财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2021年第一季度净销售额为14.251亿美元，2020年同期为13.435亿美元[12][107][119] - 2021年第一季度毛利润为2.271亿美元，2020年同期为1.953亿美元[12] - 2021年第一季度营业利润为9550万美元，2020年同期亏损4.454亿美元[12] - 2021年第一季度净利润为3860万美元，2020年同期亏损5.012亿美元[12][14][19][122] - 2021年第一季度综合收入为2940万美元，2020年同期亏损5.831亿美元[14] - 2021年第一季度基本每股收益为0.33美元，2020年同期亏损4.45美元[12][100] - 2021年前三个月，公司净收入为3.86亿美元，而2020年同期净亏损5.012亿美元[19] - 2021年3月31日止三个月，归属AAM的净收入为3860万美元，2020年为亏损5.013亿美元[100] - 2021年3月31日止三个月，基本和摊薄后归属于普通股股东的净收入为3700万美元，2020年为亏损5.013亿美元[100] - 2021年3月31日止三个月，基本和摊薄每股收益均为0.33美元，2020年为亏损4.45美元[100] - 2021年第一季度净外部销售为14.251亿美元，2020年同期为13.435亿美元[119] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2.629亿美元，2020年同期为2.133亿美元[119] - 2021年第一季度所得税前收入为4740万美元，2020年同期亏损4.979亿美元[122] - 2020年1月1日至3月31日，公司净亏损5.013亿美元，3月31日累计亏损2.598亿美元[23] - 2021年1月1日至3月31日，公司净收入3860万美元，3月31日累计亏损2.812亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年第一季度商品销售成本为11.98亿美元，2020年同期为11.482亿美元[12] - 2021年第一季度利息费用为5110万美元，2020年同期为5150万美元[12][122] - 2021年第一季度利息收入为290万美元，2020年同期为280万美元[12] - 2021年第一季度所得税费用为880万美元，2020年同期为330万美元[12][92] - 2021年前三个月，利息支付为4330万美元，2020年同期为3410万美元[19] - 2021年前三个月，所得税净支付为20万美元，2020年同期为420万美元[19] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为1.42亿美元，2020年同期为1.296亿美元[122] - 2021年第一季度重组和收购相关成本为1750万美元，2020年同期为1760万美元[122] - 2021年第一季度出售业务损失为260万美元，2020年同期为100万美元[122] - 2021年第一季度债务再融资和赎回成本为110万美元，2020年同期为150万美元[122] - 2021年第一季度无形资产摊销费用为2150万美元，2020年同期为2180万美元，2021 - 2025年预计每年摊销费用在8000 - 8500万美元[54] - 2021年第一季度产生遣散费0.5百万美元，2020年第一季度为2.2百万美元，实施成本1600万美元和1250万美元[38] - 预计2021年产生约5000万至6500万美元的重组费用[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2021年3月31日，公司总资产为59.369亿美元，较2020年12月31日的59.163亿美元增长0.35%[17] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为4.013亿美元，较2020年12月31日的3.732亿美元增长7.53%[17] - 截至2021年3月31日，存货净值3.381亿美元，较2020年12月31日的3.232亿美元有所增加[44] - 截至2021年3月31日，商誉余额1.847亿美元，累计商誉减值损失14.355亿美元[47][50] - 2021年3月31日长期债务总额为34.166亿美元，2020年12月31日为35.006亿美元[57] - 截至2021年3月31日，公司长期债务净额为33.609亿美元，较2020年12月31日的34.413亿美元有所减少[57] - 2021年3月31日，循环信贷额度可用金额为8.941亿美元，较额度减少3090万美元用于开具备用信用证[59] - 2021年3月31日，外国信贷安排未偿还金额为1.09亿美元，2020年12月31日为8880万美元，2021年3月31日还有5860万美元可用额度[61] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务加权平均利率均为5.8%[62] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未到期货币远期合约总名义金额分别为1.713亿美元和1.782亿美元[66] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，固定对固定交叉货币互换名义金额分别为2.346亿美元和2.442亿美元[67] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，现金等价物分别为22760万美元和20670万美元[77] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，非流动养老金负债分别为13450万美元和14120万美元，非流动其他退休后福利负债分别为55420万美元和55670万美元[83] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，产品保修负债分别为6910万美元和6420万美元[88] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，未确认所得税利益及相关利息和罚款负债分别为2240万美元和2220万美元[96] - 截至2021年3月31日，应收账款净额为8.528亿美元，较2020年12月31日增加5960万美元[109] - 截至2021年3月31日，累计其他综合损失余额为4.414亿美元，2020年12月31日为4.322亿美元[104] - 截至2021年3月31日，总负债为55.356亿美元，较2020年12月31日的55.431亿美元略有减少[17] - 截至2021年3月31日，公司存货净额为3.381亿美元，较2020年12月31日的3.232亿美元有所增加[44] - 截至2021年3月31日，公司商誉余额为1.847亿美元，较2020年12月31日的1.857亿美元略有下降[47] - 截至2021年3月31日，公司无形资产净账面价值为7.594亿美元，2021年第一季度摊销费用为2150万美元[54] - 截至2021年3月31日，现金等价物的公允价值为2.276亿美元，2020年12月31日为2.067亿美元[77] - 截至2021年3月31日，定期贷款A工具的账面价值为3.188亿美元，公允价值为3.168亿美元；2020年12月31日账面价值为3.23亿美元，公允价值为3.186亿美元[80] - 截至2021年3月31日，定期贷款B工具的账面价值为9.888亿美元，公允价值为9.802亿美元；2020年12月31日账面价值为10.888亿美元，公允价值为10.711亿美元[80] - 截至2021年3月31日，非流动养老金负债为1.345亿美元，2020年12月31日为1.412亿美元[83] - 截至2021年3月31日，非流动其他退休后福利负债为5.542亿美元，2020年12月31日为5.567亿美元[83] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年前三个月，经营活动提供的净现金为1.791亿美元，2020年同期为1.394亿美元[19] - 2021年前三个月，投资活动使用的净现金为4040万美元，2020年同期为6920万美元[19] - 2021年前三个月，融资活动使用的净现金为9060万美元，2020年同期提供的净现金为8770万美元[19] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为6.012亿美元，较期初的5.57亿美元增加4420万美元[17][19] 公司运营与业务事件 - 公司约有20000名员工，在17个国家近80个工厂运营[27] - 2021年第一季度出售合资企业大部分股权，获现金240万美元，确认损失260万美元[30] - 2021年第一季度开始租赁欧洲总部和工程中心，租期20年，确认使用权资产和租赁负债约4900万美元[31] - 2020年因《CARES法案》确认税收优惠1440万美元，2021年第一季度获所得税退款约600万美元[34] - 截至2021年3月31日，递延社保税1520万美元，将于2021年和2022年第四季度支付[34] - 截至2021年3月31日，可退还员工保留信贷金额670万美元[34] - 2021年3月31日止三个月，公司记录与火灾相关费用830万美元，估计保险赔偿710万美元，收到保险预付款1140万美元，净税前影响120万美元[113] - 2021年3月31日，保险赔偿应收款3880万美元计入预付费用及其他[113] - 公司使用调整后息税折旧摊销前利润（Segment Adjusted EBITDA）评估各业务板块表现并分配资源[118] - 2021年第一季度，公司出售合资企业所有权权益获现金240万美元，确认损失260万美元[30] - 2021年第一季度，公司开始租赁欧洲总部和工程中心，确认使用权资产和融资租赁负债约4900万美元[31] - 公司预计利用ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01可选权宜和例外条款，预计采用该准则对财务报表无重大影响[33] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，采用该准则对合并财务报表无重大影响[34] - 公司因《CARES法案》2020年确认税收利益1440万美元，2021年第一季度获所得税退款约600万美元[34] - 截至2021年3月31日，公司递延1520万美元社会保障税，将在2021年和2022年第四季度支付[34] - 截至2021年3月31日，公司可退还员工保留信贷金额670万美元[34] - 公司预计2021年发生约5000万至6500万美元的总重组费用[39] 金融工具与衍生品 - 货币远期合约在2021年3月31日止三个月的收益为230万美元，2020年为130万美元，预计未来12个月重新分类的收益为300万美元[69] - 固定对固定交叉货币互换在2021年3月31日止三个月的收益为1010万美元，2020年为370万美元，预计未来12个月重新分类的收益为170万美元[69] - 可变对固定利率互换在2021年3月31日止三个月的损失为420万美元，2020年为200万美元，预计未来12个月重新分类的损失为1380万美元[69] 养老金与福利 - 2021年第一季度养老金净定期福利信贷为 - 220万美元，其他退休后福利净定期福利成本为220万美元[83] - 2020年第一季度养老金净定期福利信贷为 - 160万美元，其他退休后福利净定期福利成本为250万美元[83] - 2021年第一季度产品保修负债期初余额6670万美元，应计额430万美元，支付 - 80万美元，前期应计调整 - 70万美元，外币折算 - 40万美元[88] - 2021年3月31日止三个月，养老金净定期福利信贷为220万美元，2020年为160万美元[83] - 2021年3月31日止三个月，其他退休后福利净定期福利成本为220万美元，2020年为250万美元[83] - 2021年监管养老金资金要求预计低于100万美元，其他退休后福利义务现金支付预计约为1700万美元[84] 债务偿还与融资 - 2021年2月，公司自愿提前偿还2024年到期的B类定期贷款1亿美元和A类定期贷款430万美元，产生约110万美元债务发行成本核销费用[59] - 2021年4月，公司自愿提前偿还2024年到期的B类定期贷款8880万美元，预计产生约90万美元债务发行成本核销费用[60] - 2020年第一季度，公司自愿赎回部分2022年到期的6.625%票据，本金支付1亿美元，支付应计利息200万美元，产生约40万美元债务发行成本核销费用和约110万美元提前赎回溢价[61]