公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为24.26386亿美元，较2021年12月31日的22.84275亿美元增长6.22%[5] - 截至2022年9月30日，公司总负债为19.78907亿美元，较2021年12月31日的18.3608亿美元增长7.78%[5] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为4.42549亿美元，较2021年12月31日的4.48195亿美元下降1.26%[5] - 2022年前三季度，公司总营收为5192.9万美元，较2021年同期的3463万美元增长49.95%[7] - 2022年前三季度，公司总运营费用为4107万美元，较2021年同期的524万美元增长683.78%[7] - 2022年前三季度，公司税前收入为1337.2万美元，较2021年同期的2176.7万美元下降38.57%[7] - 2022年前三季度，公司净收入为1309.2万美元，较2021年同期的2176.7万美元下降39.85%[7] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的净收入（亏损）为 - 136.8万美元，较2021年同期的1073.4万美元下降112.74%[7] - 2022年前三季度，基本每股普通股净收入（亏损）为 - 0.15美元，较2021年同期的1.09美元下降113.76%[7] - 2022年前三季度，摊薄每股普通股净收入（亏损）为 - 0.15美元，较2021年同期的1.09美元下降113.76%[7] - 2022年前三季度净利润为1309.2万美元，2021年同期为2176.7万美元[8] - 2022年第三季度净利润为548.6万美元，2021年同期净亏损492.8万美元[8] - 2022年前三季度其他综合收益为133.2万美元，2021年同期为138.4万美元[8] - 2022年第三季度其他综合收益为41.5万美元，2021年同期为46.6万美元[8] - 截至2022年9月30日，普通股数量为880.6369万股，2021年12月31日为914.9079万股[9] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为4.42549亿美元，2021年12月31日为4.48195亿美元[9] - 截至2022年9月30日，非控股股东权益为49.3万美元，2021年12月31日为0[9] - 2022年前三季度归属于普通股股东的综合收益亏损为3.6万美元，2021年同期为1211.8万美元[8] - 2022年第三季度归属于普通股股东的综合收益为112.8万美元，2021年同期亏损933.9万美元[8] - 2022年前三季度分配给优先股股东的净亏损为1456.6万美元，2021年同期为1103.3万美元[8] - 2022年前九个月净收入为13092美元，2021年为21767美元[1] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为19002美元，2021年为25494美元[1] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为300507美元，2021年为316421美元[1] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为74524美元，2021年为365541美元[1] - 2022年9月30日和2021年12月31日，分别有5730万美元和3330万美元的现金余额超过存款保险限额[19] - 2022年9月30日和2021年，现金及现金等价物分别为60971美元和109949美元，受限现金分别为15979美元和32406美元[20] - 2022年9月30日，公司对净递延税资产全额计提估值备抵，税效费用为2160万美元[23] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为24亿美元和23亿美元[135] 公司股权与融资相关情况 - 2021年2月16日，公司完成1比3的普通股反向股票分割[15] - 2021年5月和6月，公司发行460万股7.875% D系列累积可赎回优先股，每股公开发行价25美元，净收益1.104亿美元[82] - 2022年9月30日，公司有480万股C系列优先股和460万股D系列优先股流通在外，加权平均发行价（不含发行成本）为25美元[82] - 2022年和2021年前九个月，公司分别回购820万美元和1470万美元的普通股，分别代表750709股和1071896股，2022年9月30日，回购计划剩余810万美元可用[83] - 2022年7月，MassMutual行使认股权证购买74666股普通股[84] - 2020年3月，公司完成5.226亿美元的CRE债务证券化交易XAN 2020 - RSO8；2022年3月行使赎回权还清所有高级票据[72] - 2020年9月，公司完成2.97亿美元的CRE债务证券化交易XAN 2020 - RSO9；2022年2月行使赎回权还清所有高级票据[72] - 2017年8月，公司发行1.438亿美元的4.50%可转换优先票据；2022年2月回购3980万美元，产生57.4万美元费用；2022年8月到期时还清剩余4820万美元[72] - 2020年7月31日，公司与Oaktree和MassMutual签订协议，可发行最多1.25亿美元的12.00%高级无担保票据，当日分别发行4200万美元和800万美元[72] - 2021年8月20日，公司赎回12.00%高级无担保票据，支付5530万美元，产生800万美元费用[73] 公司VIE相关情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别为5个和7个可变利益实体的主要受益人[29] - 2022年4月，公司对查尔斯街 - ACRES FSU学生合资企业初始投资1300万美元，持股72.1%[29] - 截至2022年9月30日，公司合并VIE的总资产为15.00325亿美元，总负债为12.35074亿美元[32] - 截至2022年9月30日，公司非合并VIE的总资产为155.7万美元，总负债为518.47万美元，净负债为502.9万美元[34] 公司CRE贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司CRE贷款本金总额为21.44829亿美元，摊销成本为21.30645亿美元，账面价值为21.22795亿美元[38] - 截至2021年12月31日，公司CRE贷款本金总额为18.96495亿美元，摊销成本为18.82551亿美元，账面价值为18.73746亿美元[38] - 2022年9月30日和2021年12月31日，未摊销贷款发起费用分别为1410万美元和1360万美元[38] - 2022年9月30日和2021年12月31日，CRE整笔贷款未偿还贷款承诺分别为1.937亿美元和1.576亿美元[38] - 2022年9月30日，公司CRE贷款组合按账面价值计算，23.9%、22.8%和15.5%分别集中在西南、东南和山区地区；2021年12月31日，28.4%、18.4%和15.2%分别集中在东南、西南和大西洋中部地区[40] - 2022年9月30日，公司无贷款本金还款应收款；2021年12月31日，公司有1490万美元贷款本金还款应收款，2022年1月已全部收到现金[40] - 2022年前9个月和2021年全年，信用损失准备期初分别为880.5万美元和3431万美元，期末分别为785万美元和880.5万美元[42] - 2022年第三季度和前9个月，公司分别记录预期信用损失拨备260万美元和130万美元；2021年第三季度记录53.7万美元，前9个月记录转回1540万美元[42] - 2022年9月30日，公司对东北地区一笔本金余额800万美元的零售贷款和西南地区一笔本金余额2180万美元的办公贷款进行单独评估，确定可能止赎，但无当前预期信用损失[42] - 2021年12月31日，除东北地区零售贷款外，太平洋地区一笔零售贷款和东中北部地区一笔酒店贷款进行单独评估，两笔贷款于2022年1月偿还，太平洋地区零售贷款还款导致信用损失准备冲销230万美元[42] - 2022年9月30日，浮动利率整笔贷款按风险评级1 - 5的金额分别为0、18.23014亿美元、1871.95万美元、929.53万美元、227.83万美元；夹层贷款总计470万美元，CRE贷款总计2.130645亿美元[47] - 2021年12月31日，浮动利率整笔贷款按风险评级1 - 5的金额分别为0、14.5633亿美元、2730.78万美元、1237.62万美元、246.81万美元；夹层贷款总计470万美元，CRE贷款总计1.882551亿美元[47] - 2022年9月30日和2021年12月31日，CRE贷款的摊销成本分别排除应计利息应收款960万美元和610万美元[47] - 2022年9月30日和2021年12月31日，整笔贷款金额分别为2.09617亿美元和1.849909亿美元，夹层贷款均为470万美元，总计分别为2.10087亿美元和1.854609亿美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商业房地产贷款的总摊余成本分别排除了960万美元和610万美元的应计应收利息[48][51] - 截至2022年9月30日，浮动利率整笔贷款总额为504,092美元，2021年为1,252,707美元[48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有2笔和3笔商业房地产贷款处于到期违约状态，总摊余成本分别为2980万美元和2790万美元[51] - 2022年7月，公司获得东北部地区一家酒店物业的替代止赎契据，该物业抵押的整笔贷款摊余成本为1400万美元[51][54] - 2022年9月30日止的九个月内，2笔2021年12月31日处于到期违约状态的整笔贷款偿还了1760万美元本金，其中一笔贷款的偿还导致了230万美元的已实现损失[51] - 2022年9月30日止的九个月内，公司达成9项协议，延长了6笔贷款的期限，加权平均期限为2个月[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司CRE贷款组合账面价值分别为21亿美元和19亿美元，其中整笔贷款账面价值分别为21亿美元和19亿美元，占比99.8%；夹层债务账面价值分别为450万美元和440万美元，占比0.2%[113] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司浮动利率CRE贷款组合加权平均基准下限分别为0.67%和0.75%，基准下限下降是因高下限旧贷款还清并被低下限新贷款取代[113] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司CRE贷款定期仓库融资安排未偿还余额分别为3.791亿美元和6680万美元，占未偿还借款总额的比例分别为19.8%和3.7%；CRE债务证券化未偿还余额分别为12亿美元和15亿美元，占比分别为64.4%和80.8%[115] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司CRE贷款组合的当前预期信用损失（CECL）拨备分别为790万美元和880万美元，占贷款组合的比例分别为0.37%和0.46%[116] - 对比2022年和2021年9月30日止三个月和九个月，CRE整体贷款利息收入分别增加1006.9万美元（增幅43%）和1101万美元（增幅15%）[119][120] - 对比2022年和2021年9月30日止九个月，遗留CRE贷款利息收入减少44.9万美元，降幅94%[120] - 截至2022年9月30日的三个月，CRE浮动利率整笔贷款平均余额为20.79131亿美元，利息收入为3373.6万美元，平均净收益率为6.44%；2021年同期平均余额为17.24333亿美元，利息收入为2366.7万美元，平均净收益率为5.45%[124] - 截至2022年9月30日的九个月，CRE浮动利率整笔贷款平均余额为19.7275亿美元，利息收入为8309.3万美元，平均净收益率为5.63%；2021年同期平均余额为16.16398亿美元，利息收入为7208.3万美元，平均净收益率为5.96%[125] - 截至2022年9月30日，投资组合总额为22.6498亿美元，其中商业房地产（CRE）整笔贷款占比93.84%，加权平均票面利率6.43%[137] - 截至2021年12月31日，投资组合总额为19.6741亿美元，其中CRE整笔贷款占比95.44%，加权平均票面利率4.43%[137] - 2022年前九个月，公司发起5.928亿美元浮动