客户与业务关联 - 2020年SAFRAN集团是AEC最大航空航天客户，通过ASC的销售额约占公司合并净销售额的11%，同年AEC约46%的销售额与美国政府合同或项目相关[89] 净销售额变化 - 2021年第二季度与2020年相比，货币换算率变化使净销售额增加640万美元，排除该影响后净销售额同比增长1.0%，MC增长0.8%，AEC增长1.3%[94][95] - 2021年前六个月与2020年相比，货币换算率变化使净销售额增加1240万美元，排除该影响后净销售额同比下降3.7%，MC增长2.7%，AEC下降14.7%[94][96] - 机器服装业务2021年第二季度净销售额同比增长4.2%，上半年同比增长6.2%[119][120] - 奥尔巴尼工程复合材料业务2021年第二季度净销售额同比增加，上半年同比下降[128][129] 毛利润及占比变化 - 2021年第二季度总毛利润为1.01728亿美元，2020年同期为1.0298亿美元，毛利润占销售额百分比从2020年的45.6%降至2021年的43.4%[98] - 2021年前六个月总毛利润为1.90274亿美元，2020年同期为1.92452亿美元，毛利润占销售额百分比从2020年的41.7%降至2021年的41.6%[98] - 2021年第二季度MC毛利润占销售额百分比从2020年的54.5%降至52.9%，AEC从26.7%降至23.0%[99] - 2021年前六个月MC毛利润占销售额百分比从2020年的53.9%降至52.2%，AEC从21.1%降至19.7%[100] - 机器服装业务2021年第二季度和上半年毛利润率分别为52.9%和52.2%，2020年同期分别为54.5%和53.9%[118] - 奥尔巴尼工程复合材料业务2021年第二季度和上半年毛利润率分别为23.0%和19.7%，2020年同期分别为26.7%和21.1%[127] STG&R总费用及占比变化 - 2021年第二季度STG&R总费用为5177万美元，2020年同期为4741.6万美元，占净销售额百分比从21.0%升至22.1%[102] - 2021年前六个月STG&R总费用为9844.6万美元，2020年同期为9665.2万美元，占净销售额百分比从20.9%升至21.5%[102] MC非功能性货币资产和负债重估情况 - 2021年第二季度MC非功能性货币资产和负债重估损失190万美元，2020年同期为110万美元；2021年前六个月MC该重估损失140万美元，2020年同期为收益260万美元[103][105] 重组成本对营业收入影响 - 2021年前六个月重组成本对营业收入影响极小，2020年同期总计350万美元[106] 有效税率变化 - 2021年第二季度和上半年公司有效税率分别为30.0%和28.5%，2020年同期分别为32.1%和41.0%[114] 业务占比情况 - 2021年上半年机器服装业务占公司合并收入的68%[117] - 长期合同收入在2021年前六个月占部门收入约35%，2020年同期占比40%[132] 业务营业收入情况 - 机器服装业务2021年第二季度营业收入略有下降，上半年有所增加[124][125] - 奥尔巴尼工程复合材料业务2021年第二季度和上半年营业收入均低于2020年同期[127] 非控股权益情况 - 奥尔巴尼工程复合材料业务中，赛峰集团拥有10%非控股权益[126] 现金流量及相关支出情况 - 2021年前六个月经营活动提供的现金流量为9560万美元，2020年同期为4400万美元[135] - 2021年前六个月支付的所得税为2280万美元，2020年同期为1650万美元[135] - 2021年前六个月资本支出为2310万美元，2020年为2200万美元[137] 现金及现金等价物情况 - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.533亿美元，其中2.152亿美元由美国以外的子公司持有[136] 信贷协议及借款情况 - 2020年10月27日，公司签订7亿美元的四年期无担保循环信贷协议，截至2021年6月30日，已借款3500万美元，借款适用利率为LIBOR加1.625%的利差[138] GAAP净利润、EBITDA及调整后EBITDA情况 - 2021年第二季度，公司GAAP净利润为3144万美元，EBITDA为6735.5万美元，调整后EBITDA为6941.9万美元[133] - 2020年第二季度，公司GAAP净利润为3244.9万美元，EBITDA为6959万美元，调整后EBITDA为7367万美元[145] - 2021年前六个月，公司GAAP净利润为5905万美元，EBITDA为1.27456亿美元，调整后EBITDA为1.3009亿美元[146] - 2020年上半年公司GAAP净收入为40,043千美元，非GAAP的EBITDA为111,685千美元，调整后EBITDA为132,805千美元[148] 非GAAP指标使用情况 - 公司使用非GAAP指标，包括净销售额、EBITDA、调整后EBITDA、净债务和调整后每股收益，以提供有关公司运营表现的额外有用信息[141] 各项费用税后影响情况 - 2021年第二季度，重组费用税后影响为6千美元，外汇重估税后影响为1,057千美元，收购/整合成本税后影响为210千美元[149] - 2020年第二季度，重组费用税后影响为1,884千美元，外汇重估税后影响为487千美元，收购/整合成本税后影响为195千美元[149] - 2021年上半年，重组费用税后影响为31千美元，外汇重估税后影响为1,442千美元，收购/整合成本税后影响为430千美元[151] - 2020年上半年，重组费用税后影响为2,334千美元，外汇重估税后影响为13,898千美元，前CEO离职成本税后影响为2,029千美元，收购/整合成本税后影响为404千美元[152] 每股收益情况 - 2021年第二季度GAAP每股收益为0.97美元，调整后每股收益为1.01美元；2020年第二季度GAAP每股收益为1.00美元，调整后每股收益为1.09美元[153] - 2021年上半年GAAP每股收益为1.82美元，调整后每股收益为1.88美元；2020年上半年GAAP每股收益为1.28美元，调整后每股收益为1.87美元[153] 债务及净债务情况 - 2021年6月30日，公司总债务为350,000千美元，现金及现金等价物为253,330千美元，净债务为96,670千美元[154] - 2021年3月31日，公司总债务为384,002千美元，现金及现金等价物为237,871千美元，净债务为146,131千美元[154] - 2020年12月31日，公司总债务为398,009千美元，现金及现金等价物为241,316千美元，净债务为156,693千美元[154]