诊所规模与覆盖 - 公司拥有922家自有诊所和20家管理服务协议下的诊所，覆盖25个州[171] - 公司2022年3月31日拥有922家自有诊所，比2021年同期增加40家[203][206] 财务表现与亏损 - 2022年第一季度净亏损为1.382亿美元，相比2021年同期的1781万美元大幅扩大[209] - 2022年第一季度净亏损为1.382亿美元，相比2021年同期的1780万美元亏损增加了1.204亿美元，主要由于商誉和无形资产减值[221] - 2022年第一季度EBITDA为-1.42475亿美元，相比2021年同期的137.2万美元大幅下降[226] - 2022年第一季度调整后EBITDA为-469.5万美元，相比2021年同期的559万美元下降[226] 商誉与无形资产减值 - 2022年第一季度，公司记录了1.163亿美元的非现金商誉减值费用和3940万美元的商标无形资产减值费用[181] - 2022年第一季度商誉和无形资产减值费用为1.557亿美元[209][217] - 公司在2022年第一季度确认了1.163亿美元的非现金商誉减值损失和3940万美元的商标无形资产减值损失[263] - 公司截至2022年3月31日的商誉和无形资产账面价值已减记至公允价值，未来若假设和估计发生不利变化，这些金额更容易受到减值风险的影响[264] - 公司最近一次定量分析显示，若改变假设条件，商誉和商标无形资产的公允价值可能增加或减少，具体变化范围为：商标无形资产$(30,000)至$50,000[266] 债务与融资 - 2022年2月24日，公司完成了债务再融资，包括2028年到期的优先担保定期贷款和2027年到期的“超级优先”担保循环贷款[176] - 2022年2月24日，公司完成5.5亿美元信贷安排，包括5亿美元高级担保定期贷款和5000万美元循环贷款[231] - 截至2022年3月31日，高级担保定期贷款未偿还本金为5亿美元，利率为8.25%，有效利率为9.2%[234] - 2022年信贷安排要求公司保持3000万美元的最低流动性，直至2024年第一季度[236] - 2022年信贷安排包含财务契约，要求公司在2024年第二季度后保持不超过7.00:1.00的担保净杠杆率[236] - 2022年第一季度利息支出净额为865万美元，同比下降46.2%[209][218] - 2022年第一季度公司确认280万美元债务清偿损失，与偿还2016年第一留置权定期贷款相关[233] 现金流与现金储备 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为9480万美元，相比2021年12月31日的4860万美元大幅增加[227] - 2022年第一季度运营现金流出为2670万美元，主要由于净亏损和应付账款减少[228] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金流出为2670万美元，较2021年同期的3010万美元减少了340万美元[252] - 2022年第一季度，公司融资活动产生的净现金流入为8150万美元，较2021年同期的560万美元增加了8720万美元[253] 收购与出售 - 2021年第四季度，公司完成了3笔收购，涉及7家诊所，支付了约450万美元现金和140万美元的未来支付对价[179] - 2021年8月25日，公司以730万美元的价格出售了其家庭健康服务线[178] 访问量与收入 - 2022年第一季度，公司每日访问量（VPD）为21,062次，较2021年第四季度的20,649次有所增加[183] - 2022年第一季度患者总访问量为1,347,978次，同比增长9.6%[203][211] - 2022年第一季度净患者收入为1.389亿美元，同比增长5.0%[209][211] - 2022年第一季度平均每日访问量为21,062次，同比增长7.9%[203][211] - 2022年第一季度净患者每次访问收入为103.06美元，同比下降4.2%[203][211] - 2022年第一季度同店收入增长率为4.3%，相比2021年同期的-20.1%显著改善[203] 医疗保险与报销 - 公司从CARES法案中获得了2670万美元的医疗保险加速和预付款计划（MAAPP）资金，截至2022年3月31日，仍有800万美元未偿还[187] - 2022年1月1日起，医疗保险报销率削减了约0.75%，物理治疗助理的服务支付削减了15%[190] 市场机会与人口增长 - 公司预计到2030年，美国65岁及以上人口将增长30%，这将扩大公司的市场机会[189] COVID-19影响 - 2022年第一季度，公司观察到由于COVID-19变种的影响，访问量在季度初有所下降，但在季度末有所回升[179] 优先股发行 - 公司发行了165,000股非可转换优先股（Series A Senior Preferred Stock），初始总价值为1.65亿美元[240] - Series A Senior Preferred Stock的年股息率为12.0%，股息将以实物形式支付并增加到股票的账面价值中[241] - 截至2022年3月31日，Series A Senior Preferred Stock的累计实物股息为190万美元，总账面价值为1.669亿美元[242] - 公司有权在任何时间赎回Series A Senior Preferred Stock，赎回价格取决于赎回时间[243] - 截至2022年3月31日，Series A Senior Preferred Stock的赎回价值为1.669亿美元[245] 内部控制与财务报告 - 公司披露控制和程序在2022年3月31日未达到有效标准，主要由于2021年年报中报告的内部财务报告控制存在重大缺陷[274] - 公司正在制定和实施补救计划，以解决与所得税准备金相关的内部控制缺陷，包括招聘更多税务人员和优化外部税务顾问的范围[276] - 公司预计在完成补救计划并通过测试确认相关控制措施有效后，才能认为重大缺陷已得到解决[277] - 公司截至2022年3月31日的季度内，未发生对其财务报告内部控制产生重大影响的变化[279] 衍生工具与利率变化 - 公司截至2022年3月31日的衍生工具公允价值为380万美元资产，而2021年12月31日为30万美元非流动资产和30万美元流动负债[269] - 公司已将其对冲项目的参考利率从LIBOR改为SOFR，并预计该变化不会对合并财务报表产生重大影响[270] 销售、一般和行政费用 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为3002万美元，同比增长21.4%[209][216]