股票与权证相关 - 承销商行使超额配售权，可额外购买450万股，现金承销折扣为公开发行总收益的2%，即690万美元[123][134] - 3450万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列为临时权益[131] - 公司需为2642.5万股A类普通股和1780万份认股权证进行注册[140] - 2023年第一季度，公共认股权证公允价值从三级计量转为一级计量，约为1010万美元[145] - 公司使用蒙特卡罗模型对私人认股权证进行估值，公共和私人认股权证负债的估计公允价值使用三级输入确定[144] - 公司授权发行100万股优先股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，无优先股发行或流通[166] - 公司授权发行2亿股A类普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，有3450万股A类普通股发行或流通，均可能被赎回[167] - 公司授权发行2000万股B类普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，有862.5万股B类普通股发行和流通[168] - 2021年12月17日，公司完成首次公开募股，发行3450万个单位，每个单位10美元，每个单位包括一股A类普通股和半份可赎回认股权证[173] - IPO完成时，公司向Battery Future Sponsor LLC、Pala Investment Limited、Cantor Fitzgerald & Co.和Roth Capital Partners, LLC私募配售了总计1630万份认股权证和305.1111万股B类普通股，总收益为1630万美元[199] - 2021年12月17日，公司完成了3450万单位的IPO，每单位售价10美元，总收益为3.45亿美元[200] - 私募配售认股权证与IPO认股权证类似，但有转让限制和特定登记权，不同持有人的认股权证行使和赎回条件不同[194] 信托账户相关 - 截至2022年12月31日，信托账户资产为3.56976495亿美元，主要投资于美国国债，未提取利息收入[137] - 2023年3月31日，信托账户投资资产为3.60764194亿美元，公共认股权证负债为172.5万美元，私人认股权证负债为168.4403万美元[138] - 截至2023年3月31日，信托账户持有的资产包括3.60764194亿美元的货币市场基金，公司未从信托账户提取任何利息收入[161] - IPO和私募配售的净收益总计3.519亿美元被存入信托账户[201] 股东大会与业务合并相关 - 公司将在2023年6月召开股东大会，股东将对延期修正案提案和信托协议修正案提案进行投票[130] - 公司与一家符合投资标准的私人公司签订了潜在业务合并的非约束性意向书[130] - 公司需在2023年6月17日前完成业务合并，否则将进行强制清算和解散，这引发了对公司持续经营能力的重大怀疑[191] - 若无法在公开发行结束后18个月内（最多24个月，每三个月需向信托账户存入345万美元，最多690万美元）完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散[185] - 若业务合并提案获批，公司预计寻求股东对业务合并的批准，但赎回可能导致现金不足，且股东可能无法以有利价格出售股份[182] - 为延长完成初始业务合并的时间，初始股东或其关联方或指定方需按比例向信托账户存入资金，三个月延期需存入345万美元（每股0.1美元），六个月延期最多存入690万美元（每股0.2美元）[174] - 公司聘请Cantor和Roth为业务合并顾问，完成初始业务合并后将支付相当于公开发行总收益5%的现金费用[158] 公司豁免与融资相关 - 公司作为“新兴成长型公司”，可享受多项豁免，豁免期为公开发行完成后5年或不再符合条件为止[124][125] - 2023年4月5日，公司向Pala Investments Limited发行本金总额为100万美元的无担保可转换本票，年利率为10%[152] - 2023年4月5日，公司向Pala Investments Limited发行了本金总额为100万美元的无担保可转换本票，每次预付款不超过50万美元，年利率为10% [190] 财务数据相关 - 2023年第一季度，公司净收入为217.6769万美元，其中包括信托账户中持有的有价证券利息收入378.7699万美元，权证负债公允价值变动119.0238万美元和组建及运营成本42.0692万美元[177] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，无营运资本贷款未偿还金额[179] - 2022年第一季度公司净收入为1052.8741万美元，其中认股权证负债公允价值有利变动为1079.9093万美元，运营账户利息收入为1美元，信托账户有价证券利息收入为3.5289万美元，形成和运营成本为30.5642万美元[188] - 截至2023年3月31日，公司现金为8.8463万美元，营运资金赤字为35.8619万美元[189]