公司市场定位和服务 - 公司主要市场定位在“Z世代”用户和寻求面向这些用户营销服务的企业[61] - 公司通过视频、聊天和其他社交媒体教育、娱乐和营销，以及对Discord服务器设计和热门投资话题的深入了解，吸引年轻投资者和寻求面向他们营销的企业[62] - 公司计划通过扩大社交影响者网络，加速服务增长；利用Discord服务器社区推广，提高社交媒体影响力；市场和利用AE.360.DDM服务的协同效应，加速客户获取[82] 投资顾问法案和要求 - 投资顾问法案要求注册，定义了“投资顾问”[93] - 投资顾问法案中对“投资顾问”的定义包括三个要素[94] - 投资顾问业务的“报酬”可以是任何经济利益[95] - “出版者排除”是“投资顾问”定义中的一个法定例外[96] - 公司的某些服务可能使其符合“投资顾问”定义[97] - 如果公司符合“投资顾问”定义，但不符合排除、豁免或注册要求，将需要向SEC注册[98] - 投资顾问的要求和义务可能繁重且昂贵[99] 公司股权结构和融资 - 公司的股权结构包括A类和B类普通股，A类股票每股有十票权[103] - 公司进行了私募B类普通股的交易[107] - 公司于2023年2月2日与Boustead签订了承销协议，向公众提供了1,500,000股公司的B类普通股，每股面值为0.0001美元，承销价格为每股4.65美元[109] - IPO于2023年2月7日结束，公司总共获得了750万美元的总收入，净收入约为660万美元[110] 公司未来计划和合作协议 - 公司计划利用IPO的净收入投资于企业基础设施、Discord社区的营销和推广、社交活动、公司的“AE.360.DDM” Discord设计、开发和管理服务、扩大“SiN”社交影响者网络、增加员工和公司人员，以及一般工作资本、运营和其他公司费用[111] - 在Boustead Engagement Letter中规定，公司在Boustead Engagement Letter终止或到期后的12个月内，必须为与Boustead作为放置代理人或IPO中的任何投资者进行的任何交易进行补偿[112] - 公司同意在Boustead Engagement Letter到期后的两年内，为Boustead提供优先购买权，以在任何公开或私人融资、合并、业务组合、资本重组或公司全部或部分股权或资产出售中担任财务顾问、首席承销商、簿记员、放置代理人或联合顾问[114] - 根据Boustead Engagement Letter，在与Boustead行使优先购买权或有资格获得尾部权益的交易中，Boustead将获得相应的补偿，包括对每笔投资交易的成功费用，现金、不可核算的费用津贴和认股权证[115] - 根据承销协议，公司受到锁定协议的约束，阻止公司的股东在最多12个月内出售或转让公司的任何股本股份[117] - 公司的官员、董事和在IPO之前持有B类普通股或A类普通股的某些股东同意，在未经Boustead事先书面同意的情况下，在6个月、9个月或12个月内不得提供、发行、出售、转让、抵押、授予任何出售期权或以其他方式处置任何A类普通股或B类普通股或其他可转换为或可行使或可交换为A类普通股或B类普通股的证券[121] 公司网站信息 - 公司的网站为https://www.assetentities.com/，网站上的信息不被纳入参考，并不视为本报告的一部分[124]