营收相关数据 - 2021年营收为403,516千美元,较2020年的366,694千美元增长,美国客户销售额占2021年总销售额的54%,2020年为53%[143] - 2021年营收403,516千美元,较2020年的366,694千美元增长10%,主要因特定市场销售改善,包括8%的销量增长和2%的有利汇率影响[174] - 2021年报告收入为403,516千美元,排除外汇影响后为395,184千美元[193] - 2021年公司收入为40351.6万美元,2020年为36669.4万美元,2019年为37108.4万美元[231] - 2021年按目标市场划分的收入:车辆市场12.9835亿美元、工业市场13.544亿美元、医疗市场8.6129亿美元、航空航天与国防市场3.1746亿美元、其他市场2.0366亿美元,总计40.3516亿美元[311] - 2021年按地理区域划分的收入:美国23.9528亿美元、欧洲12.9414亿美元、亚太地区3.4574亿美元,总计40.3516亿美元[313] - 2021年和2020年未经审计的预计收入分别为44.301亿美元和41.5577亿美元,预计收益与报告收益无重大差异[302] 利润相关数据 - 2021年毛利润为121,056千美元,较2020年的108,575千美元增长11%,毛利率从2020年的29.6%提升40个基点至30.0%[144] - 2021年营业收入为26,026千美元,占营收的6%,2020年为22,994千美元,占营收的6%[144] - 2021年净利润为24,094千美元,摊薄后每股收益为1.66美元,较2020年分别增长77%和75%,2020年净利润为13,643千美元,摊薄后每股收益为0.95美元[145] - 2021年毛利润为121,056千美元,较2020年的108,575千美元增长11%,毛利率从2020年的29.6%提升至30.0%[174][178] - 2021年净利润为24,094千美元,较2020年的13,643千美元增长77%,受收入增加和所得税优惠影响[174][181] - 2021年EBITDA为44,456千美元,2020年为38,477千美元;调整后EBITDA 2021年为49,937千美元,2020年为43,111千美元[182] - 2021年EBITDA为44,456千美元,调整后EBITDA为49,937千美元;2020年EBITDA为38,477千美元,调整后EBITDA为43,111千美元[194] - 2021年调整后净收入为18,238千美元,摊薄后每股收益为1.26美元;2020年调整后净收入为14,315千美元,摊薄后每股收益为1.00美元[195] - 2021年公司净利润为2409.4万美元,2020年为1364.3万美元,2019年为1702.2万美元[231] - 2021年基本每股收益为1.67美元,2020年为0.96美元,2019年为1.21美元[231] - 2021年摊薄每股收益为1.66美元,2020年为0.95美元,2019年为1.20美元[231] - 2021年综合收益为1928.9万美元,2020年为2088.7万美元,2019年为1500.9万美元[231] - 2019 - 2021年净收入分别为17,022千美元、13,643千美元、24,094千美元[233][235] 订单相关数据 - 2021年订单量创纪录达468,449千美元,较2020年的370,712千美元增长26%,截至2021年12月31日积压订单为249,927千美元,较2020年末的141,344千美元增长77%[145] - 2021年订单预订量为468,449千美元,较2020年的370,712千美元增长26%,源于24%的销量增长和2%的有利汇率影响[174][175] - 2021年积压订单为249,927千美元,较2020年的141,344千美元增长77%,其中包括2021年第四季度三次收购带来的47,934千美元增量[174][176] 债务相关数据 - 2021年净债务为136,497千美元,较2020年的96,948千美元增加39,549千美元,主要因2021年第四季度完成三笔收购[145] - 2021年利息费用为3,236千美元,较2020年的3,716千美元下降13%,主要因平均利率降低和债务水平下降[174][180] - 截至2021年12月31日,公司有未使用的修订循环信贷额度65,605千美元,修订信贷协议于2025年2月到期[203] - 截至2021年12月31日,公司修订循环信贷额度下未偿还债务为159,395千美元(不包括递延融资费用),其中60,000千美元正在进行套期保值[211] - 2019 - 2021年长期债务本金支付分别为22,500千美元、16,897千美元、12,248千美元[235] - 2020 - 2021年长债分别为120,079千美元、158,960千美元,2021年循环信贷安排实际利率为2.41% [338] - 修订后的循环信贷安排最高本金2.25亿美元,可扩充7500万美元,到期日为2025年2月[339] - 2021年末,修订后循环信贷安排LIBOR借款适用利差为1.375%,Prime借款适用利差为0.375%,承诺费为0.150% [340] 股息相关数据 - 2021年和2020年每股股息分别为0.095美元和0.08美元,股息支付率分别为6%和8%[146][148] - 2021年公司宣布每股股息为0.095美元,2020年为0.08美元[203] - 2019 - 2021年每股股息分别为0.08美元、0.08美元、0.095美元,总股息分别为1,170千美元、1,160千美元、1,371千美元[336] 资产相关数据 - 截至2021年12月31日,库存为89,733千美元,约占总资产的19%,库存减值1%将使2021年净利润减少约627千美元,摊薄后每股收益减少0.04美元[162] - 截至2021年12月31日,商誉达106,633千美元,约占总资产的23%,商誉减值1%将使2021年净利润减少约745千美元,摊薄后每股收益减少0.05美元[165] - 2021年12月31日存货总计约8970万美元,采用先进先出法按成本与可变现净值孰低计量[222] - 2021年12月31日现金及现金等价物为2246.3万美元,2020年为2313.1万美元[229] - 2021年12月31日贸易应收款净额为5123.9万美元,2020年为4737.7万美元[229] - 2021年12月31日总资产为47078.5万美元,2020年为34919.7万美元[229] - 2018 - 2021年公司普通股数量从14,228千股增至15,361千股,股东权益总额从101,813千美元增至187,762千美元[233] - 2021年和2020年信用损失准备期末余额分别为50.6万美元和38.2万美元,较期初分别变动32.4%和 - 5.7%[243] - 2021年和2020年存货期末余额分别为8973.3万美元和6297.8万美元,较上一年分别增长42.5%和[245] - 2021年和2020年物业、厂房及设备净值分别为5698.3万美元和5542.8万美元,较上一年增长2.8%[248] - 2021年、2020年和2019年折旧费用分别为1186.2万美元、1005.7万美元和913.9万美元,2021年较2020年增长17.9%[249] - 2021年、2020年和2019年保修储备期末余额分别为186.9万美元、157.1万美元和107.5万美元,2021年较2020年增长19.0%[256] - 2021年和2020年应计负债期末余额分别为4165.6万美元和2486.2万美元,较上一年增长67.6%[257] - 2021年、2020年和2019年基本加权平均流通股分别为1441.3万股、1424.3万股和1409.7万股,2021年较2020年增长1.2%[263] - 2021年、2020年和2019年摊薄加权平均流通股分别为1451.7万股、1433.3万股和1419.2万股,2021年较2020年增长1.3%[263] - 2021年末养老金计划资产、递延补偿计划资产、外汇套期保值合约、利率互换净额和或有对价的公允价值分别为689.9万美元、463.6万美元、3.9万美元、22万美元和 - 490万美元[266] - 2020年末养老金计划资产、递延补偿计划资产和利率互换的公允价值分别为634.7万美元、538.6万美元和 - 188.9万美元[266] - 2021年和2020年商誉期末余额分别为10.6633亿美元和6.186亿美元[321] - 2021年无形资产期末净值为10.3786亿美元,2021 - 2019年无形资产摊销费用分别为6245万美元、5928万美元和5718万美元[324][325] 现金流相关数据 - 2021年经营活动提供净现金25,402千美元,投资活动使用净现金60,970千美元,融资活动提供净现金35,832千美元[197] - 2019 - 2021年经营活动提供的净现金分别为34,530千美元、24,838千美元、25,402千美元[235] - 2019 - 2021年投资活动使用的净现金分别为14,882千美元、24,099千美元、60,970千美元[235] - 2019 - 2021年融资活动提供(使用)的净现金分别为 - 14,777千美元、7,489千美元、35,832千美元[235] - 2019 - 2021年现金及现金等价物期末余额分别为13,416千美元、23,131千美元、22,463千美元[235] - 2019 - 2021年支付的利息分别为5,342千美元、3,586千美元、3,055千美元[235] 收购相关数据 - 2021年完成三笔业务合并,总收购价为102,169千美元,确认可辨认无形资产总计45,000千美元,产生商誉总计46,431千美元[168] - 2021年为收购ORMEC、ALIO和Spectrum Controls支付净现金对价47,254千美元,预计2022年资本支出约为15,000 - 20,000千美元[200] - 2021年12月30日,公司以约6870万美元完成对Spectrum Controls, Inc.的收购,其中客户名单无形资产约2100万美元[224] - 2021年公司为收购支付对价47,254千美元,2020年为14,728千美元[235] - 2021年12月30日,公司以68711千美元收购Spectrum Controls,其中44046千美元在收盘时支付,26076千美元通过修订后的循环信贷安排借款支付,17970千美元以公司股票支付,剩余24665千美元分两期支付[283][284] - 2021年公司因收购Spectrum Controls产生93千美元交易成本[285] - 2021年11月2日和4日,公司分别收购ORMEC和ALIO,总价33458千美元,包括23333千美元现金、5526千美元公司股票和4900千美元或有对价,减去301千美元估计营运资金准备金[288][290] - 2021年公司因收购ORMEC和ALIO产生409千美元交易成本[291] - 2021年ORMEC和ALIO合并营收为2063千美元,收益不重大[293] - 2020年3月7日,公司收购Dynamic Controls,交易成本为473千美元[295][296] - 2020年收购Dynamic Controls的净购买价格为2.6165亿美元,收购产生的商誉与整合的劳动力、协同效应等有关,且该商誉不可税前扣除[297][298][301] - 2020年第四季度完成Dynamic Controls收购的购买价格分配,2020年二季度和三季度的计量期调整使商誉分别减少2.68
Allient (ALNT) - 2021 Q4 - Annual Report