收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度净收入同比下降8.3%至1550万美元（2021年同期为1690万美元）[124] - 2022年第三季度总营收同比增长1.4%至6108.7万美元，其中基础租金增长0.8%至5023.3万美元[124] - 2022年前九个月净收入同比增长9.2%至5000万美元（2021年同期为4580万美元）[128] - 2022年前九个月总营收同比增长2.5%至18.3524亿美元，其中基础租金增长1.5%至1.5007亿美元[133] - 2022年第三季度净收入为1550万美元，较2021年同期的1690万美元下降[124] - 2022年第三季度总营收为6108.7万美元，较2021年同期的6025.6万美元增长1.4%[124] - 2022年期间总营收增长2.5%，达到1.835亿美元，相比2021年的1.789亿美元增加了453.9万美元[133][134] - 基础租金收入增长1.5%，2022年达到1.5007亿美元，相比2021年的1.4787亿美元增加了219.3万美元[133] - 2022年第三季度净收入为1551.3万美元，同比下降8.1%（2021年同期为1688.5万美元）[171] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度物业运营费用同比增长9.6%至899.5万美元，主要因维修维护成本增加[125][126] - 2022年第三季度管理行政费用同比激增20.1%至555.5万美元，含50万美元再融资费用[125][127] - 2022年前九个月其他物业收入同比大涨42%至146.3万美元，主要因滞纳金收入增加[131][133] - 2022年九个月期间总费用为1.335亿美元，较2021年同期增长0.3%[136][137] - 物业运营费用增长7.2%至2617万美元，主要因维修成本增加80万美元及公用事业费用增加20万美元[136][137] - 利息费用净额下降6.9%至3216万美元，主要由于资本化利息增加290万美元[136][138] - 行政管理费用增长12.3%至1599万美元，主要因薪资福利增加80万美元[136][139] - 债务提前清偿损失增加64.8万美元，涉及Great Falls和Village中心的贷款再融资[136][140] - 2022年第三季度总费用为4557.4万美元，较2021年同期的4337.1万美元增长5.1%[125] - 其他物业收入大幅增长42%，2022年达到146.3万美元，相比2021年的103万美元增加了43.3万美元[133] - 物业运营费用增长7.2%，2022年达到2617.4万美元，相比2021年的2442万美元增加了175.4万美元[136][137] - 利息支出净额下降6.9%，2022年为3216.2万美元，相比2021年的3455.9万美元减少了239.7万美元[136][138] - 一般及行政费用增长12.3%，2022年达到1598.8万美元，相比2021年的1423.4万美元增加了175.4万美元[136][139] 租赁和租金表现 - 截至2022年9月30日，公司商业物业的平均年化基本租金为每平方英尺20.52美元，较2021年同期的20.59美元略有下降[115] - 2022年第三季度，租户支付的合同基本租金及运营费用和房地产税回收总额约为99%[100] - 截至2022年10月31日，租金延期协议的总还款金额为936.6万美元，其中已收取761.2万美元，收款比例为95%[102] - 截至2022年9月30日，公司商业物业的租赁率为93.0%，较2021年同期的92.5%有所上升[110] - 2020年第二季度的租金延期协议中，已收取551.6万美元，收款比例达96%[102] - 公司商业物业的平均年化基本租金为每平方英尺20.52美元（2022年9月30日），较2021年同期的20.59美元略有下降[115] - 公司商业物业的平均年化有效租金为每平方英尺18.91美元（2022年9月30日），较2021年同期的18.87美元微增[115] - 公司商业租赁率（同物业基础）从2021年9月30日的92.5%提升至2022年9月30日的93.0%[110] - 截至2022年10月31日，2022年第三季度租户合同基础租金和运营费用及房地产税回收的支付率约为99%[100] - 公司执行的租金延期协议总额为936.6万美元，截至2022年9月30日已收回761.2万美元，收款率为95%[102] - 2020年第二季度至2022年第三季度期间，租金延期协议中已冲销金额为31.8万美元，未支付金额为4.5万美元[102] 债务和融资 - 公司总债务与总资产价值的比率保持在50%以下，截至2022年9月30日，固定利率债务占应付票据的89.4%[111] - 截至2022年9月30日，公司信贷额度下可用资金约为2.488亿美元[112] - 公司信贷额度下未对冲的浮动利率债务为1.28亿美元[111] - 公司预计未来部分租户将无法支付到期款项，但截至2022年9月30日的准备金被认为是合理且充足的[105] - 截至2022年9月30日，公司拥有5.25亿美元的信贷额度，包括4.25亿美元的循环信贷和1亿美元的定期贷款[165] - 截至2022年9月30日，公司信贷额度中2.488亿美元可用，2.28亿美元已提取，18.5万美元用于信用证[165] - 2022年第三季度，公司通过四家购物中心的再融资获得了8800万美元的净流动性[166] - 截至2022年9月30日，公司未对冲的浮动利率债务为1.28亿美元，占总债务的10.6%[166] - 公司维持债务与总资产价值的比率不超过50%的政策，截至2022年9月30日，该比率低于50%[163] - 公司未对冲的浮动利率债务总额为1.28亿美元，利率每上升或下降1个百分点，年利息支出将增加或减少130万美元[184] - 公司固定利率债务总额为11亿美元，加权平均利率为4.77%，利率上升1个百分点将导致债务公允价值减少5850万美元，下降1个百分点将增加6420万美元[184] - 通过利率互换协议锁定1亿美元浮动利率债务的基准利率，固定SOFR利率分别为2.96%和2.91%[166] 开发和项目 - 公司计划在华盛顿特区/巴尔的摩大都市区开发多达3700套公寓单元和97.5万平方英尺的零售和办公空间[107] - Twinbrook Quarter Phase I项目总成本预计为3.315亿美元，其中2.714亿美元用于住宅和零售部分开发，6010万美元用于基础设施[116] - Hampden House项目总成本预计为2.464亿美元，其中1.33亿美元将通过建设永久贷款融资[117] - 公司预计Twinbrook Quarter Phase I项目的总成本约为3.315亿美元，其中2.714亿美元用于住宅和零售部分的开发，6010万美元用于基础设施和其他项目[158] - Twinbrook Quarter Phase I项目将获得1.45亿美元的施工到永久贷款融资[158] - Hampden House项目的总成本预计约为2.464亿美元，其中1.33亿美元将通过施工到永久贷款融资[159] - 公司正在开发总成本3.315亿美元的Twinbrook Quarter项目，其中2.714亿美元用于住宅和零售部分[158] - Hampden House开发项目总成本预计2.464亿美元，其中1.33亿美元将通过建设贷款融资[159] 现金流 - 现金及等价物从2021年的1190万美元降至2022年9月的1030万美元[152] - 经营活动现金流增长300万美元至9201万美元，投资活动现金流出增加4570万美元至8451万美元[153][155] - 融资活动现金流出减少5337万美元至1180万美元，主要因债务偿还减少[153][156] - 2022年前九个月经营活动净现金流为9200.9万美元，较2021年同期的8901.9万美元增长3.4%[153] - 投资活动现金流出增加4570万美元，主要由于开发支出增加5500万美元[155] 运营资金（FFO） - 2022年第三季度，公司FFO为2490万美元，同比下降6.2%[170] - 2022年前九个月，公司FFO为7850万美元，同比增长4.3%[170] - 2022年第三季度FFO（运营资金）为2.7708亿美元，同比下降5.6%（2021年同期为2.9352亿美元）[171] - 2022年前九个月FFO为8.69亿美元，同比增长3.9%（2021年同期为8.3651亿美元）[171] - 2022年第三季度FFO同比下降6.2%至2490万美元，主要因行政费用增加90万美元[170] - 2022年前九个月FFO同比增长4.3%至7850万美元，主要得益于净利息支出减少240万美元[170] 物业组合表现 - 截至2022年9月30日，商业物业组合出租率为93.0%，购物中心出租率为94.5%，混合用途物业出租率为83.1%[176] - 商业物业中有331,000平方英尺空间（占总商业面积的3.7%）虽已签约但尚未被租户占用，预计年化基础租金增加580万美元，平均每平方英尺17.62美元[176] - 2022年第三季度，购物中心新签/续签租约415,845平方英尺，混合用途物业新签/续签租约23,904平方英尺，新签租约平均基础租金为每平方英尺23.44美元，续签租约平均基础租金为每平方英尺21.80美元[179] - 截至2022年9月30日，住宅物业组合出租率为97.2%，较2021年同期下降0.6个百分点[181] - 截至2022年9月30日，商业物业出租率为93.0%，同比提升0.5个百分点（2021年同期为92.5%）[176] - 混合用途物业出租率为83.1%，同比下降1.9个百分点（2021年同期为85.0%）[176] - 2022年第三季度新签商业租约平均基础租金为23.44美元/平方英尺，同比上涨22.4%（2021年同期为19.15美元）[179] - 住宅物业出租率为97.2%，同比下降0.6个百分点（2021年同期为97.8%）[181] - 待租商业空间预计可产生580万美元年化基础租金，平均租金为17.62美元/平方英尺[176] 同物业表现 - 同物业收入在2022年九个月期间增长450万美元至1.835亿美元，主要来自基本租金增长230万美元[147][148] - 同物业经营利润增长2.5%至1.357亿美元，其中购物中心增长1.7%，混合用途物业增长4.9%[150][151] - 同物业营收增长4.5%，2022年达到1.835亿美元，主要得益于基础租金增加230万美元和信贷损失减少70万美元[148] - 同物业运营收入增长0.3%，2022年季度达到4501.4万美元，其中购物中心收入下降20万美元而混合用途物业收入增长30万美元[150] - 同店运营收入增加330万美元，同比增长2.5%，其中购物中心增长170万美元（1.7%），混合用途物业增长160万美元（4.9%）[151] 其他财务数据 - 信贷回收净额改善822万美元（2021年为亏损802万美元）[132][133] - 停车收入增加60万美元，但被租约终止费减少20万美元部分抵消[132] - 信贷回收净额改善82.2万美元，2022年从2021年的-80.2万美元转为20万美元[133] - 截至2022年9月30日，公司未发现任何减值触发事件，包括COVID-19的影响和租户租金减免请求[100]