公司基本信息 - 公司成立于2020年8月27日，截至2022年9月30日未开展运营[28,29] 首次公开募股相关 - 2021年7月13日完成首次公开募股，发售3000万单位，总收益3亿美元[30] - 2021年7月13日，公司完成首次公开募股，发行30,000,000个单位，总收益300,000,000美元；同时，保荐人以每股1.50美元的价格购买5,235,000份认股权证，总价约7,852,500美元[30] - 2021年7月13日，公司完成首次公开募股，发售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元[106] - 2021年8月3日完成450万超额配售单位销售，收益4500万美元[31] - 2021年8月3日公司出售450万股超额配售单位，单价10美元，总收益4500万美元；同时向发起人私募出售60万份私募认股权证，单价1.5美元，总收益90万美元；超额配售完成后，信托账户共存入3.45亿美元，含约1207.5万美元承销商递延折扣[31] - 2021年8月3日，公司完成超额配售选择权下450万单位的出售，每单位10美元，总收益450万美元[106] - 首次公开募股后，共3.45亿美元（含约1207.5万美元承销商递延折扣）存入信托账户[31] - 首次公开募股发行成本为1,368,588美元，承销折扣和佣金为18,975,000美元，均计入临时权益[52] - 首次公开募股中，公司以每股10美元的价格出售3000万股单位，每个单位含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证[68] - 首次公开募股完成时，发起人以785.25万美元购买523.5万份私募认股权证，2021年8月3日又以90万美元购买60万份[69] - 首次公开募股最大规模为3450万单位，创始人股份占首次公开募股后已发行和流通普通股的20%，共862.5万股[72][89] - 首次公开募股、超额配售选择权的行使和私募认股权证的出售产生了约3.538亿美元的总收益[105] 公司股份相关 - 公司获授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，无已发行或流通的优先股[87] - 公司获授权发行8亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，有3450万股A类普通股流通[88] - 公司获授权发行1.99亿股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，有862.5万股创始人股份已发行并流通[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有1730万份认股权证（580万份私募认股权证和1150万份公开认股权证）流通[92] - 2020年8月，发起人以19.90美元认购1,990股B类普通股；2021年2月22日，重新分类后有11,500,000股B类普通股[71] - 2021年3月31日，三名独立董事提名人以约0.002美元每股购买150,000股创始人股份，共支付300美元[71] - 2021年6月，发起人放弃2,875,000股创始人股份，之后剩余8,625,000股[71] - 2022年9月30日，A类普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为34,500,000股，2021年同期为28,597,826股；2022年前九个月为34,500,000股，2021年同期为9,637,363股[15] - 2022年9月30日，B类普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为8,625,000股，与2021年同期相同[15] - 2022年第三季度A类和B类普通股基本和摊薄每股净收益分别为0.02美元和0.02美元，2021年同期分别为-0.01美元和-0.01美元[63][64] - 2022年前九个月A类和B类普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.01美元，2021年同期均为0.03美元[66] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为3.47005019亿美元和3.45亿美元[8] - 2021年12月31日和2022年9月30日，可能赎回的A类普通股分别为3.45亿美元和3.47005019亿美元[55] - 截至2022年9月30日，可能赎回的A类普通股为3450万股，赎回价值为每股10.06美元，总计3.47亿美元[8] 公司财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为3.4803524亿美元和3.46735255亿美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1.6197864亿美元和1.4631647亿美元[7] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东赤字分别为1516.7643万美元和1289.6392万美元[11] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净收入（亏损）分别为101.8899万美元和 - 49.1791万美元[15] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司净收入（亏损）分别为 - 26.6232万美元和 - 49.1791万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付账款和应计费用分别为75.5224万美元和48.9007万美元[6] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付票据分别为330万美元和200万美元[6] - 2022年第三季度和2021年第三季度，管理费用分别为5.0001万美元和4.57万美元[15] - 2022年前九个月和2021年前九个月，管理费用分别为15.0003万美元和4.57万美元[15] - 2022年前九个月净亏损266,232美元，2021年同期为491,791美元[24] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1,626,326美元，2021年同期为1,687,746美元[24] - 2022年前九个月投资活动净现金为45,001美元，2021年同期为使用3.45亿美元[24] - 2022年前九个月融资活动净现金为130万美元，2021年同期为3.47576552亿美元[24] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字约330万美元，流动负债约410万美元，现金约14.9万美元[39] - 2022年第三季度和前九个月，公司净收入分别约为100万美元和净亏损约26.6万美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金分别为149,066美元和430,391美元，无现金等价物[49] - 2022年第三季度，公司净收入为101.8899万美元，包括信托账户投资利息收入167.3136万美元，减去运营成本47.24万美元和利息费用2837美元[103] - 2022年前九个月，公司净亏损为26.6232万美元，包括运营成本229.6556万美元和利息费用6255美元，减去信托账户投资利息收入221.5579万美元[103] - 2021年第三季度和前九个月，公司净亏损为49.1791万美元，包括运营成本52.2759万美元，减去信托账户投资利息收入3.0968万美元[104] - 2022年前9个月经营活动使用现金162.63万美元，主要归因于经营资产和负债变动85.55万美元，净亏损26.62万美元，信托账户投资利息收入221.56万美元[107] - 2021年前9个月经营活动使用现金168.77万美元，主要归因于经营资产和负债变动116.50万美元，净亏损49.18万美元，信托账户投资利息收入3.10万美元[107] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信托账户中的现金和美国国债分别为3.47亿美元和3.45亿美元[108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信托账户外现金分别为14.91万美元和43.04万美元[109] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字约330万美元，流动负债约410万美元，现金约14.9万美元[112] - 2022年第三季度和前9个月，公司净收入分别约为100万美元和净亏损约26.6万美元[112] - 2022年第三季度管理费用相关方费用为50,001美元，2021年同期为45,700美元；2022年前九个月为150,003美元，2021年同期为45,700美元[15] - 2022年第三季度投资信托账户收入为1,673,136美元，2021年同期为30,968美元；2022年前九个月为2,215,579美元，2021年同期为30,968美元[15] - 2022年第三季度净利润为1,018,899美元，2021年同期净亏损491,791美元；2022年前九个月净亏损266,232美元，2021年同期净亏损491,791美元[15] - 2022年9月30日现金余额为149,066美元，2021年同期为888,806美元[24] 公司贷款相关 - 2021年2月24日，发起人同意向公司提供最高75万美元贷款，年利率0.12%，该票据在首次公开募股完成时到期；截至2021年12月31日，公司未使用该贷款[74] - 2021年7月27日，发起人同意以0.12%的年利率向公司提供最高120万美元的无担保贷款，截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还余额为120万美元[76] - 2021年8月20日，发起人以0.14%的年利率向公司提供80万美元的无担保贷款，截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还余额为80万美元[76] - 2022年3月18日，发起人以0.14%的年利率向公司提供100万美元的无担保贷款，截至2022年9月30日，未偿还余额为100万美元[77] - 2022年9月16日，发起人以2.31%的年利率向公司提供30万美元的无担保贷款，截至2022年9月30日，未偿还余额为30万美元[77] - 截至2022年9月30日，7月票据、8月票据、3月票据和9月票据的未偿还余额分别为120万美元、80万美元、100万美元和30万美元，年利率分别为0.12%、0.14%、0.14%和2.31%[76][77] - 自首次公开募股以来，公司与发起人签订三份本票，总计330万美元以满足营运资金需求[110] 关联方交易相关 - 2022年第三季度和前九个月，关联方分别为公司支付费用13.5568万美元和41.4484万美元，截至2022年9月30日，应付关联方9.4272万美元[79] - 公司需每月向发起人关联方支付1.67万美元用于办公空间、公用事业、秘书支持和行政服务，费用从2021年7月9日开始，最多持续27个月[115] 信托账户相关 - 信托账户资金仅投资于期限185天或更短的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金，投资分类为交易性证券[33] - 除提取利息支付税务和最多10万美元解散费用外，信托账户资金在完成初始业务合并、赎回公开发行股份或无法在规定时间内完成合并等情况发生前不得释放[34] - 公司拟用信托账户资金（除递延承销佣金）完成初始业务合并，若使用资本股票或债务作为对价，剩余资金将用作目标企业营运资金[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信托账户持有的有价证券公允价值分别为3.47237399亿美元和3.45066821亿美元[82] - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延折扣，仅在公司完成首次业务合并时从信托账户资金中支付[86] - 承销商有权获得总计1207.5万美元的递延费用，若未完成首次业务合并，承销商将放弃该费用[115] 初始业务合并相关 - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产（不含递延折扣等）的80%[35] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不包括递延折扣、佣金和信托账户利息应付税款）的80%[35] - 若无法在规定时间内完成初始业务合并，公司将赎回公众股份并清算[37] - 若公司未能在规定时间内完成初始业务合并，将停止运营、赎回公开发行股份、进行清算和解散，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除最多10万美元解散费用和应付税款）除以当时流通的公开发行股份数量[37][42] - 若举行股东大会投票或要约收购，股东有权按比例赎回公开发行股份，赎回金额为合并完成前两个工作日信托账户存款总额（含未用于允许提款的