收入和利润表现 - 公司净亏损从2020年第一季度的238.13万美元扩大至2021年第一季度的1619.86万美元[15] - 普通股每股基本和稀释净亏损从2020年第一季度的0.14美元扩大至2021年第一季度的0.58美元[15] - 2021年第一季度净亏损1619.86万美元，而2020年同期净亏损为238.13万美元，亏损同比扩大约580%[19][24] - 公司累计赤字从2020年12月31日的4835.76万美元扩大至2021年3月31日的6455.62万美元[14] - 2021年第一季度末累计赤字为6455.62万美元，营运资本赤字为2532.42万美元[24] - 公司尚未产生任何收入，预计将投入大量资本进行研发，盈利能力存在重大不确定性[24] 成本和费用 - 总运营费用从2020年第一季度的156.69万美元增至2021年第一季度的294.83万美元，增幅约88%[15] - 研发费用从2020年第一季度的47.29万美元降至2021年第一季度的9.99万美元[15] - 一般和行政费用从2020年第一季度的99.53万美元增至2021年第一季度的254.22万美元[15] - 2021年第一季度公司发生与关联方相关的一般及行政费用39,120美元，较2020年同期的68,067美元下降42.5%[100][101] - 2021年第一季度贷款利息费用为8,257美元，关联方贷款利息费用为10,103美元[52] - 2021年第一季度可转换票据利息费用为104,676美元，关联方可转换票据利息费用为3,846美元[58] 现金及融资活动 - 现金从2020年12月31日的210.85万美元大幅增加至2021年3月31日的605.29万美元，增幅约187%[14] - 2021年第一季度经营活动所用现金为633万美元，较2020年同期的40.9万美元大幅增加[19][24] - 2021年第一季度通过私募发行净融资1073.11万美元[16][19] - 公司通过私募发行2,564,000股普通股及认股权证，筹集总收益约1,170万美元，净收益为1,070万美元[83] - 2021年第一季度通过转换KBL债务和180债务发行股票，分别增加实收资本194.11万美元和43.24万美元[16] - 公司在截至2021年3月31日的三个月内发行了467,123股普通股，转换了总额为1,234,334美元的可转换票据本金及105,850美元的应计利息[88] 负债变动 - 衍生负债从2020年12月31日的444.30万美元激增至2021年3月31日的2437.59万美元[14] - 应付账款从2020年12月31日的852.93万美元减少至2021年3月31日的390.53万美元[14] - 2021年3月31日应计费用总额为2,884,950美元，较2020年12月31日的4,110,916美元下降29.8%[41] - 贷款应付总额从2020年12月31日的1,082,209美元减少至2021年3月31日的714,259美元，期内偿还368,532美元[49] - 可转换票据应付总额从2020年12月31日的1,916,195美元减少至2021年3月31日的316,111美元，期内转为权益1,600,084美元[54] 衍生负债公允价值变动 - 2021年第一季度因衍生负债公允价值变动产生非现金收益1322.93万美元[19] - 2021年第一季度衍生负债公允价值变动导致损失13,229,308美元[44] - 2021年3月31日衍生负债总额为24,375,911美元，其中认股权证部分为24,085,910美元[44] - 2021年2月23日私募发行认股权证公允价值为7,294,836美元，后重分类为衍生负债[47] - 2021年3月31日重估私募认股权证公允价值为11,876,704美元，导致衍生负债价值变动4,581,868美元[47] - 2021年3月12日发行AGP认股权证，2021年3月31日重估公允价值为403,332美元，导致衍生负债增加237,436美元[46] 股权激励与薪酬 - 2021年第一季度股权激励费用为201.78万美元，包括股票发行92.54万美元和期权摊销109.24万美元[19] - 公司向顾问发行100,699股普通股以支付奖金2的50%，另发行37,715股以支付奖金2的额外19%[72] - 首席执行官年薪为450,000美元，并享有每年5%的自动增长[73] - 首席执行官年度目标奖金为当时基本工资的45%[74] - 首席财务官年薪为300,000美元[78] - 首席财务官年度目标奖金为当时工资的30%，截至2021年3月31日，公司记录了15,750美元的应付应计奖金[79] - 公司在截至2021年3月31日的三个月内发行了197,790股已归属普通股作为补偿，发行日公允价值为925,404美元[86] - 公司授予两名高管十年期期权，可购买总计1,580,000股普通股，行权价为每股4.43美元，授予日公允价值为5,280,632美元[91] 其他综合收益及外汇影响 - 2021年第一季度其他综合收益为18.93万美元，而2020年同期为其他综合损失184.42万美元[16][17] - 2021年第一季度外汇折算其他综合收益为189,348美元，2020年同期为损失1,844,205美元[34] - 2021年第一季度外汇交易收益为11,148美元，2020年同期为5,334美元[35] 关联方交易 - 关联方应付贷款从2020年12月31日的513,082美元增至2021年3月31日的514,140美元，受汇率影响增加1,058美元[51] - 2021年第一季度公司确认与关联方相关的利息费用13,949美元，较2020年同期的19,848美元下降29.7%[103][104] - 2020年第一季度公司记录来自关联方的其他收入240,000美元，而2021年同期此项收入为0美元[102] 法律诉讼与或有事项 - 公司因违反与Cantor Fitzgerald的结算协议被起诉，对方要求赔偿1,500,000美元及相关利息和律师费[65] - 公司因未能按时提交注册声明而违约，每月需向购买者支付总计174,993美元的赔偿金，最高赔偿额为583,310美元[85] - 2021年4月公司收到Cantor Fitzgerald & Co.因涉嫌违反和解协议而提起的诉讼传票[107] - 2021年5月Tyche Capital LLC对公司提起反诉，指控其违反信托责任并寻求赔偿[110] 管理层讨论与业务指引 - 公司确认持续经营能力存在重大疑问，能否持续经营取决于未来一年内能否获得新融资[27] - 2021年3月31日具有反稀释作用的普通股等价物为10,359,269股，包括1,630,000股期权、8,628,908股认股权证和100,361股可转换债务[37] - 2021年4月公司以现金275,000美元及225,000股限制性普通股与EarlyBird Capital达成和解[108] - 2021年5月公司与牛津大学签署第五次研究协议，承诺支付总额282,184英镑，分四次支付，每次70,546英镑[112] - 2021年5月公司申请减免薪资保护计划贷款51,051美元，结果尚未确定[111] - 2021年4月公司发行37,715股普通股以部分支付顾问奖金[105] - 2021年4月公司与两位联合执行主席修订贷款协议，将到期日延长至2021年9月30日[106]