公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国家银行信托公司和萨拉托加国家银行信托公司[152] - 本10 - Q表中公司的同业群体由145家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30亿至100亿美元之间[151] 前瞻性陈述与风险提示 - 前瞻性陈述涉及不确定性和风险，实际结果可能与预测有重大差异，影响因素包括新冠疫情、经济市场变化等[153][154] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标，包括税等效净利息收入和净息差、效率比率、每股有形账面价值等[156][157][158][159] - 税等效净利息收入是将免税部分的税收优惠加到实际税前净利息收入总额，用于更好比较和分析[157] - 效率比率通常是非利息费用与净利息收入和非利息收入之比，公司计算时会进行调整[158] - 每股有形账面价值是有形权益除以发行和流通的总股数，被认为比GAAP计算的每股账面价值更有意义[159] - 公司可能会调整GAAP财务指标，以提高投资者对运营结果的理解[160] - 公司认为非GAAP财务指标有助于评估业绩，但不能替代GAAP相关财务信息[160] 报告阅读说明 - 报告应与2020年12月31日结束年度的10 - K表年度报告及其他向SEC提交的文件结合阅读[155] 截至2021年9月30日财务数据（季度） - 截至2021年9月30日，净收入为12,989千美元，基本每股收益为0.81美元，摊薄每股收益为0.81美元[162] - 截至2021年9月30日，利息存款为416,500千美元，投资证券为675,980千美元，贷款为2,641,726千美元，存款为3,435,933千美元[162] - 截至2021年9月30日，股东权益为359,384千美元，总资产为3,902,041千美元[162] - 截至2021年9月30日，年化平均资产回报率为1.32%，年化平均权益回报率为14.34%，年化平均有形权益回报率为15.36%[162] - 截至2021年9月30日，利息收入为29,807千美元，利息支出为1,169千美元，净利息收入为28,638千美元[162] - 截至2021年9月30日，年化净利息收益率为3.04%，税等效年化净利息收益率为3.07%[162] - 截至2021年9月30日，净非利息支出为19,372千美元，非利息收入为7,694千美元，净总收入为36,730千美元，效率比率为52.74%[162] - 截至2021年9月30日，总股东权益（账面价值）为360,171千美元，每股账面价值为22.48美元，每股有形账面价值为20.99美元[162] - 截至2021年9月30日，一级杠杆比率为9.39%，普通股一级资本比率为13.71%，一级风险资本比率为14.51%，总风险资本比率为15.66%[162] - 截至2021年9月30日，信托管理和投资管理下的资产为1,778,659千美元[162] - 截至2021年9月30日，季度利息收入（GAAP）为29,807美元，净利息收入（GAAP）为28,638美元，平均盈利资产为3,734,206美元，净利息收益率（NonGAAP）为3.07%[165] - 截至2021年9月30日，CET1比率为13.71%，超过了所需的最低CET1比率加上完全逐步实施的资本保护缓冲（7.00%）[166][167] - 截至2021年9月30日，总风险加权资产为2,511,910美元，普通股一级资本为344,507美元[167] 截至2021年9月30日财务数据（九个月） - 九个月截至2021年9月30日，净收入为39,548,000美元，而2020年同期为28,332,000美元[170] - 截至2021年9月30日，基本每股收益为2.47美元，摊薄每股收益为2.46美元，现金股息每股为0.76美元[170] - 截至2021年9月30日，年化平均资产回报率为1.38%，年化平均股权回报率为15.10%，年化平均有形股权回报率为16.21%[170] - 截至2021年9月30日，利息收入（GAAP）为87,196,000美元，净利息收入（GAAP）为83,153,000美元，净利息收益率（NonGAAP）年化后为3.07%[170][175] - 截至2021年9月30日，非利息费用为57,188,000美元，净非利息费用为57,030,000美元，效率比率为52.56%[170] - 截至2021年9月30日，总股东权益（GAAP）为360,171,000美元，有形权益（Non - GAAP）为336,292,000美元，有形账面价值每股为20.99美元[174] - 截至2021年9月30日，年化平均盈利资产为3,657,060,000美元，平均付息负债为2,689,070,000美元[170] 生息资产与利息负债数据对比 - 截至2021年9月30日季度，总生息资产平均余额为373.4206亿美元，利息收入2980.7万美元，收益率3.17%；2020年平均余额为341.7638亿美元，利息收入2729.6万美元，收益率3.18%[178] - 截至2021年9月30日季度，总利息负债平均余额为270.5283亿美元，利息支出2396万美元，付息率0.17%；2020年平均余额为254.5435亿美元，利息支出2396万美元，付息率0.37%[178] - 截至2021年9月30日季度，净利息收入为2863.8万美元，净息差为3.00%；2020年净利息收入为2490万美元，净息差为2.81%[178] - 截至2021年9月30日九个月，总生息资产平均余额为365.706亿美元，利息收入8719.6万美元，收益率3.19%；2020年平均余额为324.3886亿美元，利息收入8352.4万美元，收益率3.44%[181] - 截至2021年9月30日九个月，总利息负债平均余额为268.907亿美元，利息支出4043万美元，付息率0.20%；2020年平均余额为245.5544亿美元，利息支出10776万美元，付息率0.59%[181] - 截至2021年9月30日九个月，净利息收入为8315.3万美元，净息差为2.99%；2020年净利息收入为7274.8万美元，净息差为2.85%[181] 疫情相关情况 - 2021年第三季度，公司遵守纽约州《英雄法案》，为员工实施了必要的面部覆盖措施[184] - 公司业务连续性计划委员会继续定期开会，评估疫情指标及应对措施，包括针对大型雇主疫苗接种要求的待定OSHA指南[184] - 公司无法预测疫情的持续时间、范围及其对经济和金融市场的影响，目前无法合理估计对公司的总体影响[184] 运营结果与财务状况分析范围 - 讨论和分析聚焦于2021年截至9月30日的三个月和九个月的运营结果，以及2021年和2020年9月30日的财务状况[183] 2021年第三季度运营数据对比 - 2021年第三季度净收入为1300万美元，较2020年第三季度的1100万美元有所增加；摊薄后每股收益为0.81美元，较2020年第三季度的0.69美元增长17.4%[185] - 截至2021年9月30日，总贷款为27亿美元，第三季度贷款增长1070万美元，较2020年9月30日增加6230万美元，增幅2.4%[185] - 2021年9月30日，存款余额为36亿美元，第三季度存款增加1.675亿美元，较上一年度增加3.407亿美元，增幅10.4%[185] - 第三季度净利息收入为2860万美元，较2020年同期的2490万美元增长15.0%；利息支出为120万美元，较2020年同期的240万美元减少120万美元，降幅51.2%[185] 股东权益变化情况 - 2021年9月30日，股东权益为3.602亿美元，较2020年12月31日的3.344亿美元增加2580万美元，增幅7.7%，较上一年度增加3450万美元，增幅10.6%[187] - 2021年前九个月股东权益增加主要源于3950万美元净收入、380万美元普通股发行、12万美元会计准则变更累计影响，减去290万美元其他综合收益、1210万美元现金股息和260万美元普通股回购 [231] 贷款相关数据 - 2021年第三季度净冲销为15.3万美元，2020年同期为12.5万美元；净冲销与平均贷款的比率（年化）为0.02%，低于2020年12月31日的0.07%[188] - 截至2021年9月30日，不良贷款为1130万美元，占期末贷款的0.43%，高于2020年9月30日的0.24%[188] - 截至2021年9月30日，总贷款较2020年12月31日增长5970万美元，增幅2.3%；其中消费贷款增加6140万美元，增幅7.1%，商业和商业房地产贷款减少910万美元，降幅1.1%[189] - 2021年9月30日贷款组合为27亿美元，较2020年12月31日增加5970万美元，增幅2.3%，较2020年9月30日增加6230万美元，增幅2.4%[195] - 2021年前九个月，商业和商业房地产贷款减少910万美元，降幅1.1%，新增PPP贷款9120万美元，1.458亿美元贷款被豁免[195] - 截至2021年9月30日，消费贷款（主要是通过间接贷款的汽车贷款）较2020年12月31日增加6140万美元，增幅7.1%[195] - 2021年前九个月，住宅房地产贷款增加740万美元，增幅0.8%，公司出售4870万美元，占新增贷款的27.9%[195] - 2021年9月30日，期末贷款余额为26.54751亿美元，平均贷款余额（年初至今）为26.37265亿美元[215] - 2021年9月30日，非应计贷款和逾期90天以上仍计利息贷款为1072.3万美元[215] - 2021年9月30日，不良资产总额为1169.6万美元[215] - 2021年9月30日，信贷损失拨备与不良贷款比率为237.60%[215] - 2021年9月30日，不良资产达1170万美元，较2020年12月31日的660万美元增加510万美元，较2020年9月30日的640万美元增加530万美元[220][221] - 2021年9月30日，30 - 89天逾期且计收利息的贷款总计970万美元，较2020年12月31日的920万美元增加50万美元，增幅5.9% [221] - 2021年9月30日，非流动贷款总额占当时未偿还贷款的0.37%，2020年12月31日为0.35%，2020年9月30日为0.32% [221] - 截至2021年9月30日，公司因新冠疫情递延的贷款总计625.6万美元，占总贷款的0.2% [223] - 截至2021年9月30日，未偿还的PPP贷款为6009.8万美元，该时期PPP贷款收入为253万美元（三个月）和695.7万美元（九个月）[224] 存款相关数据 - 2021年9月30日，存款余额达到36亿美元，较上年同期增加3.407亿美元，增幅10.4%，2021年第三季度增加1.675亿美元[196] - 2021年9月30日，非计息存款占总存款的23.4%，而2020年9月30日为21.1%[196] - 2021年9月30日，其他定期存款为1.387亿美元，较上年减少5540万美元[196] - 市政存款较2020年9月30日增加1.34亿美元，增幅15.8%[196] - 联邦住房贷款定期预付款为4500万美元，低于2020年9月30日的5000万美元[196] 投资组合数据 - 截至2021年9月30日，可供出售投资组合的总购买额为9.1608亿美元，持有至到期投资组合的州和市政债务购买额为99.1万美元[200] 各业务线季度平均余额及占比 - 2021年第三季度末，商业贷款季度平均余额为2.1549亿美元，占总贷款的8.1%，年化收益率为4.81%[202][203][204] - 2021年第三季度末，非利息存款季度平均余额为8.02837亿美元，占总存款的23.4%[211][212] - 2021年第三季度末，储蓄存款季度平均余额为14.96938亿美元，占总存款的43.5%[211][212] - 2021年第三季度末，定期存款（超过25万美元）季度平均余额为7143.5万美元，占总存款的2.1%[211][212] - 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