财务状况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为3362.8046万美元，较2020年12月31日的1974.6006万美元增长70.31%[10] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行数量为2466.4973万股，较2020年12月31日的1283.9972万股增加92.10%[10] - 截至2021年3月31日，公司普通股流通数量为2400.6731万股，较2020年12月31日的1274.7055万股增加88.33%[10] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为2283.2707万美元，较2020年12月31日的781.3154万美元增长192.23%[10] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司营运资金分别约为1170万美元和 - 120万美元，2021年第一季度净亏损约200万美元，经营活动使用现金约170万美元[50] - 2021年第一季度末营运资金为1170万美元，而2020年末营运资金缺口为120万美元[95] - 2021年3月31日和2020年12月31日，患者付款收入占比分别为37%和35%，应收账款占比分别为33%和38%；医疗保险付款收入占比均为40%，应收账款占比分别为15%和16%；保险付款收入占比分别为23%和25%，应收账款占比分别为52%和46%[55] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司应收账款总额分别为1875136美元和1542665美元，扣除坏账准备后净额分别为1846154美元和1513683美元[57] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司财产和设备总值分别为4260307美元和4076945美元，扣除累计折旧后净额分别为1830693美元和1777042美元，2021年和2020年第一季度折旧分别为163945美元和218843美元[61] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司无形资产和商誉总值分别为11129371美元和10660726美元，扣除累计摊销后净额分别为8862636美元和8652247美元，2021年和2020年第一季度摊销分别为258256美元和231652美元[63][64] - 2021年3月31日使用权资产净额为3,956,697美元，2020年12月31日为3,816,035美元[70] - 2021年3月31日公司未偿还债务总额为2,775,710美元，2020年12月31日为4,486,207美元[75] - 截至2021年3月31日，公司联邦和州净经营亏损结转约为1140万美元，递延税项资产已全额预留[84] - 2021年第一季度调整后EBITDA为负130万美元，2020年第一季度为负110万美元[95] - 2021年3月31日，公司GAAP亏损为199.0035万美元，2020年同期为173.3545万美元；调整后EBITDA为 - 127.6905万美元，2020年同期为 - 112.5762万美元[134] - 截至2021年3月31日，公司现金为1600万美元，营运资金为1170万美元；截至2020年12月31日，现金为300万美元，营运资金缺口为120万美元；预计2021年3月31日的现金足以满足至少12个月的现金、运营和流动性需求[135] - 截至2021年3月31日，公司流动负债约为650万美元，其中Iliad票据占270万美元，欠供应商的流动负债约为110万美元，应计工资、税款、401k供款和带薪休假约为89.1万美元[135] - 截至2021年3月31日，公司短期义务总计304.5471万美元，长期义务（含利息）22.3624万美元，融资租赁义务（含利息）7.7188万美元，经营租赁义务496.1685万美元[141] - 截至2021年3月31日，公司没有表外安排[142] 经营业绩 - 2021年第一季度，公司总营收为306.4253万美元，较2020年同期的332.1556万美元下降7.74%[13] - 2021年第一季度，公司总运营费用为511.3354万美元，较2020年同期的531.5501万美元下降3.80%[13] - 2021年第一季度，公司运营亏损为204.9101万美元，较2020年同期的199.3945万美元扩大2.76%[13] - 2021年第一季度，公司净亏损为222.9423万美元，较2020年同期的207.0149万美元扩大7.69%[13] - 2021年第一季度，公司每股净亏损为0.15美元，较2020年同期的0.18美元有所收窄[13] - 2021年第一季度，公司加权平均普通股流通数量为1344.8567万股，较2020年同期的961.1252万股增加39.92%[13] - 2021年净亏损222.94万美元，2020年净亏损207.01万美元[19] - 2021年经营活动净现金使用量为174.99万美元，2020年为115.72万美元[19] - 2021年投资活动净现金使用量为68.31万美元，2020年为20.72万美元[19] - 2021年融资活动净现金提供量为1541.67万美元，2020年为227.27万美元[19] - 2021年第一季度净患者收入为302.48万美元，2020年同期为330.91万美元[34] - 2021年和2020年第一季度广告营销费用分别为265548美元和241817美元[46] - 2021年第一季度经营租赁费用为293,793美元，2020年同期为306,632美元[71] - 2021 - 2025年及以后的金额分别为754,180美元、980,537美元、935,576美元、809,198美元、797,709美元和2,300,990美元，总计6,578,190美元[66] - 2021 - 2025年及以后未折现的未来最低租赁付款额分别为967,531美元、1,290,317美元、1,184,577美元、784,988美元、430,482美元和303,790美元，总计4,961,685美元[73] - 2021 - 2025年及以后应付票据本金到期金额分别为2,566,827美元、104,186美元、51,657美元、27,631美元、15,813美元和9,596美元，总计2,775,710美元[76] - 2021年和2020年第一季度公司401(k)计划匹配缴款分别为34,074美元和19,690美元[83] - 2021年第一季度患者服务收入降至300万美元，较2020年同期的330万美元下降9%；同期诊所就诊量从31,603次增至38,381次，增长21%；活跃会员从487人增至1,048人[118] - 2021年第一季度运营费用中，患者费用为34.1万美元，较2020年的38万美元下降10%；薪资和福利为275.4万美元，较2020年的292.6万美元下降6%；基于股份的薪酬为11.1万美元，较2020年的8.1万美元增长37%；广告和营销费用为26.6万美元，较2020年的24.2万美元增长10%；一般和行政费用为121.9万美元，较2020年的123.6万美元下降1%；折旧和摊销为42.2万美元，较2020年的45万美元下降6%[119][121][122][124][127] - 2021年第一季度净运营现金使用量增至170万美元，2020年同期为120万美元；投资活动净现金使用量2021年为68.3万美元，2020年为20.7万美元；融资活动提供净现金1540万美元，其中发行普通股所得毛收入为1700万美元，支付应付票据180万美元[130] 业务发展 - 截至2021年3月31日，公司已开设或通过管理服务协议收购16家位于佛罗里达州、伊利诺伊州、肯塔基州、密苏里州和田纳西州的医疗诊所[21] - 2021年2月，公司完成对佛罗里达州坦帕市Willmitch Chiropractic, P.A.的资产收购并签署管理服务协议[26] - 2021年3月，公司完成对佛罗里达州奥兰多市NHC Chiropractic, PLLC dba Synergy Healthcare的资产收购[26] - 2021年2月和3月，公司分别以42.1万美元和14.25万美元完成佛罗里达两家公司的资产收购[58] - 公司已开设6家、收购9家并管理2家门诊医疗诊所，计划在美国其他战略地点进一步扩展业务[92] - 2020年1月起，公司实施基于订阅的健康维护计划，提供三种不同服务级别的会员计划[31] - 公司自2020年1月起实施基于订阅的健康维护计划，提供三种不同服务级别的会员计划[105] - 公司的研究性新药部门正在对其利用脐带血来源的同种异体间充质干细胞治疗帕金森病导致的运动迟缓的研究性化合物进行临床试验[21] - 2020年8月，公司的新药研究申请获FDA批准，已开始为期12个月的1期临床试验，2021年第一季度为此产生14万美元费用[126] 融资活动 - 2021年第一季度公司完成公开发行，获得约1700万美元收益，3月31日后又出售1193750股，获得190万美元收益，公司至少未来12个月可持续经营[51] - 2020年6月公司注册直接发行获得264.4万美元毛收入，2021年3月公开发行获得1700万美元毛收入[77][78] - 2021年4月7日公司按每股1.60美元价格出售119.375万股普通股，所得款项用于营运资金和一般公司用途[87] - 公司发行普通股获得1700万美元总收益，在2021年3月31日结束的季度支付180万美元过桥贷款余额[95] - 2020年6月22日，公司注册直接发行176.4万股普通股，每股1.5美元，总收益264.4万美元，约50万美元用于偿还债务，其余用于发展和收购门诊医疗诊所及营运资金[137] - 2020年10月29日，公司与Iliad Research & Trading签订协议，发行初始本金269万美元的有担保本票，持有人支付250万美元购买价，本票2022年4月29日前到期[138] - 2021年3月26日，公司公开发行1062.5万股普通股，总收益1700万美元，约180万美元用于偿还债务，其余用于偿还其他债务、发展和收购门诊医疗诊所及营运资金[139] 应收账款与税务 - 公司应收账款按第三方付款人估计合同调整和备抵后净额记录，备抵根据历史收款趋势等估计[39] - 公司应收账款主要来自第三方付款人、政府付款人和私人付款患者，面临多种收款风险[108] - 公司应收账款按第三方付款人估计的合同调整和备抵净额记录，收款政策和程序基于付款人类型、索赔规模和每个患者账户的估计收款百分比[110] - 2018年5月31日前，公司按合伙企业纳税，所得税负债转嫁给个人成员；之后公司转为特拉华州公司，部分子公司为税务目的的被忽视实体，不单独报税[111] 风险与诉讼 - 2021年4月15日公司收到通知，Covent Bridge Group建议CMS公司被多支付292.1868万美元，公司已开始内部审计并准备上诉[87] - 2021年4月15日，公司收到通知，CMS承包商建议CMS认定公司多支付292.1868万美元，公司已开始内部审计，不同意相关解释和推算方法，准备上诉或走司法程序[152] - 公司无法预测上述CMS多支付事项的时间和最终结果，也无法估计可能的损失范围，若需支付会对财务状况产生不利影响[153] - 公司目前未发现会对自身产生重大不利影响的法律诉讼或索赔，但诉讼存在不确定性，可能带来负担和成本[150] 内部控制与认证 - 由于财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2021年3月31日，公司的披露控制和程序无效，主要问题是缺乏专业会计人员和职责分离不足[146][148] - 公司提交多项认证，包括高管依据相关规则和法案的认证[157] - 认证仅用于随季度报告提供，不用于特定法案章节，也不纳入公司其他文件[158] 其他事项 - 公司认为截至2021年3月31日的三个月内，通货膨胀对经营业绩没有重大影响，但无法保证未来不会产生不利影响[143] - 2020年3月起公司开始解雇或休假员工，导致劳动力减少27%，截至2021年3月31日，98%的全职和兼职员工已结束休假返回岗位[98] - 2020年3月公司推出远程医疗通信服务，暂停三家肯塔基州诊所和一家伊利诺伊州库克县诊所的运营[97] - 报告于2021年5月13日由首席执行官Jeffrey S. Ervin代表公司签署[161] 资产减值与摊销 - 公司对商誉每年进行减值测试，对长期资产在特定情况发生时进行减值评估，报告期内均无减值情况[44][45]