股份发售情况 - 2020年11月12日，公司完成900万个单位的公开发售，每个单位售价10美元；同时完成47.9万个私募单位的发售，每个单位售价10美元，其中6.5万个单位由I - Banker（及其指定人）购买[136] 业务合并日期延期 - 2021年11月9日，公司董事会批准将完成业务合并的日期从2021年11月12日延至2022年2月12日，赞助商为此向信托账户存入90万美元，公司向赞助商发行本金90万美元的带息无担保本票，年利率4% [137] - 2022年2月9日，股东批准将完成业务合并的日期从2022年2月12日延至2022年8月12日，股东赎回632.6758万股，信托账户释放约6499.685771万美元用于支付[138] - 2022年2月9日，股东批准将完成业务合并的日期从2022年2月12日延长至2022年8月12日，股东选择赎回6,326,758股普通股，64,996,857.71美元（约每股10.27美元）从信托账户释放用于支付[165] 信托账户情况 - 截至2022年3月31日，信托账户持有的有价证券为2746.6834万美元，包括自首次公开募股以来赚取的1.9002万美元利息和8.2857万美元信托延期付款[138] - 截至2022年3月31日，公司信托账户外的现金为9.6222万美元，可用于营运资金需求；2022年第一季度，经营活动使用现金54.7176万美元，2021年第一季度为27.2957万美元[151][152] - 截至2022年3月31日，公司通过出售创始人股份获得2.5万美元、首次公开募股和私募单位的剩余净收益以及从赞助商处提取的可转换本票满足流动性需求[153] 公司盈亏情况 - 2022年第一季度，公司净亏损456.4465万美元，包括125.7601万美元的组建和运营成本、1.3975万美元的本票应计利息等；2021年第一季度，公司净收入62.6634万美元[141] 合并协议情况 - 2022年2月2日，公司与Edoc Merger Sub Inc.和Calidi Biotherapeutics, Inc.签订合并协议，合并对价为4亿美元，将以公司普通股支付，每股价值10美元[142][144] 证券购买协议情况 - 公司与投资者签订证券购买协议，私募股权投资最高可达2500万美元；与机构投资者签订普通股购买协议，有权出售最高7500万美元的普通股[145][146] 与Backstop Investors协议情况 - 公司与Backstop Investors签订协议，Backstop Investors同意不赎回某些Edoc股份，公司将向托管账户存入最高2292.4万美元用于购买这些股份[147] 本票情况 - 2021年11月10日，公司向发起人发行90万美元有息可转换本票，截至2022年3月31日，未偿还票据的公允价值（含应计利息）为976,168美元[155] - 2022年2月13日，公司向发起人发行最高75万美元的无息可转换本票，截至2022年3月31日，已提取42万美元，未偿还票据的公允价值为445,691美元[155] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司无任何表外安排[156] 行政支持协议情况 - 公司与发起人签订行政支持协议，每月支付不超过1万美元，2021年3月31日终止该协议，自首次公开募股以来未按协议付款[158] 可赎回股份情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别有2,673,242股和9,000,000股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[165] 认股权证和权利情况 - 认股权证和权利可行使购买总计6,137,400股A类普通股[166] 《JOBS法案》相关情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”的条件，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[168] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，在一定条件下和期限内可免除部分报告和披露要求[169] 会计准则影响情况 - 公司管理层认为目前采用任何最近发布但尚未生效的会计准则，都不会对中期简明财务报表产生重大影响[167]