净收入和投资 - 公司截至2023年9月30日的净收入为613万1847美元，主要来自于信托账户中的投资利息[43] - 公司于2023年9月30日和2022年12月31日在信托账户中持有8327万1718美元和3亿4800万5679美元的现金和有价证券[45] 现金流和资产负债表 - 公司在2023年9月30日的营运活动中使用了226万5670美元的现金，主要来自于信托账户中的投资利息和运营资产和负债的变化[45] - 公司截至2023年9月30日没有任何被视为资产负债表之外安排的义务、资产或负债[50] 债务和风险 - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，除了支付赞助商每月1.67万美元的办公空间、水电费、秘书支持和行政服务费的协议[51] - 公司在2023年9月30日没有受到任何市场或利率风险的影响[53]

净收入 - 公司截至2023年6月30日的净收入为2,472,590美元，主要来自于信托账户中的投资利息[44] - 公司截至2023年6月30日的净收入为5,849,639美元，主要来自于信托账户中的投资利息[44] 现金及市场证券总额 - 公司截至2023年6月30日的现金和可市场证券总额为82,595,458美元[47] - 公司截至2023年6月30日的现金为16,517美元[47] 资产负债表之外安排 - 公司截至2023年6月30日没有任何被视为资产负债表之外安排的义务、资产或负债[52] 长期债务及租赁义务 - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，除了支付赞助商每月1.6667万美元的办公空间、水电、秘书支持和行政服务费的协议[53] 市场或利率风险 - 公司在2023年6月30日没有受到任何市场或利率风险的影响[55]

首次公开募股 - 公司在2021年7月13日完成了首次公开募股，发行了30,000,000单位，总共募集了3亿美元[54] 资金运用 - 公司将首次公开募股的净收益，包括信托账户中的金额，投资于美国政府国债或短期美国国债基金，以避免利率风险[51] 风险管理 - 公司在2023年3月31日并未面临任何市场或利率风险[51] 披露控制和程序 - 公司进行了对披露控制和程序的有效性评估，认为在报告期内披露控制和程序是有效的[51] 财务报告控制 - 公司在2023年3月31日结束的财政季度内，内部财务报告控制未发生任何变化[52]

公司业务组合策略 - 公司计划在基础设施、基础设施服务或相关领域寻找目标公司[21] - 目标公司应具有长期价值主张和巨大增长潜力[21] - 公司将利用Apollo Global Management, Inc.的专有交易来源能力[21] - 目标公司不应依赖财务杠杆来产生回报[21] - 公司计划通过发行股权或股权相关证券筹集额外资金[21] - 公司预计将持有或收购目标公司100%的股权或资产[23] - 公司将寻找一个或多个目标企业进行首次业务组合，目标企业的总市值必须至少占公司信托账户资产的80%[26] - 公司可能需要额外融资来完成首次业务组合，可能会发行证券或承担债务[26] - 公司可能会在未来寻求招募额外的管理人员来补充目标企业的现有管理团队[30] - 公司可能会在未来进行私下谈判或公开市场交易中购买股票或公开认股权证[33] 公司资金情况 - 公司拥有高达332.925万美元的资金用于业务组合，可以使用现金、债务或股票等方式完成业务组合，灵活性较高[26] - 公司外信托账户可用资金可能不足以支持完成首次业务组合，可能导致公共股东每股仅获得10.00美元，或在某些情况下更少[81] - 公司在2022年12月31日之前仅有约106,393美元可用于信托账户之外的资金，用于满足运营资本需求[82] - 公司可能依赖赞助商或管理团队的贷款来资助寻找业务组合、进行允许的提款和完成首次业务组合[83] 公司风险提示 - 公司可能会在完成首次业务组合后面临减值、重组和其他费用，可能对财务状况、运营结果和股价产生重大负面影响[85] - 公司可能会在24个月内被迫放弃努力完成首次业务组合，而不得不清算公司[86] - 公司可能会在24个月内被迫清算，投资者将无法实现拥有继任运营业务股份的好处，包括此类交易后股份和认股权证的潜在升值[88] - 公司可能会受到破产法庭追回赎回款项的风险[95] - 法律法规的变化或违规可能对公司业务产生不利影响[97] - 难以遵守法律法规可能对公司业务和运营产生重大不利影响[98] 公司股东权益 - 公司将提供公共股东在初步业务组合完成后赎回其A类普通股的机会，每股价格为每股约10美元[37] - 公司计划在股东投票中进行赎回，需要获得超过34,500,000公共股份的37.5%的股东投票支持才能获得初步业务组合的批准[38] - 公共股东在行使赎回权利时，需要在投票通过前的20个工作日内将股票交给公司的转让代理[40] 公司股票发行 - 公司的授权普通股数量为8亿股，截至2022年12月31日，尚有7.655亿股未发行的普通股[107] - 公司可能会发行额外的普通股或优先股来完成首次业务组合[107] - 公司可能只能利用首次公开募股和私人配售认股权证的收益完成一次业务组合[113]

公司基本信息 - 公司成立于2020年8月27日，截至2022年9月30日未开展运营[28,29] 首次公开募股相关 - 2021年7月13日完成首次公开募股，发售3000万单位，总收益3亿美元[30] - 2021年7月13日，公司完成首次公开募股，发行30,000,000个单位，总收益300,000,000美元；同时，保荐人以每股1.50美元的价格购买5,235,000份认股权证，总价约7,852,500美元[30] - 2021年7月13日，公司完成首次公开募股，发售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元[106] - 2021年8月3日完成450万超额配售单位销售，收益4500万美元[31] - 2021年8月3日公司出售450万股超额配售单位，单价10美元，总收益4500万美元；同时向发起人私募出售60万份私募认股权证，单价1.5美元，总收益90万美元；超额配售完成后，信托账户共存入3.45亿美元，含约1207.5万美元承销商递延折扣[31] - 2021年8月3日，公司完成超额配售选择权下450万单位的出售，每单位10美元，总收益450万美元[106] - 首次公开募股后，共3.45亿美元（含约1207.5万美元承销商递延折扣）存入信托账户[31] - 首次公开募股发行成本为1,368,588美元，承销折扣和佣金为18,975,000美元，均计入临时权益[52] - 首次公开募股中，公司以每股10美元的价格出售3000万股单位，每个单位含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证[68] - 首次公开募股完成时，发起人以785.25万美元购买523.5万份私募认股权证，2021年8月3日又以90万美元购买60万份[69] - 首次公开募股最大规模为3450万单位，创始人股份占首次公开募股后已发行和流通普通股的20%，共862.5万股[72][89] - 首次公开募股、超额配售选择权的行使和私募认股权证的出售产生了约3.538亿美元的总收益[105] 公司股份相关 - 公司获授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，无已发行或流通的优先股[87] - 公司获授权发行8亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，有3450万股A类普通股流通[88] - 公司获授权发行1.99亿股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，有862.5万股创始人股份已发行并流通[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有1730万份认股权证（580万份私募认股权证和1150万份公开认股权证）流通[92] - 2020年8月，发起人以19.90美元认购1,990股B类普通股；2021年2月22日，重新分类后有11,500,000股B类普通股[71] - 2021年3月31日，三名独立董事提名人以约0.002美元每股购买150,000股创始人股份，共支付300美元[71] - 2021年6月，发起人放弃2,875,000股创始人股份，之后剩余8,625,000股[71] - 2022年9月30日，A类普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为34,500,000股，2021年同期为28,597,826股；2022年前九个月为34,500,000股，2021年同期为9,637,363股[15] - 2022年9月30日，B类普通股加权平均流通股数（基本和摊薄）为8,625,000股，与2021年同期相同[15] - 2022年第三季度A类和B类普通股基本和摊薄每股净收益分别为0.02美元和0.02美元，2021年同期分别为-0.01美元和-0.01美元[63][64] - 2022年前九个月A类和B类普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.01美元，2021年同期均为0.03美元[66] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为3.47005019亿美元和3.45亿美元[8] - 2021年12月31日和2022年9月30日，可能赎回的A类普通股分别为3.45亿美元和3.47005019亿美元[55] - 截至2022年9月30日，可能赎回的A类普通股为3450万股，赎回价值为每股10.06美元，总计3.47亿美元[8] 公司财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为3.4803524亿美元和3.46735255亿美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1.6197864亿美元和1.4631647亿美元[7] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东赤字分别为1516.7643万美元和1289.6392万美元[11] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净收入（亏损）分别为101.8899万美元和 - 49.1791万美元[15] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司净收入（亏损）分别为 - 26.6232万美元和 - 49.1791万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付账款和应计费用分别为75.5224万美元和48.9007万美元[6] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付票据分别为330万美元和200万美元[6] - 2022年第三季度和2021年第三季度，管理费用分别为5.0001万美元和4.57万美元[15] - 2022年前九个月和2021年前九个月，管理费用分别为15.0003万美元和4.57万美元[15] - 2022年前九个月净亏损266,232美元，2021年同期为491,791美元[24] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1,626,326美元，2021年同期为1,687,746美元[24] - 2022年前九个月投资活动净现金为45,001美元，2021年同期为使用3.45亿美元[24] - 2022年前九个月融资活动净现金为130万美元，2021年同期为3.47576552亿美元[24] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字约330万美元，流动负债约410万美元，现金约14.9万美元[39] - 2022年第三季度和前九个月，公司净收入分别约为100万美元和净亏损约26.6万美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金分别为149,066美元和430,391美元，无现金等价物[49] - 2022年第三季度，公司净收入为101.8899万美元，包括信托账户投资利息收入167.3136万美元，减去运营成本47.24万美元和利息费用2837美元[103] - 2022年前九个月，公司净亏损为26.6232万美元，包括运营成本229.6556万美元和利息费用6255美元，减去信托账户投资利息收入221.5579万美元[103] - 2021年第三季度和前九个月，公司净亏损为49.1791万美元，包括运营成本52.2759万美元，减去信托账户投资利息收入3.0968万美元[104] - 2022年前9个月经营活动使用现金162.63万美元，主要归因于经营资产和负债变动85.55万美元，净亏损26.62万美元，信托账户投资利息收入221.56万美元[107] - 2021年前9个月经营活动使用现金168.77万美元，主要归因于经营资产和负债变动116.50万美元，净亏损49.18万美元，信托账户投资利息收入3.10万美元[107] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信托账户中的现金和美国国债分别为3.47亿美元和3.45亿美元[108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信托账户外现金分别为14.91万美元和43.04万美元[109] - 截至2022年9月30日，公司营运资金赤字约330万美元，流动负债约410万美元，现金约14.9万美元[112] - 2022年第三季度和前9个月，公司净收入分别约为100万美元和净亏损约26.6万美元[112] - 2022年第三季度管理费用相关方费用为50,001美元，2021年同期为45,700美元；2022年前九个月为150,003美元，2021年同期为45,700美元[15] - 2022年第三季度投资信托账户收入为1,673,136美元，2021年同期为30,968美元；2022年前九个月为2,215,579美元，2021年同期为30,968美元[15] - 2022年第三季度净利润为1,018,899美元，2021年同期净亏损491,791美元；2022年前九个月净亏损266,232美元，2021年同期净亏损491,791美元[15] - 2022年9月30日现金余额为149,066美元，2021年同期为888,806美元[24] 公司贷款相关 - 2021年2月24日，发起人同意向公司提供最高75万美元贷款，年利率0.12%，该票据在首次公开募股完成时到期；截至2021年12月31日，公司未使用该贷款[74] - 2021年7月27日，发起人同意以0.12%的年利率向公司提供最高120万美元的无担保贷款，截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还余额为120万美元[76] - 2021年8月20日，发起人以0.14%的年利率向公司提供80万美元的无担保贷款，截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还余额为80万美元[76] - 2022年3月18日，发起人以0.14%的年利率向公司提供100万美元的无担保贷款，截至2022年9月30日，未偿还余额为100万美元[77] - 2022年9月16日，发起人以2.31%的年利率向公司提供30万美元的无担保贷款，截至2022年9月30日，未偿还余额为30万美元[77] - 截至2022年9月30日，7月票据、8月票据、3月票据和9月票据的未偿还余额分别为120万美元、80万美元、100万美元和30万美元，年利率分别为0.12%、0.14%、0.14%和2.31%[76][77] - 自首次公开募股以来，公司与发起人签订三份本票，总计330万美元以满足营运资金需求[110] 关联方交易相关 - 2022年第三季度和前九个月，关联方分别为公司支付费用13.5568万美元和41.4484万美元，截至2022年9月30日，应付关联方9.4272万美元[79] - 公司需每月向发起人关联方支付1.67万美元用于办公空间、公用事业、秘书支持和行政服务，费用从2021年7月9日开始，最多持续27个月[115] 信托账户相关 - 信托账户资金仅投资于期限185天或更短的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金，投资分类为交易性证券[33] - 除提取利息支付税务和最多10万美元解散费用外，信托账户资金在完成初始业务合并、赎回公开发行股份或无法在规定时间内完成合并等情况发生前不得释放[34] - 公司拟用信托账户资金（除递延承销佣金）完成初始业务合并，若使用资本股票或债务作为对价，剩余资金将用作目标企业营运资金[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信托账户持有的有价证券公允价值分别为3.47237399亿美元和3.45066821亿美元[82] - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延折扣，仅在公司完成首次业务合并时从信托账户资金中支付[86] - 承销商有权获得总计1207.5万美元的递延费用，若未完成首次业务合并，承销商将放弃该费用[115] 初始业务合并相关 - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产（不含递延折扣等）的80%[35] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不包括递延折扣、佣金和信托账户利息应付税款）的80%[35] - 若无法在规定时间内完成初始业务合并，公司将赎回公众股份并清算[37] - 若公司未能在规定时间内完成初始业务合并，将停止运营、赎回公开发行股份、进行清算和解散，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除最多10万美元解散费用和应付税款）除以当时流通的公开发行股份数量[37][42] - 若举行股东大会投票或要约收购，股东有权按比例赎回公开发行股份，赎回金额为合并完成前两个工作日信托账户存款总额（含未用于允许提款的

财务状况 - 公司现金余额为36,537美元，较2021年12月31日的430,391美元大幅下降[9] - 公司持有的信托账户投资为345,609,264美元，较2021年12月31日的345,066,821美元有所增加[9] - 公司应付账款和应计费用为557,865美元，较2021年12月31日的489,007美元有所增加[9] - 公司短期借款为3,000,000美元，较2021年12月31日的2,000,000美元有所增加[9] - 公司累计亏损为14,182,386美元，较2021年12月31日的12,897,255美元有所增加[9] - 公司已发行34,500,000股可赎回A类普通股，总金额为345,000,000美元，与2021年12月31日持平[9] - 公司递延承销费用为12,075,000美元，与2021年12月31日持平[9] - 截至2022年6月30日,公司在信托账户中持有3.456亿美元的现金及美国国债[106] - 截至2022年6月30日,公司在信托账户外持有36,537美元的现金[107] - 截至2022年6月30日,公司有3.625亿美元的流动负债[9] - 截至2022年6月30日,公司有1.27亿美元的递延承销费用和其他负债[9] - 截至2022年6月30日,公司有3.45亿美元的可赎回A类普通股[9] - 截至2022年6月30日,公司有1.418亿美元的股东赤字[9] 经营业绩 - 公司三个月内净亏损为155,547美元，六个月内净亏损为1,285,131美元[12] - 公司每股A类普通股基本和摊薄净亏损为0.00美元，每股B类普通股基本和摊薄净亏损为0.00美元[12] - 公司2022年上半年运营产生净亏损1,285,131美元[102] 首次公开募股 - 公司于2021年7月13日完成首次公开募股,共发行3,000万单位,募集资金3亿美元[26] - 公司于2021年8月3日完成超额配售,额外发行450万单位,募集资金4,500万美元[27] - 公司将首次公开募股及超额配售的募集资金存入信托账户,用于未来的首次业务合并[29] - 公司完成了首次公开募股,共发行3000万单位,每单位价格10美元,每单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证[69] - 公司同时完成了5,235,000份私募认股权证的发行,每份1.5美元,募集资金7,852,500美元[104] - 公司于2021年8月3日完成了4,500,000份超额配售单位的发行,每单位10美元,募集资金45,000,000美元[104] - 公司同时完成了600,000份额外私募认股权证的发行,每份1.5美元,募集资金900,000美元[104] 业务合并 - 公司必须在24个月内(或最多27个月)完成首次业务合并,否则将清算公司并退还投资者[30,35] - 公司将利用信托账户的资金完成首次业务合并,剩余资金将用作日常运营和其他收购[39,40] - 公司需要在完成窗口内完成首次业务合并，否则将停止所有运营并清算公司[42][43] - 包销商同意放弃在公司未能在完成窗口内完成首次业务合并的情况下从信托账户中获得延期包销佣金[44] - 公司可能需要发行额外的普通股以完成初次业务合并，这可能会大幅稀释现有投资者的股权[98] 会计政策 - 公司采用美国公认会计原则编制未经审计的简明财务报表[45][46] - 公司被认定为"新兴成长公司"可享受相关报告要求豁免[47][48] - 公司使用估计编制财务报表，实际结果可能与估计存在差异[51] - 公司将信托账户中的投资分类为交易性证券，按公允价值计量[54] - 公司将首次公开募股相关费用计入暂时权益[55] - 公司将可赎回的A类普通股分类为临时权益[56][57] - 公司的金融工具公允价值与账面价值接近[59] - 公司的重大会计政策概述在财务报表附注2中[113] - 最近的相关会计准则变更列在财务报表附注2中[114] 风险因素 - 公司目前存在流动性不足的问题,存在持续经营的不确定性[37,38] - 公司面临新冠疫情和乌克兰冲突等不确定性风险,可能对公司的财务状况和经营业绩产生负面影响[82] - 发行优先股可能会使普通股持有人的权利受到限制[98] - 大量发行普通股可能会导致公司控制权发生变化，影响公司使用税收亏损的能力，并可能导致现任高管离职或被撤换[98] - 发行新股可能会延迟或阻止公司的控制权变更[98] 其他 - 公司发行在外的B类普通股数量为8,625,000股，与2021年12月31日持平[12] - 公司的投资组合主要由现金和到期日在185天或更短的美国国债票据组成[54] - 公司的Class A普通股具有一些被认为不在公司控制范围内且取决于不确定未来事件的赎回权[56] - 公司的投资组合中的投资被确认为交易性证券，其公允价值变动计入损益表[54] - 公司创始人股份在首次公开募股后自动转换为A类普通股,并受到一定转让限制[73,74] - 公司创始人和高管可能向公司提供最高200万美元的贷款用于完成首次业务合并,贷款可能转换为认股权证[77] - 公司与发起人签订了行政支持协议，每月支付16,667美元的办公场所、水电及秘书行政支持费用[79] - 公司发起人向公司提供了多笔贷款,包括750,000美元、1,200,000美元、800,000美元和1,000,000美元的无担保借款[75][76] - 公司持有的345,609,264美元的可流通证券计入信托账户[80] - 公司可能需要额外融资以完成首次业务合并,或因需要赎回大量股票而产生的资金需求[109] - 如果公司无法获得足够资金完成首次业务合并,将被迫停止运营并清算信托账户[109] - 公司截至2022年6月30日无任何资产负债表外安排[110] - 承销商有权获得1,207.5万美元的递延费用，如果公司未能完成首次业务合并，承销商将放弃该费用[111] - 公司未发现任何可能导致重大支付、应计或与其立场有重大偏离的审查问题[64] - 公司授权发行1,000,000股优先股和800,000,000股A类普通股，以及199,000,000股B类普通股[86][87][88] - 公司与保荐商签订了包销协议，保荐商有权在IPO后30天内行使超额配售选择权，以4,500,000单位的价格完成超额配售[84] - 保荐商有权获得递延折扣费用，该费用将在公司完成首次业务合并后从信托账户中支付[84][85] - 公司可能会要求持有人以"无现金结算"的方式行使认股权证[92] - 公司可以以每份0.01美元的价格赎回公众认股权证[91] - 公众认股权证只有在公司股票价格连续20个交易日达到每股18美元以上时才能被赎回[91] - 公众认股权证在完成初次业务合并后的5年内有效[91] - 如果公司未能在规定期限内完成初次业务合并,认股权证将会到期作废[93] - 私募认股权证不可转让,持有人可以选择以"无现金结算"的方式行使[94]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净亏损112.96万美元，由128.65万美元运营成本和15.69万美元信托账户投资利息收入构成[103] - 2022年第一季度，经营活动使用现金102.71万美元，主要归因于112.96万美元净亏损和25.94万美元经营资产和负债变化，被信托账户投资利息收入15.69万美元抵消；融资活动提供现金100万美元，归因于3月票据收益[106] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，信托账户持有的现金和美国国债分别为3.4522亿美元和3.4507亿美元[107] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，信托账户外现金分别为40.33万美元和43.04万美元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 首次公开募股、超额配售选择权行使和私募认股权证出售产生约3.538亿美元总收益[104] - 2021年7月13日，公司首次公开募股3000万单位，每单位10美元，产生3亿美元总收益；同时私募523.5万份认股权证，每份1.5美元，产生785.25万美元总收益[105] - 2021年8月3日，公司出售450万超额配售单位，每单位10美元，产生4500万美元总收益；同时私募60万份认股权证，每份1.5美元，产生90万美元总收益[105] 公司资金相关安排 - 首次公开募股后，公司与发起人签订三份总金额300万美元的本票以满足营运资金需求[109] - 公司需每月向发起人关联方支付1.67万美元办公场地、公用事业、秘书支持和行政服务费用，从2021年7月9日开始，持续最多27个月[112] 承销商费用情况 - 承销商有权获得总计1207.5万美元递延费用，若公司未完成初始业务合并，承销商将根据承销协议条款放弃该费用[112]

首次公开募股 - 公司于2021年7月13日完成首次公开募股,发行3,000万单位,每单位10美元,募集资金3亿美元[326] - 公司于2021年8月3日完成超额配售,发行450万单位,每单位10美元,募集资金4,500万美元[327] 现金及可流通证券 - 截至2021年12月31日,公司在信托账户中持有3.45亿美元现金及可流通证券[329] - 截至2021年12月31日,公司在信托账户外持有43.0391万美元现金,主要用于寻找和评估目标公司[330] 资金使用计划 - 公司计划使用信托账户中的资金完成首次业务合并,如有需要也可用于支付税费[329] - 如有需要,公司发起人或高管可能会向公司提供贷款,贷款可转换为认股权证[331] - 公司认为现有资金足以支付运营所需,但如果首次业务合并的成本高于预期,可能需要额外融资[332] 融资安排 - 公司没有任何离表融资安排[333] - 包销商有权获得1,207.5万美元的递延费用,如果公司未能完成首次业务合并则该费用将被免除[334] 合同义务 - 公司仅有一项合同义务,即每月向发起人关联公司支付1.6667万美元的办公场所及行政支持费用[334]

资产负债相关数据 - 截至2021年9月30日，公司现金为888,806美元，预付费用为1,456,948美元，投资信托账户为345,030,968美元，总资产为347,376,722美元[10] - 截至2020年12月31日，公司应收发起人款项为25,000美元，递延发行成本为57,900美元，总资产为82,900美元[10] - 截至2021年9月30日，公司应付账款及应计费用为291,961美元，应计发行成本为67,640美元，应付票据为2,000,000美元，总流动负债为2,359,601美元，总负债为14,434,601美元[10] - 截至2020年12月31日，公司应计发行成本为57,900美元，总流动负债和总负债均为57,900美元[10] - 截至2021年9月30日，公司A类普通股可能赎回股数为34,500,000股，约每股10美元，共计345,000,000美元；股东（赤字）权益为 - 12,057,879美元[10] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金分别为888806美元和0美元，无现金等价物[57] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司递延发行成本分别为0美元和57900美元[59] - 截至2021年9月30日，可能赎回的A类普通股为345000000美元[62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无未确认的税收优惠，未计提利息和罚款[67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司递延所得税资产极小；截至2021年9月30日的三个月和九个月，所得税拨备极小[68] - 公司授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日，无已发行或流通的优先股[92] - 公司授权发行8亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日，有3450万股A类普通股流通且可能转换，在资产负债表中归类为临时权益[93] - 公司授权发行1.99亿股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日，有862.5万股创始人股份已发行并流通[95] - 截至2021年9月30日，公司信托账户持有现金和美国国债3.45030968亿美元[114] - 截至2021年9月30日，公司在信托账户外有现金888,806美元[115] - 截至2021年9月30日，公司没有表外安排[119] - 截至2021年9月30日，公司没有长期债务、资本租赁义务等长期负债[120] 损益相关数据 - 2021年第三季度和前九个月，公司收入均为0，管理费用为45,700美元，一般及行政费用为477,059美元，总费用为522,759美元，信托账户投资收入为30,968美元，净亏损为491,791美元[13] - 2020年8月27日（成立）至9月30日，公司收入为0，一般及行政费用为465美元，总费用为465美元，净亏损为465美元[13] - 2021年第三季度，A类普通股加权平均流通股数为28,597,826股，基本和摊薄每股净亏损为0.01美元；B类普通股加权平均流通股数为8,625,000股，基本和摊薄每股净亏损为0.01美元[13] - 2021年前九个月，A类普通股加权平均流通股数为9,637,363股，基本和摊薄每股净亏损为0.03美元；B类普通股加权平均流通股数为8,625,000股，基本和摊薄每股净亏损为0.03美元[13] - 2021年第三季度，A类和B类普通股基本和摊薄净亏损每股分别为0.01美元和0.01美元；前九个月，A类和B类普通股基本和摊薄净亏损每股分别为0.03美元和0.03美元[73] - 2021年第三和九个月，公司净亏损491,791美元，包括运营成本522,759美元和信托账户投资利息收入30,968美元[110] - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动使用现金1,687,746美元，主要归因于经营资产和负债变化1,164,987美元和净亏损491,791美元，被信托账户投资利息收入30,968美元抵消[113] 股份及认股权证相关数据 - 2021年6月，发起人放弃2,875,000股创始人股份，截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司创始人股份流通股数为8,625,000股[10][18][22] - 认股权证可合计购买1730万股A类普通股[70] - 2021年6月，发起人放弃287.5万股创始人股份，截至9月30日，公司有862.5万股创始人股份流通[79] 首次公开募股及相关交易数据 - 2021年7月13日，公司完成首次公开募股，发售3000万单位，总收益3亿美元；8月3日，完成450万超额配售单位的出售，收益4500万美元[31][32] - 首次公开募股同时，发起人以每份1.5美元的价格购买523.5万份私募认股权证，总价约785.25万美元；超额配售完成后，又购买60万份，总价90万美元[31][32] - 截至2021年9月30日，包括约1207.5万美元承销商递延折扣在内，共3.45亿美元被存入信托账户[32] - 首次公开募股发行成本为1368588美元，承销折扣和佣金为18975000美元，于发行完成时计入额外实收资本[59] - 公司在首次公开募股中出售3000万单位，每单位10美元[76] - 发起人在私募中购买523.5万份私募认股权证，总价785.25万美元；2021年8月3日又购买60万份，总价90万美元[77] - 2021年7月13日，公司完成3000万单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益3亿美元；同时向发起人私募523.5万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益785.25万美元[112] - 2021年8月3日，公司完成450万单位的超额配售，每单位10美元，总收益450万美元；同时向发起人私募60万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益90万美元[112] - 首次公开募股、超额配售选择权行使和私募认股权证出售产生约3.538亿美元的总收益[111] 现金流相关数据 - 2021年前九个月，公司净亏损约49.2万美元，经营活动净现金使用量为168.7746万美元，投资活动净现金使用量为3.45亿美元，融资活动净现金提供量为3.47576552亿美元[26] - 截至2021年9月30日，公司流动资金赤字约1.4万美元，流动负债240万美元，现金约88.9万美元[42] 业务合并相关规定 - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不包括递延折扣、佣金和信托账户利息应付税款）的80%[36] - 若公司在规定时间内未能完成初始业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（扣除最多10万美元净利息用于支付解散费用和应付税款）除以当时流通的公众股份数量[40] - 公司发起人、高管和董事已同意，若公司未能在规定时间内完成初始业务合并，将放弃创始人股份的清算分配权，但在首次公开募股中或之后购买A类普通股的除外[40] - 公司拟用信托账户资金完成首次业务合并，若用资本股票或债务支付，剩余资金用作营运资金[44] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回普通股、解散清算[45] - 若未完成首次业务合并，承销商将放弃信托账户中递延承销佣金，该资金用于赎回普通股[46] 公司其他事项 - 公司选择12月31日作为财年结束日[29] - 公司在2021年2月22日和23日分别将名称变更为Apollo Infrastructure Acquisition Corp.和Acropolis Infrastructure Acquisition Corp.[29] - 公司无足够流动性满足未来一年预期债务，但可从发起人处获得资金满足营运资金需求[43] - 公司修订财务报表，将所有可能赎回的A类普通股分类为临时权益，导致额外实收资本减少约500万美元，累计亏损增加约1160万美元，1497345股A类普通股从永久权益重分类至临时权益[47] - 2021年2月24日，发起人同意向公司提供最高75万美元贷款，截至9月30日未借款；7月27日，同意提供最高120万美元贷款，截至9月30日余额120万美元；8月20日，提供80万美元贷款，截至9月30日余额80万美元[82][85] - 2020年8月27日至2021年9月30日，关联方代付465美元组建和运营费用；2021年前九个月，代付16.4476万美元首次公开募股成本，已偿还[86] - 公司同意每月向发起人支付1.6667万美元行政支持费用，2021年前三季度记录费用4.57万美元[87] - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延折扣，行使超额配售权后，有权获得总计1207.5万美元递延折扣[91] - 自2021年7月以来，公司与发起人签订两份总计200万美元的本票以满足营运资金需求[113] - 初始股东或其关联方最多可贷款200万美元给公司，部分贷款可按1.50美元/份的价格转换为与私募认股权证相同的认股权证[116] - 公司自2021年7月9日起每月向发起人关联方支付16,667美元用于办公场地等服务，最多支付27个月[120] - 承销商有权获得总计12,075,000美元的递延费用，若未完成首次业务合并，该费用将被免除[120] - 截至2021年9月30日，公司不受任何市场或利率风险影响[125] - 首次公开募股净收益投资于期限185天或更短的美国国债等，公司认为无重大利率风险[125]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，公司净收入为0美元[93] - 2021年6月30日，公司现金为25,000美元，营运资金赤字为1,180,487美元[93] 融资收益情况 - 2021年7月13日，公司首次公开募股30,000,000个单位，每个单位10美元，总收益3亿美元[93] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募5,235,000份私募认股权证，每份1.5美元，总收益7,852,500美元[93] - 2021年8月3日，公司出售4,500,000个超额配售单位，每个单位10美元，总收益45,000,000美元[94] - 出售超额配售单位同时，公司向发起人私募600,000份私募认股权证，每份1.5美元，总收益900,000美元[94] - 首次公开募股、行使超额配售权和出售私募认股权证共产生约3.538亿美元总收益[96] 费用支出情况 - 公司需向发起人关联方每月支付16,667美元办公费用，持续27个月或至完成首次业务合并或清算[100] - 承销商有权获得总计12,075,000美元递延费用，若未完成首次业务合并可豁免[102] 表外安排与风险情况 - 截至2021年6月30日，公司无表外安排和市场或利率风险[99][109]