现金相关指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金为25,180千美元，较2021年12月31日的60,055千美元有所减少[21] - 2022年9月30日现金余额为2518万美元，2021年同期为3638.9万美元[27] - 2022年前九个月现金净减少3487.5万美元，2021年同期为增加1145.7万美元[27] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为7718.5万美元，2021年同期为5718.6万美元[27] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为9290.3万美元，2021年同期为6272.8万美元[27] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1915.7万美元，2021年同期为提供1699.9万美元[27] - 2022年前三季度，经营活动提供的净现金为7720万美元，2021年同期为5720万美元；投资活动使用的净现金为9290万美元，2021年同期为6270万美元；融资活动使用的净现金为1920万美元，2021年同期为融资活动提供的净现金为1700万美元[163][164][165] - 2022年10月1日，公司支付了1530万美元的票据利息；截至2022年11月10日，信贷安排未偿还余额为3500万美元，平均利率为6.97%[161] 应收账款及应付账款指标变化 - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为76,273千美元，高于2021年12月31日的41,973千美元[21] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收康菲石油账款分别为2580万美元和2020万美元，应付账款分别为240万美元和150万美元[45] 营收及成本指标变化 - 2022年9月，公司总营收为90,776千美元，高于2021年9月的59,499千美元[24] - 2022年9月，公司总营业成本为60,827千美元，高于2021年9月的38,875千美元[24] - 2022年前三季度和2021年前三季度，折旧、摊销和增值费用分别为4972.4万美元和4555万美元；资产处置和其他损失分别为181.6万美元和259万美元；利息费用净额分别为2186.3万美元和1785.5万美元[57] - 2022年第一至三季度和前三季度，来自康菲石油的收入分别为3046.4万美元和8072.4万美元；2021年同期分别为2719.4万美元和7908万美元[46] - 2022年第三季度总收入为9080万美元，较2021年第三季度增长53%[116] - 2022年9月30日止三个月，生产水处理收入增加2970万美元，主要因长期面积专用协议相关活动使产量增加158千桶/日[139] - 2022年9月30日止三个月，水解决方案收入增加1320万美元，因二叠纪盆地回收量增加使产量增加258千桶/日[141] - 2022年9月30日止九个月，水解决方案收入增加3020万美元，因二叠纪盆地回收量增加使产量增加221千桶/日[140] - 2022年前三季度净收入为 - 62.2万美元，2021年同期为 - 1336.7万美元；调整后EBITDA为1.12393亿美元，2021年同期为8480.3万美元；总营收为2.38131亿美元，2021年同期为1.62272亿美元[156] - 2022年前三季度调整后运营利润率为1.36794亿美元，2021年同期为9982.2万美元；每桶调整后运营利润率为0.39美元，2021年同期为0.41美元；总处理量为34831.5万桶，2021年同期为24504.8万桶[157] 利润及收益指标变化 - 2022年9月，公司营业利润为9,006千美元，而2021年9月为亏损12,946千美元[24] - 2022年9月，公司其他费用为6,763千美元，低于2021年9月的7,880千美元[24] - 2022年9月，公司税前利润为2,243千美元，而2021年9月为亏损20,826千美元[24] - 2022年9月，公司净利润为1,956千美元，而2021年9月为亏损20,743千美元[24] - 2022年9月，公司A类普通股基本每股收益为0.02美元，而2021年为亏损0.03美元[24] - 2022年前九个月净亏损62.2万美元，2021年同期为1336.7万美元[27] - 2022年第三季度净利润为200万美元，2021年第三季度亏损2070万美元[116] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3930万美元，较2021年第三季度增长28%[116] - 2022年第三季度和前九个月所得税费用（收益）分别为30万美元和 - 10万美元，2022年前九个月有效税率为11%[91] 资产相关指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1,280,722千美元，高于2021年12月31日的1,126,693千美元[21] - 无形资产在2022年9月30日和2021年12月31日累计摊销后净额分别为8770万美元和6010万美元[43] - 7.625%高级可持续发展挂钩票据在2022年9月30日账面价值为40亿美元，公允价值为3.77076亿美元；2021年12月31日账面价值为40亿美元，公允价值为4.24亿美元[44] - 2022年9月30日和2021年12月31日，其他应收款分别为628.7万美元和412.6万美元；预付和存款分别为182.8万美元和604.3万美元；应计和其他流动负债分别为8508.9万美元和4046.4万美元[54] - 2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备总值分别为8.81003亿美元和7.00756亿美元，净值分别为7.99984亿美元和6.33007亿美元[59] - 截至2022年9月30日，公司使用权资产为763.5万美元，当前租赁负债为102.5万美元，非流动租赁负债为620.2万美元；2022年前三季度租赁成本分别为41万美元和118.8万美元[79][80] - 2022年前三季度短期租赁成本分别为390万美元和770万美元[81] - 截至2022年9月30日，公司未来十二个月采购义务和承诺约为3970万美元[97] - 地表使用和补偿协议最低特许权使用费支付为2022年剩余时间0.1万美元，2023年890万美元，2024年980万美元，2025年1060万美元，2026年1130万美元，之后450万美元[97] - 截至2022年9月30日，固定价格电力采购合同剩余最低承诺为710万美元，合同于2025年5月到期[98] - 截至2022年9月30日，未归属限制性股票和RSU相关薪酬成本约1780万美元待确认，预计在2.1年加权平均期内确认[107] - 2022年前九个月授予167,228个PSU，截至9月30日未归属PSU相关薪酬成本约320万美元待确认，预计在2.3年加权平均期内确认[107][108] 股权及股份相关情况 - 截至2022年1月1日，A类普通股数量为2185.8022万股，金额为21.8万美元；B类普通股数量为3171.6104万股，金额为31.7万美元[30] - 截至2022年9月30日，公司拥有Solaris LLC约46%的股份[40] - 2022年前九个月，Solaris LLC单位及同等数量的B类普通股按1:1比例赎回为A类普通股，2月28日赎回148,087股，6月1日赎回107,914股，9月1日赎回648,781股[94] - 2022年2月25日、5月6日和8月3日，董事会宣布A类普通股第一、二、三季度股息为每股0.09美元，11月4日宣布第四季度股息为每股0.09美元[94][95] - 2022年8月1日，公司从特拉华能源有限责任公司收购资产，发行3365907股A类普通股，估计或有对价公允价值为389.9万美元，总对价公允价值为7512.2万美元[65][67] - 2022年8月1日，公司收购特拉华能源资产，发行336.5907万股A类普通股[118] 公司成立及上市情况 - 公司于2021年5月26日成立，10月26日完成首次公开募股[34] - 首次公开募股完成后，公司成为Solaris LLC的新母公司[35] 会计政策及交易事项 - 2022年1月1日起采用ASC Topic 842，确认使用权资产790万美元和租赁负债730万美元[47] - 2022年前三季度完成多笔非货币性交易，剥离资产和负债的总账面价值为380万美元，收购资产的总公允价值为320万美元，税前损失为60万美元[60] - 2022年第一季度，公司对米德兰盆地的资产进行重新计量，确认1560万美元的税前减值费用；第三季度出售这些资产，收益740万美元，记录收益10万美元[61] - 2022年6月，公司关闭两口盐水处理井，确认420万美元的费用；第二季度末，放弃一口在建盐水处理井，确认160万美元的费用；第三季度，确认与一口停用的独立盐水处理井相关的920万美元费用[62][63] - 2022年第三季度，公司以340万美元现金从康菲石油公司购买五个池塘[68] - 截至2022年9月30日，税收应收协议负债总计8000万美元，因B类股转换为A类股增加600万美元，因调整资产税基减少160万美元；若剩余单位全部赎回，负债约为2.575亿美元；若提前终止，负债约为1.715亿美元[70][71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司长期债务为4亿美元，扣除未摊销债务发行成本后，分别为3.93453亿美元和3.92051亿美元[72] - 公司修订并重述的信贷协议承诺为2亿美元，到期日为2025年4月1日，截至2022年9月30日和2021年12月31日，无未偿还借款，信用证未偿还金额为15万美元，循环承诺可用金额为1.9985亿美元[74][75] - 2022年第三季度，公司签订额外办公空间经营租赁协议，将于第四季度开始，未折现未来租赁付款额为70万美元[89] - 2022年前九个月递延所得税资产净额增加440万美元[92] - 2022年前三季度，公司支付的股息和分配总额为1920万美元；2022年第四季度，董事会宣布每股0.09美元的股息[161][162] 业务线水量指标变化 - 2022年第三季度总处理或销售水量为141.6万桶/日，较2021年第三季度增长47%[116] - 2022年第三季度销售的再生产出水量为34.5万桶/日，较2021年第三季度增长165%[116] - 2022年9月30日止三个月，生产水处理量为905千桶/日，较2021年的708千桶/日增加197千桶/日，增幅28%[135] 业务线成本及费用指标变化 - 2022年第三季度废弃井成本为920万美元，2021年第三季度为2740万美元[116] - 2022年9月30日止三个月，直接运营成本每桶为0.34美元，较2021年的0.27美元增加0.07美元，增幅26%[135] - 2021年9月30日止九个月，临时电力费用估计增量影响为430万美元，约合每桶0.02美元[143] - 2022年9月30日止三个月，废弃井成本包括与一口停用独立盐水泥浆处置井相关的920万美元[144] - 2022年9月30日止三个月和九个月，一般及行政费用包括分别为360万美元和910万美元的基于股票的薪酬费用，2021年无此项费用[146] - 2022年9月30日止三个月，净利息费用为676.3万美元，低于2021年的788万美元[150] - 2022年第三季度和前九个月环境事项费用分别为90万美元和190万美元，2021年同期均为50万美元，截至2022年9月30日应收保险赔款460万美元[99] 市场价格及宏观环境情况 - 2022年第三季度，美国WTI原油平均现货价格为93.06美元，2021年同期为70.58美元[121] - 2022年9月美国年通货膨胀率达到8.2%，美联储已批准五次加息，累计加息3个百分点[125] 公司计划及风险情况 - 公司计划到2022年将年度回收关键绩效指标（KPI）从2020年的42.1%提高到60%[161] - 公司面临商品价格风险和利率风险，部分长期债务受利率波动影响，截至2022年11月10日，信贷安排未偿还余额3500万美元，加权平均利率6.97%[169][170] 公司治理及报告相关情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[172][173] - 公司修订并重述了公司章程和细则，相关文件参照2021年10月26日提交的表格S - 8注册