公司业务范围 - 公司在90多个国家开发、制造和销售临床卓越的解决方案[123] - 公司在一个经营和可报告部门开展业务，向90多个国家的医疗保健提供者和患者提供医疗设备产品[216] 公司收购与重组 - 2021年12月13日公司达成协议，以1.3亿美元现金收购OrthogenRx，并可能根据其2022和2023年净销售增长额外支付最高3000万美元[73] - 2022年1月20日，公司根据2021年12月22日的增量协议产生了1.25亿美元定期贷款，用于支付收购OrthogenRx, Inc.的部分价款及相关费用[94] - 2022年1月20日，公司以1.3亿美元现金收购OrthogenRx全部股权，另根据销售增长情况支付最高3000万美元的或有对价[163] - 2022年1月20日，公司产生1.25亿美元定期贷款用于收购OrthogenRx, Inc. [176] - 2021、2020和2019年公司重组费用分别为2.26亿美元、3.03亿美元和2.92亿美元[69] - 2020年第四季度启动的重组活动在2021年底基本完成，成本主要与经营租赁使用权资产减值、无形资产和其他资产减值以及员工遣散和福利有关[72] - 2019年第三季度启动的业务收购整合活动在2020年底完成，成本主要用于员工留用、遣散和福利以及租赁终止成本[71] - 成本转型阶段从启动至2021年12月31日，已发生费用化成本1530万美元，资本化成本540万美元[140] - 业务收购整合累计计划费用为960万美元，于2020年12月31日基本完成[143] - 2020年重组累计计划费用为4000万美元，于2021年12月31日基本完成[144] - 2021和2020年末重组负债余额分别为10万和720万美元[145] 公司净销售额 - 2021年公司净销售额为7.446亿美元，较2020年增长4.2%；2020年净销售额为7.148亿美元，较2019年增长2.5%[76] - 2021年慢性护理业务净销售额为4.798亿美元，较2020年增长1.8%；疼痛管理业务净销售额为2.648亿美元，较2020年增长8.7%[76] - 2021年北美地区净销售额为5.616亿美元，较2020年增长4.9%；EMEA地区为1.051亿美元，较2020年下降3.0%；亚太和拉丁美洲地区为7790万美元，较2020年增长9.7%[80] - 2021年净销售额为7.446亿美元，2020年为7.148亿美元，2019年为6.976亿美元[111] - 2021年总净销售额为7.446亿美元，2020年为7.148亿美元，2019年为6.976亿美元[218] - 2021年、2020年和2019年美国外部客户净销售额分别为5.216亿美元、4.816亿美元和4.812亿美元[218] 公司利润情况 - 2021年公司毛利润为3.643亿美元，毛利率为48.9%；2020年毛利润为3.733亿美元，毛利率为52.2%；2019年毛利润为4.022亿美元，毛利率为57.7%[81] - 2021年经营利润为890万美元，而2020年和2019年分别亏损4610万美元和5570万美元，利润率分别为1.2%、-6.4%和-8.0%[85] - 非GAAP调整后经营利润2021年为7300万美元，2020年为6590万美元，2019年为7640万美元[88] - 2021年净利润为520万美元，2020年净亏损2720万美元，2019年净亏损4590万美元[111] - 2021年净收入为5200万美元，2020年净亏损2.72亿美元，2019年净亏损4.59亿美元[113] - 2021年其他综合亏损为5700万美元，2020年其他综合收入为3900万美元，2019年其他综合收入为1700万美元[113] - 2021年综合亏损为500万美元，2020年综合亏损为2.33亿美元，2019年综合亏损为4.42亿美元[113] - 2021年净利润为520万美元，2020年净亏损2720万美元，2019年净亏损4590万美元[120] - 2021年公司税前收入为580万美元，2020年亏损6050万美元，2019年亏损6400万美元[180] - 2021年公司所得税费用为60万美元，2020年所得税收益为3330万美元，2019年所得税收益为1810万美元[180] - 2021、2020和2019年净利润分别为520万美元、 - 2720万美元和 - 4590万美元[215] 公司费用情况 - 2021年公司研发费用为3230万美元，占净销售额的4.3%；2020年为3490万美元，占比4.9%；2019年为3770万美元，占比5.4%[82] - 销售及一般费用从2020年的3.326亿美元降至2021年的3.003亿美元，占净销售额的比例从46.5%降至40.3%[83] - 其他费用净额从2020年的5190万美元降至2021年的2280万美元，占净销售额的比例从7.3%降至3.1%[84] - 2021 - 2019年利息费用分别为330万美元、1560万美元和1500万美元，2020年含提前赎回损失130万美元[90] - 2021 - 2019年整体有效税率分别为10%、-55%和28%，2020年受《CARES法案》影响[91] - 2021年股票薪酬费用为1320万美元[118] - 2021年公司对Halyard品牌产品计提340万美元减值准备，低于2020年的590万美元和2019年的50万美元[152] - 2021年公司无形资产摊销费用为1670万美元，低于2020年的1940万美元和2019年的2000万美元[158] - 2021年公司租赁总成本为1480万美元，低于2020年的2460万美元[168] - 2020年公司对使用权资产计提960万美元减值[170] - 《CARES法案》使公司在2021年和2020年分别获得280万美元和2510万美元税收抵免[180] - 2021年、2020年和2019年公司有效税率分别为10.0%、55.0%和28.3% [183] - 2021年估值备抵增加140万美元，主要与税收抵免和所得税亏损结转有关[185] - 公司在2021、2020和2019年分别确认401(k)计划匹配供款费用660万美元、790万美元和840万美元[189] - 国际业务中某些设定受益计划的2021、2020和2019年的净定期养老金成本分别为80万美元、70万美元和50万美元[190] - 2021、2020和2019年的股票薪酬总额分别为1320万美元、1210万美元和1050万美元[198] - 2021年无期权授予，2020和2019年授予期权的加权平均公允价值分别为9.82美元和11.60美元[199] - 2021、2020和2019年行使的期权总内在价值分别为160万美元、70万美元和140万美元，预计在剩余不到一年的平均服务期内，对2021年12月31日的股票期权额外确认140万美元费用[203] - 2021年底时间归属受限股单位数量为84万股，预计在剩余两年平均服务期内额外确认1530万美元费用；绩效归属受限股单位数量为5.6万股，预计额外确认200万美元费用；TSR单位数量为8.9万股，预计在剩余不到一年加权平均受限期内额外确认50万美元费用[205][206][207] - 2021、2020和2019年与赔偿相关事项的费用分别为1500万美元、2750万美元和2250万美元[208] - 2021年7月公司就MicroCool手术服刑事调查与美国司法部达成暂缓起诉协议并支付2220万美元[209] 公司现金流与资产负债 - 截至2021年12月31日，公司1.185亿美元现金及现金等价物中有5990万美元由外国子公司持有[93] - 2021年现金及等价物增加700万美元至1.185亿美元，主要因经营活动提供8730万美元现金及信贷额度收益2000万美元[93] - 2020年现金及等价物减少9380万美元至1.115亿美元，主要因偿还高级无担保票据2.498亿美元[93] - 公司预计当前现金状况和运营现金流能提供足够流动性，无需动用借款额度[93] - 现有信贷协议下高级有担保循环信贷额度为2.5亿美元，信用证子额度为2500万美元，截至2021年12月31日，已借款1.3亿美元，开具信用证130万美元，该额度将于2023年10月30日到期[94] - 截至2021年12月31日，采购安排下不到一年到期的应付款项为1660万美元，一到三年到期的为6160万美元[96] - 截至2021年12月31日，若SOFR提高1个百分点，高级有担保循环信贷额度全年全额提取将产生250万美元的增量利息费用[107] - 截至2021年12月31日，美元兑外币汇率变动10%，对资产负债表交易性敞口的影响为40万美元[108] - 截至2021年12月31日，美元兑外币汇率变动10%，对股东权益的影响约为1150万美元[108] - 截至2021年12月31日，总资产为15.946亿美元，2020年为16.728亿美元[115] - 截至2021年12月31日，总负债为3.307亿美元，2020年为4.163亿美元[115] - 截至2021年12月31日，股东权益为12.639亿美元，2020年为12.565亿美元[115] - 2021年经营活动提供的现金为8730万美元，2020年使用的现金为250万美元，2019年使用的现金为7450万美元[120] - 2021年投资活动使用的现金为2100万美元，2020年使用的现金为2420万美元，2019年使用的现金为1.081亿美元[120] - 2021年融资活动使用的现金为5530万美元，2020年使用的现金为7000万美元，2019年提供的现金为150万美元[120] - 截至2021年和2020年12月31日，估计退货负债分别为10万美元[130] - 截至2021年和2020年12月31日，估计分销商返利负债分别为1430万美元和890万美元[130] - 截至2021年和2020年12月31日，估计激励措施负债分别为1020万美元和1360万美元[130] - 2021年应收账款坏账准备为净收益50万美元，2020年为净费用170万美元[131] - 截至2021年12月31日，公司外国子公司累计未分配收益约为3450万美元，公司打算无限期再投资这些收益[102] - 2021和2020年12月31日应收账款分别为1.22亿和1.132亿美元[149] - 2021和2020年12月31日所得税应收款分别为1300万和5930万美元[149] - 2021和2020年12月31日应收账款净额分别为1.312亿和1.679亿美元[149] - 2021年应收账款坏账准备净收益为50万美元，2020年净费用为170万美元[150] - 截至2021年12月31日，公司存货总值15030万美元，较2020年的16890万美元有所下降[152] - 截至2021年12月31日，公司物业、厂房及设备总值16810万美元，较2020年的17530万美元有所下降[155] - 预计未来五年及以后无形资产摊销费用总计14120万美元[159] - 截至2021年12月31日，公司应计费用总计6810万美元，较2020年的8320万美元有所下降[161] - 截至2021年12月31日，公司其他长期负债总计910万美元，较2020年的1100万美元有所下降[162] - 截至2021年12月31日，公司使用权资产为3860万美元，租赁负债为5750万美元[167] - 2021年末现金及现金等价物账面价值和公允价值均为1.185亿美元，2020年末为1.115亿美元；2021年末高级有担保循环信贷安排账面价值和公允价值均为1.3亿美元，2020年末为1.8亿美元[173] - 截至2021年12月31日，高级有担保循环信贷安排债务余额为1.3亿美元，加权平均利率1.60%，到期日为2023年；2020年末为1.8亿美元[175] - 截至2021年12月31日，递延所得税资产为6.02亿美元，2020年末为7.1亿美元；递延所得税负债2021年末为5.98亿美元，2020年末为6.67亿美元；净递延所得税资产（负债）2021年末为0.04亿美元，2020年末为0.43亿美元[185] - 2021年末，公司有联邦所得税抵免结转2320万美元，将于2025 -