公司业务基本情况 - 公司拥有并运营美国最大的综合设备经销商平台之一，拥有55个分支机构，经营37年[149] - 公司是超30家全国知名设备制造商的区域领先经销商[161] - 公司租赁车队的原始购置成本为4.341亿美元[161] - 公司约一半员工是熟练的服务技术人员[161] 公司财务报表构成说明 - 公司财务报表中的其他收入（费用）主要包括利息费用和其他杂项[161] - 利息费用主要由OEM场地融资安排、营运资金信贷额度和第二留置权定期贷款驱动[161] - 财务报表此部分还包括非经常性成本，特别是与债务清偿相关的费用[161] 公司股权及债务融资情况 - 2021年4月12日，公司将8668746份流通认股权证以0.263股普通股/认股权证的兑换比例兑换为约2279874股普通股[142] - 2021年4月1日，公司完成3.15亿美元2026年到期的5.625%优先担保第二留置权票据的私募发行[142] - 2021年4月1日，公司签订第六次修订和重述的ABL第一留置权信贷协议，ABL信贷安排的借款额度最高为3.5亿美元或借款基数中的较低者[145] - 2021年4月1日，公司签订第六次修订和重述的Floor Plan第一留置权信贷协议，Floor Plan信贷安排的借款额度最高为4000万美元[145] - 2021年4月1日，公司完成3.15亿美元5.625%的2026年到期优先担保第二留置权票据的私募发行[192] 公司资产收购情况 - 2021年3月1日，公司以240万美元收购ScottTech的资产[153] - 2020年12月31日，公司以2430万美元收购Vantage的资产，交易完成时企业总价值为2250万美元[153] - 2020年10月30日，公司以2300万美元现金及价值400万美元的507143股普通股收购Howell的资产，交易完成时企业总价值为2370万美元[154] - 2020年9月1日，公司以1610万美元收购Martin的资产，交易完成时企业总价值为1060万美元[155] - 2020年7月1日，公司以1720万美元净现金收购Hilo资产，交易完成时企业总价值为1900万美元[156] - 2020年6月12日，公司以640万美元净现金收购PeakLogix资产，含6%利率的100万美元无担保一年期本票及200 - 370万美元的或有付款[157] - 2020年2月14日，公司以1840万美元收购Liftech资产，交易完成时企业总价值为1520万美元[158] - 2020年2月14日，公司以7580万美元净现金收购Flagler资产，交易完成时企业总价值为7900万美元[160] 疫情对公司业务和财务业绩的影响 - 2020年新冠疫情对公司业务和财务业绩产生不利影响，2020年第三季度业务活动水平稳定至接近疫情前水平，2021年第二季度总体表现达到或超过疫情前水平[141] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净收入为2.927亿美元，较去年同期增加1.006亿美元，增幅52.4%[164][165] - 2021年上半年净收入为5.615亿美元，较去年同期增加1.889亿美元，增幅50.7%[164] - 2021年第二季度新设备和二手设备销售额为1.32亿美元，较去年同期增加3690万美元，增幅38.8%[164] - 2021年上半年新设备和二手设备销售额为2.558亿美元，较去年同期增加7850万美元，增幅44.3%[164] - 2021年第二季度毛利润为7690万美元，较去年同期增加3060万美元，增幅66.1%[164] - 2021年上半年毛利润为1.442亿美元，较去年同期增加5080万美元，增幅54.4%[164] - 2021年第二季度运营收入为320万美元，较去年同期增加230万美元，增幅255.6%[164] - 2021年上半年运营收入为360万美元，去年同期亏损410万美元，同比增加770万美元[164] - 2021年第二季度净亏损为1460万美元，较去年同期增加1050万美元，增幅256.1%[164] - 2021年上半年净亏损为2030万美元，较去年同期增加80万美元，增幅3.8%[164] - 2021年上半年公司合并收入为5.615亿美元，较去年同期增加1.889亿美元，增幅50.7%[166] - 2021年第二季度公司合并毛利率为26.3%，较去年同期的24.1%增加2.2%，较2021年第一季度增加1.3%；上半年合并毛利率为25.7%，较去年同期的25.1%增加0.6%[167][169] - 2021年第二季度公司合并一般及行政费用为7370万美元，较去年同期增加2830万美元；上半年为1.406亿美元，较去年同期增加4310万美元[170] - 2021年第二季度公司合并其他费用为1780万美元，去年同期为540万美元；上半年较去年同期增加490万美元，主要是由于本季度发生1190万美元的债务清偿损失[170] - 2021年上半年公司所得税拨备为50万美元，去年同期为所得税收益150万美元[170] - 2021年第二季度公司优先股股息为110万美元，这是公司于2020年12月22日发行的A类优先股的首次股息支付[170] - 2021年上半年经营活动产生的净现金为860万美元，2020年上半年为 - 5410万美元[188] - 2021年上半年投资活动使用的现金为2760万美元，2020年上半年为1.234亿美元[188] - 2021年上半年融资活动提供的现金为1960万美元，2020年上半年为1.839亿美元[188][190] - 截至2021年6月30日的六个月，公司报告现金为180万美元[191] 物料搬运业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度物料搬运业务净收入为1.116亿美元，较去年同期增加2880万美元，增幅34.8%；上半年为2.184亿美元，较去年同期增加4800万美元，增幅28.2%[172] - 2021年第二季度物料搬运业务成本为7220万美元，较去年同期增加1430万美元，增幅24.7%；上半年为1.429亿美元，较去年同期增加2610万美元，增幅22.3%[172] - 2021年第二季度物料搬运业务毛利为3940万美元，较去年同期增加1450万美元，增幅58.2%；上半年为7550万美元，较去年同期增加2190万美元，增幅40.9%[172] - 2021年第二季度物料搬运业务运营收入为320万美元，较去年同期减少10万美元，降幅3%；上半年为590万美元，与去年同期持平[172] - 2021年第二季度（截至6月30日的三个月），物料搬运业务收入同比增长34.8%，达到1.116亿美元[174] - 2021年上半年（截至6月30日的六个月），物料搬运业务收入同比增长28.2%，达到2.184亿美元[175] - 2021年第二季度，物料搬运业务毛利润率同比增长5.2%，达到35.3%[176][178] - 2021年上半年，物料搬运业务毛利润率同比增长3.1%，达到34.6%[176][179] - 2021年第二季度，物料搬运业务新设备和二手设备销售毛利润率同比增长6.7%，达到20.1%[176] - 2021年上半年，物料搬运业务新设备和二手设备销售毛利润率同比增长5.4%，达到19.1%[176] - 2021年第二季度，物料搬运业务一般及行政费用同比增加1460万美元，达到3620万美元[179] - 2021年上半年，物料搬运业务一般及行政费用同比增长45.9%，达到6960万美元[180] - 2021年第二季度，物料搬运业务其他费用同比增加20万美元，达到 - 120万美元[180] - 2021年上半年，物料搬运业务其他费用同比增加30万美元，达到 - 260万美元[180] 建筑设备业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度末的三个月内，建筑设备部门净收入达1.811亿美元，同比增长65.7%[182][183] - 2021年第二季度末的六个月内，建筑设备部门净收入达3.431亿美元，同比增长69.7%[182][184] - 2021年第二季度末的三个月内，新设备和二手设备销售额为7190万美元，同比增长42.7%；六个月内销售额为1.383亿美元，同比增长48.9%[182] - 2021年第二季度末的三个月内，零部件销售额为2840万美元，同比增长63.2%；六个月内销售额为5460万美元，同比增长70.6%[182] - 2021年第二季度末的三个月内，服务收入为1830万美元，同比增长56.4%；六个月内收入为3440万美元，同比增长55.0%[182] - 2021年第二季度末的三个月内，租赁收入为2680万美元，同比增长63.4%；六个月内收入为4880万美元，同比增长57.4%[182] - 2021年第二季度末的三个月内，租赁设备销售额为3570万美元，同比增长166.4%；六个月内销售额为6700万美元，同比增长178.0%[182] - 2021年第二季度末的三个月内，收入成本为1.436亿美元，同比增长63.4%；六个月内成本为2.744亿美元，同比增长69.0%[182] - 2021年第二季度末的三个月内，毛利润为3750万美元，同比增长75.2%；六个月内毛利润为6870万美元，同比增长72.6%[182] - 2021年第二季度末的三个月内，运营收入为260万美元，同比增长1200.0%；六个月内运营收入为310万美元，同比增长933.3%[182] - 2021年第二季度建筑设备毛利润从19.6%增至20.7%，增幅1.1%；上半年从19.7%增至20%，增幅0.3%[185][187] - 2021年第二季度建筑设备一般及行政费用增至3490万美元，较2020年同期增加1370万美元；上半年增至6560万美元，较2020年同期增加2610万美元[187] - 2021年第二季度建筑设备其他费用增至 - 430万美元，较2020年同期增加160万美元；上半年增至 - 810万美元，2020年同期为 - 500万美元[187] 公司债务及资金相关情况 - 截至2021年6月30日，公司循环信贷额度未偿还余额为3380万美元，第一留置权地板计划融资安排未偿还余额为3000万美元[193] - 截至2021年6月30日，优先担保第二留置权票据未偿还借款为3.15亿美元，有效利率为5.625%[193] - 截至2021年6月30日，公司循环信贷额度和最低库存信贷安排下可用借款为3.674亿美元[195] - 截至2021年6月30日，公司在正常业务过程中已开具的未偿还信用证为140万美元[195] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司与担保相关的估计风险敞口分别为130万美元和240万美元[195] 公司租赁业务资金情况 - 2021年6月30日止期间，公司总租赁车队资本支出约为1.109亿美元，其中包括从新旧库存转移至租赁车队的8810万美元[195] - 2021年6月30日止期间，租赁设备销售收益约为6780万美元，抵消了部分总租赁车队资本支出[195] 公司资产折旧政策调整 - 2021年公司将物料搬运部门叉车的可折旧寿命延长至84个月[196] - 2021年公司将建筑部门某些高空作业和起重机相关资产的可折旧寿命延长至120个月[196] - 2021年公司对未充分利用且符合一定阈值的建筑设备资产采用直线折旧法[196]