基本每股收益变化 - 2022年第三季度基本和摊薄每股收益为0.10美元,2021年同期为 - 0.32美元;2022年前九个月为0.36美元,2021年同期为 - 0.44美元[3][6] - 2022年第三季度基本每股收益为0.10美元,2021年同期为 - 0.32美元;2022年前三季度基本每股收益为0.36美元,2021年同期为 - 0.44美元[51] 营收变化 - 2022年第三季度营收11.73亿美元,2021年同期为10.38亿美元;2022年前九个月营收36.13亿美元,2021年同期为29.68亿美元[4][7] - 2022年前三季度欧洲地区收入为15.25亿美元,2021年同期为13.83亿美元;美洲地区收入为20.88亿美元,2021年同期为15.85亿美元[35] - 2022年前三季度按商品和服务转移时间划分,随时间确认收入为28.97亿美元,2021年同期为22.98亿美元;某一时点确认收入为7.16亿美元,2021年同期为6.7亿美元[44] - 2022年第三季度营收为11.73亿美元,同比增加1.35亿美元或13%,受不利外汇换算影响7000万美元[91][92] - 2022年前三季度营收为36.13亿美元,同比增加6.45亿美元或22%,受不利外汇换算影响1.47亿美元[104][105] - 2022年第三季度欧洲营收4.93亿美元,较2021年同期增加1000万美元,增幅2%;美洲营收6.8亿美元,较2021年同期增加1.25亿美元,增幅23%[126][127] - 2022年前三季度欧洲营收15.25亿美元,较2021年同期增加1.42亿美元,增幅10%;美洲营收20.88亿美元,较2021年同期增加5.03亿美元,增幅32%[131][132] 净利润变化 - 2022年第三季度净利润6800万美元,2021年同期亏损1.78亿美元;2022年前九个月净利润2.25亿美元,2021年同期亏损2.26亿美元[4][7][9] - 2022年第三季度归属于普通股股东的利润为6800万美元,2021年同期亏损1.78亿美元;2022年前三季度归属于普通股股东的利润为2.25亿美元,2021年同期亏损2.26亿美元[32] - 2022年第三季度和前三季度利润分别为6800万美元和2.25亿美元,2021年同期分别亏损1.78亿美元和2.26亿美元[75] - 2022年前三季度公司实现利润2.25亿美元,而2021年前三季度为亏损2.26亿美元[118] 其他综合收益变化 - 2022年第三季度其他综合收益为1800万美元,2021年同期为4400万美元;2022年前九个月为1.04亿美元,2021年同期为1.50亿美元[9] 综合收益变化 - 2022年第三季度综合收益为8600万美元,2021年同期亏损1.34亿美元;2022年前九个月为3.29亿美元,2021年同期亏损7600万美元[9] 资产负债情况 - 截至2022年9月30日非流动资产36.55亿美元,截至2021年12月31日为36.64亿美元[11] - 截至2022年9月30日流动资产20.79亿美元,截至2021年12月31日为16.61亿美元[11] - 截至2022年9月30日总权益5.48亿美元,截至2021年12月31日为2.86亿美元[11] - 截至2022年9月30日非流动负债37.63亿美元,截至2021年12月31日为36.39亿美元[11] - 截至2022年9月30日流动负债14.23亿美元,截至2021年12月31日为14.00亿美元[11] - 2022年1月1日至9月30日,无形资产净账面价值从16.62亿美元降至14.25亿美元,物业、厂房及设备净账面价值从18.42亿美元增至21.16亿美元[55] - 2022年9月30日,商誉账面价值为9.3亿美元(2021年12月31日为10.1亿美元)[56] - 2022年9月30日,其他负债和准备金为1.2亿美元(2021年12月31日为3.53亿美元)[71] - 因AMP转让,AGSA有权获得至多6073万股或有股份,截至2022年9月30日和2021年12月31日,该或有股份负债估值分别为8900万美元和2.92亿美元[72] - 2021年8月4日,Gores Holdings V认股权证转换为AMP认股权证,截至2022年9月30日和2021年12月31日,该认股权证负债估值分别为800万美元和3300万美元[72] - 截至2022年9月30日,公司总借款34.41亿美元,净借款34.03亿美元,可用流动性4.15亿美元;公司运营产生大量现金流,持有现金及现金等价物5.83亿美元[135][136] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动产生的现金流量为6100万美元,2021年同期为 - 7800万美元[17] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为4.13亿美元,2021年同期为4.27亿美元[17] - 2022年前9个月融资活动的净现金流入为6.43亿美元,2021年同期为4.93亿美元[17] - 2022年前9个月现金及现金等价物净增加1.52亿美元,2021年同期为2.64亿美元[17] - 2022年前九个月经营活动现金使用量为7800万美元,较2021年同期增加2.76亿美元[140] - 2022年前九个月投资活动现金使用量降至4.13亿美元,较2021年同期减少1400万美元[141] - 2022年前九个月融资活动净现金流入为6.43亿美元,高于2021年同期的4.93亿美元[142] - 2022年前九个月营运资本流出增至4.45亿美元,较2021年同期增加2.52亿美元[144] - 2022年前九个月交易等特殊成本支付增至7900万美元,较2021年同期增加5000万美元[145] - 2022年前九个月所得税支付降至2900万美元,较2021年同期减少600万美元[146] - 2022年前九个月资本支出降至4.13亿美元,较2021年同期减少1500万美元[147] 公司基本信息 - 公司于2021年1月21日在卢森堡大公国注册成立,在欧美运营24个生产设施,约有5800名员工[20] 财务报表编制情况 - 未经审计的合并中期财务报表按IAS 34编制,以美元列报,公司功能货币为欧元[23] - 2021年4月1日前未经审计的合并中期财务报表按分拆基础编制,之后按独立业务编制[27][29] - 未经审计的合并中期财务报表于2022年10月25日获董事会批准发布[22] 企业中心成本情况 - 2021年3月31日止三个月公司承担了900万美元的企业中心成本,计入SG&A费用[28] 调整后息税折旧摊销前利润变化 - 2022年前三季度公司调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)为4.66亿美元,2021年同期为4.97亿美元[32] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.4亿美元,较2021年同期的1.76亿美元减少3600万美元,降幅20%;2022年前三季度调整后EBITDA为4.66亿美元,较2021年同期的4.97亿美元减少3100万美元,降幅6%[120][121] 特殊项目情况 - 2022年前三季度确认特殊项目1.44亿美元,主要包括4700万美元启动相关及其他成本、1700万美元交易相关及其他成本、1.96亿美元特殊财务净收入和1200万美元税收抵免[47] - 2021年前三季度确认特殊项目2.87亿美元,主要包括1600万美元启动相关成本、2.4亿美元交易相关及其他成本、4200万美元特殊财务费用和1100万美元税收抵免[48] - 2022年前三季度确认特殊项目1.44亿美元,主要包括启动相关及其他成本4700万美元、交易相关及其他成本1700万美元、特殊财务收入1.96亿美元和税收抵免1200万美元;2021年前三季度确认特殊项目2.87亿美元[123][124] 净财务费用(收入)变化 - 2022年前三季度净财务费用(收入)为 - 1.04亿美元,2021年同期为1.89亿美元[50] - 2022年前三季度净融资收入为1.04亿美元,同比增加2.93亿美元[104][112] 特殊财务收入(费用)情况 - 2022年前三季度特殊财务收入1.96亿美元,主要包括或有对价股份和认股权证公允价值变动净收益2.28亿美元及外汇净损失3100万美元;2021年前三季度特殊财务费用4200万美元[115] 所得税费用情况 - 2022年前三季度所得税费用2000万美元,较2021年前三季度的2400万美元减少400万美元;2022年前三季度非特殊项目前有效税率为28%,低于2021年同期的36%[116][117] 股份发行情况 - 2021年8月4日,公司向AGSA发行493,763,520股普通股,业务合并完成后,又向其余股东发行109,519,577股普通股[52] - 2022年7月8日,公司向AGSA发行56,306,306股9%累积优先股,价值约2.6亿美元[58] 股份回购与股东返还情况 - 2022年前九个月,公司回购5,768,638股普通股,向股东返还3500万美元[59] - 2022年前九个月公司回购5768638股普通股,向股东返还3500万美元[143] 套期保值与员工福利义务情况 - 2022年前九个月,套期保值分别实现现金收益3600万美元和6600万美元(2021年为800万美元和700万美元)[68] - 2022年前三个月和九个月,员工福利义务重新计量分别实现收益1200万美元和6400万美元(2021年为亏损400万美元和收益1200万美元)[69] 股息支付情况 - 2022年前三季度,公司支付两笔普通股中期现金股息,分别为6000万美元和6100万美元,另有5900万美元待支付,优先股股息600万美元待支付[76] - 2022年10月25日,董事会批准普通股每股0.1美元、优先股9%的中期现金股息,将于11月28日支付[85] - 2022年前九个月公司向股东支付现金股息1.21亿美元[143] 关联交易情况 - 2022年前三季度,与AGSA的服务协议净费用为2900万美元,向AGSA报销交易及其他成本1500万美元[78] - 2022年前三季度,公司从Trivium Packaging B.V.子公司购买土地花费约300万美元,接受服务约5万美元[78] 其他储备金情况 - 截至2021年9月30日和2022年9月30日,其他储备金总额分别为 - 5575万美元和 - 5637万美元[80] 环境法律情况 - 公司认为自身基本符合环境法律法规要求,无重大环境法律诉讼待决,现有法律诉讼预计不会产生重大不利影响[83] 营收季节性波动情况 - 公司营收和现金流存在季节性波动,金属饮料产品夏季和12月假期前需求旺盛,通常在第一和第四季度囤货[84] 成本占比情况 - 公司可变成本和固定成本分别约占销售总成本的75%和25%[89] 销售成本变化 - 2022年第三季度销售成本为10.64亿美元,同比增加1.87亿美元或21%[91][93] - 2022年前三季度销售成本为32.03亿美元,同比增加7.1亿美元或28%[104][107] 毛利润与毛利率变化 - 2022年第三季度毛利润为1.09亿美元,同比减少5200万美元或32%,毛利率降至9.3%[91][94] - 2022年前三季度毛利润为4.1亿美元,同比减少6500万美元或14%,毛利率降至11.3%[104][108] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为4700万美元,同比减少2.23亿美元或83%[91][95] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为1.64亿美元,同比减少2.09亿美元或56%[104][109] 欧洲和美洲调整后EBITDA变化 - 2022年第三季度欧洲调整后EBITDA为3800万美元,较2021年同期减少3800万美元,降幅50%;美洲调整后EBITDA为1.02亿美元,较2021年同期增加200万美元,增幅2%[126][129] - 2022年前三季度欧洲调整后EBITDA为1.55亿美元,较2021年同期减少7200万美元,降幅32%;美洲调整后EBITDA为3.11亿美元,较2021年同期增加4100万美元,增幅15%[131][133] 优先股发行与交易成本情况 - 2022年前九个月公司向AGSA发行9%优先股获2.6亿美元,支付交易成本200万美元[143]
Ardagh Metal Packaging(AMBP) - 2022 Q3 - Quarterly Report