收入和利润（同比环比） - 总营收下降5.6百万美元（-4.4%），主要因资产处置导致1050万美元减少[127][126] - 总营收从2020年九个月4.08亿美元下降至2021年3.613亿美元，减少4670万美元(11.4%)[142] - 总租金收入因2020和2021年资产处置减少5750万美元[143] - 第三方管理费收入增长2.2百万美元（+51.2%），达6.5百万美元[126][128] - 大西洋中部办公室合资企业带来310万美元管理费收入[143] - 费城FMC大厦因疫情限制解除增加120万美元租金收入[143] - 保险理赔和法律和解带来其他收入增加160万美元[145] - 同店物业组合收入增长1.6百万美元（+1.5%），达107.1百万美元[126] - 同店物业组合包含73处物业，总计约1250万平方英尺可出租净面积，2021年九个月租金收入3.159亿美元，较2020年3.128亿美元增长310万美元(1.0%)[140][142] - 运营净收入下降3.6百万美元（-4.7%），其中同店组合微增0.6百万美元（+0.9%）[126] - 净营业收入从2020年九个月2.497亿美元下降至2021年2.201亿美元，减少2960万美元(11.9%)[142] - 房地产处置收益减少271.9百万美元（-100%），因上年同期出售商业广场权益[126][135] - 房地产处置收益2.745亿美元[151] - 不动产处置收益同比减少111.752百万美元[173] - 利息收入增加4.0百万美元（+800%），源于奥斯汀优先股投资提前赎回[136][126] - 联营房地产企业权益亏损增加，主要因素包括：Commerce Square Venture增加100万美元，BDN AI Venture因持有待售资产减值增加60万美元，MAP Venture因入住率下降增加50万美元，4040 Wilson Venture完成减少90万美元，Mid-Atlantic Office Venture形成减少30万美元[139] - 联营房地产企业权益亏损从2020年九个月990万美元增加至2021年2080万美元，增加1090万美元(110.1%)[142] - 净收入从2020年九个月2.882亿美元下降至2021年780万美元，大幅减少2.804亿美元(97.3%)[142] - 经营基金（FFO）九个月累计1.771亿美元（2020年同期：1.790亿美元）[181] 成本和费用（同比环比） - 物业运营费用减少1.3百万美元（-4.1%），资产处置贡献340万美元降幅[131][126] - 物业运营费用因资产处置减少1790万美元[146] - 房地产税下降1.5百万美元（-10.1%），资产处置及税务评估减少所致[133][126] - 房地产税因资产处置减少650万美元[148] - 折旧摊销费用增加4.7百万美元（+10.8%），主因加速折旧及资产寿命重估[126][134] - 折旧与摊销费用从2020年九个月1.454亿美元下降至2021年1.312亿美元，减少1420万美元(9.8%)[142] - 折旧摊销因资产处置减少2050万美元[149] - 利息支出减少，主要因素包括：开发项目资本化利息增加减少150万美元，Two Commerce Square等剥离减少40万美元，Two Logan Square抵押贷款购买减少110万美元，但或有付款减少导致增加200万美元[137] - 利息支出从2020年九个月5650万美元下降至2021年4700万美元，减少950万美元(16.8%)[142] 租赁和入住表现 - 核心物业在2021年9月30日的入住率为90.3%，相比2020年同期的91.0%有所下降[112] - 核心物业 occupancy 率下降0.8个百分点至90.2%[126] - 核心入住率从2020年九个月91.0%下降至2021年90.1%[142] - 2021年九个月期间的新租约和扩租租金率同比增长24.6%，而续租租金率增长13.1%[113] - 2021年九个月期间，公司净吸收面积为负165,888平方英尺，显示租赁需求减弱[113] - 租户保留率为55.3%，相比2020年同期的53.4%有所改善[113] - 公司加权平均租期为6.8年，资本承诺中租赁佣金为每平方英尺9.33美元，租户改善成本为每平方英尺20.10美元[113] - 2021年剩余时间内，占公司总年化基本租金0.9%的租约将到期，2022年则有9.2%的租约到期[114] 开发与再开发项目 - 公司在德克萨斯州奥斯汀的开发项目405 Colorado Street预计于2021年第二季度完工，总成本估算为1.22亿美元[121] - 费城3000 Market Street的再开发项目预计于2021年第三季度完成，估算成本为3500万美元[121] - 拉德诺市250 King of Prussia Road再开发项目预计2022年第二季度完工，总成本估算为8285.4万美元[121] 现金流 - 经营活动现金流同比下降13.4%至140.719百万美元（2020年同期：162.464百万美元）[172] - 投资活动现金流出增加87.0%至44.921百万美元（2020年同期：24.023百万美元）[172] - 融资活动现金流出减少40.2%至99.578百万美元（2020年同期：166.616百万美元）[172] - 债务发行收入同比减少54.500百万美元[174] - 债务偿还支出同比增加60.605百万美元[174] 债务和资本结构 - 无担保债务总额18.286亿美元[166] - 现金及可用信贷额度总计6.407亿美元（现金4250万+信贷5.982亿）[169] - 固定利率债务占比95.7%（2020年末：97.1%），浮动利率债务占比升至4.3%[176] - 加权平均债务利率3.7%（2020年末：3.8%），平均到期年限4.7年[176] - 2022年到期债务2.5亿美元，加权利率2.87%[177] - 截至2021年9月30日，公司无担保票据未偿还本金余额为15亿美元[185] - 可变利率债务总额为3.286亿美元，包括信托优先证券7860万美元、6亿美元未提取信贷额度及2.5亿美元无担保定期贷款[185] - 无担保票据公允价值为16.24亿美元，较本金溢价1.24亿美元[185] - 贴现率每变动100个基点，债务总公允价值相应变动约1630万美元[185] - 可变利率债务公允价值为3.095亿美元，较本金折价1910万美元[185] - 利率上升100个基点时，可变利率债务公允价值下降约930万美元[185] - 利率下降100个基点时，可变利率债务公允价值上升约1030万美元[185] - 无担保定期贷款已通过利率互换转为固定利率债务[185] - 固定利率债务组合利率变动影响净金融头寸，但不影响利息支出或现金流[185] - 可变利率债务组合利率变动影响利息支出和现金流，但不影响净金融头寸[185] 资产质量和准备金 - 截至2021年9月30日，公司应收账款坏账准备为410万美元，占应收账款的2.4%[115]