公司业务覆盖范围 - 公司业务覆盖42个州和华盛顿特区，以及11个现场办公地点[131] 财务数据关键指标变化 - 2021财年13周营收8235.2万美元，2020财年同期为7151.9万美元；39周营收2.24455亿美元，2020财年同期为2.0819亿美元[142] - 2021财年13周净利润464.4万美元，2020财年同期为256.6万美元；39周净利润879.8万美元，2020财年同期亏损76万美元[142] - 2021财年13周总毛利2466.7万美元，2020财年同期为1971.2万美元，整体毛利增加约500万美元（25.1%）[142][148] - 2021财年总营收2.24455亿美元，较2020财年的2.08192亿美元增长约1626.3万美元，房地产、专业和轻工业营收占比分别为28.8%、47.5%和23.7%[155] - 总毛利增加约840万美元（14.7%），占营收百分比从27.3%增至29.1%，主要因专业部门和房地产贡献增加[160] - 2021年第13周净收入为464.4万美元，2020年同期为256.6万美元；2021年前39周净收入为879.8万美元，2020年同期为 -76.5万美元；截至2021年9月26日的过去12个月净收入为1100.4万美元[176] - 2021年第13周调整后EBITDA为697.9万美元，2020年同期为550.5万美元；2021年前39周调整后EBITDA为1463万美元，2020年同期为1404.2万美元；截至2021年9月26日的过去12个月调整后EBITDA为1927.7万美元[176] - 2021年9月26日营运资金为2928万美元，2020年12月27日为253.8万美元[182] - 2021财年经营活动提供的净现金为240万美元，较2020财年的1830万美元减少1590万美元[184] - 2021财年投资活动使用的现金为534.1万美元，主要用于Momentum收购支付380万美元和资本支出160万美元；2020财年投资活动使用的现金为2361万美元，主要用于EdgeRock收购支付2170万美元和资本支出200万美元[186] - 2021财年融资活动提供的现金为298.6万美元，包括循环信贷额度借款770万美元、支付现金股息330万美元和偿还定期贷款150万美元；2020财年融资活动提供的现金为533万美元，包括定期贷款借款2250万美元、减少循环信贷额度1230万美元、支付现金股息410万美元和偿还长期债务70万美元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年13周房地产板块营收2478.9万美元，占比30.1%；专业板块3939.6万美元，占比47.8%；轻工业板块1816.7万美元，占比22.1%[144] - 房地产板块营收增加约560万美元（29.4%），因计费小时数增加16.0%和平均账单费率增加10.7%[144] - 专业板块营收增加约540万美元（15.7%），因计费小时数增加21.2%、永久安置增加50万美元和2021年收购Momentum带来110万美元新收入[145] - 轻工业板块营收减少约10万美元（0.8%），因计费小时数减少11.1%，但平均账单费率增加11.5%部分抵消了减少额[146] - 房地产板块毛利增加约250万美元（33.2%），因收入增加和平均价差增加12.2%[150] - 专业板块毛利增加约250万美元（25.6%），因永久安置增加带来50万美元毛利和2021年收购Momentum贡献50万美元，但平均价差下降3.3%影响了整体增长[151] - 房地产营收增加约1360万美元（26.8%），因计费小时数增加15.0%和平均计费费率增加10.1%[155] - 专业营收减少约30万美元（0.3%），主要因计费小时数减少0.4%和平均计费费率降低1.1%，2020年EdgeRock收购等部分抵消[156] - 轻工业营收增加约290万美元（5.8%），因平均计费费率增加9.2%，计费小时数减少3.1%部分抵消[157] 费用指标变化 - 销售、一般和行政费用增加约360万美元（24.3%），主要因毛利增加带来额外薪酬，2021年Momentum收购贡献额外10万美元[152] - 折旧和摊销费用减少约10万美元（6.3%），主要因专业部门相关收购减少，信息技术改进项目部分抵消[153] - 所得税费用增加约40万美元（55.0%），主要因2021年税前收入增加，2021年有效税率降低和工作机会税收抵免增加部分抵消[154] - 销售、一般和行政费用增加约760万美元（16.8%），主要因整体毛利增加带来额外薪酬，EdgeRock和Momentum收购贡献[165] - 所得税费用增加约220万美元（838.8%），主要因2021年税前收入增加，2020年无形资产减值损失和不可抵扣交易费用，2021年有效税率降低和工作机会税收抵免增加部分抵消[170] 信贷与风险相关 - 信贷协议规定循环信贷额度最高为3500万美元，定期贷款承诺最高为300万美元，可最多两次申请将定期贷款总额增加至4000万美元，每次最低增加1000万美元[190] - 2020年4月公司与BMO签订2500万美元的利率互换协议，以固定利率对冲定期贷款的浮动利率利息支付，该协议于2020年6月3日生效，2023年6月1日到期[192] - 截至2021年9月26日，备用信用证的最大财务风险敞口为10万美元，全部计入循环信贷额度的使用[194] - 公司主要市场风险为利率风险，部分循环信贷额度和定期贷款采用可变利率定价，未来利率上升可能对公司未来收益和现金流产生不利影响[196]