公司基本信息 - 公司为双银行控股公司，旗下银行子公司为格伦斯福尔斯国民银行和萨拉托加国民银行[142] - 本10 - Q表中同行组由152家国内银行控股公司组成，其合并总资产在30亿至100亿美元之间[141] 前瞻性陈述与报告说明 - 报告包含基于公司对未来信念、假设等的前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异[143][144] - 报告为未经审计的季度信息，金额单位为千美元（每股金额除外）[151] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标，包括税等效净利息收入和净息差、效率比率、每股有形账面价值等[146][147][148][149] - 税等效净利息收入是将免税部分的税收优惠加到税前净利息收入总额，用于更好比较和分析[147] - 效率比率通常是非利息费用与净利息收入和非利息收入之比，公司会进行调整[148] - 每股有形账面价值是有形权益除以发行和流通的总股数，被认为比GAAP计算的每股账面价值更有意义[149] - 公司可能会调整GAAP财务指标，以提高投资者对运营结果的理解[150] - 公司认为非GAAP财务指标有助于评估业绩，但不能替代GAAP相关财务信息[150] 关键财务数据对比（2022年3月31日与2021年12月31日） - 2022年3月31日净收入为12,575千美元，2021年12月31日为10,309千美元[152] - 2022年3月31日基本每股收益为0.78美元，稀释每股收益为0.78美元[152] - 2022年3月31日现金股息每股为0.270美元[152] - 2022年3月31日计息银行存款为410,644千美元，较2021年12月31日的551,890千美元减少[152] - 2022年3月31日投资证券为797,347千美元，较2021年12月31日的681,732千美元增加[152] - 2022年3月31日贷款为2,678,796千美元，较2021年12月31日的2,660,665千美元增加[152] - 2022年3月31日股东权益为370,264千美元，较2021年12月31日的364,409千美元增加[152] - 2022年3月31日年化平均资产回报率为1.26%，年化平均权益回报率为13.77%[152] - 2022年3月31日净利息收入（税等效）为28,095千美元，较2021年12月31日的27,487千美元增加[152] - 2022年3月31日效率比率为52.30%，较2021年12月31日的59.09%有所改善[152] - 2022年3月31日利息收入（GAAP）为28,947千美元，2021年12月31日为28,354千美元[155] - 2022年3月31日净利息收入（GAAP）为27,825千美元，2021年12月31日为27,202千美元[155] - 2022年3月31日平均盈利资产为3,886,787千美元，2021年12月31日为3,894,287千美元[155] - 2022年3月31日净利息收益率（Non - GAAP）为2.93%，2021年12月31日为2.80%[155] - 2022年3月31日总风险加权资产为2,661,952千美元，2021年12月31日为2,552,812千美元[157] - 2022年3月31日一级普通股资本为358,738千美元，2021年12月31日为351,497千美元[157] - 2022年3月31日一级普通股资本比率为13.48%，2021年12月31日为13.77%[157] 关键财务数据对比（2022年3月31日与2021年3月31日） - 2022年3月31日总利息收入为28,947千美元，2021年3月31日为27,694千美元[155] - 2022年3月31日净利息收入为27,825千美元，2021年3月31日为26,155千美元[155] - 截至2022年3月31日，总贷款为27亿美元，较2021年3月31日增加9800万美元，增幅3.7%[164] - 2022年第一季度存款余额为37亿美元，较上一年度增加2.618亿美元，增幅7.6%[164] - 第一季度净利息收入为2780万美元，较2021年同期的2620万美元增长6.4%[164] - 2022年3月31日，计息现金余额为4.486亿美元，高于2021年3月31日的4.066亿美元[170] - 截至2022年3月31日，计息银行余额为448,614千美元，较2021年3月31日增加42,009千美元，增幅10.3%[175] - 截至2022年3月31日，贷款组合为27.37亿美元，较2021年3月31日增加9800万美元，增幅3.7%[175] - 截至2022年3月31日，市政存款较2021年3月31日增加6800万美元（7.4%）[176] - 截至2022年3月31日，联邦住房贷款定期预付款为2500万美元，低于2021年3月31日的4500万美元[176] - 截至2022年3月31日，非计息存款占总存款的21.9%，2021年3月31日为21.8%[176] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，互惠存款余额分别为5.449亿美元和4.64亿美元[177] - 2022年第一季度新消费贷款额为1.607亿美元，高于2021年同期的9980万美元[190] - 2022年第一季度住宅房地产贷款总发放额为4740万美元，2021年同期为5660万美元[191] - 2022年第一季度公司出售260万美元住宅房地产贷款，占发放额的5.5%，2021年同期出售2880万美元，占比50.9%[191] - 2022年3月31日，不良贷款为990万美元，占期末贷款的0.36%，高于2021年3月31日的0.32%[167] - 2022年3月31日，不良资产总额为1010万美元，高于2021年3月31日的870万美元[204] - 截至2022年3月31日，逾期30 - 89天且计收利息的贷款总额为1190万美元，2021年3月31日为未提及；非流动贷款占当时未偿贷款的0.43%，2021年3月31日为0.20%[205] 第一季度财务数据对比（2022年与2021年） - 2022年第一季度净收入为1260万美元，较2021年第一季度的1330万美元下降[164] - 摊薄后每股收益为0.78美元，较2021年第一季度的0.83美元下降6.0%[164] - 第一季度净利息收入为2780万美元，较2021年同期的2620万美元增长6.4%[164] - 2022年第一季度净冲销为38.9万美元，年化净冲销与平均贷款比率为0.06%，低于2021年同期的0.07%[167] - 2022年第一季度可供出售投资组合购买额为7.5049亿美元，2021年同期为13.0481亿美元；持有至到期投资组合购买额为495万美元，2021年同期为61.9万美元[182] - 2022年第一季度贷款组合平均收益率为3.90%，与2021年第一季度持平[187] - 2021年PPP贷款产生780万美元收入，2022年第一季度确认110万美元额外收入[187] - 2022年第一季度净收入为1260万美元，摊薄后每股收益为0.78美元，2021年同期分别为1330万美元和0.83美元，同比分别下降5.3%和6.0%[225] - 2022年第一季度平均资产回报率为1.26%，平均股权回报率为13.77%，2021年同期分别为1.45%和15.81%，同比分别下降13.1%和12.9%[225] - 2022年第一季度净利息收入为2782.5万美元，较2021年第一季度增加170万美元，增幅6.4%[227] - 2022年第一季度利息支出为112.2万美元，较2021年同期减少41.7万美元，降幅27.1%[227] - 2022年第一季度净利息收益率降至2.90%，2021年第一季度为2.99%[227] - 2022年第一季度总非利息收入为820万美元，较2021年同期减少44.6万美元，降幅5.2%[228] - 2022年第一季度信托活动收入较2021年第一季度增长9.2%，3月31日信托管理和投资管理资产为17.9亿美元[228] - 2022年第一季度贷款销售净收益较2021年第一季度减少140万美元，降幅96.3%[228] - 2022年第一季度非利息费用为1890万美元，较2021年第一季度增加30万美元，增幅1.4%[229] - 2022年第一季度薪资和员工福利费用为1128.6万美元，较2021年同期增加14.8万美元，增幅1.3%[229] - 2022年第一季度技术和设备费用为377.9万美元，较2021年第一季度增加32万美元，增幅9.3%[229] - 2022年第一季度FDIC和FICO评估费用为30.7万美元，较2021年同期增加3.7万美元，增幅13.7%[229] - 2022年第一季度摊销费用为4.9万美元，较2021年同期减少5000美元，降幅9.3%[229] - 2022年第一季度其他运营费用为192.6万美元，较2021年第一季度减少23.8万美元，降幅11.0%[229] - 2022年第一季度效率比率为52.30%，较2021年同期下降1.2个百分点，降幅2.2%[229] - 2022年第一季度所得税拨备为369.8万美元，较2021年同期增加24.5万美元，增幅7.1%[231] - 2022年第一季度有效税率为22.7%，较2021年同期增加2.1个百分点，增幅10.2%[231] 贷款业务数据 - 2022年前三个月，商业和商业房地产贷款减少750万美元，降幅0.9%，主要因PPP贷款减免2490万美元[175] - 截至2022年3月31日，消费者贷款（主要为汽车贷款）较2021年12月31日增加5610万美元，增幅6.1%[175] - 2022年前三个月，住宅房地产贷款增加2080万美元，增幅2.2%，期间出售260万美元，占比5.5%[175] - 2022年3月31日商业贷款（不含PPP贷款）季度平均贷款余额为13.5472亿美元，占比5.0%，年化收益率为3.87%[184][186][187] - 2022年3月31日PPP贷款季度平均贷款余额为2608.6万美元，占比1.0%，2021年产生780万美元收入，2022年第一季度新增110万美元收入[184][186][187] - 自2020年PPP贷款计划启动以来，已发放超2.34亿美元贷款，截至2022年3月31日，超90%已获豁免[189] - 截至2022年3月31日，总贷款季度平均余额为26.78796亿美元，2021年12月31日为26.60665亿美元[184] - 2022年第一季度信贷损失拨备为76.9万美元，2021年第一季度为 - 64.8万美元[199][203] - 2022年3月31日，信贷损失准备金与总贷款的比率为1.01%，低于2021年12月31日和2021年3月31日的1.02%[203] - 2022年3月31日，非 performing 资产为1010万美元，低于2021年12月31日的1180万美元，高于2021年3月31日的870万美元[204] - 2022年3月31日，非 performing 资产与总资产的比率为0.24%，2021年12月31日为0.29%[199][204] - 2022年第一季度，公司在其他负债中记录了表外信贷风险的估计信贷损失费用31.6万美元[203] - 2022年3月31日，信贷损失准备金与非 performing 贷款的比率为280.00%[199] - 2022年3月31日，净冲销与平均贷款的季度比率为0.06%，年初至今比率为0.06%[199] - 截至2022年3月31日，逾期30 - 89天且计收利息的贷款总额为1190万美元，较2021年12月31日的1220万美元减少30万美元，降幅2.3