财务数据关键指标变化 - 收入与营收 - 2022年第一季度技术开发收入为45.4万美元，合作收入为36.5万美元，总收入为81.9万美元；2021年同期技术开发收入为94万美元，合作收入为12.3万美元，总收入为106.3万美元[16] - 2022年第一季度总营收为80万美元，2021年同期为110万美元[116] - 2022年第一季度总营收0.819亿美元，较2021年同期的1.063亿美元下降244万美元，降幅23%，其中技术开发收入45.4万美元，下降48.6万美元，降幅52%，合作收入36.5万美元，增加24.2万美元，增幅197%[157][158] 财务数据关键指标变化 - 费用与支出 - 2022年第一季度研发费用为1582.7万美元，销售、一般及行政费用为1088.9万美元，折旧和摊销费用为290.6万美元，总运营费用为2962.2万美元；2021年同期研发费用为705万美元，销售、一般及行政费用为468.5万美元，折旧和摊销费用为47.6万美元，总运营费用为1221.1万美元[16] - 2022年第一季度利息费用为19.5万美元，其他收入净额为12.5万美元，其他费用净额为7万美元；2021年同期利息费用为45.5万美元，其他收入净额为16.4万美元，其他费用净额为29.1万美元[16] - 2022年第一季度所得税费用为62.1万美元，2021年同期所得税收益为47.7万美元[16] - 2022年第一季度研发和销售管理的股票薪酬费用分别为1,423千美元和2,357千美元，总计3,780千美元，2021年同期分别为1,076千美元和1,076千美元，总计2,152千美元[72] - 2022年第一季度总运营费用2962.2万美元，较2021年同期的1221.1万美元增加1741.1万美元，增幅143%，其中研发费用1582.7万美元，增加877.7万美元，增幅124%，销售、一般和行政费用1088.9万美元，增加620.4万美元，增幅132%，折旧和摊销费用290.6万美元，增加243万美元，增幅511%[157][161] - 2022年第一季度利息费用0.2万美元，较2021年同期的0.5万美元减少0.3万美元，降幅57%，其他收入净额0.1万美元，较2021年同期的0.2万美元减少0.1万美元，降幅24%[165][166][167] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2022年第一季度运营亏损为2880.3万美元，2021年同期为1114.8万美元[16] - 2022年第一季度税前亏损为2887.3万美元，2021年同期为1143.9万美元[16] - 2022年第一季度净亏损为2949.4万美元，2021年同期为1096.2万美元[16] - 2022年第一季度归属于普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，2021年同期为0.7美元[16] - 2022年第一季度综合亏损为2950.4万美元，2021年同期为1096.2万美元[16] - 2022年第一季度净亏损2949.4万美元，2021年同期为1096.2万美元[22] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为2949.4万美元和1096.2万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.33美元和0.70美元[103] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为2950万美元和1100万美元[116] - 2022年第一季度净亏损2949.4万美元，较2021年同期的1096.2万美元有所扩大[157] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2114.9万美元，2021年同期为728.5万美元[22] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为685.7万美元，2021年同期为887.6万美元[22] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为105.8万美元，2021年同期为提供12957.6万美元[22] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为730万美元，主要由1100万美元净亏损调整非现金项目构成[177] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为690万美元，主要用于购买实验室设备和租赁改良[178] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为890万美元，主要用于购买实验室设备和收购Denovium[179] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为110万美元，主要是租赁设备本金支付，部分被普通股发行收益抵消[180] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为1.296亿美元，主要来自可转换本票和E系列可赎回可转换优先股发行[181] 财务数据关键指标变化 - 股权与股本 - 2021年6月，公司授权普通股数量增至7832万股[25] - 2021年7月，公司完成首次公开募股，发行1440万股普通股，净收益2.101亿美元[26] - 2022年第一季度加权平均普通股流通股数（基本和摊薄）为9027.2205万股，2021年同期为1698.0074万股[16] - 2021年员工股票购买计划预留903,750股普通股用于发行，截至2022年3月31日首个发售期未开始[92] - 2021年，Phoenix Venture Partners II, L.P.行使认股权证购买307,211股公司普通股，公司获得现金收入10万美元[102] - 2022年第一季度，因具有反摊薄效应，948.5792万股股票期权等潜在稀释证券未纳入摊薄后每股净亏损计算[104] - 2022年1月1日，2021计划预留发行的普通股数量自动增加4,632,401股，截至3月31日，有9,710,500股可发行[91] - 公司成立至首次公开募股（IPO）前，累计融资2.3亿美元；2021年7月IPO，发行1437.5万股普通股，净收益2.101亿美元[117] - 2021年7月，公司完成首次公开募股，发行1440万股普通股，净收益2.101亿美元[174] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同资产分别为20万美元和60万美元[35] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同负债分别为280万美元和140万美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为5461.1万美元和5211.4万美元，2022年和2021年第一季度折旧费用分别为210万美元和40万美元[56] - 截至2022年3月31日，贷款协议下未偿还本金余额为280万美元，公司遵守财务契约[65][66] - 截至2022年3月31日，未来租赁付款由总计1.8百万美元的不可撤销备用信用证担保[69] - 截至2022年3月31日，受限股未确认薪酬费用为10.2百万美元，预计在2.0年的剩余加权平均期限内确认[74] - 截至2022年3月31日，394,736份SARs的总内在价值为3.3百万美元[79] - 截至2022年3月31日，股票期权未确认股票薪酬为36.1百万美元，预计在3.3年的剩余加权平均期限内确认[83] - 截至2022年3月31日，现金结算的股票增值权未确认股票薪酬为0.9百万美元，预计在3.3年的剩余加权平均期限内确认[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无公允价值的股权证券资产为120万美元，或有对价负债分别为1275万美元和1200万美元[97][98] - 2021年12月31日至2022年3月31日，或有对价负债公允价值增加75万美元[99] - 截至2022年3月31日，公司有80万美元未确认的税收优惠[107] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.26亿美元，较2021年12月31日的2.526亿美元有所减少[168] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损2.205亿美元，较2021年12月31日的1.91亿美元有所增加[169] - 截至2022年3月31日，公司通过发行可赎回可转换优先股共筹集1.043亿美元，其中2021年2月发行E系列可赎回可转换优先股净收益490万美元[171] - 截至2022年3月31日，公司在Bridge Bank贷款协议下的未偿本金为280万美元，原到期日为2022年5月，后修改为2023年6月16日[172] 财务数据关键指标变化 - 所得税情况 - 2022年第一季度持续经营业务的有效所得税税率为2.2%，所得税费用为60万美元，2021年同期所得税收益为50万美元[105][107] - 2022年第一季度持续经营业务的有效所得税税率为2.2%，与法定税率差异主要归因于净递延所得税资产估值备抵的变化[182] 业务收购相关 - 2021年1月，公司以303.8万美元收购Denovium全部股权[41] - 公司向Denovium联合创始人发行101.0296万股普通股，其中80%分四年按月归属，公允价值150万美元将在四年服务期内确认为补偿成本[43] - 收购Denovium时，收购对价分配中总资产公允价值为378万美元，总负债为74.2万美元，净资产公允价值为303.8万美元，商誉110万美元[44] - 2021年6月4日公司与Totient达成合并协议，收购时股东可获5500万美元现金（4000万于交割时支付，1500万达成里程碑支付）及2212208股公司普通股，25%股份于交易结束时归属，75%在2.5年内分期归属[48] - 收购Totient的估计购买价格为6125.9万美元，包括现金支付3536.8万美元、股票支付1389.1万美元、里程碑达成的现金支付1200万美元[49] - 收购Totient时，可辨认资产和负债分配中总资产公允价值为7722.7万美元，总负债为1596.8万美元，净资产公允价值为6125.9万美元，商誉2028万美元，无形资产5460万美元[52] - 收购的无形资产中，单克隆抗体库估计公允价值4630万美元，使用寿命20年；开发的软件平台及相关方法专利估计公允价值830万美元，使用寿命15年，估值采用收入法，折现率18%-23%[53] 贷款与融资相关 - 2018年6月公司与Bridge Bank签订贷款协议，初始借款30万美元，后经多次修订，借款总额增至500万美元，贷款将于2023年6月16日到期[57][59][62] - 公司可提前偿还全部定期贷款，提前还款溢价最初为1%，2022年5月11日后降至0%，还需支付本金3%的最终付款[63] - 公司需支付贷款总额3.5%的费用，该费用在2021年7月26日公司IPO完成时支付[64] - 2020年5月公司获得0.6百万美元PPP贷款，利率1%，2021年2月该贷款全额豁免[67] - 2021年3月公司发行125.0百万美元可转换本票，年利率6%，IPO时按发行价18%折扣转换，转换为9,732,593股普通股[68] - 2021年3月，公司发行1.25亿美元可转换票据，2021年7月转换为973.2593万股普通股[173] 业务合作与项目相关 - 截至2022年3月31日，公司有15个活跃项目，其中8个专注于开发生产细胞系，7个为发现类应用[114] - 公司业务模式是与生物制药公司建立合作关系，通过平台为其快速创建下一代生物药物候选物和生产细胞系[113] - 2022年1月与默克达成研究协议，默克有权提名最多三个药物发现靶点并达成合作[120] - 截至2022年3月31日，累计合作伙伴18家，累计项目37个，活跃项目15个[139] - 2019年12月与KBI BioPharma签订联合营销协议，获80万美元预付款和总计280万美元里程碑付款，截至2022年3月31日已收到230万美元[145] - 2021年9月联合营销协议修改，剩余付款改为一次性30万美元费用[147] 公司相关政策与环境影响 - 公司作为新兴成长公司，可延迟采用JOBS法案颁布后发布的新会计准则，直至适用于私人公司[196] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足特定条件，如年度总收入达10.7亿美元或以上等[197] - 本季度报告期内通胀上升，预计近期将持续，可能对公司经营结果产生不利影响[198] - 公司采用收购法核算业务合并，需对收购资产和承担负债进行估值和估计[190] 公司费用预期 - 公司预计研发、销售和管理费用将随业务发展而增加[149][151][152]