公司战略投资计划 - 公司未来四年计划投资1.5 - 1.75亿美元实施ELEVATE战略[123] 索赔准备金调整 - 2022年7月31日止九个月，公司将与往年已知索赔相关的总准备金及IBNR索赔损失金额估计下调3610万美元，2021年同期下调2970万美元[127] 短期（三个月）财务数据关键指标变化 - 2022年7月31日止三个月，公司收入增加4.183亿美元，即27.1%，至19.614亿美元，其中收购增长44.3%，有机增长7.1%[131] - 2022年7月31日止三个月，公司营业利润增加9810万美元，至8870万美元[132] - 2022年7月31日止三个月，公司有效运营所得税率为27.5%，2021年同期为9.7%[134] - 2022年7月31日止三个月，公司无形资产摊销增加710万美元，即67.1%，至1770万美元，主要因Able收购所获无形资产的摊销[143] - 2022年7月31日止三个月利率互换损失570万美元，2021年同期收益70万美元[146] - 2022年7月31日止三个月外币折算损失370万美元，2021年同期收益10万美元[147] - 2022年7月31日止三个月公司费用为7030万美元，较2021年同期减少9080万美元，降幅56.4%[163] - 2021年7月31日止三个月有效税率受290万美元税收准备金变更影响，2022年同期无重大离散项目影响[146] 短期（三个月）各业务线数据关键指标变化 - 2022年7月31日止三个月各业务板块总营收19.614亿美元，较2021年同期的15.431亿美元增长4.183亿美元，增幅27.1%[150] - 2022年7月31日止三个月企业与工业板块营收10.338亿美元，较2021年同期增长3.509亿美元，增幅51.4%；运营利润8240万美元，较2021年同期增长1080万美元，增幅15.0%[150][151] - 2022年7月31日止三个月制造与分销板块营收3.581亿美元，较2021年同期增长1760万美元，增幅5.2%；运营利润3800万美元，较2021年同期减少60万美元，降幅1.7%[150][154] - 2022年7月31日止三个月教育板块营收2.075亿美元，较2021年同期增长50万美元，增幅0.3%；运营利润1450万美元，较2021年同期减少350万美元，降幅19.6%[150][156] - 2022年7月31日止三个月航空板块营收2.035亿美元，较2021年同期增长3570万美元，增幅21.3%；运营利润950万美元，较2021年同期减少50万美元，降幅5.1%[150][158] - 2022年7月31日止三个月技术解决方案板块营收1.584亿美元，较2021年同期增长1340万美元，增幅9.3%；运营利润1540万美元，较2021年同期增长100万美元，增幅7.0%[150][161] 长期（九个月）财务数据关键指标变化 - 2022年7月31日止九个月，公司经营活动净现金使用量为9670万美元，主要因某些营运资金需求的时间安排[135] - 2022年7月31日止九个月，公司投资活动净现金使用量为9330万美元，主要与收购Momentum有关[136] - 2022年7月31日止九个月，公司向股东支付股息3900万美元，每股普通股宣派股息0.585美元[136] - 截至2022年7月31日，公司经修订信贷安排和应收账款安排下的未偿还借款总额为12亿美元，借款能力高达7.051亿美元[136] - 2022年前9个月营收达57.955亿美元，较去年同期增加12.625亿美元，增幅27.9%，其中收购增长19.9%，有机增长8.0%[166][167] - 2022年前9个月运营费用达50.044亿美元，较去年同期增加11.924亿美元，增幅31.3%，毛利率降至13.7%，下降226个基点[166][168] - 2022年前9个月销售、一般和行政费用降至4.685亿美元，较去年同期减少6980万美元，降幅13.0%[166][169] - 2022年前9个月无形资产摊销增至5290万美元，较去年同期增加2080万美元，增幅64.8%[166][172] - 2022年前9个月利息费用增至2520万美元，较去年同期增加260万美元，增幅11.6%[166][173] - 2022年前9个月所得税拨备为6480万美元，有效税率为26.3%；去年同期为3740万美元，有效税率为28.9%[166][174] - 2022年前9个月利率互换收益增至620万美元，较去年同期增加270万美元，增幅78.4%[166][176] - 2022年前9个月外汇换算损失为1510万美元，去年同期为收益530万美元[166][177] - 2022年前9个月综合收益达1.711亿美元，较去年同期增加7120万美元，增幅71.3%[166] - 2022年前9个月公司费用为2.006亿美元，同比减少8390万美元，降幅29.5%，主要因法律成本和和解费用减少1.507亿美元等[193] - 2022年9个月经营活动净现金使用9670万美元，2021年同期为提供2.588亿美元[212][213] - 2022年9个月投资活动净现金使用较上年同期增加7210万美元[214] - 2022年9个月融资活动净现金提供1.942亿美元，2021年同期为使用1.287亿美元[212][215] 长期（九个月）各业务线数据关键指标变化 - 2022年前9个月业务与工业部门营收达30.67亿美元，较去年同期增加10.201亿美元，增幅49.8%，运营利润增至2.424亿美元，增幅12.1%[180][181] - 2022年前9个月制造与分销业务收入为10.741亿美元，同比增加5260万美元，增幅5.1%；营业利润为1.206亿美元，同比增加210万美元，增幅1.8%；营业利润率为11.2%，同比下降37个基点[184][185] - 2022年前9个月教育业务收入为6.176亿美元，同比减少1020万美元，降幅1.6%；营业利润为3880万美元，同比减少1460万美元，降幅27.4%；营业利润率为6.3%，同比下降223个基点[186][187] - 2022年前9个月航空业务收入为5.897亿美元，同比增加1.35亿美元，增幅29.7%；营业利润为2800万美元，同比增加910万美元，增幅48.7%；营业利润率为4.8%，同比增加61个基点[188][189] - 2022年前9个月技术解决方案业务收入为4.472亿美元，同比增加6510万美元，增幅17.0%；营业利润为4280万美元，同比增加1220万美元，增幅40.0%；营业利润率为9.6%，同比增加157个基点[191][192] 公司流动性与信贷安排 - 公司主要流动性来源为经营现金流、修订信贷安排和应收账款安排下的借款能力，预计未来12个月可满足现金需求[196][198] - 2021年6月28日，公司修订并重述信贷安排，将到期日延至2026年6月28日，循环信贷额度从8亿美元增至13亿美元，定期贷款从6.2亿美元增至6.5亿美元[200] - 2022年3月1日，公司签订最高1.5亿美元的应收账款回购安排，于2023年2月28日到期[204] - 2022年前3个月和前9个月，公司分别偿还定期贷款本金810万美元和2440万美元；截至7月31日，修订信贷安排和应收账款安排下借款总额为12亿美元和1588万美元，加权平均利率为3.64%，借款能力最高为7.051亿美元[205] 利率政策影响 - 英国金融行为监管局宣布美元LIBOR利率2023年6月30日后不再公布，公司预计该过渡不会产生重大影响[206] 股票回购情况 - 截至2022年7月31日，2019年股票回购计划剩余7040万美元的回购授权[209] - 2022年3个月和9个月内分别回购0.7百万股和1.7百万股，平均每股价格分别为41.92美元和42.95美元，总现金支出分别为3120万美元和7450万美元[210] 海外收益计划 - 公司计划将海外收益再投资以支持未来美国以外地区的增长和扩张，不打算将此类收益汇回美国[207] 附属保险公司情况 - IFM保险公司是公司2015年成立的全资附属保险公司，自2015年1月1日起为公司提供保险[208] 财务报表编制与准则评估 - 公司财务报表按照美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计无重大变化[218] - 公司正在评估2021 - 01和2020 - 04号会计准则更新对财务报表的影响，预计不会产生重大影响[219] 市场风险情况 - 市场风险与2021年10月31日结束年度的10 - K年度报告披露相比无重大变化[221]