公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为98.754亿美元，较2021年12月31日的95.417亿美元增长3.49%[12] - 2022年前三季度，公司总营收为9.503亿美元，较2021年同期的9.364亿美元增长1.48%[14] - 2022年前三季度，公司净利润为1.075亿美元，较2021年同期的0.821亿美元增长30.94%[14] - 2022年前三季度，公司综合（亏损）收入为0.015亿美元，较2021年同期的0.486亿美元下降96.91%[14] - 2022年前三季度，公司经营活动产生的净现金为3.526亿美元，较2021年同期的3.4亿美元增长3.71%[15] - 2022年前三季度，公司投资活动使用的净现金为6.065亿美元，较2021年同期的6.899亿美元减少11.8%[15] - 2022年前三季度，公司融资活动产生的净现金为5.128亿美元，较2021年同期的6.238亿美元减少17.79%[15] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为5.963亿美元，较2021年12月31日的3.443亿美元增长73.19%[12] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为3.04美元，较2021年同期的2.32美元增长31.03%[14] - 2022年前三季度，公司稀释每股收益为2.99美元，较2021年同期的2.28美元增长31.14%[14] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司总股东权益分别为19.405亿美元和19.405亿美元，2021年同期分别为19.769亿美元和19.769亿美元[19] - 2022年第三季度，公司总营收3.21亿美元，2021年同期为3.135亿美元[76][77] - 2022年第三季度，公司总费用1.859亿美元，2021年同期为1.877亿美元[76][77] - 2022年第三季度，公司净收益3900万美元，2021年同期为2.19亿美元[76][77] - 2022年第三季度，公司利息净支出5360万美元，2021年同期为4980万美元[76][77] - 2022年第三季度，公司各业务板块总利润9290万美元，2021年同期为1.014亿美元[76][77] - 2022年第三季度，公司净收入2910万美元，2021年同期为4010万美元[76][77] - 2022年第三季度，公司资本支出2.034亿美元，2021年同期为2.298亿美元[76][77] - 截至2022年9月30日，公司对附属公司投资6.043亿美元，截至2021年12月31日为5.884亿美元[76][77] - 截至2022年9月30日，公司可辨认资产98.754亿美元，截至2021年12月31日为95.417亿美元[76][77] - 2022年第三季度，公司资产处置净收益3900万美元，2021年同期为2.19亿美元[76][77] - 2022年前九个月，公司总营收9.503亿美元，2021年同期为9.364亿美元，同比增长1.48%[79][80] - 2022年前九个月，公司总费用5.57亿美元，2021年同期为5.715亿美元，同比下降2.54%[79][80] - 2022年前九个月，公司净收入1.075亿美元，2021年同期为0.821亿美元，同比增长30.94%[79][80] - 2022年前九个月，公司资产处置净收益5340万美元，2021年同期为7910万美元，同比下降32.49%[79][80] - 2022年前九个月，公司资本支出8.879亿美元，2021年同期为8.932亿美元，同比下降0.6%[79][80] - 2022年前九个月净收入为1.075亿美元，摊薄后每股收益2.99美元，2021年同期分别为8210万美元和2.28美元，排除调整项后净收入增加3750万美元[94] - 2022年第三季度净收入为2910万美元，摊薄后每股收益0.81美元，2021年同期分别为4010万美元和1.11美元，排除调整项后净收入减少20万美元[95] - 截至2022年9月30日的12个月，GAAP下的净资产收益率为8.6%，2021年为5.1%；排除调整项后，非GAAP下分别为13.5%和8.8%[97] - 2022年前九个月，租赁收入增加360万美元，即0.6%，其他收入增加540万美元[111] - 2022年前九个月，维护费用增加130万美元，折旧费用减少200万美元，经营租赁费用减少300万美元，其他经营费用减少340万美元[112] - 2022年前九个月，资产处置净收益增加1520万美元，净利息费用增加330万美元[113] - 2022年前九个月，投资金额为6.766亿美元，2021年同期为3.944亿美元；2022年前九个月收购3529辆新造轨道车，在二级市场购买420辆，2021年同期分别为2560辆和309辆[114] - 2022年第三季度，部门利润为6430万美元，较上年同期的6650万美元下降3.3%[116] - 2022年第三季度，租赁收入增加1090万美元，即5.4%，其他收入增加60万美元[117] - 2022年第三季度，维护费用增加350万美元，折旧费用增加50万美元，其他经营费用减少60万美元[118] - 2022年第三季度，资产处置净收益减少690万美元，净利息费用增加360万美元[119] - 2022年前九个月，Rail International部门利润为6770万美元，较上年同期的7610万美元下降11.0%；2022年第三季度，部门利润为1450万美元，较上年同期的2700万美元下降46.3%[125][132][139] - 2022年前九个月，Rail International投资金额为1.778亿美元，2021年同期为1.261亿美元[125][136] - 2022年前九个月和第三季度，RRPF子公司收益分别为2050万美元和970万美元，2021年同期分别为2640万美元和400万美元[144] - 2022年前九个月，投资组合管理部门亏损840万美元，2021年同期盈利2450万美元，排除减值损失后结果比2021年高1390万美元[152] - 2022年第三季度，投资组合管理部门利润为1120万美元，2021年同期为620万美元，增长主要源于RRPF子公司收益增加[158] - 2022年前九个月和第三季度，SG&A分别增加190万美元和170万美元，主要因员工相关费用、信息服务成本和差旅娱乐费用增加[169][170] - 2022年前九个月其他费用（含抵销项）较上年同期增加410万美元，受环境修复成本和养老金相关费用增加推动[172] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为3.526亿美元，较2021年同期增加1260万美元[177][178] - 2022年前九个月投资组合收益为2.249亿美元，较上年增加6590万美元[177][179] - 2022年前九个月债务发行所得款项为8.385亿美元，发行了4亿美元10年期无抵押债券（收益率3.528%）、4亿美元10年期无抵押债券（收益率5.016%）和5000万美元7年期无抵押浮动利率私募债券[180] - 2022年前九个月投资组合投资和资本支出为8.879亿美元，较2021年减少530万美元[177][181] - 2022年前九个月债务偿还额为2.5亿美元，较上年同期减少3.359亿美元[177][182] - 2022年前九个月公司回购472,609股普通股，花费4720万美元，2021年同期回购4,228股，花费40万美元，截至2022年9月30日，回购授权下还有8960万美元可用[184] - 截至2022年9月30日，公司短期借款余额为1630万美元，加权平均利率为1.5%[193] - 截至2022年9月30日，公司总追索债务为60.321亿美元，股东权益为19.405亿美元，追索杠杆率为3.1[202] - 2022年第三季度，GAAP净收入为2910万美元，非GAAP净收入为3990万美元[207] - 2022年前三季度，GAAP净收入为1.075亿美元，非GAAP净收入为1.627亿美元[207] - 2022年第三季度，GAAP摊薄每股收益为0.81美元，非GAAP摊薄每股收益为1.12美元[208] - 2022年前三季度，GAAP摊薄每股收益为2.99美元，非GAAP摊薄每股收益为4.53美元[208] - 截至2022年9月30日的过去12个月，GAAP净收入为1.685亿美元，非GAAP净收入为2.197亿美元[210] - 截至2021年9月30日的过去12个月，GAAP净收入为9990万美元，非GAAP净收入为1.43亿美元[210] - 2022年第三季度，总调整项为1080万美元，主要是俄罗斯铁路业务减值[207] - 2022年前三季度，总调整项为4820万美元，包括铁路减值、专业气体船减值等[207] - 截至2022年9月30日的过去12个月，总调整项为4290万美元，含铁路减值、气体船减值等[210] 公司业务决策与资产处置 - 2022年第三季度，公司决定退出俄罗斯铁路业务，确认1080万美元减值损失[23][54][83][90] - 2022年第二季度，公司决定出售五艘液化气体运输船，确认3150万美元减值损失，第三季度出售两艘[24][84][146] - 2022年第二季度，公司决定出售专业气体船，确认3150万美元减值损失，截至二季度末，减值资产公允价值为7030万美元[55] - 2022年9月30日待售资产总计4.69亿美元，2021年12月31日为3800万美元[56] - 2022年第一季度RRPF终止三架租给俄罗斯航空公司的发动机租赁，公司承担1530万美元净减值的50%[91][93] 公司投资活动 - 2021年第一季度，公司通过GEL直接投资飞机备用发动机，收购14台花费约3.52亿美元，其中4台从RRPF收购花费1.2亿美元[25] - 2021年第一季度公司通过GEL实体直接投资3.52亿美元收购14架飞机备用发动机，其中从RRPF关联公司以1.2亿美元收购4架[70] - 2021年第一季度公司通过GEL投资14架飞机备用发动机，约3.52亿美元[85] - 2021年第一季度，公司通过GEL投资3.52亿美元收购14架飞机备用发动机，其中4架从RRPF子公司以1.2亿美元购入[147] 公司收入分类与确认 - 公司将收入分为租赁收入、海洋运营收入和其他收入三类，租赁收入是主要收入来源[31] - 公司租赁业务包括经营租赁和融资租赁，经营租赁收入按直线法在租赁期内确认，融资租赁收入采用利息法确认[32][33] 公司财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的合并财务报表，2022年9月30日止三个月和九个月的经营成果不一定代表全年情况[26][27] 公司衍生工具相关情况 - 2022年9月30日，公司有四个利率互换工具未到期，名义金额总计2亿美元，到期日从2025年到2027年；2021年12月31日，有五个工具未到期，名义金额总计3亿美元，到期日从2022年到2027年[41] - 截至2022年9月30日，公司有6份未到期的套期工具，名义金额总计1.108亿美元，2021年12月31日有1份未到期工具，名义金额为1.017亿美元，均在2022年到期[42] - 未来12个月，公司预计将160万美元（税后120万美元）此前终止的衍生品净损失从累计其他综合损失重分类至利息费用或经营租赁费用[42] - 截至2022年9月30日，具有信用风险相关或有特征且处于负债头寸的衍生工具的公允价值总计为1260万美元[44] - 2022年9月30日，公司衍生资产公允价值为1410万美元，2021年12月31日为890万美元；2022年9月30日衍生负债公允价值为1260万美元，2021年12月31日为30万美元[46] - 截至2022年9月30日，有追索权债务的账面价值为 - 1.95亿美元，累计公允价值套期调整金额为 - 1210万美元；2021年12月31日，有追索权债务账面价值为 - 3.004亿美元，累计公允价值套期调整金额为110万美元[48] - 2022年前三季度，现金流量套期关系中的利率合约损失重分类至收益的金额为 - 120万美元，外汇合约为1490万美元；2021年前三季度，利率合约为 - 150万美元，外汇合约为1060万美元[48] - 2022年前三季度，综合收益表中记录的公允价值或现金流量套期影响的利息费用净额为 - 1.567亿美元，其他费用为 - 1580万美元；2021年前三季度，利息费用净额为 - 1.534亿美元，其他费用为 - 970万美元[50] - 截至2022年9月30日，有追索权固定利率债务账面价值为60.852亿美元，公允价值为52.61