财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为10.62405亿美元，2021年同期为8.91681亿美元[6] - 2022年第三季度净利润为7688万美元，2021年同期为5296.9万美元[6] - 2022年第三季度基本每股收益为2美元，2021年同期为1.38美元[6] - 2022年9月30日现金及现金等价物为1.47575亿美元，6月30日为1.84474亿美元[12] - 2022年9月30日应收账款净额为6.74136亿美元，6月30日为6.56429亿美元[12] - 2022年9月30日存货为4.90099亿美元，6月30日为4.49821亿美元[12] - 2022年经营活动提供的净现金为2594.3万美元，2021年为4864.2万美元[17] - 2022年投资活动使用的净现金为549.8万美元，2021年为2550.2万美元[17] - 2022年融资活动使用的净现金为5551.8万美元，2021年为3198万美元[17] - 2022年现金及现金等价物减少3689.9万美元，2021年减少1043.2万美元[17] - 2022年9月30日公司股东权益总额为1221440美元，2021年同期为976570美元[20][21] - 2022年第三季度净收入为76880美元，2021年同期为52969美元[20][21] - 2022年第三季度其他综合损失为1635美元，2021年同期其他综合收入为4731美元[20][21] - 2022年和2021年前三个月LIFO费用分别为9060美元和3571美元，记录在合并损益表的销售成本中[25] - 2022年第三季度公司总净销售额为1062405美元，2021年同期为891681美元[30] - 2022年9月净销售额为10.62405亿美元，2021年为8.91681亿美元[6] - 2022年9月净利润为7688万美元，2021年为5296.9万美元[6] - 2022年9月基本每股净收益为2美元，2021年为1.38美元[6] - 2022年9月综合收益为7524.5万美元，2021年为4823.8万美元[9] - 截至2022年9月30日，总资产为24.74174亿美元，截至2022年6月30日为24.52588亿美元[12] - 截至2022年9月30日，总负债为12.52734亿美元，截至2022年6月30日为13.03233亿美元[14] - 2021年6月30日至9月30日，公司净收入为52,969美元，其他综合收入为 - 4,731美元[21] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月里，后进先出法（LIFO）费用分别为9,060美元和3,571美元，记录在合并损益表的销售成本中[25] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司总净销售额分别为1,062,405美元和891,681美元[30] - 2022年第三季度综合销售额较上年同期增长1.707亿美元或19.1%，收购增加销售额170万美元或0.2%，不利的外汇换算减少销售额470万美元或0.5%[68][73] - 2022年9月30日结束的季度运营利润率为10.0%，上年同期为8.4%；净收入7690万美元，较上年同期增长45.1%[68] - 2022年9月30日流动比率为3.1:1，6月30日为2.7:1[68] - 2022年和2021年第三季度，分别有185股和109股普通股的股票期权和股票增值权因具有反摊薄作用未计入摊薄每股收益的计算[58] - 2022年和2021年第三季度后进先出法（LIFO）费用分别为906万美元和357.1万美元，计入损益表的销售成本[59] - 2022年和2021年第三季度，工程解决方案部门向服务中心分销部门的公司间销售额分别为1051.8万美元和813.2万美元，在分部财务信息表中已消除[59] - 2022年和2021年第三季度其他费用（收入）净额分别为100.8万美元和 - 31.2万美元[61][64] - 服务中心分销业务销售额增长1.171亿美元或19.5%，工程解决方案业务增长5360万美元或18.4%，总销售额增长1.707亿美元或19.1%[74] - 美国业务销售额增长1.573亿美元或20.6%，加拿大增长520万美元或7.0%，其他国家增长820万美元或15.6%[77] - 本季度毛利率为28.9%，上年同期为28.6%，受LIFO费用增加550万美元影响下降52个基点[77] - 销售、分销和行政费用（SD&A）增加1950万美元或10.8%，占销售额比例从20.3%降至18.8%[78] - 营业收入增加3190万美元或42.8%，占销售额比例从8.4%升至10.0%[78] - 其他费用（收入）净额本季度为100万美元费用，上年同期为30万美元收入[79] - 有效所得税税率本季度为22.4%，上年同期为21.6%，预计2023财年全年税率在22.0% - 24.0%之间[79] - 本季度净利润增加2390万美元或45.1%，每股收益从1.36美元增至1.97美元，增长44.9%[79] - 截至9月30日，总债务为6.494亿美元，6月30日为6.895亿美元，营运资金为9.392亿美元，6月30日为8.599亿美元[80] - 本季度经营活动现金流量减少，投资活动现金使用减少，融资活动现金使用增加[81] - 2022年9月30日和6月30日，应收账款总额分别为6.95309亿美元和6.73951亿美元，坏账准备分别为2117.3万美元和1752.2万美元，坏账准备占应收账款总额比例分别为3.0%和2.6%[92] - 2022年和2021年应收账款损失拨备分别为399.4万美元和79.8万美元，占净销售额比例分别为0.38%和0.09%[93] - 2022年9月30日和6月30日，综合应收账款周转天数分别为57.1天和55.7天，超过90天逾期账款占比分别为4.6%和3.4%[93] - 按平均成本计算，截至2022年9月30日和6月30日的年度化库存周转率分别为4.6和4.7[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度服务中心分销业务收入为717988美元，工程解决方案业务收入为344417美元；2021年同期分别为600871美元和290810美元[30] - 2022年第三季度美国地区净销售额为921489美元，加拿大为79770美元，其他国家为61146美元；2021年同期分别为764208美元、74566美元和52907美元[30] - 2022年第三季度通用行业收入占比36.1%，工业机械占比15.5%；2021年同期分别为35.9%和16.4%[31] - 2022年第三季度动力传输产品收入占比28.6%，流体动力产品占比20.2%；2021年同期分别为28.7%和20.8%[33] - 2022年9月30日结束的季度，服务中心分销部门净销售额7.17988亿美元，运营收入8880.9万美元；工程解决方案部门净销售额3.44417亿美元，运营收入4553.4万美元[60] - 2021年9月30日结束的季度，服务中心分销部门净销售额6.00871亿美元，运营收入6465.3万美元；工程解决方案部门净销售额2.9081亿美元，运营收入3480.5万美元[60] 公司业务结构与收购情况 - 公司有服务中心分销和工程解决方案两个报告able segments，2023财年第一季度将流体动力与流量控制更名为工程解决方案[26] - 2021年8月18日，公司收购R.R. Floody Company，收购价8,038千美元，收购的净有形资产为1,040千美元，无形资产（含商誉）为6,998千美元，其中1,000千美元为收购暂扣款项，截至2022年9月30日已支付500千美元，剩余500千美元将在收购日两周年支付，年利率2.0%[36] 公司资产相关指标变化 - 截至2022年9月30日和6月30日，公司合同资产分别为17,890千美元和18,050千美元，减少160千美元，降幅0.9%[34] - 截至2022年9月30日和6月30日，服务中心分销业务和工程解决方案业务的商誉总额分别为561,477千美元和563,205千美元[39] - 2022年1月1日，公司对8个报告单位进行年度商誉减值评估，所有报告单位的公允价值至少超过其账面价值25%[39] - 截至2022年9月30日和6月30日，可辨认无形资产总额分别为471,805千美元和473,106千美元，净账面价值分别为242,741千美元和250,590千美元[40] - 基于2022年9月30日的可辨认无形资产，未来五年的预计摊销费用分别为：2023年剩余时间22,200千美元、2024年26,300千美元、2025年24,100千美元、2026年22,300千美元、2027年20,600千美元、2028年19,100千美元[41] 公司债务与融资相关指标变化 - 截至2022年9月30日和6月30日，公司总债务分别为649,434千美元和689,495千美元，扣除未摊销债务发行成本后分别为649,284千美元和689,324千美元[42] - 截至2022年9月30日和6月30日，循环信贷额度的利率分别为4.04%和2.81%，贸易应收账款证券化融资工具的利率分别为4.06%和2.60%[43][44] - 2019年1月，公司签订利率互换协议，截至2022年9月30日和6月30日，将409,000千美元的可变利率债务分别转换为2.54%和2.75%的固定利率，利率互换的公允价值分别为29,569千美元和17,827千美元[50] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司以公允价值计量的有价证券分别为15,409千美元和15,317千美元[51] - 2021年12月公司签订五年期9亿美元无担保循环信贷协议，未使用额度为4.892亿美元，2022年9月30日和6月30日利率分别为4.04%和2.81%[86] - 2021年3月公司修订应收账款证券化安排，最高可用资金增至2.5亿美元，提款费率为0.98%，2022年9月30日和6月30日利率分别为4.06%和2.60%[87] - 2022年9月30日和6月30日，公司在无担保暂搁发行协议下的未偿还借款分别为5000万美元和9000万美元[88] - 2014年公司承担240万美元债务，固定利率1.50%，2024年5月到期[89] - 公司进行利率互换，对冲4.09亿美元美元计价无担保浮动利率债务的利息支付波动[90] 公司运营相关指标变化 - 2022年9月30日公司员工数量为6067人，6月30日为6075人，2021年9月30日为5998人[69] - 2022年9月30日运营设施总数为567个，6月30日为568个，2021年9月30日为570个[69] - 2022年9 - 6月，总行业的制造业产能利用率（MCU）和工业生产（IP）指数上升，9月ISM采购经理人指数（PMI）为50.9，低于6月的53.0[68][69] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估认为披露控制和程序有效，2022年第三季度财务报告内部控制无重大变化[102][103] 公司面临的风险因素 - 公司面临客户运营水平、疫情影响、通胀通缩、供应链等多方面风险因素[97]