客户关系情况 - 截至2022年6月30日，公司与超1350家雇主有客户关系，包括超200家财富500强公司和超80家《职业母亲》杂志2021年“100家最佳公司”[88] 早教和儿童保育中心运营情况 - 2022年6月30日，公司运营1014个早教和儿童保育中心，可服务约11.4万名儿童及其家庭，992个（98%）中心开放[88] 收购情况 - 2022年7月1日，公司完成收购澳大利亚早教和儿童保育中心运营商Only About Children，总价澳元4.5亿，净付澳元约3亿（美元2.07亿），交易完成18个月后再付美元1.065亿[89] - 2022年7月1日公司完成收购澳大利亚儿童保育运营商OAC，总对价4.5亿澳元，已支付约3亿澳元（2.07亿美元），18个月后将再支付1.065亿美元[113] 2022年Q2财务数据关键指标 - 2022年Q2，公司收入4.90341亿美元，成本3.61816亿美元，毛利润1.28525亿美元，净利润0.24945亿美元[90] - 2022年Q2，调整后EBITDA为0.83076亿美元，调整后运营收入为0.50319亿美元，调整后净利润为0.42113亿美元[90] - 2022年Q2，公司收入同比增长11.1%，成本同比增长7.9%，毛利润同比增长21.3%，净利润同比增长32.6%[90] - 2022年第二季度总营收4.90341亿美元，较2021年同期增长4886.3万美元，增幅11.1%[94] - 2022年第二季度服务成本增至3.618亿美元，较2021年同期增加2630万美元，增幅8%[96] - 2022年第二季度毛利润增至1.285亿美元，较2021年同期增加2250万美元，增幅21%，毛利率为26%，较2021年同期提升约2%[96] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用增至7370万美元，较2021年同期增加920万美元，增幅14%[97] - 2022年第二季度无形资产摊销费用为700万美元，低于2021年同期的750万美元[98] - 2022年第二季度运营收入增至4782.2万美元，较2021年同期增加1381万美元，增幅40.6%[99] - 2022年第二季度外汇远期合约损失590万美元[99] - 2022年第二季度净利息费用降至790万美元，低于2021年同期的960万美元[99] - 2022年第二季度所得税费用为900万美元，有效所得税税率为27%，2021年同期分别为560万美元和23%[99] - 2022年第二季度调整后净利润增加1230万美元，增幅41%[100] - 2022年第二季度净利润为2494.5万美元，2021年同期为1881.5万美元；2022年上半年净利润为4435.1万美元，2021年同期为2594.7万美元[108] - 2022年第二季度调整后EBITDA为8307.6万美元，2021年同期为6795.1万美元；2022年上半年调整后EBITDA为1.45912亿美元，2021年同期为1.14247亿美元[108] 2022年上半年财务数据关键指标 - 2022年上半年，公司收入9.5075亿美元，成本7.12166亿美元，毛利润2.38584亿美元，净利润0.44351亿美元[92] - 2022年上半年，调整后EBITDA为1.45912亿美元，调整后运营收入为0.81483亿美元，调整后净利润为0.69836亿美元[92] - 2022年上半年，公司收入同比增长14.2%，成本同比增长10.4%，毛利润同比增长27.4%，净利润同比增长70.9%[92] - 2022年上半年总营收9.5075亿美元，较2021年同期增长1.18432亿美元，增幅14.2%[101] - 2022年上半年服务成本7.122亿美元，较2021年同期增加6720万美元，增幅10%[101] - 2022年上半年毛利润2.386亿美元，较2021年同期增加5120万美元，增幅27%，毛利率为25%，较2021年同期提升约2%[103] - 2022年上半年销售、一般和行政费用（SGA）为1.454亿美元，较2021年同期增加2090万美元，增幅17%，占营收的15%，与2021年同期基本一致[103] - 2022年上半年无形资产摊销费用为1420万美元，较2021年同期的1510万美元有所减少[103] - 2022年上半年运营收入为7900万美元，较2021年同期增加3130万美元，增幅66%[103] - 2022年上半年外汇远期合约损失590万美元[104] - 2022年上半年净利息支出降至1500万美元，2021年同期为1860万美元[105] - 2022年上半年所得税费用为1370万美元，有效所得税税率为24%，2021年同期所得税费用为320万美元，有效所得税税率为11%[105] - 2022年上半年调整后EBITDA和调整后运营收入分别增加3170万美元（增幅28%）和3380万美元（增幅71%），调整后净收入增加2610万美元，增幅60%[105] 公司报告业务线分类 - 公司报告可分为全服务中心儿童保育、备用护理和教育咨询及其他服务三个部分[88] 现金及营运资金情况 - 2022年6月30日公司现金为2.704亿美元（含受限现金为2.767亿美元），其中1950万美元存于境外；2021年12月31日现金为2.61亿美元（含受限现金为2.653亿美元），其中2580万美元存于境外[112] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司营运资金赤字分别为8240万美元和8190万美元[113] 政府支持计划影响 - 2022年和2021年上半年，公司因政府支持计划分别减少服务成本4670万美元和1700万美元[113] 股票回购情况 - 董事会于2021年12月16日授权最高4亿美元的股票回购计划，2022年上半年回购90万股，花费8420万美元，截至2022年6月30日，该计划剩余2.964亿美元额度[113] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供的现金为1.258亿美元，2021年同期为1.357亿美元，减少主要因营运资金提供的现金减少和支付540万美元或有对价，部分被净利润增加1840万美元抵消[114] - 2022年经营活动提供的净现金为1.2577亿美元，2021年为1.35725亿美元；投资活动使用的净现金为2314万美元，2021年为3765.6万美元；融资活动使用的净现金为8901.9万美元，2021年为5674万美元[115] - 2022年上半年投资活动使用现金2310万美元，2021年同期为3770万美元；净投资于固定资产采购为1920万美元，2021年同期为2850万美元；收购中心使用330万美元，2021年同期为910万美元；债务证券和其他投资净收益为400万美元，2021年同期使用现金10万美元；结算外汇安排使用460万美元，2021年未发生[116] - 2022年上半年融资活动使用现金8900万美元，2021年同期为5670万美元；收购或有对价支付1390万美元，2021年未发生；行使股票期权和发行出售受限股收益减少1760万美元，2022年和2021年分别为1060万美元和2820万美元[117] 高级担保信贷安排及债务情况 - 公司高级担保信贷安排包括6亿美元的B类定期贷款、4亿美元的A类定期贷款和4亿美元的多货币循环信贷安排[118] - 截至2022年6月30日，B类定期贷款为5.97亿美元，A类定期贷款为3.95亿美元，总债务为9.84989亿美元，长期债务为9.68989亿美元；截至2021年12月31日，B类定期贷款为6亿美元，A类定期贷款为4亿美元，总债务为9.92396亿美元，长期债务为9.76396亿美元[119] 利率上限协议情况 - 2021年12月，公司签订名义价值9亿美元的利率上限协议；6亿美元协议2023年10月31日生效，2025年10月31日到期，利率超2.5%提供保护；3亿美元协议2023年10月31日生效，2026年10月31日到期，利率超3%提供保护[119] - 2020年6月，公司签订名义价值8亿美元的利率上限协议；3亿美元协议2020年6月30日生效，2023年10月31日到期；5亿美元协议2021年10月29日生效，2023年10月31日到期，利率超1%提供保护[120] 定期贷款加权平均利率情况 - 2022年和2021年上半年定期贷款加权平均利率分别为2.55%和3.06%[121] 外汇远期合约损失情况 - 2022年3 - 6月，公司签订名义价值约3.2亿澳元的外汇远期合约，因澳元波动确认590万美元的已实现和未实现损失[123] 关键会计政策和市场风险敞口情况 - 自2021年12月31日以来，公司关键会计政策和市场风险敞口无重大变化[122][123] 调整后税前收入有效税率情况 - 2022年和2021年调整后税前收入的有效税率分别约为26%和21%[109] 北美以外业务收入占比情况 - 2022年和2021年上半年，北美以外业务分别占公司合并收入的25%和27%[112]