财务数据关键指标变化 - GAAP基础 - 2022年第一季度GAAP收入为10.74亿美元，较2021年的9.777亿美元增长10%，成本、销售及管理费用均增长11%，运营利润增长1%，持续经营业务收入和摊薄后每股收益均大幅增长[166] - GAAP基础下，2022年第一季度收入增加9630万美元，有机增长主要来自拉美3260万美元、欧洲2250万美元、北美1850万美元和其他地区1370万美元，收购带来4240万美元有利影响，汇率带来3340万美元不利影响，有机增长9%[167] - GAAP基础下，2022年第一季度成本收入增长11%至8.397亿美元，销售及管理费用增长11%至1.716亿美元[167] - GAAP基础下，2022年第一季度运营利润增加70万美元，主要因有机基础上公司费用降低1640万美元等因素，部分被2022年第一季度坏账准备估计变更的1670万美元不利影响等因素抵消[168][169] - GAAP基础下，2022年第一季度持续经营业务归属于公司股东的收入增加5870万美元至7140万美元，每股收益从2021年第一季度的0.25美元升至1.48美元[170] - 2022年第一季度公司GAAP运营利润6240万美元，较2021年第一季度的6170万美元增长1%[175] - 2022年GAAP税前收入为3320万美元，所得税为 - 4110万美元，有效税率为 - 123.8%；2021年税前收入为2900万美元，所得税为1360万美元，有效税率为46.9%[218] - 2022年GAAP收入为10.74亿美元，2021年为9.777亿美元；2022年GAAP营业利润为6240万美元，2021年为6170万美元[220] - 2022年GAAP归属布林克公司持续经营业务的收入为7140万美元，2021年为1270万美元；2022年GAAP摊薄每股收益为1.48美元，2021年为0.25美元[222] 财务数据关键指标变化 - Non - GAAP基础 - 2022年第一季度Non - GAAP收入为10.74亿美元，较2021年增长10%，运营利润增长24%，持续经营业务收入增长39%，摊薄后每股收益增长46%[166] - Non - GAAP基础下，2022年第一季度收入增加9630万美元，有机增长情况与GAAP类似，有机增长9%[171] - Non - GAAP基础下，2022年第一季度运营利润增加2200万美元，主要因有机基础上公司费用降低等因素，部分被北美有机下降1370万美元等因素抵消[171] - Non - GAAP基础下，2022年第一季度持续经营业务归属于公司股东的收入增加1560万美元至5570万美元，每股收益从2021年第一季度的0.79美元升至1.15美元[172] - 2022年第一季度公司非GAAP运营利润1.121亿美元，较2021年第一季度的9010万美元增长24%，有机增长21%[175] - 2022年Non - GAAP税前收入为8630万美元，所得税为2780万美元，有效税率为32.2%；2021年税前收入为6430万美元，所得税为2160万美元，有效税率为33.6%[218] - 2022年Non - GAAP营业利润为1.121亿美元，2021年为9010万美元；2022年Non - GAAP营业利润率为10.4%，2021年为9.2%[220] - 2022年Non - GAAP归属布林克公司持续经营业务的收入为5570万美元，2021年为4010万美元；2022年Non - GAAP摊薄每股收益为1.15美元，2021年为0.79美元[222] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为北美、拉美、欧洲和其他地区四个运营部门[157] - 2022年第一季度公司总营收10.74亿美元，较2021年第一季度的9.777亿美元增长10%，有机增长9%[175] - 2022年第一季度北美地区营收3.688亿美元，增长16%，运营利润2440万美元，下降24%[175] - 2022年第一季度拉丁美洲营收2913万美元，增长8%，运营利润630万美元，增长7%[175] - 2022年第一季度欧洲营收2221万美元，增长4%，运营利润148万美元，增长40%[175] - 2022年第一季度其他地区营收1918万美元，增长9%，运营利润331万美元，增长9%[175] 其他财务指标变化 - 2022年第一季度公司企业费用为2320万美元，较2021年第一季度的4190万美元下降45%[175][185] - 2022年第一季度其他未分配到各部门的项目运营利润为 - 4970万美元，较2021年第一季度的 - 2840万美元增长75%[175][188] - 2022年重组计划预计使公司员工减少1000 - 1200个岗位，实现年化成本节约2500 - 3000万美元，未完成的重组预计未来还将产生300 - 500万美元成本[189] - 2022年前三个月，公司因高通胀会计确认610万美元税前费用，其中货币重估损失490万美元；2021年同期为390万美元，货币重估损失300万美元[192] - 2022年第一季度，公司更新应收账款备抵估计方法，记录1670万美元额外备抵[193] - 截至2020年底，公司因前员工挪用资金估计增加2670万美元坏账费用；2021年前三个月，坏账费用减少160万美元，同时确认80万美元法律费用；2022年前三个月无相关费用[194] - 截至2022年3月31日，公司以阿根廷比索计价的净货币资产为6900万美元，净非货币资产为1.54亿美元[196] - 截至2022年3月31日，公司短期未到期外汇远期和互换合约名义价值为4.97亿美元，公允价值为净资产980万美元；2021年12月31日为净资产190万美元[199] - 截至2022年3月31日，公司长期交叉货币互换合约名义价值为7000万美元，公允价值为净资产1590万美元；2021年12月31日为净资产2630万美元[202] - 截至2022年3月31日，公司交叉货币互换合约名义价值为4亿美元，公允价值为净资产2610万美元[204] - 2022年前三个月，其他经营收入（费用）为30万美元费用，上年同期为290万美元费用，主要因当期特许权使用费收入增加[208] - 2022年前三个月，利息费用为2790万美元，上年同期为2720万美元，主要因业务收购导致借款水平提高[209] - 2022年第一季度，公司因税法变更冲回美国递延所得税资产估值备抵，在所得税拨备中确认5830万美元收益[213] - 2022年第一季度归属非控股股东的净收入为290万美元，2021年同期为270万美元，同比增长7%[215] 现金流相关指标变化 - 2022年前三个月经营活动现金流较2021年同期减少7480万美元，投资活动所用现金较2021年同期减少8650万美元[224] - 2022年经营活动现金流减少归因于营运资金变化、客户义务变化、受限现金变化和所得税支付增加，其中客户义务2022年减少0.1万美元，2021年增加1.84万美元；受限现金2022年减少5250万美元，2021年减少6640万美元；所得税支付2022年为3130万美元，2021年为1460万美元[227] - 2022年Non - GAAP经营活动现金流较2021年同期减少7280万美元，减少归因于营运资金变化和所得税支付增加[228] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量，GAAP为 - 7.63亿美元，非GAAP为 - 2.37亿美元，较2021年分别减少7.48亿美元和7.28亿美元[229] - 2022年第一季度投资活动使用的现金为5.2亿美元，较2021年的13.85亿美元减少8.65亿美元，主要因2021年G4S收购相关付款减少[231] - 2022年资本支出为3.7亿美元，较2021年的3.22亿美元增加0.48亿美元；折旧和摊销，GAAP为6.1亿美元，较2021年的5.48亿美元增加0.62亿美元，非GAAP为4.76亿美元，较2021年的4.43亿美元增加0.33亿美元[233] - 截至2022年3月31日的12个月，再投资比率为1.4，高于2021年同期的0.8[235] - 2022年第一季度融资活动产生的现金流量为9.88亿美元，较2021年的9.54亿美元增加0.34亿美元[236] - 2022年第一季度向股东支付股息9500万美元，每股0.20美元，高于2021年的7400万美元，每股0.15美元[238] 债务与资金相关指标变化 - 截至2022年3月31日，总债务为30.944亿美元，较2021年12月31日的29.667亿美元增加1.277亿美元；净债务为23.964亿美元，较2021年12月31日的22.911亿美元增加1.053亿美元[240][241] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度下可用资金为3.8亿美元，公司认为现有资金能满足未来12个月的流动性需求[243] - 公司大量业务在美国境外，可能使现金回流美国困难或成本高昂[244] - 公司能否满足未来资金需求受多种因素影响，包括经济状况、业务收购、疫情和通胀等[245] 股票回购相关 - 2021年10月27日，董事会授权2.5亿美元股票回购计划，有效期至2023年12月31日，取代2020年2月授权的2.5亿美元回购计划[246] - 截至2022年3月31日，2021年股票回购计划剩余可用金额为2.5亿美元[247] - 2021年第四季度，公司根据2020年回购计划进行加速股票回购，11月回购174.216万股，支付1.5亿美元，2022年4月提前终止该安排，又回购54.6993万股，总计回购228.9153万股，平均回购价格为65.53美元[247] 养老金计划相关 - 美国主要养老金计划2021年初资金状况为 - 1.511亿美元，预计2026年末为3870万美元[249] - 美国矿工联合会（UMWA）计划2021年初资金状况为 - 2.721亿美元，预计2026年末为 - 2.142亿美元[249] - 黑肺病计划2021年初资金状况为 - 1.05亿美元，预计2026年末为 - 6940万美元[249] - 2021 - 2026年，美国主要养老金计划、UMWA计划和黑肺病计划的总费用预计分别为2.86亿美元、1.25亿美元、8000万美元、200万美元、 - 460万美元和 - 320万美元[253] - 2021 - 2026年，公司向美国黑肺病计划的付款预计分别为7900万美元、9900万美元、9200万美元、8600万美元、8000万美元和7400万美元[255] - 2021 - 2026年，美国主要养老金计划、UMWA计划和黑肺病计划向参与者的付款总计预计分别为7.71亿美元、8.39亿美元、8.31亿美元、8.21亿美元、8.12亿美元和8.02亿美元[255] 市场风险相关 - 公司业务涉及100多个国家，其中53个国家设有子公司，面临利率、外汇汇率和商品价格波动等市场风险，截至2022年3月31日的三个月内，市场风险敞口无重大变化[258]