高级票据发行与赎回 - 公司发行3.750%高级票据，本金3亿美元，2024年10月1日到期，2019年9月27日发行[5] - 公司发行4.375%高级票据，本金3亿美元，2025年12月15日到期，2020年7月10日发行[5] - 公司原发行5.125%高级票据，本金3亿美元，2021年5月27日到期，2016年5月27日发行，2020年8月14日公司通过现金要约赎回4400万美元[5] - 公司发行5.375%高级票据，本金4.5亿美元，2023年7月24日到期，2018年7月24日发行[5] - 公司发行多笔高级票据，包括2016年5月的3亿美元5.125%高级票据、2018年7月的4.5亿美元5.375%高级票据、2019年9月的3亿美元3.750%高级票据和2020年7月的3亿美元4.375%高级票据，并向CF&Co支付承销费和咨询费[115][116] - 2020年8月14日，公司完成现金要约收购其5.125%高级票据，到期时有效投标的票据本金总额为4400万美元（14.66%），向CF&Co支付1.4万美元交易管理费用[116] - 5.125%高级票据于2021年5月27日到期，2020年8月14日赎回4400万美元，2021年5月27日偿还剩余2.56亿美元本金及应计利息[146] - 5.375%高级票据2018年7月24日发行4.5亿美元，2023年7月24日到期，2021年9月30日账面价值为4.476亿美元[147] - 3.750%高级票据2019年9月27日发行3亿美元，2024年10月1日到期，2021年9月30日账面价值为2.975亿美元[148][149] - 4.375%高级票据2020年7月10日发行3亿美元，2025年12月15日到期，2021年9月30日账面价值为2.974亿美元[150] - 2021年9月30日，高级票据账面价值总计10.42493亿美元，公允价值总计11.24228亿美元；2020年12月31日账面价值总计12.96081亿美元，公允价值总计13.76311亿美元[145] 信贷协议相关 - 公司与Cantor的信贷协议，初始额度2.5亿美元，2018年8月6日修订增加至4亿美元[5] - 公司于2017年4月21日与Cantor的关联方签订1.5亿美元信贷安排，于2018年3月19日终止[7] - 公司与美国银行等签订的循环信贷协议，最高循环贷款余额为3.5亿美元，经多次修订后到期日延至2023年2月26日[11] - 公司与美国银行等签订的定期贷款协议，本金总额为5.75亿美元，该定期贷款在分离时由纽马克承担，并于2018年3月31日偿还[11] - BGC信贷协议规定双方可向对方或其附属公司发放贷款，最高本金总额从2.5亿美元提高至4亿美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日无未偿还借款[111] - 截至2021年9月30日，无担保高级循环信贷协议借款余额为2.988亿美元，平均利率为2.08%；2020年9月30日平均利率为2.19%（三个月）和2.88%（九个月）[143] - 2021年第三季度，公司循环信贷协议利息支出为160万美元，2020年为90万美元[143] - 2021年前九个月，公司循环信贷协议利息支出为270万美元，2020年为470万美元[143] - 2017年5月31日的2990万美元有担保贷款安排于2021年5月31日到期，截至2021年9月30日无未偿还借款[151] - 2017年8月22日公司与Itau Unibanco S.A.签订短期无担保贷款协议，最高贷款额370万美元（2000万巴西雷亚尔），2021年8月13日还清，截至2020年12月31日有380万美元（2000万巴西雷亚尔）未偿还，截至2021年9月30日利率为11%，2021和2020年每季度利息费用0.1百万美元，每9个月利息费用0.2百万美元[152] - 2017年8月23日公司与Itau Unibanco S.A.签订无担保信贷协议，日内透支信贷额度最高1000万美元（5000万巴西雷亚尔），2021年8月20日额度增至1100万美元（6000万巴西雷亚尔），协议到期日为2021年11月20日，年费1.35%，截至2021年9月30日和2020年12月31日无未偿还借款，2021和2020年每季度银行费用分别为3.5万美元和3.4万美元，每9个月银行费用0.1百万美元[153] - 2021年1月25日公司与Banco Daycoval S.A.签订短期无担保贷款协议，最高贷款额180万美元（1000万巴西雷亚尔），6月1日重新协商后最高贷款额增至370万美元（2000万巴西雷亚尔），协议到期日为2022年1月18日，截至2021年9月30日有370万美元（2000万巴西雷亚尔）未偿还，利率为9.91%，2021年3个月和9个月利息费用分别为4.8万美元和0.1百万美元，2020年无利息费用[153] 股权交易相关 - 公司于2018年11月23日向Cantor和CFGM分别发行10323366股和712907股B类普通股，以换取总计11036273股A类普通股[6] - 2017年12月，公司进行纽马克首次公开募股，发售2300万股A类普通股，每股价格14美元[10] - 公司于2018年3月7日以2.42亿美元购买1660万Newmark Holdings有限合伙单位[9] - 2018年11月30日，公司完成分拆纽马克，之后不再合并其财务结果[35] - 以有限合伙权益交换发行A类普通股1.4568亿美元，去年为102.9万美元[28] - 截至2021年9月到期，公司根据2018年3月销售协议出售了1760万股A类普通股，所得款项2.108亿美元，支付给CF&Co的费用为所得款项的2% [70] - 2020年前九个月，公司根据2018年3月销售协议出售0.2万股A类普通股，总收益70万美元，加权平均价格为每股4.04美元，2021年未出售[115] - 2021年2月22日，公司授予Sean A. Windeatt 123,713个交换权，可将不可交换LPUs换成BGC A类普通股；4月8日，公司批准回购其123,713个可交换BGC Holdings LPU - NEWs，价格为每股5.65美元；同日，批准回购其62,211个可交换BGC Holdings LPUs，价格为每股5.38美元[120] - 2021年4月28日，公司为Mr. Merkel提供额外变现机会，4月29日，赎回其108,350个不可交换BGC Holdings PSUs，赎回价为零；赎回101,358个不可交换BGC Holdings PPSUs，现金支付575,687美元；发行108,350股BGC A类普通股，同日按收盘价回购[120] - 2021年6月28日，公司将Mr. Lutnick持有的520,380个可交换LPUs换成BGC A类普通股，交付365,229股净股；赎回425,765个可交换PLPUs，支付1,525,705美元税款；赎回88,636个不可交换LPUs，交付41,464股净股；赎回1,131,774个H Units，换成1,131,774个HDUs，资本账户7,017,000美元；赎回1,018,390个Preferred H Units，支付7,983,000美元税款[120] - 2016年6月22日股东批准股权计划，将BGC A类普通股可交付或现金结算的股份总数上限从3.5亿股增至4亿股，截至2021年9月30日，可用于授予未来奖励的股份额度为7290万股[154] - 截至2020年12月31日，BGC员工持有的BGC LPUs和Newmark 2 LPUs分别为137652千个和13202千个，2021年授予28487千个BGC LPUs，赎回/交换和没收部分单位后，截至2021年9月30日分别为122559千个和11123千个[156] - 截至2021年9月30日，BGC员工持有的BGC LPUs中，普通单位85168千个，优先单位37391千个；Newmark LPUs中，普通单位8361千个，优先单位2762千个[158] - 2021年和2020年第三季度，BGC或Newmark A类普通股发行及交换权授予的补偿费用分别为47177千美元和3554千美元，2021年和2020年前9个月分别为86253千美元和28950千美元，截至2021年9月30日，交换比率为0.9339[159] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，BGC员工持有的可按持有人意愿兑换为BGC A类普通股的BGC LPUs份额等价数量分别为130万个和350万个，可兑换为Newmark A类普通股的Newmark LPUs分别为40万个和50万个[160] - 截至2021年9月30日，与未归属的BGC和Newmark LPUs相关的未确认补偿费用约为9760万美元，预计在2.01年内确认；有130万个有终止后付款的BGC LPUs，名义价值约1240万美元，总估计公允价值750万美元，10万个Newmark LPUs，名义价值约80万美元，总估计公允价值30万美元[163] 业务出售与收购 - 公司于2021年11月1日出售保险经纪业务，获得5.349亿美元现金收益[9] - 2021年7月30日，公司以490万美元收购期货交易所集团，加上其持有的现金和或有对价[36] - 期货交易所集团收购被认定为同一控制下企业合并，财务结果追溯重述[37] - 2020年公司完成对Algomi的收购，同年还完成了几项较小规模收购，总对价约960万美元，产生约280万美元商誉[59][61] - 2021年前三季度公司收购总对价为490万美元现金加收盘现金及或有付款，2020年全年收购总对价约960万美元[61] - 公司将保险经纪业务出售给The Ardonagh Group，现金对价5亿美元，截至2021年9月30日该业务仍符合待售标准，待售资产总计1002786美元，待售负债总计799366美元[55][56] - 2021年7月30日公司完成对Futures Exchange Group的收购，收购价格为490万美元现金加其收盘时持有的现金，还有基于利润的或有付款[58] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为54.15607亿美元，较2020年12月31日的39.53242亿美元增长37%[20] - 截至2021年9月30日，公司总负债为47.11771亿美元，较2020年12月31日的31.21271亿美元增长51%[20] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为6.30904亿美元，较2020年12月31日的7.54236亿美元下降16%[20] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为4.5083亿美元，较2020年12月31日的5.96291亿美元下降24%[20] - 截至2021年9月30日，公司持有的待售资产为10.02786亿美元，2020年12月31日无此项[20] - 截至2021年9月30日，公司短期借款为3677万美元，较2020年12月31日的3849万美元下降4%[20] - 截至2021年9月30日，公司回购协议金额为2997万美元，2020年12月31日无此项[20] - 截至2021年9月30日，A类普通股已发行426015股，较2020年12月31日的373545股增加14%[20] - 截至2021年9月30日，库存股为92607股A类普通股，较2020年12月31日的50527股增加83%[20] - 截至2021年9月30日，公司留存亏损为12.44718亿美元，较2020年12月31日的12.80828亿美元减少3%[20] - 2021年前三季度总营收为15.53773亿美元，2020年前三季度为15.77335亿美元，2020年第三季度为4.55042亿美元[22] - 2021年前三季度总费用为14.9847亿美元，2020年前三季度为14.86698亿美元，2020年第三季度为4.44066亿美元[22] - 2021年前三季度综合净收入为6.4695亿美元，2020年前三季度为6.6158亿美元，2020年第三季度亏损1.3941亿美元[22][23][25] - 2021年前三季度归属于普通股股东的净收入为4.7554亿美元，2020年前三季度为4.9091亿美元，2020年第三季度亏损1.1402亿美元[22] - 2021年前三季度基本每股收益为0.12美元，2020年前三季度为0.14美元，2020年第三季度亏损0.03美元