AirSculpt Technologies财务数据关键指标（截至2021年9月30日） - 截至2021年9月30日，AirSculpt Technologies现金及现金等价物为10美元，总资产为10美元，股东权益为10美元[12] - 2021年9月30日现金及现金等价物为10美元，较期初增加10美元[12][15] - 2021年9月30日总资产为10美元，股东权益为10美元[12] AirSculpt Technologies 2021年第三季度财务数据关键指标 - 2021年第三季度，AirSculpt Technologies来自股东应收款的收益为10美元，融资活动提供的净现金为10美元，现金及现金等价物净增加10美元[15] AirSculpt IPO相关情况 - 2021年10月28日，AirSculpt完成首次公开募股，发行805万股普通股，发行价为每股11美元，公司获得净收益1350万美元[20][21] - 2021年10月28日，公司完成8050000股普通股的首次公开募股，发行价为每股11美元，公司获得扣除承销及其他发行相关费用后的净收益1350万美元[81] - 2021年10月28日公司完成首次公开募股，发行805万股普通股，发行价每股11美元[20] - 2021年10月28日，公司完成首次公开募股，发行805万股普通股，发行价为每股11美元[36] - AirSculpt在IPO后提交修订后的公司章程，授权发行4.5亿股面值0.001美元的普通股和5000万股面值0.001美元的优先股[21] - AirSculpt IPO净收益1350万美元，授权4.5亿股面值0.001美元的普通股和5000万股面值0.001美元的优先股[21] EBS Intermediate Parent财务数据关键指标（截至2021年9月30日） - 截至2021年9月30日，EBS Intermediate Parent现金及现金等价物为2073.8万美元，总资产为1.92245亿美元，总负债为1.10231亿美元，成员权益为8201.4万美元[25] - 截至2021年9月30日，EBS Intermediate Parent成员权益为8201.4万美元，较2020年12月31日的1.23676亿美元有所减少[25][31] EBS Intermediate Parent收入及净收入情况 - 2021年第三季度，EBS Intermediate Parent收入为3465.1万美元，净收入为805.4万美元，预计净收入为612.1万美元[28] - 2021年前九个月，EBS Intermediate Parent收入为9575.9万美元，净收入为2470.2万美元，预计净收入为1879.4万美元[28] AirSculpt股权激励计划 - AirSculpt于2021年10月27日设立2021年股权激励计划，分别于11月4日和11月10日向高管、董事和员工授予395.045万个和72.8886万个股票单位[21] - 2021年10月27日，公司设立2021年股权激励计划，分别于11月4日和11月10日向高管、董事授予3950450个股票单位，向员工授予728886个股票单位[79] - 2021年11月4日和10日，AirSculpt分别向高管、董事和员工授予3950450和728886个股票单位[21] AirSculpt重组情况 - AirSculpt在IPO前进行重组，成为控股公司，主要资产为EBS Intermediate Parent 100%的所有权权益[20] 公司整体财务数据对比（2021年与2020年） - 2021年前九个月净收入为2470.2万美元，2020年为201.1万美元[34] - 2021年前九个月和2020年递延融资成本摊销分别约为39.9万美元和15.9万美元[47] - 2021年和2020年第三季度广告费用分别约为430万美元和180万美元[52] - 2021年前九个月和2020年广告费用分别约为940万美元和480万美元[52] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为3233.9万美元，2020年为675.7万美元[34] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为472.6万美元，2020年为254.3万美元[34] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为1725.4万美元，2020年为242.8万美元[34] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加1035.9万美元，2020年为178.6万美元[34] - 2021年第三和九个月，公司按估计有效税率分别为24.0%和23.9%计算预计实体层面所得税费用，2020年同期分别为17.0%和24.7%[56] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司商誉均为8170万美元[57] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司无形资产分别为5704.1万美元和6060.8万美元，三个和九个月的摊销费用均分别约为120万美元和360万美元[58] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司财产和设备净值分别为1172.5万美元和710.8万美元，2021年和2020年第三季度折旧费用分别约为45.2万美元和24.4万美元，前九个月分别约为110万美元和60万美元[60] - 2021年和2020年第三季度，公司医疗办公室套房租金费用分别为74万美元和85.5万美元，前九个月分别为240万美元和220万美元；公司办公室租金费用2021年和2020年第三季度分别为2.2万美元和4.9万美元，前九个月分别为6.6万美元和11.2万美元[66] - 截至2021年9月30日，公司根据2018激励单位计划约有2000个绩效激励单位（PIUs）可授予，2021年和2020年第三季度单位补偿费用分别为8.6万美元和8.1万美元，前九个月分别为25.8万美元和24.4万美元[70] - 2021年和2020年前九个月，公司向母公司支付的分红分别约为6660万美元和460万美元[72] - 2021年和2020年第三季度，公司支付的保荐管理费分别约为41.7万美元和12.5万美元，前九个月分别约为66.7万美元和37.5万美元，2021年11月19日支付100万美元终止相关协议[74][75] 特定售股股东出售股票情况 - 2021年11月2日，特定售股股东以每股11美元价格出售5876087股普通股，公司未获收益[73] - 2021年11月2日，特定售股股东以每股11美元的公开发行初始价格出售了5876087股普通股，其中105万股是承销商行使超额配售选择权[73] 公司业务开展情况 - 截至2021年12月2日，公司在14个州的18个中心开展AirSculpt®手术[86] - 截至2021年9月30日和2020年，公司分别为16家和13家医疗实践提供管理服务[38] 公司手术业务数据对比（2021年与2020年） - 2021年第三季度和前九个月，公司分别完成2743例和8165例手术，收入约为3470万美元和9580万美元，较2020年同期分别增长约94%和140%[87] - 2021年第三季度和前九个月，公司病例执行数分别为2743例和8165例，2020年同期分别为1710例和3879例；每例收入分别为12632美元和11728美元，2020年同期分别为10431美元和10292美元[88][89] - 2021年第三季度和前九个月，公司净收入分别为810万美元和2470万美元，2020年同期分别为290万美元和200万美元[88][89] - 2021年第三季度和前九个月，公司调整后EBITDA分别为1210万美元和3590万美元，2020年同期分别为530万美元和940万美元；调整后EBITDA利润率分别为35.0%和37.5%，2020年同期分别为29.9%和23.5%[88][89] - 2021年第三季度和前九个月较2020年同期，调整后EBITDA分别增长127%和283%[96] 公司营收及成本费用对比（2021年与2020年） - 2021年第三季度营收较2020年同期增加1680万美元，增幅94.3%，主要因新增三个中心及同店病例量增长[102] - 2021年前三季度营收较2020年同期增加5580万美元，增幅139.9%，同样得益于新增中心及同店病例量增长[111] - 2021年第三季度服务成本较2020年同期增加470万美元，增幅68.8%，占营收比例从37.9%降至32.9%[104] - 2021年前三季度服务成本较2020年同期增加1560万美元，增幅98.5%，占营收比例从39.7%降至32.9%[114] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加580万美元，增幅93.3%，占营收比例相对稳定[105] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加1480万美元，增幅91.9%，占营收比例从40.4%降至32.3%[115] - 2021年第三季度折旧和摊销费用增至约160万美元，2020年同期为140万美元[109] - 2021年前三季度折旧和摊销费用增至约470万美元，2020年同期为420万美元[118] - 2021年第三季度利息费用从2020年同期的50万美元增至160万美元，前九个月从180万美元增至330万美元，因2021年5月新增5200万美元高级担保定期贷款[109][118] 公司现金流及营运资金情况 - 2021年前9个月经营现金流较2020年同期增加2560万美元，主要因新开三家中心及同店业务量和收入增加[122] - 2021年9月30日营运资金为850万美元，2020年12月31日为210万美元[122] - 2021年前9个月和2020年前9个月投资活动净现金使用量分别为470万美元和250万美元[123] - 2021年前9个月融资活动净现金使用量为1730万美元，期间通过修订信贷协议获现金5000万美元，新增高级担保定期贷款5200万美元[124] 公司负债情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日总负债账面价值分别为8300万美元和3250万美元，含未摊销递延融资成本和发行折扣[127] - 2018年10月公司获得3400万美元定期贷款和500万美元循环信贷额度，2021年5月新增5200万美元高级担保定期贷款，2021年9月30日总债务净额为8296.8万美元[61][63] - 2021年9月30日和2020年12月31日公司净债务分别为8296.8万美元和3251.9万美元[63] 公司信贷协议及还款情况 - 2021年5月修订信贷协议，新增5200万美元高级担保定期贷款，6月30日起季度本金还款从10万美元增至21.25万美元[128] 公司会计准则选择情况 - 公司作为新兴成长公司，选择不采用JOBS法案中关于新或修订会计准则的豁免[133] 公司租赁相关情况 - 2021年9月30日和2020年9月30日九个月，经营租赁的现金流出分别为236.6万美元和182.1万美元[68] - 2021年9月30日和2020年9月30日九个月，因租赁义务获得的使用权资产分别为365.1万美元和392.4万美元[68] - 未来五年不可撤销经营租赁的总租赁付款为2302.4万美元，减去估算利息460.4万美元后，总租赁义务为1842万美元[69]