现金及现金等价物变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为237,676千美元，较2021年12月31日的370,492千美元有所下降[14] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，现金及现金等价物分别为237,676千美元和413,880千美元，受限现金分别为2,081千美元和2,074千美元，现金、现金等价物及受限现金总额分别为239,757千美元和415,954千美元[45] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物（包括受限现金）余额为2.398亿美元[35] - 截至2022年9月30日，公司未受限现金及现金等价物为2.377亿美元[120] 收入变化 - 2022年第三季度公司收入为13,369千美元，2021年同期为2,437千美元；2022年前九个月收入为45,706千美元，2021年同期为6,565千美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为13,369千美元和2,437千美元；2022年和2021年前九个月，总营收分别为45,706千美元和6,565千美元[48] - 2022年9月30日止3个月收入为1336.9万美元，较去年同期增加1093.2万美元；9个月收入为4570.6万美元，较去年同期增加3914.1万美元[109] - 公司与Vinbiocare协议使3个月和9个月收入分别增加1060万美元和2620万美元，以色列卫生部预订费使9个月收入增加1250万美元[109] - 2022年9月30日止期间，公司确认与Vinbiocare协议剩余交易价格420万美元为收入[126] 净亏损变化 - 2022年第三季度公司净亏损为35,266千美元，2021年同期为54,084千美元；2022年前九个月净亏损为107,998千美元，2021年同期为165,011千美元[16] - 2022年前九个月净亏损107,998千美元，2021年同期为165,011千美元[25] - 2022年第三季度公司每股基本及摊薄净亏损为1.33美元，2021年同期为2.05美元；2022年前九个月每股基本及摊薄净亏损为4.09美元，2021年同期为6.27美元[16] 资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为293,627千美元，较2021年12月31日的392,814千美元有所下降[14] - 2022年9月30日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为1134.7万美元和564.3万美元[66] 负债变化 - 截至2022年9月30日，公司总负债为147,960千美元，较2021年12月31日的164,603千美元有所下降[14] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，Janssen的递延收入分别为600万美元和630万美元，2022年10月31日Janssen通知终止2017年协议[52] - 截至2022年9月30日，Ultragenyx现有开发目标的潜在里程碑付款为1.38亿美元，2022年9月30日和2021年12月31日递延收入分别为280万美元和550万美元[53][55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，CureVac的递延收入分别为70万美元和140万美元，前期预付款500万美元在剩余10个月合同期内直线法确认为收入[57] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计负债分别为2552.9万美元和2352.3万美元[69] 股东权益变化 - 截至2022年9月30日，公司股东权益为145,667千美元，较2021年12月31日的228,211千美元有所下降[14] 研发费用变化 - 2022年第三季度公司研发费用为37,688千美元，2021年同期为45,398千美元；2022年前九个月研发费用为120,770千美元，2021年同期为141,127千美元[16] - 2022年前三季度研发费用为1.0811亿美元，2021年同期为1.0132亿美元；2022年前三个月研发费用为399.6万美元，2021年同期为330.4万美元[84] - 2022年9月30日止3个月研发费用为3768.8万美元，较去年同期减少771万美元，降幅17%；9个月研发费用为12077万美元，较去年同期减少2035.7万美元，降幅14.4%[111] 一般及行政费用变化 - 2022年第三季度公司一般及行政费用为12,488千美元，2021年同期为10,860千美元；2022年前九个月一般及行政费用为34,211千美元，2021年同期为30,645千美元[16] - 2022年前三季度一般及行政费用为1.327亿美元，2021年同期为1.1265亿美元；2022年前三个月为544万美元，2021年同期为356.6万美元[84] - 2022年9月30日止3个月和9个月行政费用分别为1248.8万美元和3421.1万美元，较去年同期分别增加162.8万美元和356.6万美元，增幅分别为15%和11.6%[111] 普通股发行及流通股数变化 - 截至2022年9月30日，公司普通股发行及流通股数为26,492股，较2021年12月31日的26,372股有所增加[14] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2022年前九个月经营活动使用的净现金为128,266千美元，2021年同期为92,546千美元[25] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为3,919千美元，2021年同期为2,288千美元[25] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为627千美元，2021年同期为提供47,786千美元[25] 累计亏损变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为45550万美元和34750万美元[35] 股权相关 - 公司与Axcelead成立的合资企业Arcalis，公司持有49%股权，初始投资920万美元已收回[32][34] - 公司持有Vallon Pharmaceuticals 7%的股权[32] - 公司拥有Vallon Pharmaceuticals约7%股权，即843750股[92] 利息及租赁相关费用变化 - 2022年现金支付的利息为585千美元，2021年为514千美元[26] - 2022年通过经营租赁获得使用权资产30191千美元，2021年为1828千美元[26] - 2022年和2021年第三季度折旧和摊销费用分别为40万美元和30万美元，前九个月分别为100万美元和90万美元[68] - 2022年和2021年第三季度，长期债务利息费用均为70万美元，前九个月分别为210万美元和200万美元[74] - 2022年第三和九个月利息收入分别为44.4万美元和76.6万美元，较2021年同期分别增长131.3%和34.6%[117] - 2022年第三和九个月利息支出分别为76.5万美元和221.1万美元，较2021年同期分别增长7.6%和12.5%[117] - 2022年前三个月运营租赁成本为140万美元，2021年同期为50万美元；2022年前九个月为330万美元，2021年同期为140万美元[91] 合同资产与负债变化 - 2022年前九个月，合同资产从3,367千美元变为2,044千美元，合同负债从63,413千美元变为9,835千美元[47] 协议相关收入及负债 - 公司与Vinbiocare终止许可与供应协议，确认剩余交易价格1120万美元为收入，截至2022年9月30日，应计负债为960万美元（流动负债590万美元，非流动负债370万美元），2021年12月31日递延收入余额为3720万美元，2022年9月30日无剩余递延收入[50] 合作协议资金 - 2022年1月公司与某制药公司达成协议，对方为LUNAR - COV19疫苗候选者临床试验提供最高2500万美元资金，公司提交490万美元账单并已收到报销，截至2022年9月30日未确认收入[58] - 公司与以色列卫生部的协议于2022年4月14日终止，2022年第二季度确认1250万美元付款为收入[59][61] - 2022年8月公司与BARDA签订成本补偿合同，最高可获6320万美元用于开发大流行性流感疫苗[62] - 截至2022年9月30日，剩余可用资金净额为6320万美元[63] 公允价值计量资产 - 2022年9月30日和2021年12月31日，按公允价值计量的资产为现金等价物和货币市场基金，采用一级公允价值层次计量[64] 新加坡贷款相关 - 新加坡贷款金额为6210万新加坡元（4660万美元），年利率4.5%，2022财年预计退还约2090万新加坡元（1570万美元）[70] - 2021年公司从新加坡经济发展局获得4660万美元定期贷款，预计2023年第一季度偿还约1570万美元[120] 净外汇交易收益变化 - 2022年和2021年前九个月，公司记录的净外汇交易收益分别为300万美元和90万美元[70] - 2022年第三和九个月外汇收益分别为190万美元和320万美元，较去年同期的50万美元和90万美元有所增加[118] 未计入摊薄净亏损每股收益计算的稀释证券 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，未计入摊薄净亏损每股收益计算的稀释证券分别为507021股、650144股、1457223股和1514023股[79] 所得税费用情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司均未记录所得税费用[82] 公司获得资助 - 公司获得新加坡EDB高达930万新加坡元（约670万美元）的Grant 2，已收到首笔360万美元[86] 与囊性纤维化基金会协议 - 公司与囊性纤维化基金会协议中，CFF将资助金额从约320万美元提高到1500万美元，公司提供500万美元配套资金[87] - 公司在与CFF协议中，2022年前三个月确认抵消费用50万美元，2021年同期为160万美元；2022年前九个月为270万美元，2021年同期为310万美元[87] 运营租赁负债情况 - 截至2022年9月30日，运营租赁负债剩余付款总额为4337万美元，扣除利息后为3500.1万美元，加权平均剩余租赁期限为9.0年，加权平均折现率为5.0%[91] 与CSL Seqirus合作协议 - 2022年11月1日，公司与CSL Seqirus达成合作协议，将获2亿美元预付款，潜在开发里程碑超13亿美元，潜在商业里程碑达30亿美元，还可获40%新冠疫苗净利润份额及低两位数特许权使用费[95] - 2022年11月1日，公司与CSL Seqirus达成合作协议，将获2亿美元预付款，有望获超13亿美元开发里程碑付款和最高30亿美元商业里程碑付款[127] - 公司与CSL Seqirus合作，将获2亿美元预付款，还有超13亿美元开发里程碑金和超30亿美元商业里程碑金，COVID疫苗产品有40%净利润分成，流感等疫苗有低两位数特许权使用费[103] 运营费用变化 - 2022年9月30日止3个月运营费用为5017.6万美元，较去年同期减少608.2万美元，降幅10.8%；9个月运营费用为15498.1万美元，较去年同期减少1679.1万美元，降幅9.8%[111] 各项目费用变化 - 2022年9月30日止3个月LUNAR - COVID净费用为1601.8万美元，较去年同期减少1337.4万美元，降幅45.5%；9个月为6077.4万美元，较去年同期减少2501.6万美元，降幅29.2%[114] - 2022年9月30日止3个月早期项目费用为280.1万美元，较去年同期增加207.4万美元，增幅285.3%；9个月为703.1万美元，较去年同期增加343万美元，增幅95.3%[114] - 2022年9月30日止3个月人员相关费用为1101.3万美元，较去年同期增加229.4万美元，增幅26.3%；9个月为3186.2万美元，较去年同期增加767.1万美元，增幅31.7%[114] - 2022年9月30日止3个月设施和设备费用为211.3万美元，较去年同期增加73.9万美元，增幅53.8%；9个月为634.5万美元，较去年同期增加269万美元，增幅73.6%[114] 未来资金需求及风险 - 公司预计未来继续亏损，需额外资金支持运营，当前现金预计至少满足未来十二个月需求[129] - 公司未来资金需求受产品研发、战略联盟、监管审批等多因素影响[129] 财务报表及政策 - 公司按GAAP编制合并财务报表，关键会计政策和估计较2021年年报无重大变化[131] 市场风险 - 公司主要市场风险为利率和外汇汇率，认为目前无重大市场风险敞口[132]