文章核心观点 EDOC Acquisition Corp.宣布将股东特别大会进一步推迟至2024年3月5日下午4:30，原因是AOI正在就潜在融资进行额外谈判，会议其他安排不变 [1][2] 会议安排 - 原定于2024年2月26日的股东特别大会，先重新安排至2月28日，现进一步推迟至3月5日下午4:30（东部时间） [1] - 会议地点、记录日期、目的及待表决提案均无变化，记录日期仍为2024年2月2日 [1][2] - 会议将通过https://www.cstproxy.com/edocacquisition/2024进行直播 [2] 提案内容 - 股东将对EDOC与Australian Oilseeds Holdings Limited的拟议初始业务合并等提案进行投票 [1] 推迟原因 - AOI正在就拟议业务合并完成时的潜在融资进行额外谈判 [2] 公司信息 Australian Oilseeds Investments Pty Ltd. - 是一家澳大利亚私营公司，专注于可持续油籽的制造和销售，致力于消除生产和制造系统中的化学品，为全球客户提供优质产品 [3] - 从事非转基因油籽以及有机和非有机食品级油的加工、制造和销售业务，过去20年已发展成为澳大利亚最大的冷榨油厂 [3] EDOC Acquisition Corp. - 是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换等业务合并 [4] - 由30多个医学专业的医生企业家网络赞助，首席执行官为Kevin Chen [4] - 2020年11月完成900万单位的首次公开募股，每个单位包括一股A类普通股、十分之一股A类普通股的权利和一份可赎回认股权证 [4] 信息获取 - 澳大利亚油籽公司和EDOC已或将会向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括2024年2月6日已生效的F - 4表格注册声明，其中包含EDOC的代理声明/招股说明书 [5][6] - 投资者可通过SEC网站（www.sec.gov）免费获取相关文件，也可向公司书面或邮件索取 [6][7] 征集参与者 - 澳大利亚油籽公司、EDOC及其部分董事、高管等可能被视为征集EDOC股东委托书的参与者，相关信息可在EDOC的代理声明/招股说明书中查看 [8] 非征集声明 - 本新闻稿仅为信息目的，不构成代理声明、要约或征集要约等，证券发售需符合相关法律要求 [9]

文章核心观点 EDOC Acquisition Corp.将原定于2024年2月26日的股东大会推迟至2月28日上午10点（东部时间），原因是AOI正在就潜在融资进行额外谈判，会议其他安排不变 [1][2] 会议安排 - 原定于2024年2月26日的股东大会推迟至2月28日上午10点（东部时间），通过https://www.cstproxy.com/edocacquisition/2024 进行网络直播 [1][2] - 股东投票登记日期仍为2024年2月2日 [2] - 股东如有问题可联系代理投票机构Advantage Proxy，电话(877) 870 - 8565，邮箱ksmith@advantageproxy.com；以“街名”持有股份的股东应联系经纪商、银行或代名人确保股份被投票 [2] 拟议业务合并 - 股东大会上，股东将对EDOC与Australian Oilseeds Holdings Limited的拟议初始业务合并等提案进行投票 [1] - 业务合并协议于2022年12月5日签订，并于2023年3月31日和12月7日进行了修订 [1] 相关公司介绍 - Australian Oilseeds Investments Pty Ltd.是澳大利亚公司，专注于可持续油籽的制造和销售，致力于消除生产和制造系统中的化学品，供应优质产品，过去20年发展成为澳大利亚最大的冷压油厂 [3] - EDOC Acquisition Corp.是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，由30多个医学专业的医生企业家网络赞助，2020年11月完成900万单位的首次公开募股 [4] 信息获取 - 澳大利亚油籽公司和EDOC已或将会向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括2024年2月6日生效的F - 4表格注册声明，其中包含EDOC的代理声明/招股说明书 [5][6] - 投资者可通过SEC网站www.sec.gov免费获取相关文件，也可向EDOC、澳大利亚油籽公司书面或邮件索取 [6][7] 征集代理投票参与者 - 澳大利亚油籽公司、EDOC及其部分董事、高管、管理层成员和员工可能被视为征集EDOC股东代理投票的参与者，相关信息可在EDOC的代理声明/招股说明书中查看 [8] 非征集声明 - 本新闻稿仅为信息目的，不构成代理声明或征集代理投票、同意或授权，也不构成证券买卖要约 [9] 前瞻性声明 - 新闻稿中的信息包含前瞻性声明，基于各种假设和管理层当前预期，不预测实际表现 [10][11] - 前瞻性声明受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与声明暗示的结果存在重大差异 [12]

文章核心观点 澳大利亚油籽控股有限公司与EDOC收购公司宣布美国证券交易委员会已宣布与双方拟议业务合并相关的F - 4表格注册声明生效EDOC将于2024年2月26日召开股东大会，股东将对业务合并及相关事项进行投票表决业务合并完成后，澳大利亚油籽预计将在纳斯达克上市 [1][2][3] 分组总结 业务合并进展 - 美国证券交易委员会已宣布澳大利亚油籽和EDOC拟议业务合并的F - 4表格注册声明于2024年2月6日生效 [1][10] - EDOC将于2024年2月26日上午10点（东部时间）召开股东大会，2月2日收盘时登记在册的股东有权投票，股东将对业务合并及相关事项进行表决 [2] - 业务合并预计在EDOC股东大会后不久完成，需获得双方股东批准、交易所上市批准以及满足或豁免业务合并协议中的条件 [2] 上市信息 - 业务合并完成后，澳大利亚油籽预计在纳斯达克上市，普通股和认股权证的交易代码分别为“COOT”和“COOTW” [3] 公司表态 - 澳大利亚油籽首席执行官Gary Seaton称这是团队的重要里程碑，上市后投资者将有机会参与公司成长，公司致力于成为全球无化学物质、非转基因饲料原料供应商 [3] - EDOC首席执行官Kevin Chen表示很高兴看到澳大利亚油籽离上市更近一步，有望通过在快速增长的油籽市场拓展业务为股东增值 [3] 股东赎回及投票相关 - 希望在EDOC股东大会上赎回股份的股东，必须在2024年2月22日下午5点（东部时间）前，按说明向EDOC的股票过户代理提交书面请求并交付股份证书或其他赎回表格 [4] - 如有投票问题可联系EDOC的代理征集人Advantage Proxy，电话(877) 870 - 8565或邮箱ksmith@advantageproxy.com以“街名”持有股份的股东应联系经纪人等确保股份被投票 [5] 公司介绍 - 澳大利亚油籽投资有限公司专注于可持续油籽的制造和销售，致力于消除食品供应链生产和制造系统中的化学物质，是澳大利亚最大的冷榨油厂 [6] - EDOC收购公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，由30多个医学专业的医生企业家网络赞助，2020年11月完成900万单位的首次公开募股 [8] 顾问信息 - ARC集团有限公司是澳大利亚油籽的独家财务顾问，Stuarts Humphries（开曼群岛）处理开曼群岛法律事务，Rimon P.C.担任美国法律顾问 [7] - I - Bankers Securities, Inc.是EDOC业务合并的资本市场顾问，Ellenoff Grossman & Schole LLP担任美国法律顾问，Maples and Calder（香港） LLP担任开曼法律顾问，Clayton Utz担任澳大利亚法律顾问 [9] 重要信息获取 - 投资者可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取注册声明、代理声明/招股说明书及其他相关文件 [10][11] - 也可向EDOC或澳大利亚油籽书面或邮件请求获取相关文件 [12] 征集参与者 - 澳大利亚油籽、EDOC及其部分董事、高管等可能被视为征集EDOC股东代理权的参与者，相关信息可在EDOC的代理声明/招股说明书中查看 [13] 联系方式 - 澳大利亚油籽控股有限公司联系地址为新南威尔士州库塔芒德拉Cowcumbla街126 - 142号，联系人首席财务官Bob Wu，邮箱bob@energreennutrition.com.au [19] - EDOC收购公司联系地址为纽约州维克多市Main Street Fishers 7612号200室，联系人首席执行官Kevin Chen，电话(585) 678 - 1198 [19]

公司概况 - 公司是一家于2020年8月20日成立的空白支票公司，旨在进行商业组合[159] 商业组合情况 - 公司已经多次延长完成商业组合的日期，最新的截止日期为2024年5月12日[160][162][165] - 公司未能满足纳斯达克的最低公共持有人要求和36个月内完成商业组合的规定，可能面临被纳斯达克摘牌的风险[164][165] 现金流量情况 - 公司截至2023年9月30日的现金流量表显示，经营活动使用现金554,368美元[172] - 公司在2022年9月30日的九个月内，经营活动使用现金969,912美元[173] - 公司在2023年9月30日的九个月内，净亏损为958,754美元[172] - 公司在2022年9月30日的九个月内，净亏损为6,645,020美元[173] - 公司在2023年9月30日的现金流量表中，经营资产和负债的变化为经营活动提供了606,601美元的现金[172] - 公司在2022年9月30日的现金流量表中，经营资产和负债的变化为经营活动提供了1,025,596美元的现金[173] - 公司在2023年9月30日的现金流量表中，现金流量表显示净亏损受到各种因素的影响，包括利息费用、权证负债变动和可转换票据的公允价值变动[172] - 公司在2022年9月30日的现金流量表中，现金流量表显示净亏损受到各种因素的影响，包括利息费用、股份转让费用、权证负债变动和可转换票据的公允价值变动[173] - 公司在2023年9月30日的现金流量表中，公司的流动资金需求通过出售创始人股份、IPO和私人单位的净收益以及赞助商提供的可转换票据得到满足[173] - 公司在2022年9月30日的现金流量表中，公司的流动资金需求通过出售创始人股份、IPO和私人单位的净收益以及赞助商提供的可转换票据得到满足[173] - 公司需要通过贷款或来自赞助商、股东、高管、董事或第三方的额外投资筹集资金[174] - 公司发行了多个无息可转换的票据，包括2021年11月、2022年2月、2022年8月、2022年10月、2022年11月、2023年1月、2023年2月、2023年4月、2023年6月、2023年8月和2023年11月的票据[174][175] - 公司没有任何资产负债表之外的融资安排[176] - 公司截至2023年9月30日没有长期债务、资本租赁或经营租赁义务[177] 公司财务会计政策 - 公司与赞助商签订了行政支持协议，支付不超过每月1万美元的办公空间和秘书和行政服务费用[178] - 公司的关键会计政策包括不使用衍生工具对现金流、市场或外汇风险进行对冲，以及对公共认股权证、私人认股权证、权利和代表认股权证进行分类[179] - 公司根据ASC 815对可转换的本票进行会计处理，选择了公允价值选择权，使用蒙特卡洛模型估算本票的转换特征的公允价值[180] - 公司根据ASC Topic 480对可能赎回的A类普通股进行会计处理，将强制赎回的A类普通股分类为负债工具并按公允价值计量[181] - 公司股东批准延长完成业务组合的日期，导致释放了约6,326,758股普通股，总计约$64,996,858[182] - 公司股东再次批准延长完成业务组合的日期，释放了约646,617股普通股，总计约$6,660,150[182] - 公司股东再次批准延长完成业务组合的日期，释放了约1,172,247股A类普通股，总计约$12,554,008[182]

公司业务及财务状况 - 公司是一家于2020年8月20日成立的空白支票公司，旨在通过收购、股份交换、股份重组和与一家或多家企业进行类似业务组合等方式进行业务组合[130] - 公司已完成首次公开募股，发行了9,000,000单位，同时进行了私人配售，私人配售中有65,000单位由I-Banker（或其指定人）购买[130] - 公司董事会批准将完成业务组合的日期从2021年11月12日延长至2022年2月12日，同时赞助商向信托账户存入了总额为900,000美元的利息计提[131] - 公司于2022年12月5日与Australian Oilseeds Investments Pty Ltd.等公司签订了一项商业合并协议[136] - 公司截至2023年6月30日，除了信托账户外，可用于营运资金的现金为9,558美元[137] - 公司需要通过贷款或额外投资筹集资金，以满足其运营资金需求[139] - 公司截至2023年6月30日没有长期债务、资本或经营租赁义务[142] 金融风险管理 - 公司不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险[144] - 公司根据ASC 815对公开认股权证、私人认股权证、权利和代表认股权证进行分类，根据具体条款和适用的指导原则进行分类[144] - 公司根据ASC 815对可转换可兑换票据进行分类，使用蒙特卡洛模型估算票据的转换特征的公允价值[145] - 公司根据ASC Topic 480对可能赎回的A类普通股进行分类，将强制赎回的A类普通股视为负债工具，按公允价值计量[146] 会计准则及影响 - 公司在2021年1月1日采纳了ASU 2020-06标准，对公司的财务状况、业绩或现金流没有影响[150] - 公司作为“新兴成长型公司”根据JOBS法案，可以延迟采纳新的或修订的会计准则，可能导致财务报表不具有可比性[152] 风险因素 - 公司的业绩和初次业务组合的能力可能受到各种因素的不利影响，包括经济不确定性、金融市场波动、石油价格上涨等[153]

公司概况 - 公司是一家于2020年8月20日成立的空白支票公司，旨在进行业务组合[128] - 公司已经完成了首次公开募股，发行了900万单位，每单位售价为10美元[128] - 公司已经多次延长完成业务组合的日期，最新的截止日期为2023年2月12日[129] 财务状况 - 公司在2023年3月31日的非运营性收入为147,322美元[132] - 公司在2023年3月31日的现金账户中有53,610美元可用于营运资金需求[134] - 2023年3月31日，公司经营活动中使用的现金为235,287美元，净亏损为431,048美元[135] - 2023年3月31日，公司通过出售创始人股份、IPO和私人单位的净收益以及赞助商提供的可转换本票据来满足流动性需求[135] - 公司可能需要通过贷款或额外投资来筹集资金，否则可能需要采取措施来保持流动性[136] - 公司发行了多个无息可转换本票据，截至2023年3月31日，总额超过200万美元[137] - 公司没有任何资产负债表之外的融资安排[138] - 截至2023年3月31日，公司没有长期债务、资本或经营租赁义务[139] 会计处理 - 公司与赞助商签订了行政支持协议，支付不超过每月1万美元的办公空间和行政服务费用[140] - 公司对公共认股权证、私人认股权证、权利和代表权证进行分类，根据具体条款和相关指导进行分类[143] - 公司根据ASC 815对可转换本票据进行会计处理，使用公允价值选项，并使用蒙特卡洛模型估计转换特征的公允价值[144] - 公司对可能赎回的A类普通股进行会计处理，根据ASC Topic 480将其分类为负债工具，并按公允价值计量[146] - 公司采用的计算赎回金额的合同公式接近公允价值[148] - 公司已于2021年1月1日采纳了FASB发布的会计准则更新ASU 2020-06[149] 风险因素 - 公司作为“新兴增长型公司”根据JOBS法案享有一定的报告要求豁免权[150] - 公司正在评估是否要依赖JOBS法案提供的其他减少报告要求的好处[151] - 公司的业务可能受到多种因素的不利影响，包括金融市场的经济不确定性和波动性[152]

公司成立及发行情况 - 公司于2020年8月20日在开曼群岛成立，旨在实现首次业务组合[12] - 公司于2020年11月12日完成了初次公开发行，募集资金总额为9,000,000美元[13] 合并协议情况 - 公司与Calidi Biotherapeutics, Inc.签订的合并协议已于2022年8月11日终止[14] - 公司于2022年12月5日与Australian Oilseeds Holdings Limited签订了AOI Merger Agreement[15] 交易详情 - 根据AOI Merger Agreement，Pubco将以总价值为190,000,000美元的Pubco普通股支付给卖方[18] - 交易完成后，Pubco将收购AOI的所有已发行和流通的普通股，AOI将成为Pubco的全资子公司[17] - 交易完成后，Pubco将向卖方支付的交换对价将根据AOI的最终净营运资本和未偿还债务等因素进行调整[18] 公司管理团队 - 公司的管理团队由董事长兼首席执行官Kevin Chen和首席财务官兼董事Bob Ai领导，具有医疗保健领域的专业知识和投资管理经验[13] 公司战略和发展 - 公司认为医疗保健行业近几年经历了重大变化，COVID-19大流行仍在演变，对医疗保健行业的最终影响仍不确定且难以预测[39] - 公司采取积极的收购策略，专注于在医疗保健领域识别潜在的业务合并目标，如与AOI的合并[39] - 公司寻求通过利用管理团队和赞助方联盟的良好记录、强大网络和互补经验，创造引人注目的股东价值[40] 公司财务情况 - 公司拥有2,131,9155美元的资金用于初次业务组合，可以使用现金、股本、债务或组合来完成业务组合[52] - 公司截至2022年12月31日，净亏损为7,686,390美元，主要受到形成和运营成本、利息支出、股份转让给后备投资者的交易成本等影响[95]

股权发售情况 - 2020年11月12日，公司完成900万股单位的公开发售，每股10美元；同时完成47.9万股私募单位的发售，每股10美元，其中6.5万股由I - Banker（及其指定人）购买[126] 业务合并日期延期及赎回情况 - 2021年11月9日，董事会批准将完成业务合并的日期从2021年11月12日延至2022年2月12日，赞助商向信托账户存入90万美元，公司向赞助商发行本金90万美元的有息无担保本票，年利率4% [127] - 2022年2月9日，股东批准将完成业务合并的日期从2022年2月12日延至2022年8月12日，632.6758万股被赎回，6499.6858万美元从信托账户释放；2022年8月12日，股东批准将日期延至2023年2月12日，64.6617万股被赎回，666.015万美元从信托账户释放[129] - 2022年2月9日股东批准将完成业务合并日期延至8月12日，6,326,758股普通股被赎回，64,996,858美元从信托账户支付给股东[158] - 2022年8月12日股东批准将完成业务合并日期延至2023年2月12日，646,617股普通股被赎回，6,660,150美元从信托账户支付给股东[158] 信托账户情况 - 截至2022年9月30日，信托账户持有的有价证券为2100.6552万美元，其中含利息13.6525万美元[129] - 截至2022年9月30日，公司信托账户外现金为3486美元，可用于营运资金需求[140] 合并协议情况 - 2022年2月2日，公司与Edoc Merger Sub Inc和Calidi Biotherapeutics, Inc.签订合并协议；2022年8月11日，Calidi终止合并协议[131] 远期股票购买协议情况 - 2022年2月2日，公司与多家机构签订远期股票购买协议，这些机构同意不赎回特定股票，公司将向托管账户存入最多2292.4万美元用于购买这些股票[133] 净亏损情况 - 2022年第三季度，公司净亏损23.0123万美元；2022年前九个月，净亏损664.502万美元；2021年前九个月，净亏损49.3402万美元；2021年第三季度，净亏损49.4406万美元[137][138] 经营活动现金使用情况 - 2022年前九个月，经营活动使用现金96.9912万美元；2021年前九个月，经营活动使用现金58.8682万美元[141] 公司运营风险情况 - 若公司到2023年2月12日无法筹集额外资金缓解流动性需求并完成业务合并，将停止所有运营，仅进行清算[144] 本票发行及未偿还情况 - 2021年11月10日公司向发起人发行90万美元有息可转换本票，截至2022年9月30日，未偿还金额90万美元，票据公允价值（含应计利息）471,499美元[145] - 2022年2月13日公司向发起人发行最高75万美元无息可转换本票，截至2022年9月30日，未偿还金额75万美元，票据公允价值379,002美元[146] - 2022年8月25日公司向发起人发行最高202,460美元本票，截至2022年9月30日，未偿还金额67,487美元[147] - 2022年10月6日公司向发起人发行最高50万美元无息本票[147] 普通股赎回及列示情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有2,026,625股和9,000,000股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列示为临时权益[158] 认股权证和权利情况 - 认股权证和权利可行使购买总计6,137,400股A类普通股[159] 会计准则相关情况 - ASU 2020 - 06对较小报告公司于2024年1月1日生效，公司截至2022年9月30日未采用该准则[160] - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则[163]

业务合并相关 - 公司董事会批准将完成业务合并的期限从2021年11月12日延长至2022年2月12日[140] - 公司于2022年2月9日召开特别股东大会,批准将完成业务合并的期限从2022年2月12日延长至2022年8月12日,并有6,326,758股普通股被赎回[141] - 公司可能无法在规定时间内完成首次业务合并，存在持续经营的重大不确定性[192] 收购Calidi Biotherapeutics - 公司于2022年2月2日与Calidi Biotherapeutics, Inc.签订合并协议,计划以400,000,000美元的对价收购Calidi[148,149] 融资相关 - 公司完成了9,000,000单位的首次公开发售,每单位价格为10.00美元[139] - 公司同时完成了479,000个私人单位的销售,每单位价格为10.00美元[139] - 公司同时完成了最高2,500万美元的PIPE投资[150] - 公司与机构投资者签订了最高7,500万美元的股票购买协议[151] - 公司需要通过贷款或额外投资来满足流动性需求,如果无法筹集到额外资金,可能需要采取措施来保持流动性[158] 财务状况 - 公司在截至2022年6月30日的六个月内经营活动使用的现金为749,295美元[156] - 公司在截至2022年6月30日的六个月内的净亏损为6,414,897美元[156] - 公司在截至2022年6月30日的六个月内通过发行可转换承兑票据获得了流动性[157] - 公司发行了两笔可转换承兑票据,截至2022年6月30日,其公允价值分别为967,508美元和554,878美元[160] - 公司没有任何表外融资安排[161] - 公司没有任何长期债务、资本或经营租赁义务[163] - 公司的普通股存在可赎回性,截至2022年6月30日,有2,673,242股普通股被列为临时权益[170] 内部控制 - 公司已识别内部控制存在重大缺陷,可能无法及时准确报告财务信息[193,194] 监管风险 - 公司可能被视为投资公司而被要求清算,为避免此情况公司将在24个月内清算信托账户中的证券持有现金[195,196,197,198,199] - 公司及其发起人可能被视为"外国人"而受到CFIUS审查,未能及时获得所需批准可能导致公司清算[200,201,202,203] 市场环境 - 由于SPAC数量增加,可能面临更多竞争,导致目标公司要求更优惠的交易条件,使公司难以完成首次业务合并[186,187] - 通胀和利率上升,以及乌克兰冲突等因素可能增加公开交易证券的价格波动,使公司难以完成首次业务合并[184,185]

股份发售情况 - 2020年11月12日，公司完成900万个单位的公开发售，每个单位售价10美元；同时完成47.9万个私募单位的发售，每个单位售价10美元，其中6.5万个单位由I - Banker（及其指定人）购买[136] 业务合并日期延期 - 2021年11月9日，公司董事会批准将完成业务合并的日期从2021年11月12日延至2022年2月12日，赞助商为此向信托账户存入90万美元，公司向赞助商发行本金90万美元的带息无担保本票，年利率4% [137] - 2022年2月9日，股东批准将完成业务合并的日期从2022年2月12日延至2022年8月12日，股东赎回632.6758万股，信托账户释放约6499.685771万美元用于支付[138] - 2022年2月9日，股东批准将完成业务合并的日期从2022年2月12日延长至2022年8月12日，股东选择赎回6,326,758股普通股，64,996,857.71美元（约每股10.27美元）从信托账户释放用于支付[165] 信托账户情况 - 截至2022年3月31日，信托账户持有的有价证券为2746.6834万美元，包括自首次公开募股以来赚取的1.9002万美元利息和8.2857万美元信托延期付款[138] - 截至2022年3月31日，公司信托账户外的现金为9.6222万美元，可用于营运资金需求；2022年第一季度，经营活动使用现金54.7176万美元，2021年第一季度为27.2957万美元[151][152] - 截至2022年3月31日，公司通过出售创始人股份获得2.5万美元、首次公开募股和私募单位的剩余净收益以及从赞助商处提取的可转换本票满足流动性需求[153] 公司盈亏情况 - 2022年第一季度，公司净亏损456.4465万美元，包括125.7601万美元的组建和运营成本、1.3975万美元的本票应计利息等；2021年第一季度，公司净收入62.6634万美元[141] 合并协议情况 - 2022年2月2日，公司与Edoc Merger Sub Inc.和Calidi Biotherapeutics, Inc.签订合并协议，合并对价为4亿美元，将以公司普通股支付，每股价值10美元[142][144] 证券购买协议情况 - 公司与投资者签订证券购买协议，私募股权投资最高可达2500万美元；与机构投资者签订普通股购买协议，有权出售最高7500万美元的普通股[145][146] 与Backstop Investors协议情况 - 公司与Backstop Investors签订协议，Backstop Investors同意不赎回某些Edoc股份，公司将向托管账户存入最高2292.4万美元用于购买这些股份[147] 本票情况 - 2021年11月10日，公司向发起人发行90万美元有息可转换本票，截至2022年3月31日，未偿还票据的公允价值（含应计利息）为976,168美元[155] - 2022年2月13日，公司向发起人发行最高75万美元的无息可转换本票，截至2022年3月31日，已提取42万美元，未偿还票据的公允价值为445,691美元[155] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司无任何表外安排[156] 行政支持协议情况 - 公司与发起人签订行政支持协议，每月支付不超过1万美元，2021年3月31日终止该协议，自首次公开募股以来未按协议付款[158] 可赎回股份情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别有2,673,242股和9,000,000股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[165] 认股权证和权利情况 - 认股权证和权利可行使购买总计6,137,400股A类普通股[166] 《JOBS法案》相关情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”的条件，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[168] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，在一定条件下和期限内可免除部分报告和披露要求[169] 会计准则影响情况 - 公司管理层认为目前采用任何最近发布但尚未生效的会计准则，都不会对中期简明财务报表产生重大影响[167]