公司高级票据信息 - 公司3.750%高级票据本金为3亿美元，2024年10月1日到期，2019年9月27日发行[5] - 公司4.375%高级票据本金为3亿美元，2025年12月15日到期，2020年7月10日发行[5] - 公司原5.125%高级票据本金为3亿美元，2021年5月27日到期，2016年5月27日发行，2020年8月14日公司通过现金要约赎回4400万美元[5] - 公司5.375%高级票据本金为4.5亿美元，2023年7月24日到期，2018年7月24日发行[5] - 2016年5月27日，公司发行3亿美元本金的5.125%优先票据，支付CF&Co承销费50万美元；2020年8月14日，Cantor在要约收购中投标1500万美元此类票据；该票据于2021年5月27日到期[110] - 2018年7月24日，公司发行4.5亿美元本金的5.375%优先票据，支付CF&Co承销费约30万美元和咨询费20万美元[110] - 2019年9月27日，公司发行3亿美元本金的3.750%优先票据，支付CF&Co承销费20万美元[110] - 2020年7月10日，公司发行3亿美元本金的4.375%优先票据，支付CF&Co承销费20万美元；截至2022年9月30日，Cantor持有1450万美元此类票据[110] - 2016年5月27日发行3亿美元5.125%高级票据，2020年8月14日赎回4400万美元，2021年5月27日偿还剩余2.56亿美元及应计利息[134][135] - 2018年7月24日发行4.5亿美元5.375%高级票据，2022年9月30日账面价值4.489亿美元，2022年和2021年前三个月和前九个月利息费用分别为640万美元和1910万美元[136] - 2019年9月27日发行3亿美元3.750%高级票据，2022年9月30日账面价值2.984亿美元，2022年和2021年前三个月和前九个月利息费用分别为300万美元和910万美元[137] - 2020年7月10日，公司发行3亿美元本金的4.375%优先票据，年利率4.375%，2025年12月15日到期，初始账面价值2.968亿美元，截至2022年9月30日为2.98亿美元[138] 公司股权及股份交易信息 - 2018年11月23日BGC向Cantor和CFGM分别发行10323366股和712907股B类普通股，交换总计11036273股A类普通股[6] - 2018年3月销售协议到期时，公司已出售1760万股BGC A类普通股，价值2.108亿美元；2022年8月新销售协议生效[65] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，BGC A类普通股期末流通股数均为32413.6万股[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，BGC B类普通股流通股数均为4590万股[64] - 截至2022年9月30日，公司股份回购和单位赎回授权剩余1.077亿美元[66] - 2022年前九个月，公司共赎回126.7万股，加权平均价格为3.83美元；回购2114.2万股，加权平均价格为3.75美元[67] - 2022年前九个月，公司赎回120万LPUs，总价450万美元，加权平均价格3.88美元；赎回10万FPUs，总价30万美元，加权平均价格3.23美元；回购2110万BGC A类普通股，总价7930万美元，加权平均价格3.75美元[69] - 2021年1月1日至9月30日，公司总赎回4808单位，加权平均价格5.81美元；总回购41940单位，加权平均价格5.59美元；总赎回和回购46748单位，加权平均价格5.62美元，约322835美元[72] - 2021年9月30日止三个月，公司赎回16000个LPUs，总价71000美元，加权平均价格4.47美元/单位；赎回57000个FPUs，总价300000美元，平均价格5.33美元/单位[72] - 2021年9月30日止九个月，公司赎回4700000个LPUs，总价27400000美元，加权平均价格5.83美元/单位；赎回100000个FPUs，总价500000美元，加权平均价格4.75美元/单位[72] - 2021年9月30日止三个月，公司回购24400000股BGC A类普通股，总价126800000美元，加权平均价格5.19美元/股；九个月回购41900000股，总价234600000美元，加权平均价格5.59美元/股[72] - 2022年和2021年9月30日，FPUs账面价值分别为15985000美元和18671000美元[73] - 2021 - 2022年，公司与多位高管进行多项交易，包括授予交换权、回购股份、赎回单位等[114][115] - 2021年11月22日，股东批准将股权计划下可交付或现金结算的BGC A类普通股总数从4亿股增至5亿股，截至2022年9月30日，可用于授予未来奖励的股份为1.356亿股[144] - 截至2022年9月30日，BGC员工持有的BGC Holdings和Newmark Holdings LPUs分别为109503千个和10273千个[146] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，BGC员工持有的可按持有人意愿兑换为BGC A类普通股的BGC LPUs分别为140万个和130万个[150] - 2022年9月30日，受限BGC股份为240万股，受限Newmark股份为110万股；2021年12月31日，受限BGC股份为260万股，受限Newmark股份为120万股[156] 公司投资项目信息 - Aqua是公司持股49%的权益法投资项目，其余51%由Cantor持有[5] - Freedom是公司持股45%的权益法投资项目[8] - 公司子公司Tower Bridge International Services L.P.由公司持股52%，Cantor持股48%[12] - 对Aqua的授权金额累计达2120万美元，公司持股49%，2022年第三季度和前九个月分别出资10万美元和60万美元[118] - 向Aqua提供98万美元次级贷款，到期日为2023年9月1日，利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加600个基点[118] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对Freedom的应收账款分别为160万美元和140万美元[107] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，权益法投资账面价值分别为3610万美元和3280万美元[120] - 2022年第三季度和前九个月权益法投资收益分别为320万美元和880万美元，2021年同期分别为180万美元和460万美元[120] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，按计量替代法核算的投资账面价值均为20万美元[122] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合并可变利益实体总资产分别为750万美元和680万美元，总负债分别为170万美元和130万美元[124] 公司业务处置与收购信息 - 2021年11月1日公司将保险经纪业务出售给The Ardonagh Group，获得5.349亿美元现金收益[9] - 公司于2021年7月30日完成对期货交易所集团的收购，收购价格为490万美元，另加其收盘时持有的现金及或有对价[41] - 公司于2021年11月1日完成保险业务处置[41] - 2021年7月30日，公司以490万美元购买期货交易所集团，另有或有对价[55] - 2021年公司收购总对价为490万美元现金加收盘时现金及或有对价[56] - 2021年11月1日，公司完成保险业务处置，获5.349亿美元现金收益，确认3.129亿美元净收益[57] - 2021年保险业务处置交易银行费用中含支付给康托的440万美元[57] 公司财务报表变更信息 - 2022年第一季度，公司将经纪产品线“股票衍生品和现金股票”更名为“股票”，不影响总经纪收入[42] - 2022年第二季度，公司将现金流量表中的“有价证券实现损失（收益）”“有价证券未实现损失（收益）”和“其他投资损失（收益）”合并为“有价证券和其他投资损失（收益）”[42] - 2022年第三季度，公司将财务状况表中的“自有证券”更名为“按公允价值计量的自有金融工具”，并与“有价证券”合并；现金流量表中的“有价证券和其他投资损失（收益）”更名为“按公允价值计量的自有金融工具和其他投资未实现/已实现损失（收益）”[42] 公司会计准则采用信息 - 公司于2021年1月1日起采用ASU No. 2019 - 12，对财务报表无重大影响[43] - 公司于2021年1月1日起采用ASU No. 2020 - 01，对财务报表无重大影响[43] - 公司于2021年1月1日起采用ASU No. 2020 - 10，采用修改追溯法过渡，对财务报表无影响[43] - 公司于2022年1月1日起采用ASU No. 2020 - 06，采用修改追溯法过渡，对财务报表无重大影响[43] - 2022年第一季度，公司选择对符合条件的合同修改应用实用权宜方法，采用新指引对财务报表无影响，管理层将持续评估参考利率改革影响至2022年12月31日[44] - 2021年10月FASB发布ASU No. 2021 - 08，2023年1月1日对公司生效[45] - 2021年11月FASB发布ASU No. 2021 - 10，2022年1月1日对公司财务报表生效[45] - 2022年3月FASB发布ASU No. 2022 - 02，2023年1月1日对公司生效[45] - 2022年9月FASB发布ASU No. 2022 - 04，除滚动要求2024年1月1日生效外，2023年1月1日对公司生效[45] 公司面临的风险信息 - 公司面临市场波动风险，受利率上升、美元走强、全球通胀等因素影响[15] - 经济或地缘政治状况及不确定性，如英国脱欧、中美贸易关系等影响公司业务[15] - 国际业务存在风险，受俄乌冲突及相关制裁影响[15] - 美国和外国税收等法律变化影响公司业务、客户、市场及经济[15] - 利率、基准变化及美元走强影响公司业务和收入[15] - 公司业务和客户受广泛监管，合规问题可能带来成本和限制[15] - 特定交易存在信用、绩效和本金等风险[15] - 公司面临金融风险，包括未来亏损、现金流减少和杠杆增加[15] - 公司现金投资存在风险，如投资违约或减值[16] - 公司股价在发行、收购等交易中可能大幅波动，股东可能遭受稀释[16] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为4671086美元，较2021年12月31日的3342166美元增长约39.76%[21] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3943757美元，较2021年12月31日的2660090美元增长约48.26%[21] - 2022年前九个月，公司总营收为1358787美元，较2021年同期的1553773美元下降约12.55%[24] - 2022年前九个月，公司总费用为1278480美元，较2021年同期的1498470美元下降约14.68%[24] - 2022年前九个月，公司综合净收入为55269美元，较2021年同期的64695美元下降约14.57%[24] - 2022年前九个月，归属于普通股股东的净收入为46496美元，较2021年同期的47554美元下降约2.22%[24] - 2022年前九个月，基本每股收益为0.13美元，较2021年同期的0.12美元增长约8.33%[24] - 2022年前九个月，完全摊薄后每股收益为0.12美元，与2021年同期持平[24] - 2022年前九个月，公司其他综合损失为14763美元，较2021年同期的8496美元增长约73.76%[25] - 2022年前九个月，归属于普通股股东的综合收入为33961美元，较2021年同期的40252美元下降约15.63%[25] - 2022年前九个月综合净收入为55,269美元，2021年同期为64,695美元[27] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为131,937美元，2021年同期为306,121美元[27] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为36,424美元，2021年同期为30,691美元[29] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为170,253美元，2021年同期为338,081美元[29] - 2022年9月30日现金及现金等价物和监管要求隔离的现金期末余额为485,861美元，2