公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国家银行信托公司和萨拉托加国家银行信托公司[137] - 本季度报告中的同行组由164家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30 - 100亿美元之间[136] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用的非GAAP财务指标包括税等效净利息收入和净利息收益率、效率比率、每股有形账面价值等[141] - 税等效净利息收入是将免税部分的税收优惠加到实际税前净利息收入总额，用于更好比较和分析[142] - 效率比率通常是非利息费用与净利息收入和非利息收入的比率，公司计算时会进行调整[143] - 每股有形账面价值是有形权益除以发行和流通的总股数，比GAAP下的每股账面价值更有意义[144] - 公司可能会调整GAAP财务指标，以提高投资者对运营结果的理解[145] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述不保证未来表现，实际结果可能与预测有重大差异[138][139] - 导致前瞻性陈述与实际结果差异的因素包括疫情、经济和市场变化、利率波动等[139] - 公司无义务更新前瞻性陈述以符合实际结果[140] 截至2022年9月30日季度财务数据 - 截至2022年9月30日季度，净利润为12163000美元，基本每股收益0.74美元，摊薄每股收益0.74美元[147] - 截至2022年9月30日，计息银行存款为209001000美元，投资证券为821052000美元，贷款为2872066000美元，存款为3598519000美元[147] - 截至2022年9月30日，股东权益为361675000美元，总资产为4047738000美元[147] - 截至2022年9月30日，年化平均资产回报率为1.19%，年化平均股权回报率为13.34%，年化平均有形股权回报率为14.27%[147] - 截至2022年9月30日，利息收入为34207000美元，利息支出为3306000美元，净利息收入为30901000美元[147] - 截至2022年9月30日，年化净利息收益率为3.14%，税等效年化净利息收益率为3.17%[147] - 截至2022年9月30日，非利息支出为21448000美元，非利息收入为7827000美元，净总收入为38901000美元，效率比率为55.01%[147] - 截至2022年9月30日，总股东权益（账面价值）为345550000美元，每股账面价值为20.91美元，每股有形账面价值为19.49美元[147] - 截至2022年9月30日，一级杠杆比率为9.71%，普通股一级资本比率为13.14%，一级风险资本比率为13.85%，总风险资本比率为14.93%[147] - 截至2022年9月30日，信托管理和投资管理下的资产为1515994000美元[147] 2022年前九个月财务数据 - 2022年前九个月，公司净收入为36,712,000美元，基本每股收益为2.22美元，摊薄每股收益为2.22美元[156] - 2022年前九个月，公司平均生息存款为289,681,000美元，投资证券为813,590,000美元，贷款为2,785,721,000美元[156] - 2022年前九个月，公司平均付息负债为2,815,115,000美元，股东权益为363,024,000美元，总资产为4,038,533,000美元[156] - 2022年前九个月，公司年化平均资产回报率为1.22%，年化平均权益回报率为13.52%，年化平均有形权益回报率为14.46%[156] - 2022年前九个月，公司利息收入为93,747,000美元，利息支出为5,983,000美元，净利息收入为87,764,000美元[156] - 2022年前九个月，公司非利息支出为60,738,000美元，非利息收入为23,733,000美元，效率比率为54.14%[156] 生息资产、利息负债及净利息相关对比数据 - 截至2022年9月30日季度，生息资产平均余额为3902119千美元，利息收入为34207千美元，收益率为3.48%；2021年同期平均余额为3734206千美元，利息收入为29807千美元，收益率为3.17%[164] - 截至2022年9月30日季度，总利息负债平均余额为2781985千美元，利息支出为3306千美元，付息率为0.47%；2021年同期平均余额为2705283千美元，利息支出为1169千美元，付息率为0.17%[164] - 截至2022年9月30日季度，净利息收入为30901千美元，净利息利差为3.01%，净利息收益率为3.14%；2021年同期净利息收入为28638千美元，净利息利差为3.00%，净利息收益率为3.04%[164] - 截至2022年9月30日九个月，生息资产平均余额为3888992千美元，利息收入为93747千美元，收益率为3.22%；2021年同期平均余额为3657060千美元，利息收入为87196千美元，收益率为3.19%[167] - 截至2022年9月30日九个月，总利息负债平均余额为2815115千美元，利息支出为5983千美元，付息率为0.28%；2021年同期平均余额为2689070千美元，利息支出为4043千美元，付息率为0.20%[167] - 截至2022年9月30日九个月，净利息收入为87764千美元，净利息利差为2.94%；2021年同期净利息收入为83153千美元，净利息利差为2.99%[167] 贷款相关对比数据 - 截至2022年9月30日季度，贷款平均余额为2872066千美元，利息收入为29618千美元，收益率为4.09%；2021年同期平均余额为2641726千美元，利息收入为27157千美元，收益率为4.08%[164] - 截至2022年9月30日九个月，贷款平均余额为2785721千美元，利息收入为82263千美元，收益率为3.95%；2021年同期平均余额为2637265千美元，利息收入为79354千美元，收益率为4.02%[167] 存款相关对比数据 - 截至2022年9月30日季度，总存款平均余额为3598519千美元，其中付息存款平均余额为2731860千美元；2021年同期总存款平均余额为3435933千美元，其中付息存款平均余额为2633096千美元[164] - 截至2022年9月30日九个月，总存款平均余额为3583570千美元，其中付息存款平均余额为2758896千美元；2021年同期总存款平均余额为3362670千美元，其中付息存款平均余额为2612507千美元[167] 2022年第三季度财务指标对比 - 2022年第三季度净收入为1220万美元，较2021年同期的1300万美元下降，摊薄后每股收益为0.74美元，较2021年同期下降5.1% [170] - 2022年第三季度平均股权回报率降至13.34%，平均资产回报率为1.19%，均低于2021年同期 [170] - 截至2022年9月30日，总贷款达29亿美元创纪录，较2021年9月30日增加2.7亿美元，增幅10.2% [170] - 2022年9月30日存款余额为38亿美元，较上一季度增加2.494亿美元，较上年同期增加1.895亿美元，增幅5.3% [170] - 2022年第三季度净利息收入为3090万美元，较2021年同期增长7.9%，利息支出为330万美元，较2021年同期增加210万美元，增幅182.8% [170] - 2022年9月30日股东权益为3.456亿美元，较2021年12月31日减少2560万美元，降幅6.9%，较上年同期减少1460万美元，降幅4.1% [171] - 2022年第三季度净冲销为57.3万美元，净冲销与平均贷款比率（年化）为0.08%，高于2021年同期的0.02% [172] - 截至2022年9月30日，不良贷款为940万美元，占期末贷款的0.32%，低于2021年9月30日的0.43% [172] - 截至2022年9月30日，计息现金余额为3.286亿美元，低于2021年9月30日的5.489亿美元 [175] 金融工具指数变更 - 公司不再发行新的基于LIBOR的金融工具，自2022年1月1日起开始使用CME有担保隔夜融资利率（SOFR）作为金融工具的主要指数 [177] 银行持股情况 - 截至2022年9月30日，格伦斯福尔斯国民银行持有27,771股Visa B类普通股，按当时转换比例约可转换为45,000股A类普通股[178] 各类资产及负债余额变化 - 截至2022年9月30日，计息银行余额为328,557千美元，较2021年12月31日减少102,161千美元（23.7%），较2021年9月30日减少220,379千美元（40.1%）[180] - 截至2022年9月30日，贷款组合为29.24794亿美元，较2021年12月31日增加2.56853亿美元（9.6%），较2021年9月30日增加2.70043亿美元（10.2%）[180] - 截至2022年9月30日，存款余额达38亿美元，较上一年度增加1.895亿美元（5.3%），较2021年12月31日增加2.446亿美元[181] - 2022年第三季度，存款增加2.494亿美元[181] - 截至2022年9月30日，非计息存款占总存款的24.0%，2021年9月30日为23.4%[181] - 截至2022年9月30日，市政存款较2021年9月30日增加1380万美元（1.4%）[181] - 截至2022年9月30日，联邦住房贷款定期预付款为2500万美元，低于2021年9月30日的4500万美元[181] - 2022年9月30日和2021年9月30日，互惠存款余额分别为5.576亿美元和5.335亿美元[182] 证券投资组合情况 - 截至2022年9月30日，可供出售证券公允价值为575,054千美元，较2021年12月31日增加15,738千美元[183] - 截至2022年9月30日，可供出售证券中，美国机构证券和州及市政债务一年内金额为5,000（千美元），收益率2.0%；五年内金额175,000（千美元），收益率1.4%；十年后金额180,000（千美元），收益率1.4%[184] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券中，州及市政债务一年内金额为50,423（千美元），收益率1.3%；五年内金额115,113（千美元），收益率2.3%；十年后金额169,619（千美元），收益率2.0%[184] - 2022年和2021年前九个月，可供出售投资组合中，美国机构证券和抵押贷款支持证券2022年前九个月购买额为70,000（千美元）和79,674（千美元），2021年为60,000（千美元）和162,089（千美元）；2022年前九个月到期和赎回收益为61,620（千美元），2021年为93,332（千美元）[188] - 2022年和2021年前九个月，持有至到期投资组合中，州及市政债务2022年前九个月购买额为24,231（千美元），2021年为24,266（千美元）；2022年前九个月到期和赎回收益为10,293（千美元），2021年为4,695（千美元）[189] 2022年第三季度末贷款组合结构 - 2022年第三季度末，商业（不含PPP贷款）季度平均贷款余额为134,986（千美元），占比4.7%，年化收益率4.17%[192][193][194] - 2022年第三季度末，PPP贷款季度平均贷款余额为637（千美元），占比0%，年化收益率未提及[192][193] - 2022年第三季度末，商业房地产季度平均贷款余额为661,471（千美元），占比23.0%，年化收益率4.60%[192][193][194] - 2022年第三季度末，消费者贷款季度平均贷款余额为1,047,470（千美元），占比36.5%，年化收益率4.10%[192][193][194] - 2022年第三季度末，住宅房地产季度平均贷款余额为1,027,502（千美元），占比35.8%，年化收益率3.78%[192][193][1