比下降6.2%[77][78] - 2022年第二季度公司资产处置净损失2420万美元，2021年同期为净收益3470万美元[77][78] - 2022年上半年公司资本支出6.845亿美元，其中北美铁路业务为5.341亿美元[80] - 2022年6月30日公司对附属公司投资为5.965亿美元，可辨认资产为95.242亿美元[77] - 2022年上半年净收入为7840万美元，摊薄后每股收益2.18美元，2021年同期分别为4200万美元和1.17美元[94] - 2022年第二季度净收入为260万美元，摊薄后每股收益0.07美元，2021年同期分别为550万美元和0.15美元[95] - 2022年6月30日止12个月的GAAP股本回报率为9.1%，2021年为5.6%；非GAAP股本回报率为13.4%，2021年为10.3%[97] - 2022年上半年投资量为6.845亿美元，2021年为6.634亿美元[97] - 2022年和2021年Q2的GAAP净收入分别为2.6亿美元和5.5亿美元，2022年和2021年H1的GAAP净收入分别为78.4亿美元和42.0亿美元[202] - 2022年和2021年Q2的非GAAP净收入分别为38.5亿美元和48.6亿美元，2022年和2021年H1的非GAAP净收入分别为122.8亿美元和85.1亿美元[202] - 2022年和2021年Q2的GAAP摊薄后每股收益分别为0.07美元和0.15美元，2022年和2021年H1的GAAP摊薄后每股收益分别为2.18美元和1.17美元[203] - 2022年和2021年Q2的非GAAP摊薄后每股收益分别为1.07美元和1.35美元，2022年和2021年H1的非GAAP摊薄后每股收益分别为3.41美元和2.37美元[203] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的过去12个月，GAAP净收入分别为179.5亿美元和107.7亿美元[204] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的过去12个月，非GAAP持续经营业务净收入分别为219.9亿美元和163.4亿美元[204] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的过去12个月，非GAAP合并业务净收入分别为219.9亿美元和163.1亿美元[204] - 2022年和2021年的GAAP净资产收益率分别为9.1%和5.6%[207] - 2022年和2021年的非GAAP净资产收益率分别为13.4%和10.3%[207] 各业务线数据关键指标变化 - 租赁与海洋运营业务 - 2022年上半年，公司租赁收入为5.682亿美元，与2021年同期持平[14] - 2022年上半年，公司海洋运营收入为1140万美元，较2021年同期的870万美元增长31%[14] - 2022年上半年租赁收入减少730万美元，降幅1.8%，其他收入增加480万美元[110] - 2022年上半年维护费用减少220万美元，折旧费用减少250万美元，经营租赁费用减少300万美元，其他经营费用减少280万美元[111] - 2022年上半年资产处置净收益增加2210万美元，净利息费用减少30万美元[112] - 2022年第二季度租赁收入减少120万美元，降幅0.6%，其他收入减少40万美元[116] - 2022年第二季度维护费用减少370万美元，折旧费用减少30万美元，经营租赁费用减少120万美元，其他经营费用减少250万美元[117] - 2022年第二季度资产处置净收益减少2800万美元，净利息费用增加230万美元[118] - 2022年上半年，国际铁路公司租赁收入减少180万美元，即1.3%，其他收入减少100万美元，总营收为1.383亿美元，较2021年的1.411亿美元有所下降[131] - 2022年上半年，公司维护费用减少340万美元，折旧费用减少150万美元，总费用为6590万美元，低于2021年的7000万美元[132] - 2022年上半年，公司资产处置净收益增加130万美元，净利息费用减少100万美元，其他收入（费用）有利50万美元，部门利润为5320万美元，较2021年增长8.4%[130][133] - 2022年上半年，公司投资金额为1.277亿美元，高于2021年的8520万美元，GRE和GRI分别收购572辆和673辆新造轨道车[134] - 2022年第二季度，欧元兑美元汇率波动使租赁收入减少约740万美元，部门利润（不包括其他收入（费用））减少约370万美元[136] - 2022年第二季度，公司部门利润为2830万美元，较2021年同期增长3.7%，主要因更多轨道车出租，但受外汇汇率变化部分抵消[137] - 2022年上半年租赁收入增加490万美元，海洋运营收入增加270万美元；第二季度租赁收入和海洋运营收入与上年同期相当[152][157] - 2022年上半年海洋运营费用减少200万美元，折旧费用增加220万美元；第二季度海洋运营费用减少160万美元，折旧费用与上年同期相当[153][158] - 2022年上半年资产处置净亏损较上年同期不利3100万美元，联营公司收益份额收入减少1160万美元；第二季度资产处置净亏损较上年同期不利3130万美元，联营公司收益份额收入增加220万美元[154][159] - 2022年上半年投资规模为零，2021年同期为3.53亿美元[155] 各业务线数据关键指标变化 - 北美铁路业务 - 2022年第二季度北美铁路租赁收入2.03亿美元，国际铁路租赁收入6650万美元[77] - 2022年上半年北美铁路租赁收入4.037亿美元，国际铁路租赁收入1.341亿美元[80] - 2022年第二季度公司维护费用7080万美元，折旧费用9000万美元[77] - 2022年上半年北美铁路业务板块利润为1.735亿美元，较去年同期的1.433亿美元增长21.1%[109] - 2022年第二季度末北美铁路市场利用率提高至99.4%[100] - 截至2022年6月30日，北美铁路非棚车车队约101300辆，利用率99.4%；棚车约10300辆，利用率99.9%[102] - 2022年第二季度北美铁路业务板块利润为5310万美元，较去年同期的7760万美元下降31.6%[115] 各业务线数据关键指标变化 - 国际铁路业务 - 截至2022年6月30日，GRE拥有约27500辆轨道车，利用率为99.9%，高于上一季度的99.0%和2021年同期的98.4%[124] - 2022年第二季度，平均约27200辆轨道车处于租赁状态，高于上一季度的26900辆和2021年同期的26200辆[125] 各业务线数据关键指标变化 - 投资组合管理业务 - 截至2022年6月30日，投资组合管理部门的RRPF子公司为公司带来6个月1080万美元和3个月1560万美元的收益，低于2021年同期的2240万美元和1340万美元[143] - 2022年上半年投资组合管理业务板块亏损1960万美元，2021年同期盈利1830万美元；2022年第二季度亏损1570万美元，2021年同期盈利1220万美元[151][156] - 截至2022年6月30日，RRPF联营公司的发动机组合有396台飞机备用发动机，账面价值42.189亿美元；发动机利用率为91.9%[148][149] 各业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2022年上半年其他业务板块亏损500万美元，2021年同期亏损500万美元；第二季度亏损780万美元，2021年同期亏损520万美元[163] - 截至2022年6月30日，Trifleet Leasing拥有和管理的罐式集装箱约20600个，利用率为92.4%[165] 资产出售与减值相关 - 2022年第二季度，公司决定出售5艘液化气体运输船，确认3150万美元减值损失[24] - 2022年第二季度，公司决定出售专业气体船，确认了3150万美元的减值损失，截至2022年6月30日，受损资产的公允价值为7030万美元[54] - 2022年第二季度，公司决定出售特种气体运输船，并将其归类为待售资产[73] - 2022年第二季度公司决定出售五艘特种气体运输船，确认3150万美元减值损失[85] - 2022年第二季度，公司决定出售五艘特种气体运输船，并将其归类为待售资产，记录了3150万美元的减值损失[145] 衍生工具与套期相关 - 截至2022年6月30日，公司有3份公允价值套期工具，名义金额总计1.5亿美元，到期日从2025年到2027年[41] - 截至2022年6月30日，公司有8份现金流量套期工具，名义金额总计1.14亿美元，均在2022年到期[42] - 截至2022年6月30日，具有信用风险相关或有特征且处于负债头寸的衍生工具的合计公允价值为750万美元[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，衍生资产公允价值分别为860万美元和890万美元，衍生负债公允价值分别为750万美元和30万美元[46] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，追索权债务的账面价值分别为1.479亿美元和3.004亿美元，公允价值套期调整累计金额分别为 - 610万美元和110万美元[48] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，现金流套期关系中衍生工具在其他综合收益的损失（收益）分别为 - 460万美元和90万美元，重新分类至收益的金额分别为 - 480万美元和100万美元[48] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，现金流套期关系中衍生工具在其他综合收益的损失（收益）分别为 - 790万美元和 - 390万美元，重新分类至收益的金额分别为 - 730万美元和 - 310万美元[48] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公允价值和现金流套期关系在综合收益表中记录的收入和费用总额分别为 - 5190万美元和 - 1130万美元[49] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公允价值和现金流套期关系在综合收益表中记录的收入和费用总额分别为 - 1.031亿美元和 - 1330万美元[51] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，追索权固定利率债务账面价值分别为57.443亿美元和56.661亿美元，公允价值分别为52.466亿美元和60.402亿美元；追索权浮动利率债务账面价值和公允价值均为2500万美元[53] 其他财务相关 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，养老金净定期成本分别为370万美元和280万美元；六个月分别为650万美元和570万美元[56] - 2022年截至6月30日的六个月，公司授予284,400份非合格员工股票期权、49,96