诊所运营与覆盖 - 公司拥有926家自有诊所和20家管理服务协议下的诊所，覆盖25个州[184] - 公司截至2022年6月30日拥有926家自有诊所和20家管理诊所[218] 访问量与收入 - 2022年第二季度，公司每日访问量（VPD）达到22,403次，较2020年低点12,643次显著增加[198] - 2022年第二季度平均每日访问量为22,403次，同比增长3.9%[219] - 2022年第二季度患者访问量增加约10万次，同比增长3.9%[225] - 公司净患者收入在2022年第二季度为1.485亿美元，同比增长1.2%[224] - 2022年上半年净患者收入为2.874亿美元，同比增长850万美元或3.0%[244] 商誉与无形资产减值 - 2022年第一季度和第二季度，公司分别记录了1.163亿美元和8790万美元的非现金商誉减值损失[194][195] - 2022年6月30日，公司记录了4000万美元的非现金商标无形资产减值损失[195] - 商誉和无形资产减值费用在2022年第二季度为1.278亿美元，相比2021年同期的4.533亿美元大幅减少[232] - 2022年上半年商誉和无形资产减值费用为2.836亿美元，相比2021年同期的4.533亿美元减少了1.697亿美元[252] - 公司在2022年第一季度记录了1.163亿美元的非现金商誉减值损失和3940万美元的商标无限期无形资产减值损失[301] - 公司在2022年第二季度记录了8790万美元的非现金商誉减值损失和4000万美元的商标无限期无形资产减值损失[302] 债务与融资 - 2022年2月，公司完成了债务再融资，包括2028年到期的优先担保定期贷款和2027年到期的优先担保循环贷款[189] - 2022年2月24日，公司通过2022年信贷协议获得5.5亿美元的信贷额度，包括5亿美元的优先担保定期贷款和5000万美元的循环贷款[272] - 公司高级担保定期贷款到期日为2028年2月24日，截至2022年6月30日，未偿还本金为5亿美元，利率为8.8%，实际利率为9.7%[274] - 公司循环贷款最高借款额度为5000万美元，到期日为2027年2月24日，承诺费按季度支付，费率为0.5%[275] - 公司2022年信贷协议要求公司在2024年第一季度前保持3000万美元的最低流动性，并在2024年第二季度后保持净杠杆比率不超过7.00:1.00[276] - 公司2022年债务再融资和优先股融资为公司资产负债表增加了约7730万美元的现金[286] 收购与出售 - 2021年第四季度，公司完成了3笔收购，涉及7家诊所，支付了约450万美元现金和140万美元的未来付款[192] - 2021年10月1日，公司以730万美元的价格出售了其家庭健康服务线[191] 医疗保险与CARES法案 - 2022年1月1日起，医疗保险费率削减导致每次访问费率下降，2022年3月31日后医疗保险扣押削减进一步影响了费率[193] - 公司从CARES法案中获得了2670万美元的医疗保险加速和预付款计划（MAAPP）资金，截至2022年6月30日，已偿还1070万美元[202] 劳动力市场与成本 - 2022年第二季度，公司观察到劳动力市场紧张，导致物理治疗师招聘竞争加剧和工资通胀[193] - 2022年第二季度薪资及相关成本为8960.6万美元，同比增长10.7%[227] - 2022年第二季度租金、诊所用品、合同劳动力及其他成本为5040.5万美元，同比增长14.4%[229] - 2022年上半年工资及相关成本为1.770亿美元，同比增长1550万美元或9.6%，占净营业收入的55.8%[247] - 2022年上半年租金、诊所用品、合同工及其他成本为1.020亿美元，同比增长1460万美元或16.8%，占净营业收入的32.2%[249] 坏账准备 - 2022年第二季度坏账准备为350.6万美元，同比下降2.2%[230] - 2022年上半年坏账准备为861万美元，相比2021年同期的1076万美元减少了215万美元或19.9%[250] 销售、一般和行政费用 - 销售、一般和行政费用在2022年第二季度为3180万美元，同比增长540万美元或20.5%，占净营业收入的19.5%[231] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为6183万美元，同比增长1070万美元或21.0%，占净营业收入的19.5%[251] 净亏损与收入 - 2022年第二季度的净亏损为1.357亿美元，相比2021年同期的4.391亿美元减少了3.034亿美元[239] - 2022年上半年公司净亏损为2.739亿美元，相比2021年同期的4.569亿美元减少了1.83亿美元，主要由于商誉和无形资产减值费用减少[259] 利息支出与所得税 - 2022年上半年公司利息支出净额为2000万美元，相比2021年同期的3170万美元减少了1170万美元，降幅为36.8%，主要由于信贷协议下的未偿还本金余额减少[256] - 2022年上半年公司所得税收益为3630万美元，相比2021年同期的3020万美元增加了610万美元，主要由于有效税率的变化[258] 认股权证与普通股负债 - 2022年上半年公司认股权证负债公允价值变动收益为290万美元，相比2021年同期的450万美元有所减少，主要由于公司公开认股权证价格下降[253] - 2022年上半年公司或有普通股负债公允价值变动收益为2580万美元，相比2021年同期的2090万美元有所增加，主要由于公司股价下降[253] 现金与现金流 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为7970万美元，相比2021年12月31日的4860万美元有所增加[267] - 2022年上半年公司经营活动现金流出为3270万美元，主要由于净亏损和部分MAAPP资金的应用[268] - 2022年上半年公司经营活动净现金流出为3270万美元，投资活动净现金流出为1760万美元，融资活动净现金流入为8140万美元[289] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加3100万美元，期末现金及现金等价物余额为7960万美元[289] 优先股与认股权证 - 公司发行了16.5万股非可转换优先股，总初始面值为1.65亿美元，并发行了520万份行权价为3美元的认股权证和630万份行权价为0.01美元的认股权证[279] - 公司优先股的初始股息率为12.0%，截至2022年6月30日，累计支付股息为700万美元，总面值为1.72亿美元[280][281] - 公司优先股持有人有权在公司董事会中指定并选举一名董事，直至公司过去12个月的调整后EBITDA超过1亿美元或主要购买者不再持有至少50.1%的优先股[286] - 公司优先股持有人有权在公司发生违约事件时要求公司进行强制交易，包括优先股再融资或公司出售[284] 衍生工具与利率 - 公司在2022年6月30日的衍生工具公允价值为650万美元资产[308] - 公司在2022年6月30日的利率上升100个基点将导致年度现金利息支出增加约160万美元[308] - 公司在2022年6月30日的利率下降100个基点将导致年度现金利息支出减少约140万美元[308] - 公司在2022年6月30日的衍生工具利率从LIBOR修改为SOFR[310] 内部控制与财务报告 - 公司在2022年6月30日的披露控制和程序未有效，原因是2021年年报中报告的重大内部控制缺陷[314] - 公司正在实施补救计划以解决2021年年报中报告的与所得税准备金相关的内部控制缺陷[316] - 公司在2022年6月30日的内部财务报告控制没有发生重大变化[319]