公司船队运营情况 - 截至2022年9月30日，公司运营27艘船（含5艘租入船），包括21艘45,000 - 49,999载重吨的MR油轮和6艘25,000 - 37,800载重吨的Eco - Design油轮[10] - 2021年3月1日起，公司商业管理Carl Büttner的3艘24,000载重吨化学品船[10] - 截至2022年9月30日，公司27艘运营船只（含5艘租入船只）由13家不同承租人租用[76] - 截至2022年9月30日，公司有22艘自有船只和5艘租入船只投入运营，自有船队平均船龄为8年[96] 公司融资与募资情况 - 2022年7月29日至9月12日，公司按市价发行200万股普通股，净募资1870万美元用于一般公司用途及债务削减[16] - 公司完成19艘船再融资，纳入新的可持续发展挂钩高级贷款安排，预计大幅降低利息成本，延长到期日至2027年年中，截至2022年11月2日，22艘自有船中20艘通过高级贷款安排融资[16] - 2022年三季度公司与ABN AMRO、CACIB、Nordea/SEB达成新融资安排，利率基于SOFR[73] - 2022年8月5日，12家子公司与Nordea和SEB签订1.85亿美元可持续发展挂钩循环信贷安排，截至9月30日未提取[113] - 2022年8月5日，7家子公司与ABN AMRO和CACIB签订1.08亿美元可持续发展挂钩长期贷款安排，用于为7艘船舶融资[115] - 2022年8月9日，公司与ABN AMRO签订1500万美元可持续发展挂钩循环信贷安排，用于营运资金[117] 公司船只交易情况 - 2022年7月14日和7月29日，公司分别向Leonhardt & Blumberg出售Ardmore Sealifter和Ardmore Sealancer两艘船，并以有吸引力的租金回租24个月，有一年延期选择权[17] - 2021年6月25日，公司子公司与CMBFL / Shandong达成售后回租协议，毛收入4900万美元，扣除费用100万美元[138] - 2022年公司出售三艘船并租回，租期24个月，公司选择分离租赁和非租赁组件[141] 公司管理层变动情况 - 公司宣布Helen Tveitan de Jong被任命为审计委员会主席，新成员Mats Berglund加入，Curtis Mc Williams留任，Brian Dunne因个人原因卸任[19] - 2022年9月28日起，Bart Kelleher成为公司新首席财务官[20] 公司能源转型情况 - 公司于2021年6月完成能源转型计划下的首批项目，并设立Ardmore Ventures作为相关投资控股公司[12] 公司面临的风险情况 - 俄乌冲突扰乱供应链，导致全球经济不稳定和波动，可能增加公司成本，影响业务[21] - 公司面临干坞、维修成本、保险、海盗和燃料价格等运营风险[69] - 公司面临利率变化影响，主要通过基于SOFR和LIBOR的借款产生[71] 公司财务数据关键指标变化（2022年第三季度与2021年同期对比） - 2022年第三季度净收入为6.1832亿美元，较2021年同期的 - 1.2294亿美元增加7.4126亿美元，增幅603%[30] - 2022年第三季度净收入归属于普通股股东为6.0975亿美元，较2021年同期的 - 1.2830亿美元增加7.3805亿美元，增幅575%[30] - 2022年第三季度收入为1.424亿美元，较2021年同期的4720万美元增加9520万美元，增幅202%[30] - 2022年第三季度航次费用为4600万美元，较2021年同期的2310万美元增加2290万美元，增幅99%[30] - 2022年第三季度平均TCE费率为每天40308美元，较2021年同期的每天10319美元增加29989美元[34] - 2022年第三季度船舶运营费用为1330万美元，较2021年同期的1550万美元减少220万美元，降幅14%[30] - 2022年第三季度总租船费用为450万美元，较2021年同期的230万美元增加220万美元，增幅95%[36] - 2022年第三季度折旧费用为730万美元，较2021年同期的800万美元减少70万美元，降幅9%[30] - 2022年第三季度衍生品未实现收益为340万美元，较2021年同期的0美元增加340万美元[40] - 2022年第三季度利息费用和融资成本为520万美元，较2021年同期的440万美元增加80万美元，增幅18%[30] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净收入分别为6.1832亿美元和 - 1.2294亿美元[85] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基本每股收益分别为1.57美元和 - 0.37美元[85] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合收益分别为5.8648亿美元和 - 1.2301亿美元[87] 公司财务数据关键指标变化（2022年前九个月与2021年同期对比） - 2022年前九个月公司净收入为8.45亿美元，较2021年同期的 - 2892万美元增加1.13434亿美元，增幅392%[43] - 2022年前九个月公司平均运营船只数量为27艘，较2021年同期的26.4艘有所增加[44] - 2022年前九个月公司期租收入天数为445天，较2021年同期的911天减少，导致收入减少570万美元[44] - 2022年前九个月公司现货收入天数为6846天，较2021年同期的6126天增加，现货费率变化和收入天数增加使收入分别增加1.636亿美元和1500万美元[45] - 2022年前九个月公司航次费用为1.142亿美元，较2021年同期的6400万美元增加5020万美元，主要因燃油价格和现货收入天数增加[46] - 2022年前九个月公司船队平均TCE费率为每天27895美元，较2021年同期的每天11153美元增加16742美元[47] - 2022年前九个月公司船舶运营费用为4580万美元，较2021年同期的4500万美元增加80万美元[48] - 2022年前九个月公司总租船费用为900万美元，较2021年同期的260万美元增加640万美元[49] - 2022年前九个月公司经营活动产生的净现金为6350万美元，投资活动产生的净现金为3766万美元，融资活动使用的净现金为1.05952亿美元[59] - 2022年前九个月投资活动提供的净现金为3770万美元，2021年同期为250万美元[61] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.06亿美元，2021年同期为410万美元[62] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司净收入分别为8.4518亿美元和 - 2.8916亿美元[85] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司基本每股收益分别为2.27美元和 - 0.88美元[85] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司综合收益分别为8.5543亿美元和 - 2.8338亿美元[87] - 2022年前九个月净收入为84,518千美元，而2021年同期净亏损为28,916千美元[93] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为63,466千美元，2021年同期使用的净现金为2,247千美元[93] - 2022年前九个月投资活动提供的净现金为37,659千美元，2021年同期为2,500千美元[93] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为105,952千美元，2021年同期为4,141千美元[93] - 2022年现金及现金等价物净减少4,827千美元，2021年净减少3,888千美元[93] - 2022年年初现金及现金等价物为55,449千美元，期末为50,622千美元；2021年年初为58,365千美元，期末为54,477千美元[93] - 2022年期间支付债务利息3,472千美元，支付融资租赁利息9,948千美元，支付经营租赁负债454千美元，支付所得税37千美元[93] - 2022年非现金投资活动为零，2021年为通过发行950,000股普通股对Element 1进行投资，价值5,320千美元；2022年非现金融资活动中应计优先股股息为578千美元，2021年为361千美元[93] 公司资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流动性为1.912亿美元，其中现金及现金等价物为5060万美元，循环信贷额度未使用金额为1.406亿美元[54] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为7.20102亿美元和7.24532亿美元[82] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司流动负债分别为1.25838亿美元和0.58501亿美元[82] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司非流动负债分别为1.40936亿美元和3.37034亿美元[82] - 公司有累积A系列8.5%可赎回优先股，截至2022年9月30日和2021年12月31日价值均为3.7043亿美元[82] - 2022年9月30日资产负债表总计416,285千美元，较2021年9月30日的298,522千美元增长约39.45%[90] - 截至2022年9月30日，公司总债务为10489.8万美元，净债务为10287万美元，长期债务的流动部分为1266.7万美元，非流动部分为9020.3万美元[109] - 2022 - 2027年公司贷款设施未来最低预定还款额分别为334.3万、1337.3万、1337.3万、1935.7万、1177.3万和4367.9万美元[110] - 公司长期债务融资契约要求维持最低偿债能力不低于30%，2022年9月30日要求的最低现金及现金等价物为1230万美元等[120] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司完全遵守所有长期债务融资契约[121] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司融资租赁义务分别为144,128千美元和270,883千美元，扣除利息和递延融资费用后净额分别为127,979千美元和226,455千美元[125] - 2022 - 2030年各年融资租赁义务到期金额分别为：2022年84,195千美元、2023年5,694千美元、2024年5,710千美元、2025年5,695千美元、2026年5,486千美元、2027 - 2030年37,348千美元[126] - 截至2022年9月30日，公司记录了90万美元的负债，包含在非流动负债中[166] 公司船只计划安排情况 - 2022 - 2025年计划干坞的船只数量分别为1、7、3、13艘[64] - 2022 - 2024年计划安装压载水处理系统的船只数量分别为1、7、3艘[66] 公司投资情况 - 2021年6月17日，公司以400万美元现金和价值530万美元的普通股购买Element 1 Corp. 10%股权，总投资930万美元[105] - 截至2022年9月30日，公司记录的投资为1080万美元，包括E1投资980万美元和e1 Marine LLC投资100万美元[106] - 公司向Maritime Partners发行A类优先股时，授予其E1投资20%的利润权益，公司收回930万美元初始投资后才可分配[166] 公司租赁情况 - 公司现有部分融资租赁安排包含财务契约，截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司完全遵守所有相关财务契约[140] - 公司签订两份短期租船协议，分别于2021年7月30日和2022年3月1日生效，租期分别为12个月和6个月[144] - 公司确定租赁付款现值时使用的增量借款利率为4.5%[143] - 截至2022年9月30日，公司作为承租人参与四项融资租赁安排，涉及七艘船舶[124] - 2022年公司对多笔融资租赁行使购买选择权并全额还款，如5月31日对日本租赁1号和2号，7月1日对日本租赁3号等[129][130] - 2022年9月30日后，公司行使五艘船舶的购买选择权，终止相关融资租赁，总金额8190万美元[167] - 上述8190万美元融资方式为：现金4270万美元、Nordea/SEB循环信贷额度2500万美元、ABN/CACIB联合银行信贷额度1420万美元[167] 公司金融衍生品与风险管理情况 - 2020年二季度公司签订三年期浮动转固定利率互换协议，平均固定利率为0.32%，总名义金额为2.379亿美元，其中7360万美元指定为现金流套期[72] - 公司使用利率互换作为利率风险管理策略，指定为现金流量套期的利率互换涉及收取可变金额并支付固定利率[146] - 2020年第二季度，公司签订浮动转固定利率互换协议，平均固定利率为0.32%，名义本金总额2.379亿美元，其中7360万美元指定为现金流套期