财务表现 - 公司2022年第三季度总营收为1.193亿美元，同比下降1.6%[17] - 2022年第三季度净亏损为3324.8万美元，同比扩大310%[17] - 公司2022年前九个月总营收为4.117亿美元，同比增长5.2%[17] - 2022年前九个月净亏损为5549.4万美元，同比扩大650%[17] - 公司2022年前九个月净亏损为5549.4万美元，相比2021年同期的739.7万美元亏损大幅增加[29] - 公司2022年前九个月总营收为4.1179亿美元，相比2021年同期的3.9138亿美元增长5.2%[41] - 公司2022年第三季度总收入为1.193亿美元，同比下降2%，但前九个月总收入为4.117亿美元，同比增长5%[171] - 公司2022年第三季度净亏损为3324万美元，相比2021年同期的810万美元亏损显著扩大[171] - 2022年前九个月，公司净亏损为5549.4万美元，基本每股亏损为0.70美元[120] - 公司2022年9月30日结束的九个月税前亏损为4.0486亿美元，相比2021年同期的2973万美元大幅增加[138] 现金流与资产负债 - 公司现金及现金等价物从2021年底的4.137亿美元减少至2022年9月30日的3.118亿美元[14] - 应收账款从2021年底的1.375亿美元减少至2022年9月30日的1.199亿美元[14] - 公司总资产从2021年底的11.632亿美元减少至2022年9月30日的11.249亿美元[14] - 公司股东权益从2021年底的6.131亿美元减少至2022年9月30日的5.355亿美元[14] - 截至2022年12月31日，公司累计净亏损为102,087千美元[23] - 2022年第三季度末，公司股东权益总额为535,529千美元[23] - 2021年第三季度末，公司股东权益总额为602,262千美元[26] - 公司2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为2653.4万美元，相比2021年同期的5559.4万美元有所下降[29] - 公司2022年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-1.5117亿美元，主要用于企业收购和资本支出[29] - 公司2022年前九个月融资活动产生的现金流量净额为3515.2万美元，主要来自可转换优先票据的发行[29] - 截至2022年9月30日，公司未确认的合同收入为1.27亿美元，预计未来12个月内将确认其中的79%[46] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3.1185亿美元，相比2021年底的4.1374亿美元有所减少[48] - 公司截至2022年9月30日的总财产和设备净值为38,938千美元，较2021年12月31日的40,478千美元有所下降[50] - 公司在2022年9月30日的其他应计费用和流动负债总额为5068.6万美元，较2021年12月31日的1.2226亿美元大幅下降[53] - 公司在2022年9月30日的其他长期负债总额为4028.2万美元，较2021年12月31日的4289.4万美元有所下降[54] - 公司商誉从2021年12月31日的3.70178亿美元增加到2022年9月30日的4.55211亿美元，主要由于收购增加了1.1754亿美元，但受到外汇汇率影响减少了3250.7万美元[77][78] - 公司其他无形资产净值为8608万美元，其中开发技术净值为5451.4万美元，客户关系净值为2099.7万美元，商标净值为1.0173亿美元[81] - 截至2022年9月30日，2024年可转换债券的未偿还本金为8180万美元[93] - 公司拥有1.5亿美元的循环信贷额度，到期日为2025年12月15日，截至2022年9月30日，未使用额度为1.5亿美元[98][99] - 截至2022年9月30日，公司累计其他综合亏损为4.6573亿美元，相比2021年12月31日的8950万美元大幅增加[128] 收购与投资 - 公司在2022年9月完成了对RapidMiner的收购，初步合并对价为1亿美元现金，其中9100万美元计入商誉[61][63][64] - 公司在2022年6月以2570万美元的初步对价收购了Concept Engineering，其中2200万美元计入商誉[66][67] - 公司在2022年前九个月完成了三笔其他业务收购，初步交易对价为1800万美元，其中1150万美元分配给已开发技术，450万美元计入商誉[68] - 公司在2021年12月以7300万美元的初步对价收购了World Programming，其中1.01亿美元计入商誉[70][74] - 公司在2022年9月收购了RapidMiner，这是一家领先的高级数据分析和机器学习软件公司，将整合到现有工具中，提供全面的企业数据分析和数据科学平台[147] - 公司在2022年6月收购了Concept Engineering，这是一家电子系统可视化软件的领先提供商，将整合到Altair的电子系统设计套件中[147] - 公司在2022年6月收购了Gen3D，这是一家专注于增材制造中复杂几何结构描述技术的初创公司，技术将整合到Altair Inspire软件中[148] - 公司在2022年3月收购了Powersim，这是一家领先的电力电子仿真和设计工具提供商，将扩展Altair的电子系统设计技术[148] - 公司在2022年2月收购了Cassini，这是一项用于工业4.0的下一代云原生技术，将增强Altair One云平台的数字线程解决方案能力[149] 研发与运营费用 - 研发支出从2021年第三季度的3583.9万美元增加至2022年第三季度的4878.1万美元，同比增长36%[17] - 销售和营销费用从2021年第三季度的3058.9万美元增加至2022年第三季度的3924.4万美元，同比增长28%[17] - 公司在2022年前九个月的折旧费用为540万美元，与2021年同期持平[50] - 公司在2022年前九个月的其他费用净额为2608.2万美元，主要由于可转换优先票据回购费用和外汇损失[60] - 公司在2022年前九个月的无形资产摊销费用为1870万美元，相比2021年同期的1390万美元有所增加[82] - 公司在2022年前九个月的可转换债券利息支出为269.4万美元，其中合同利息支出为139.5万美元，债务发行成本和折扣摊销为129.9万美元[97] - 研发费用为4878.1万美元，同比增长1294.2万美元，增幅36%，主要由于员工人数增加和年度薪酬调整[186] - 销售和营销费用为3924.4万美元，同比增长865.5万美元，增幅28%，主要由于股票补偿费用和广告费用增加[187] - 一般和行政费用为2467.7万美元，同比增长248.1万美元，增幅11%，主要由于专业费用和股票补偿费用增加[188] - 无形资产摊销费用为657.1万美元，同比增长213.9万美元，增幅48%，主要由于近期收购活动[190] - 利息费用为156.6万美元，同比下降147.1万美元，降幅48%，主要由于会计准则变更[194] - 其他费用净额为210.7万美元，同比增长198.3万美元，主要由于外汇波动损失增加[195] - 所得税费用为457.9万美元，同比增长155.7万美元，增幅52%，主要由于税率变化和离散项目影响[197] - 净亏损为3324.8万美元，同比增加2513.9万美元，主要由于运营费用增加和美元走强[198] 收入与成本 - 公司2022年前九个月通过间接销售渠道产生的收入占总营收的13.7%，相比2021年同期的11.8%有所增加[42] - 公司2022年9月30日结束的九个月软件部门收入为38.4698亿美元，同比增长8.5%[137] - 公司2022年9月30日结束的九个月调整后EBITDA为6.9859亿美元，相比2021年同期的6.1288亿美元增长14%[137] - 公司2022年第三季度软件收入为1.037亿美元，同比增长1%，按固定汇率计算增长10%，主要得益于所有地理区域的增长以及新业务和扩展业务的增加[173] - 软件相关服务收入为670万美元，同比下降12%，主要原因是当前季度的项目减少[174] - 客户工程服务（CES）收入为735万美元，同比下降27%，主要由于客户需求波动和CES员工工作时间减少，以及美国劳动力市场挑战导致职位空缺[175] - 其他收入为152万美元，同比增长17%，保持稳定[176] - 软件成本为1560万美元，同比下降5%，主要由于硬件成本和第三方版权费用减少[177][179] - 软件相关服务成本为524万美元，同比下降8%，主要由于员工相关费用减少[180] - 客户工程服务成本为583万美元，同比下降27%，与收入下降一致，公司调整了CES人员配置和薪酬以匹配客户需求[181] - 其他成本为123万美元，同比下降9%[182] - 公司2022年第三季度毛利润为9144.2万美元，同比增长163.6万美元，增幅2%，主要归因于收入成本的下降[183] - 软件收入为3.6156亿美元，同比增长3016.7万美元，增幅9%，主要由于各地区软件许可收入增长[199] - 软件收入成本在2022年前九个月增加了90万美元，同比增长2%，主要由于员工人数增加导致的股票补偿费用和员工薪酬增加[204] - 软件相关服务收入成本在2022年前九个月减少了82.1万美元，同比下降5%[205] - 客户工程服务收入成本在2022年前九个月减少了677.3万美元，同比下降27%，与客户需求变化一致[206] - 其他收入成本在2022年前九个月减少了118万美元，同比下降23%[208] - 毛利润在2022年前九个月增加了2824万美元，同比增长10%，主要由于软件收入增加和成本减少[209] 债务与融资 - 公司在2022年6月发行了2.3亿美元的2027年可转换债券，净收益为2.243亿美元，票面利率为1.75%，到期日为2027年6月15日[83][85] - 公司在2022年6月使用2027年可转换债券的收益回购了1.482亿美元的2024年可转换债券，支付了1.924亿美元现金，并确认了1660万美元的费用[93] - 公司在2022年6月发行了2.3亿美元的2027年到期可转换优先票据，净收益约为2.243亿美元[150] - 公司在2022年6月使用2027年票据的收益偿还了约1.482亿美元的2024年到期可转换优先票据，支付了约1.924亿美元现金[157] - 公司在2022年6月修改了1.5亿美元的信贷协议，允许发行2027年票据并将信贷协议的到期日延长至2025年12月15日[158] - 公司2027年和2024年可转换票据的估计公允价值分别为2.061亿美元和9010万美元[102] 股票与补偿 - 公司在2022年前九个月通过股票回购计划以平均每股51.52美元的价格回购了85,119股，总成本为440万美元[56] - 截至2022年9月30日，未归属奖励的总补偿成本为5870万美元，预计将在2.4年内确认[104] - 2022年9月30日，公司员工股票购买计划（ESPP）下可发行的普通股为3,014,960股[109] - 2022年前九个月，公司通过ESPP发行了185,040股普通股，并确认了200万美元的股票补偿费用[110] - 公司因收购World Programming而确认的合并后费用为2950万美元，预计在2.21年内加速确认[112] - 公司因收购Powersim Inc.而确认的合并后费用为430万美元，预计在1.4年内加速确认[113] - 公司因收购Concept Engineering而确认的合并后费用为600万美元，预计在1.7年内加速确认[115] - 2022年前九个月，公司总股票补偿费用为6252.4万美元，较2021年同期的3122.9万美元大幅增加[117] 税务与汇率 - 公司2022年9月30日结束的九个月所得税费用为1.5008亿美元，相比2021年同期的4424万美元大幅增加[126] - 公司2022年9月30日结束的九个月有效税率为37%，相比2021年同期的149%显著下降[126] - 公司预计外汇波动将对当前财年的收入和利润产生不利影响[165] 业务部门与市场风险 - 公司报告了两个主要业务部门：软件和客户工程服务，软件部门包括软件产品和相关服务，客户工程服务部门提供长期客户支持[167] - 公司面临的主要风险包括获取新客户的能力、客户减少产品设计和开发支出、知识产权保护等[142] - 公司是全球领先的计算科学和人工智能公司，提供仿真、高性能计算、数据分析和AI领域的软件和云解决方案[146]