按公允价值计量的贷款数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司按公允价值计量的贷款组合中分别有3笔贷款，总发起承诺分别约为9620万美元和7590万美元，未偿还本金分别约为9560万美元和7760万美元[21] - 2022年第一季度，公司为按公允价值计量的贷款额外提供了约1730万美元的本金，无还款[21] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司按公允价值计量的贷款均无浮动利率[21] - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的贷款中，Private Co. A利率为15.5%，Public Co. A利率为14.0%，Private Co. B利率为17.0%[26] - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的贷款为95072832美元；2021年12月31日为77096319美元[79] - 2022年第一季度，使用三级输入值的贷款未实现收益净额为80843美元[81] - 2021年12月31日，按公允价值计量的贷款本金为77,630,742美元，公允价值为77,096,319美元；2022年3月31日，本金为95,618,815美元，公允价值为95,072,832美元[131] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司投资组合中按公允价值计量的贷款分别为3笔，总承贷金额分别约为9620万美元和7590万美元，未偿还本金分别约为9560万美元和7760万美元[126] - 2022年第一季度，公司为按公允价值计量的贷款额外提供了约1730万美元的本金，且无还款[126] - 按公允价值计量的贷款未实现损益净额变化为80,843美元，按公允价值计量的证券未实现损益净额变化为168,750美元，已实现损益净额为 - 150,000美元[131][135] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司有三笔投资贷款按公允价值计入合并资产负债表[173] 按账面价值计量的贷款数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司按账面价值计量的贷款组合中分别有10笔和12笔贷款，总发起承诺分别约为3.199亿美元和3.243亿美元，未偿还本金分别约为2.758亿美元和2.708亿美元[30] - 2022年第一季度，公司为按账面价值计量的贷款额外提供了约3420万美元的本金[30] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司按账面价值计量的贷款中分别约有42%和48%为浮动利率贷款，这些浮动利率受LIBOR下限约束，加权平均下限为1.0%[30] - 按账面价值计量的贷款加权平均剩余期限，截至2022年3月31日为2.9年，截至2021年12月31日为3.4年[31] - 2021年12月31日，公司持有贷款的账面价值为2.57163496亿美元，本金为2.70841715亿美元，原始发行折扣为1367.8219万美元[33] - 2022年3月31日，公司持有贷款的账面价值为2.65151482亿美元，本金为2.75839406亿美元，原始发行折扣为1068.7924万美元[33] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司一笔贷款应收款的本金分别约为230万美元和250万美元，2022年第一季度收到约30万美元还款[38] - 2022年3月31日和2021年12月31日，按账面价值计量的贷款分别为10笔和12笔，总承贷金额分别约为3.199亿美元和3.243亿美元，未偿还本金分别约为2.758亿美元和2.708亿美元[135] - 2022年第一季度，公司为按账面价值计量的贷款提供了约3420万美元的额外本金[135] - 2022年3月31日和2021年12月31日，按账面价值计量的贷款中，分别约42%和48%为浮动利率贷款，加权平均下限均为1.0%[135] - 2022年3月31日和2021年12月31日，按账面价值计量的高级定期贷款未偿还本金分别为275,839,406美元和270,841,715美元，账面价值分别为265,151,482美元和257,163,496美元[136] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司有一笔按账面价值计量的贷款应收款，未偿还本金分别约为230万美元和250万美元，2022年第一季度收到约30万美元还款[139] - 2021年12月31日，贷款应收款本金为2,533,266美元，账面价值为2,530,588美元；2022年3月31日，本金为2,281,692美元，账面价值为2,279,324美元[140] 会计准则影响 - 2020年3月，FASB发布ASU No. 2020 - 04，适用于2020年3月12日至2022年12月31日，公司认为采用该准则对合并财务报表无重大影响[20] - 2021年1月，FASB发布ASU No. 2021 - 01，立即生效，公司正在评估该准则对合并财务报表的影响[20] 特定贷款信息 - 2022年3月31日，公司Private Co. C贷款的未偿本金为2491.0301万美元，利率为17.0%，到期日为2025年12月1日[35] - 2022年3月31日，公司Private Co. D贷款的未偿本金为1213.8516万美元，利率为15.0%，到期日为2026年1月1日[35] - 2022年3月31日，公司Public Co. F贷款的未偿本金为8660万美元，利率为8.6%，到期日为2023年5月30日[35] 公司收益相关数据 - 2022 - 2020年公司总计金额为2.67430806亿美元，其中2022年为2599.7066万美元，2021年为2.03584735亿美元，2020年为3784.9005万美元[48] - 2022年第一季度基本加权平均普通股每股收益为0.53美元，摊薄后为0.52美元；2021年同期基本为0.20美元，摊薄后为0.19美元[76] - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为18284美元和0美元[77] - 2022年第一季度可分配收益为1191.5358万美元，2021年同期为321.0372万美元；2022年第一季度基本加权平均每股可分配收益为0.62美元，2021年同期为0.45美元[117] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股每股账面价值分别约为17.04美元和16.61美元[118] - 2022年第一季度公司向普通股股东分配的净收入约为1020万美元，合每股基本加权平均普通股0.53美元；2021年同期为140万美元，合每股0.20美元[124] - 2022年第一季度利息收入约为1860万美元，较2021年同期的470万美元增加约1390万美元，主要因未偿还本金从2021年3月31日的约9840万美元增至2022年3月31日的3.737亿美元[124] - 2022年第一季度利息费用较2021年同期增加约170万美元，主要因2021年11月修订的AFCF循环信贷安排和发行的2027年优先票据产生的利息费用和递延融资成本摊销[124] - 2022年第一季度一般及行政费用较2021年同期增加约70万美元，主要因公司持续扩张导致人员、间接费用和占用成本增加[124] - 2022年第一季度管理费用较2021年同期增加约70万美元，主要因公司权益从约2.163亿美元增至3.365亿美元，部分被IPO后管理费率从0.4375%降至0.375%所抵消；激励费用从约70万美元增至300万美元，增加约230万美元[124] - 2022年第一季度当前预期信贷损失拨备增加约90万美元，截至2022年3月31日余额约为400万美元，占账面价值持有的贷款和应收贷款总额约2.674亿美元的150个基点；2021年同期增加约10万美元，截至2021年3月31日余额约为50万美元，占总额约4240万美元的125个基点[125] - 2022年第一季度净收入为1016.212万美元，2021年同期为140.0755万美元[157] - 2022年第一季度经营活动提供净现金约470万美元，2021年同期约240万美元，增长主要因净收入增加约880万美元和应计利息增加约140万美元，被OID增值增加约330万美元、PIK利息增加约110万美元和利息储备余额减少约410万美元抵消[158] - 2022年第一季度投资活动使用净现金约3000万美元，2021年同期约690万美元，变化主要因本期贷款发放和资金投入约5050万美元（上期约710万美元），贷款偿还约2040万美元（上期约10万美元）[159] - 2022年第一季度融资活动使用净现金约2020万美元，2021年同期融资活动提供净现金约1.217亿美元，变化主要因本期普通股销售收益约6390万美元（上期约1.27亿美元）以及本期循环信贷安排还款约7500万美元（上期为0）[160] 公司融资与信贷安排 - 2022年4月29日，公司获得6000万美元高级担保循环信贷额度，可增至1亿美元，到期日为2025年4月29日，公司产生一次性承诺费约40万美元[54] - 2020年7月公司获得AFCF循环信贷额度，经多次修订，2022年1月3日还清7500万美元借款，4月29日终止该协议[55] - 2021年11月3日，公司发行1亿美元2027年到期高级无担保票据，年利率5.75%，净收益约9700万美元[57] - 截至2022年3月31日，2027年高级无担保票据计划本金还款在2026年后为1亿美元[58] - 2022年第一季度，公司总利息费用为170.0115万美元，其中高级无担保票据利息费用为142.1529万美元[59] - 2022年4月29日，公司签订6000万美元的循环信贷安排，到期日为2025年4月29日，一次性承诺费约40万美元[100] - 2022年4月29日，公司获得6000万美元高级担保循环信贷安排，可增加至最高1亿美元，到期日为2025年4月29日[112] - 2022年4月29日，公司获得6000万美元高级担保循环信贷安排，到期日为2025年4月29日[149] - 循环信贷安排承诺总额可增至至多1亿美元，利息按较高者支付，一次性承诺费约40万美元[149] - 循环信贷安排自关闭日期六个月周年起，未使用额度年费为0.25%，按半年支付[149] - AFCF循环信贷额度提供高达7500万美元的循环贷款承诺，年利率为4.75%，截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还借款分别为0美元和7500万美元，2022年1月3日还清所有欠款，二次修订产生一次性承诺费0.25%（18.75万美元），未使用额度年费0.25%，协议到期日为2022年9月30日或再融资信贷安排较早者[151] - 2021年11月3日，公司发行1亿美元2027年优先票据，年利率5.75%，净收益约9700万美元，用于资助贷款、开展商业贷款及一般企业用途，2027年2月1日前赎回价格为面值或溢价较高者加利息，之后为面值加利息，控制权变更需按101%面值加利息回购[152] - 2022年4月29日，公司签订循环信贷额度后终止AFCF循环信贷协议[151] 公司股权相关 - 2021年1月25日，公司普通股进行七比一拆股；IPO导致已发行和流通股减少15股 [63] - 2021年3月23日，公司完成6,250,000股普通股IPO，每股19.00美元，总收益约1.188亿美元；承销商行使超额配售权购买937,500股，额外收益约1780万美元；净收益约1.239亿美元 [63] - 2021年6月28日，公司完成2,750,000股普通股发售，每股20.50美元，总收益约5640万美元；净收益约5260万美元 [63] - 2021年7月6日，承销商部分行使超额配售权购买269,650股，额外总收益约550万美元，净收益约520万美元 [63] - 2022年1月10日，公司完成3,000,000股普通股承销发售，每股20.50美元；承销商部分行使超额配售权购买291,832股；总收益约6750万美元，净收益约6300万美元 [63] - 2022年3月10日，公司将普通股授权股数增至50,000,000股，每股面值0.01美元 [63] - 2022年4月5日，公司提交S - 3表格货架注册声明，可不时发行和出售最高10亿美元的普通股、优先股、债务证券等 [64] - 2022年4月5日，公司与销售代理签订协议，可不时发售最高7500万美元的普通股，销售代理佣金最高为总收益的3.0% [65] - 截至2022年3月31