公司业务板块及服务情况 - 公司运营个人护理、临终关怀和家庭健康三个业务板块，2022年和2021年第一季度管理式医疗收入分别占净服务收入的35.7%和37.9%[99] - 截至2022年3月31日，公司在22个州通过207个办事处提供服务，2022年和2021年第一季度分别服务约5.3万名和5万名独立个人[101] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度净服务收入分别为2.26634亿美元和2.05302亿美元，净利润分别为847万美元和889.4万美元[101] - 2022年和2021年第一季度公司有效所得税税率分别为27.9%和19.0%，联邦法定税率为21%[137] - 2022年第一季度净服务收入为2.266亿美元，较2021年同期的2.053亿美元增长10.4%[140] - 2022年第一季度毛利润占净服务收入的比例升至31.0%，2021年同期为29.8%[141] - 2022年第一季度一般及行政费用增至5320万美元，2021年同期为4540万美元，占净服务收入的比例从22.1%升至23.5%[141] - 2022年第一季度折旧和摊销费用降至350万美元，2021年同期为360万美元[142] - 2022年第一季度利息费用增至180万美元，2021年同期为120万美元[143] - 2022年和2021年第一季度的有效所得税税率分别为27.9%和19.0%[143] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金余额分别为1.248亿美元和1.689亿美元[164] - 2022年第一季度经营活动提供净现金600万美元，2021年同期使用1840万美元；投资活动使用8559.4万美元，主要用于收购JourneyCare；融资活动提供3547.9万美元，包括循环信贷额度借款3500万美元[177][178] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款总额分别约为1.382亿美元和1.384亿美元，扣除备抵后减少10万美元[179] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司DSO分别为52天和54天，最大付款方伊利诺伊州老龄部DSO均为43天[181] 个人护理业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度个人护理板块与新冠相关的费用分别约为170万美元和90万美元，来自某些付款方的临时费率上调收入分别为140万美元和180万美元[105] - 2022年第一季度个人护理板块来自州、地方和其他政府项目、管理式医疗组织、私人付款、商业保险和其他的收入分别为8390.8万美元、7739万美元、462.6万美元、202.4万美元和168.4万美元，占比分别为49.5%、45.6%、2.7%、1.2%和1.0%[114] - 2022年第一季度个人护理板块在伊利诺伊州、新墨西哥州、纽约州和其他州的收入分别为8469.3万美元、2544万美元、2138.5万美元和3811.4万美元，占比分别为49.9%、15.0%、12.6%和22.5%[114] - 个人护理业务2022年第一季度净服务收入为1.69632亿美元，较2021年同期的1.64868亿美元增长2.9%[146] - 个人护理业务2022年第一季度毛利润占净服务收入的比例升至25.6%，2021年同期为25.5%[146] - 个人护理业务2022年第一季度每计费小时收入增长8.7%，从21.75美元增至23.64美元[146] - 个人护理业务在伊利诺伊州的运营收入占净服务收入的比例从2021年第一季度的35.8%升至2022年第一季度的42.4%[147] 临终关怀业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度临终关怀业务净服务收入4772.7万美元，2021年同期为3609.4万美元[115][116] - 临终关怀业务2022年第一季度净服务收入4772.7万美元，较2021年同期增长1163.3万美元，增幅32.2%[151] - 临终关怀业务2022年第一季度毛利润占净服务收入的比例为50.9%，较2021年同期的48.5%有所增加，主要归因于直接员工工资、税费和福利成本降低1.5%[151][154][155] - 临终关怀业务2022年第一季度一般及行政费用占净服务收入的比例为24.6%，较2021年同期的23.5%有所增加，主要是由于收购导致行政员工工资、税费和福利成本增加260万美元，租金费用增加60万美元[151][156] - 临终关怀业务2022年第一季度新入院人数为3315人，较2021年同期增加921人，增幅38.5%[151] - 2022年和2021年第一季度，临终关怀业务因医保扣押减免分别增加净服务收入90万美元和70万美元[174] 家庭健康业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度家庭健康业务净服务收入927.5万美元，2021年同期为434万美元[115][116] - 家庭健康业务2022年第一季度净服务收入927.5万美元，较2021年同期增长493.5万美元，增幅113.7%[157] - 家庭健康业务2022年第一季度毛利润占净服务收入的比例为27.6%，较2021年同期的38.5%有所下降，主要是由于直接员工工资、税费和福利成本增加8.7%[157][161][163] - 家庭健康业务2022年第一季度一般及行政费用占净服务收入的比例为25.4%，较2021年同期的22.3%有所增加，主要是由于收购导致行政员工工资、税费和福利成本增加120万美元[157][163] - 家庭健康业务2022年第一季度新入院人数为3336人，较2021年同期增加2168人，增幅185.6%[157] - 2022年和2021年第一季度，家庭健康业务因医保扣押减免分别增加净服务收入20万美元和10万美元[174] 公司收购情况 - 2021年8月1日，公司以约2980万美元收购Armada，扩大了在新墨西哥州的家庭健康和临终关怀服务[111] - 2021年10月1日，公司以约810万美元收购Summit，在伊利诺伊州的家庭健康板块增加了临床服务[112] - 2022年2月1日，公司以约8500万美元收购JourneyCare，在伊利诺伊州增加了临终关怀服务[112] 地区政策及费率变化 - 2021年1月1日起伊利诺伊州居家护理小时费率提高7.1%至23.4美元，公司确认200万美元相关收入；2022年1月1日起费率提高至24.96美元，公司确认360万美元相关收入[118][119] - 2023年伊利诺伊州财政预算将居家护理小时费率提高0.7美元，芝加哥最低工资预计2022年7月1日起提高2.5%[121] - 2022年CMS将家庭健康HHPPS支付率提高3.2%，未遵守质量数据报告要求的机构市场篮子更新减少2个百分点[123] - 2022年1月1日起CMS全国推广家庭健康价值采购模式，机构绩效影响2年后的医保支付，最高调整幅度为5%[124] - 2021年10月1日起CMS将临终关怀支付率提高2.0%，未满足质量报告要求的机构市场篮子更新减少2个百分点，2024年起增至4个百分点[126] - 2022财年临终关怀医保报销总额上限更新为31297.61美元[127] - 纽约2023财年预算修订财政中介申请流程，公司或可继续与现有支付方签订CDPAP服务合同，目前暂停新患者入院[130] 公司信贷及资金相关情况 - 截至2022年3月31日，公司有6亿美元的循环信贷额度和1.25亿美元的增量贷款额度，信贷额度到期日为2026年7月30日[164] - 2022年3月31日，公司循环信贷额度下有2.46%利率的2.599亿美元循环贷款，可用借款额度为1.096亿美元；2021年12月31日，有2.10%利率的2.249亿美元循环信贷贷款[165] - 公司需维持不超过3.75:1.00的总净杠杆率，2022年3月31日符合信贷协议财务契约[166] - 2020年11月公司获1370万美元救济基金拨款，截至2021年12月31日已全部使用[168] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，递延雇主社保payroll税为410万美元，需在2022年12月31日前支付[169] - 截至2022年3月31日，公司信贷额度有1.096亿美元未偿还借款，若利率提高100个基点，净收入将减少40万美元，即每股摊薄收益减少0.03美元[186] 公司其他情况 - 截至2022年3月31日，公司递延确认了590万美元来自付款方的新冠报销款项[106] - 2022年和2021年第一季度，公司在伊利诺伊州的净服务收入分别占比42.4%和35.8%；伊利诺伊州老龄部支付的收入分别占比20.7%和20.4%[117] - 截至2022年3月31日，公司无表外担保或与非合并实体的安排[182]