公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国家银行信托公司和萨拉托加国家银行信托公司[141] - 本10 - Q表中同行组由147家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30亿至100亿美元之间[140] 前瞻性陈述相关 - 报告包含基于公司对未来信念、假设、预期、估计和预测的前瞻性陈述，存在不确定性和风险[142] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述差异的因素包括新冠疫情、经济和市场条件变化、利率波动等[143] 财务指标使用情况 - 公司使用非公认会计原则（non - GAAP）财务指标，需按规定披露相关额外信息[145] - 公司采用税等效净利息收入和净利息收益率，以利于机构间比较和分析趋势[146] - 公司使用效率比率衡量费用控制，计算时对非利息费用和非利息收入进行调整[147] - 公司使用有形每股账面价值，该指标被认为比公认会计原则下的每股账面价值更具比较意义[148] - 公司可能会对公认会计原则下的财务指标进行调整，以提高投资者对经营结果的理解[149] 报告信息说明 - 报告提供未经审计的季度选定信息，金额单位为千美元（每股金额除外）[150] 2021年3月31日关键财务数据对比2020年12月31日 - 2021年3月31日净利润为13280千美元，较2020年12月31日的12495千美元增长6.28%[151] - 2021年3月31日基本每股收益为0.86美元，摊薄每股收益为0.85美元[151] - 2021年3月31日付息存款为334155千美元，较2020年12月31日的349430千美元下降4.37%[151] - 2021年3月31日贷款为2618362千美元，较2020年12月31日的2610834千美元增长0.29%[151] - 2021年3月31日股东权益为340708千美元，较2020年12月31日的331899千美元增长2.65%[151] - 2021年3月31日平均资产回报率年化1.45%，平均权益回报率年化15.81%[151] - 2021年3月31日净利息收入为26155千美元，较2020年12月31日的26454千美元下降1.13%[151] - 2021年3月31日净利息收益率年化2.99%，税等效净利息收益率年化3.02%[151] - 2021年3月31日一级杠杆率为9.37%，普通股一级资本比率为13.56%[151] - 2021年3月31日信托管理及投资管理资产为1725754千美元，较2020年12月31日的1659029千美元增长4.02%[151] 2021年3月31日其他财务数据 - 2021年3月31日利息收入（GAAP）为27,694千美元，净利息收入（GAAP）为26,155千美元[154] - 2021年3月31日平均盈利资产为3,546,339千美元，非GAAP净利息收益率为3.02%[154] - 2021年3月31日CET1比率为13.56%，超过要求的最低CET1比率加完全逐步实施的资本保护缓冲（7.00%）之和[155] - 2021年3月31日总风险加权资产为2,404,456千美元，一级普通股资本为326,039千美元[156] PPP贷款情况 - 截至2021年3月31日，公司为超1600家小企业发放超2.128亿美元PPP贷款，其中7010万美元发生在2021年第一季度[162] - 截至2021年3月31日，公司发放超600笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额约7010万美元，预计赚取约230万美元相关费用[184] - 2021年公司新发放7010万美元PPP贷款，这些贷款包含在各行业贷款余额中，但截至3月31日不视为延期贷款[200] - 截至2021年3月31日，未偿还的PPP贷款为1.62763亿美元，本季度PPP贷款收入为134.1万美元，其中利息收入33.8万美元，手续费收入100.3万美元[202] 2021年第一季度末生息资产及负债数据 - 2021年3月31日末，生息存款平均余额334,155千美元，利息收入85千美元，收益率0.10%[159] - 2021年3月31日末，贷款平均余额2,618,362千美元，利息收入25,183千美元，收益率3.90%[159] - 2021年3月31日末，总生息资产平均余额3,546,339千美元，利息收入27,694千美元，收益率3.17%[159] - 2021年3月31日末，总生息负债平均余额2,639,240千美元，利息支出1,539千美元，成本率0.24%[159] - 2021年第一季度净利息利差为2.93%[159] 2021年第一季度关键财务数据对比2020年同期 - 2021年第一季度净收入为1330万美元，2020年同期为810万美元；摊薄后每股收益为0.85美元，较2020年第一季度的0.53美元增长60.4%[163] - 2021年第一季度平均股本回报率升至15.81%，2020年同期为10.66%；平均资产回报率为1.45%，2020年同期为1.03%[163] - 截至2021年3月31日，总贷款达26亿美元，较2020年3月31日增加2.251亿美元，增幅9.3%；商业贷款增加1.968亿美元，增幅29.2%；消费贷款组合增长3650万美元，增幅4.4%；住宅房地产贷款减少820万美元，降幅0.9%[163] - 截至2021年3月31日，存款余额达35亿美元，较上一年度增加6.426亿美元，增幅22.9%；无息存款占比从2020年3月31日的17.4%升至21.8%；其他定期存款减少1.001亿美元；市政存款增加1.195亿美元，增幅15.0%[163] - 2021年第一季度净利息收入增至2620万美元，较2020年同期的2300万美元增长13.7%；贷款增长带来的利息和费用为2520万美元，较2020年第一季度的2490万美元增长1.3%；利息支出为150万美元，较2020年第一季度的520万美元减少370万美元，降幅70.5%；净息差为2.99%，2020年第一季度为3.05%[163] - 2021年第一季度非利息收入为860万美元，2020年同期为770万美元；贷款销售净收益从2020年同期的21.3万美元增至140万美元；非利息支出增至1870万美元，较2020年第一季度的1780万美元增长5.2%[163] - 截至2021年3月31日，资产质量保持稳定，净贷款损失年化率从2020年第一季度的0.05%增至0.07%；不良贷款为840万美元，较2020年3月31日增加290万美元；不良资产为870万美元，占期末资产的0.22%，2020年3月31日为0.20%[163][164] CECL采用情况 - 2021年1月1日采用CECL，留存收益净增加12万美元；贷款信用损失准备金减少130万美元，表外信用风险敞口估计信用损失准备金增加114万美元；2021年第一季度信用损失拨备为负64.8万美元；贷款损失准备金为2680万美元，占未偿贷款的1.02%，2020年3月31日为0.98%[164] - 2021年1月1日，公司采用CECL，过渡调整包括贷款信贷损失拨备减少130万美元 [194] 2021年3月31日股东权益相关数据 - 截至2021年3月31日，股东权益为3.424亿美元，较2020年12月31日增加800万美元，增幅2.4%，较上一年度增加3300万美元，增幅10.7%；每股账面价值为22.03美元，较上一年度增长9.9%；有形每股账面价值为20.49美元，较2020年3月31日增加1.96美元，增幅10.6%[165] - 截至2021年3月31日，股东权益为3.424亿美元，较2020年12月31日的3.344亿美元增加800万美元，增幅2.4%，较上年增加3300万美元，增幅10.7%[209] - 2021年前三个月股东权益增加主要因素包括：当期净收入1330万美元、通过员工福利和股息再投资计划发行93.7万美元普通股、采用ASU 2016 - 13的累计影响12万美元；减少因素包括：其他综合收益230万美元、现金股息400万美元[209] 2021年3月31日计息现金及信贷额度情况 - 截至2021年3月31日，计息现金余额为4.066亿美元，2020年3月31日为1.06亿美元；通过FHLBNY和FRB建立的运营抵押信贷额度总计14亿美元[169] 2021年3月31日Visa股票持有情况 - 2021年3月31日，格伦斯福尔斯国民银行持有27,771股Visa B类普通股，按当时转换比例可转换为45,000股A类普通股[170] 2021年3月31日有息银行存款及贷款组合数据 - 2021年3月31日，有息银行存款余额为406,605千美元，较2020年12月31日增加67,730千美元，增幅20.0%，较2020年3月31日增加300,601千美元，增幅283.6%[173] - 2021年3月31日，贷款组合为26.39243亿美元，较2020年12月31日增加4421.3万美元，增幅1.7%，较2020年3月31日增加2.2505亿美元，增幅9.3%[173] - 2021年前三个月，商业和商业房地产贷款增加5770万美元，增幅7.1%，主要源于新增约7010万美元的PPP贷款[173] - 2021年3月31日，消费贷款（主要是间接贷款的汽车贷款）较2020年12月31日增加140万美元，增幅0.2%[173] - 2021年前三个月，住宅房地产贷款减少1490万美元，减幅1.6%，公司出售了2880万美元（占比50.9%）的新增贷款[173] 2021年存款相关数据 - 2021年存款余额达35亿美元，较上一年增加6.426亿美元，增幅22.9%，第一季度存款增长2.189亿美元[174] - 2021年3月31日，无息存款占总存款的21.8%，而2020年3月31日为17.4%[174] - 2021年3月31日，其他定期存款为1.45777亿美元，较上一年减少1.00115亿美元[174] - 2021年3月31日，市政存款较2020年3月31日增加1.195亿美元，增幅15.0%[174] 2021年第一季度投资组合情况 - 2021年第一季度可供出售投资组合购买美国机构证券4.5亿美元、抵押贷款支持证券8.5481亿美元，持有至到期投资组合购买州和市政债券61.9万美元；2020年第一季度可供出售投资组合购买抵押贷款支持证券3.3201亿美元，持有至到期投资组合购买州和市政债券71.7万美元[178] - 2021年第一季度可供出售投资组合到期和赎回收益为2597.6万美元，持有至到期投资组合为429.1万美元；2020年第一季度可供出售投资组合为1744.4万美元，持有至到期投资组合为707.5万美元[178] 2021年3月31日各类型贷款季度平均余额 - 截至2021年3月31日，商业贷款季度平均余额为26.7758亿美元，商业房地产贷款为57.9506亿美元，消费贷款为86.0954亿美元，住宅房地产贷款为91.0144亿美元，总贷款为261.8362亿美元[180] 2021年第一季度贷款组合收益率情况 - 2021年第一季度贷款组合平均收益率从2020年第一季度的4.18%降至3.90%[182] - 2020年市场利率下降影响固定利率和可变利率新贷款收益率，商业贷款收益率受2020年和2021年第一季度PPP贷款影响，2020年第四季度开始上升[182] 2021年前三个月新贷款发放情况 - 2021年前三个月新消费贷款额为9980万美元，高于2020年同期的9590万美元[185] - 2021年前三个月住宅房地产贷款总发放额为5660万美元，高于2020年同期的3240万美元；2021年出售2880万美元（占比50.9%），2020年出售820万美元（占比25.5%）[186] 2021年3月31日存款季度平均余额及占比 - 截至2021年3月31日，非计息存款季度平均余额为6.98234亿美元，计息支票账户为8.59972亿美元，储蓄存款为14.35555亿美元，超25万美元定期存款为1096.44万美元，其他定期存款为1514.1万美元，总存款为32.54815亿美元[188] - 2021年第一季度非计息存款占总存款的21.5%，计息支票账户占26.4%，储蓄存款占44.2%，超25万美元定期存款占