高级票据信息 - 公司3.750%高级票据本金为3亿美元，2024年10月1日到期，2019年9月27日发行[5] - 公司4.375%高级票据本金为3亿美元，2025年12月15日到期，2020年7月10日发行[5] - 公司原5.125%高级票据本金为3亿美元，2021年5月27日到期，2016年5月27日发行，其中4400万美元于2020年8月14日通过现金要约回购[5] - 公司5.375%高级票据本金为4.5亿美元，2023年7月24日到期，2018年7月24日发行[5] - 2016年5月27日，公司发行3亿美元本金的5.125%优先票据，向CF&Co支付0.5百万美元承销费；2018年7月24日，发行4.5亿美元本金的5.375%优先票据，向CF&Co支付约0.3百万美元承销费和0.2百万美元咨询费；2019年9月27日，发行3亿美元本金的3.750%优先票据，向CF&Co支付0.2百万美元承销费；2020年7月10日，发行3亿美元本金的4.375%优先票据，向CF&Co支付0.2百万美元承销费，康托购买1450万美元此类优先票据并持有至2022年6月30日[119] - 2016年5月27日，公司发行3亿美元5.125%高级票据，2020年8月14日赎回4400万美元，2021年5月27日偿还剩余2.56亿美元本金及应计利息；2021年3个月和6个月利息费用分别为230万美元和580万美元，2022年无相关利息费用[146] - 2018年7月24日，公司发行4.5亿美元5.375%高级票据，将于2023年7月24日到期；2022年6月30日账面价值为4.486亿美元；2022年和2021年3个月和6个月利息费用均分别为640万美元和1280万美元[147][148] - 2019年9月27日，公司发行3亿美元3.750%高级票据，将于2024年10月1日到期；2022年6月30日账面价值为2.981亿美元；2022年和2021年3个月和6个月利息费用均分别为300万美元和600万美元[149] - 2020年7月10日，公司发行3亿美元4.375%高级票据，将于2025年12月15日到期；2022年6月30日账面价值为2.979亿美元；2022年和2021年3个月和6个月利息费用均分别为340万美元和690万美元[150] 信贷协议信息 - 公司与Cantor的信贷协议，初始额度为2.5亿美元，2018年8月6日修订后增至4亿美元[5] - 公司与Cantor关联方于2017年4月21日签订1.5亿美元信贷安排，2018年3月19日终止[7] - 公司与美国银行等签订的循环信贷协议，2022年3月10日修订后信贷额度增至3.75亿美元，到期日延至2025年3月10日[17] - 2018年3月19日，公司与康托签订BGC信贷协议，初始最高贷款本金为2.5亿美元，8月6日修订后提高至4亿美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，无借款未偿还[114][115] - 公司高级无抵押循环信贷协议的到期日延长至2025年3月10日，信贷额度增至3.75亿美元；截至2022年6月30日和2021年12月31日，该协议下无未偿还借款；2022年和2021年截至6月30日的三个月，相关利息费用分别为0.6百万美元和0.7百万美元，六个月均为1.1百万美元[144] 股权交易信息 - 公司于2018年11月23日向Cantor和CFGM分别发行10323366股和712907股B类普通股，以换取总计11036273股A类普通股[6] - 2017年12月Newmark首次公开发行2300万股A类普通股，每股价格14美元[15] - 2018年3月9日公司与CF&Co签订CEO销售协议，可出售至多3亿美元BGC A类普通股，协议于2021年9月到期[15] - 2018年11月15日公司收购Poten & Partners Group, Inc. [17] - 2010年8月19日公司收购Mint Brokers [15] - 2021年7月30日，公司以490万美元的收购价格完成对期货交易所集团的收购[47] - 2021年11月1日公司完成保险业务处置，获5.349亿美元现金收益，确认3.129亿美元净收益[63] - 2018年3月的CEO计划销售协议于2021年9月到期，公司已出售1760万股BGC A类普通股，收益2.108亿美元[73] - 2021年3月公司提交新CEO计划货架注册声明，可发售至多3亿美元BGC A类普通股[73] - 2021年1月1日至6月30日，公司A类普通股总赎回和回购数量为22,242千股，加权平均价格为6.08美元，约1.14584亿美元[78] - 2021年6月30日止三个月，公司赎回470万LPUs，总价2730万美元，加权平均价5.84美元/单位；赎回4.4万FPUs，总价20万美元，平均价4.06美元/单位[79] - 2021年6月30日止六个月，公司赎回470万LPUs，总价2730万美元，加权平均价5.83美元/单位；赎回10万FPUs，总价20万美元，加权平均价4.11美元/单位[79] - 2021年6月30日止三个月，公司回购1650万A类普通股，总价1.034亿美元，加权平均价6.25美元/股[79] - 2021年6月30日止六个月，公司回购1750万A类普通股，总价1.078亿美元，加权平均价6.16美元/股[79] - 2022年3月和6月，公司分别赎回100万LPUs和10万FPUs，总赎回价格分别为370万美元和10万美元[77] - 2022年3月和6月，公司分别回购870万股BGC A类普通股，总回购价格均为2940万美元[77] - 2021年3月31日，Cantor因赎回1,149,684个FPUs，以2,104,433美元购买1,149,684个Cantor单位；因交换1,618,376个FPUs，以3,040,411美元购买1,618,376个Cantor单位[121] - 2021年10月28日，Cantor因赎回460,929个FPUs，以715,605美元购买460,929个Cantor单位；因交换1,179,942个FPUs，以2,033,838美元购买1,179,942个Cantor单位[121] - 2022年5月17日，Cantor因赎回427,494个FPUs，以841,010美元购买427,494个Cantor单位；因交换52,681个FPUs，以105,867美元购买52,681个Cantor单位[121] - 2021年11月22日，股东批准股权计划，将可交付或现金结算的BGC A类普通股总数从4亿股增至5亿股；截至2022年6月30日，可用于授予未来奖励的股份为1.387亿股[153] 业务线数据关键指标 - 公司Fenics Integrated业务预计税前利润率至少为25%[8] - 公司对Freedom International Brokerage Company的股权投资比例为45%[9] - 公司计划在2022年推出额外的加密货币和数字资产交易产品[22] 财务风险信息 - 公司面临美国和国外税收及其他法律变化的影响，包括税率、汇回规则和利息扣除的变化[22] - 公司面临利率变化、基准利率转变（如从LIBOR过渡）、美元走强等对业务和收入的影响[22] - 公司面临广泛的业务和客户监管，包括金融服务公司和其他行业的法规变化及合规风险[22] - 公司面临特定交易的风险，包括信用、绩效和本金风险、交易失败、交易对手违约等[22] - 公司面临将合伙企业重组为公司结构的交易影响，包括潜在的摊薄、税收、成本等[22] - 公司面临知识产权开发、维护和保护的成本，以及就业、监管和其他诉讼的相关成本[22] - 公司面临某些财务风险，包括未来损失、运营现金流减少、杠杆增加等[22] - 公司面临进入新市场或开发新产品、服务的能力风险，包括开发新Fenics平台和产品等[22] - 公司面临重组或类似交易对进入营销和战略联盟、吸引投资者或合作伙伴等的影响[23] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为4886889美元，较2021年12月31日的3342166美元增长46.22%[28] - 截至2022年6月30日，公司总负债为4139750美元，较2021年12月31日的2660090美元增长55.63%[28] - 2022年第二季度，公司总营收为435756美元，较2021年同期的512450美元下降14.97%[30] - 2022年上半年，公司总营收为942220美元，较2021年同期的1080026美元下降12.76%[30] - 2022年第二季度，公司总费用为408946美元，较2021年同期的496736美元下降17.67%[30] - 2022年上半年，公司总费用为872359美元，较2021年同期的997669美元下降12.56%[30] - 2022年第二季度，公司运营收入为31448美元，较2021年同期的18869美元增长66.67%[30] - 2022年上半年，公司运营收入为76806美元，较2021年同期的92384美元下降16.86%[30] - 2022年第二季度，公司净利润为16343美元，较2021年同期的20060美元下降18.53%[30] - 2022年上半年，公司净利润为47044美元，较2021年同期的78636美元下降40.17%[30] - 2022年Q2合并净收入为16,343千美元，2021年同期为20,060千美元；2022年上半年为47,044千美元，2021年同期为78,636千美元[32] - 2022年Q2其他综合收益（损失）为 - 10,814千美元，2021年同期为1,860千美元；2022年上半年为 - 7,019千美元，2021年同期为 - 2,094千美元[32] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为53,968千美元，2021年同期为198,346千美元[34] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为24,821千美元，2021年同期为25,114千美元[36] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为83,885千美元，2021年同期为261,166千美元[36] - 2022年上半年现金及现金等价物和监管要求下隔离现金净减少57,658千美元，2021年同期减少390,134千美元[36] - 2022年上半年初现金及现金等价物和监管要求下隔离现金为566,799千美元，期末为509,141千美元；2021年上半年初为853,406千美元，期末为463,272千美元[36] - 2022年上半年支付税款现金为23,089千美元，2021年同期为21,334千美元；支付利息现金为26,419千美元，2021年同期为35,352千美元[36] - 2022年Q2基于权益的补偿涉及589,235股，金额为1,690千美元[38] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，普通股每股宣布和支付的股息均分别为0.01美元和0.02美元[40] - 2022年1月1日至6月30日，公司综合净收入为4704.4万美元，其他综合损失为701.9万美元[41] - 2022年上半年，基于股权的薪酬涉及2570323股，金额为798.9万美元[41] - 2022年上半年，向普通股股东支付股息744.3万美元[41] - 2021年4月1日至6月30日，公司综合净收入为2006万美元，其他综合收入为186万美元[43] - 2021年第二季度，基于股权的薪酬涉及360422股，金额为248.7万美元[43] - 2021年第二季度，向普通股股东支付股息385.2万美元[43] - 2021年1月1日至6月30日，公司综合净收入为7863.6万美元，其他综合损失为209.4万美元[44] - 2021年上半年，基于股权的薪酬涉及1727516股，金额为665.9万美元[44] - 2021年上半年，向普通股股东支付股息762.6万美元[44] - 2022年6月30日公司总股本为73069.3万美元，2021年6月30日为79436万美元[41][43][44] - 2021年截至6月30日的三个月，运营收入（亏损）经追溯调整后从21650美元变为18869美元，综合净收入（亏损）从22841美元变为20060美元[48] - 2021