各业务线服务规模 - 截至2022年9月30日，NeueHealth通过约75家自有初级保健诊所提供服务，拥有超57.1万独特患者关系，约52万通过基于价值的安排服务[134] - 截至2022年9月30日，Bright HealthCare - Commercial通过商业健康计划为约100万人提供服务，2023年将不再提供商业健康计划[135] - 截至2022年9月30日，Medicare Advantage在6个州的产品服务超12.5万人，2023年计划聚焦加州市场并退出其他市场[136] - 截至2022年9月30日，Bright HealthCare - Commercial消费者为102.5万人，2021年为60万人；Medicare Advantage消费者为12.5万人，2021年为11万人；NeueHealth基于价值护理的患者为52万人，2021年为17万人[146] COVID - 19对医疗成本和MCR的影响 - 2022年和2021年9月30日止三个月，COVID - 19使MCR分别增加140和540个基点，医疗成本分别增加2260万和5560万美元；九个月MCR分别增加200和420个基点，医疗成本分别增加1.01亿和1.24亿美元[138] 公司业务战略调整 - 公司将专注NeueHealth和加州的Medicare Advantage业务，2023年不再提供商业健康计划和加州以外的Medicare Advantage健康计划[142] - 公司已开始实施重组计划以调整成本，目标是2023年实现各业务运营盈利和综合调整后EBITDA盈利[143][144] 公司收购情况 - 2021年3月31日，公司收购THNM和Zipnosis；4月1日，收购CHP；7月1日，收购Centrum[154][155][156] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年三季度总营收16.32亿美元，较2021年同期增加5.54亿美元，增幅51.3%；前九个月总营收50.44亿美元，较2021年同期增加20亿美元，增幅64.5%[160][162][163] - 2022年三季度医疗成本14.57亿美元，较2021年同期增加4.06亿美元，增幅38.6%；前九个月医疗成本44.36亿美元，较2021年同期增加18亿美元，增幅68.0%[160][165] - 2022年三季度医疗成本比率为90.6%，较2021年同期下降12.4个百分点；前九个月为87.9%，较2021年同期下降2.4个百分点[160][166] - 2022年三季度运营成本2.97亿美元，较2021年同期减少0.12亿美元，降幅4.0%；前九个月运营成本11.23亿美元，较2021年同期增加3.44亿美元，增幅44.1%[160][167] - 2022年三季度运营成本比率为18.2%，较2021年同期下降10.5个百分点；前九个月为22.3%，较2021年同期下降3.1个百分点[160][168] - 2022年三季度和前九个月分别确认7420万美元非现金商誉减值，其中商业板块410万美元，医保优势板块7000万美元[169] - 2022年三季度和前九个月分别确认4260万美元和4930万美元非现金无形资产减值[169] - 2022年前九个月折旧和摊销较2021年同期增加1420万美元，增幅54.6%[170] - 2022年三季度利息费用490万美元，2021年同期为160万美元；前九个月分别为640万美元和630万美元[171] - 2022年和2021年9月30日止三个月，净亏损分别为2.59361亿和2.96722亿美元；九个月净亏损分别为6.9132亿和3.6499亿美元[149] - 2022年和2021年9月30日止三个月，调整后EBITDA分别为 - 8292.9万和 - 2.92176亿美元；九个月调整后EBITDA分别为 - 3.5262亿和 - 3.99769亿美元[149] 商业业务数据关键指标变化 - 商业业务2022年第三季度收入增长3.506亿美元，增幅56.0%；前九个月增长12亿美元，增幅59.8%[174] - 商业业务2022年第三季度医疗成本增长2.23亿美元，增幅33.1%；前九个月增长9.639亿美元，增幅57.3%[175] - 商业业务2022年第三季度MCR为91.8%，较2021年同期下降1580个基点；前九个月MCR为85.8%，较2021年同期下降130个基点[176] 医疗保险优势业务数据关键指标变化 - 医疗保险优势业务2022年第三季度运营成本下降1990万美元，降幅10.9%；前九个月增长2.357亿美元，增幅50.6%[177] - 医疗保险优势业务2022年第三季度收入增长4030万美元，增幅10.9%；前九个月增长3.295亿美元，增幅35.5%[180] - 医疗保险优势业务2022年第三季度医疗成本增长1710万美元，增幅5.0%；前九个月增长2.517亿美元，增幅27.8%[181] - 医疗保险优势业务2022年第三季度MCR为88.7%，较2021年同期下降500个基点；前九个月MCR为92.0%，较2021年同期下降550个基点[182][183] NeueHealth业务数据关键指标变化 - NeueHealth业务2022年第三季度运营成本下降710万美元，降幅14.2%；前九个月增长890万美元，增幅7.5%[184] - NeueHealth业务2022年第三季度保费收入增长1.711亿美元，增幅109.0%；前九个月增长8.378亿美元，增幅377.6%[187] - 公司2022年第三季度和前九个月分别确认410万美元商誉非现金减值和670万美元无形资产非现金减值；NeueHealth业务2022年第三季度和前九个月确认7000万美元商誉非现金减值[178][185] 直接签约和服务、投资、医疗、运营等收入及成本情况 - 2022年1 - 9月和7 - 9月直接签约收入分别为4.654亿美元和1.454亿美元，9月30日受益人约4.6万人[188] - 2022年7 - 9月服务收入同比增加410万美元，增幅20.8%；1 - 9月同比增加1760万美元，增幅32.1%[190] - 2022年7 - 9月投资收入为480万美元，上年同期为4630万美元；1 - 9月投资亏损5230万美元，上年同期投资收入为1.09亿美元[191] - 2022年7 - 9月医疗成本为4.476亿美元，同比增加2.843亿美元，MCR为94.5%，上年同期为104.0%；1 - 9月医疗成本为15亿美元，同比增加12亿美元，MCR为95.3%，上年同期为95.2%[192] - 2022年7 - 9月运营成本同比增加380万美元，增幅9.8%；1 - 9月同比增加4790万美元，增幅55.7%[193] - 2022年7 - 9月和1 - 9月无形资产减值均为4260万美元[194] - 2022年7 - 9月折旧和摊销同比减少270万美元；1 - 9月同比增加620万美元[195] 公司资金筹集情况 - 公司通过发行股票筹集资金，2022年10月发行B系列优先股获1.75亿美元，2022年1月发行A系列优先股获7.5亿美元，2021年6月首次公开募股获8.873亿美元[197] 公司信贷和借款情况 - 截至2022年9月30日，公司有3.5亿美元信贷协议，已使用3.039亿美元短期借款，有4610万美元未提取信用证[202][203][206] 公司现金流情况 - 2022年1 - 9月经营活动净现金流入同比减少1.213亿美元，投资活动净现金流出同比减少1.9亿美元，融资活动净现金流入同比增加790万美元[213][214][215] 公司商誉减值情况 - 2022年9月30日，公司对Bright HealthCare – Commercial和Medicare Advantage报告单元确认了商誉减值，减值后无超额公允价值[220] - 2022年9月30日，Medicare Advantage报告单元的商誉账面价值为3.587亿美元，NeueHealth报告单元的账面价值为4.026亿美元且公允价值显著高于账面价值[221] 利率变动对投资组合市值的影响 - 假设2022年9月30日美国国债收益率曲线立即上升1%，公司受监管和不受监管的投资组合总市值将减少约2280万美元[226] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效，但中期合并财务报表仍符合GAAP[229] - 自2021年发现商业第三方索赔处理存在重大缺陷后，公司在索赔质量保证程序、数据挖掘能力和前端索赔审查程序上取得进展[230] - 除重大缺陷补救措施外，公司财务报告内部控制无重大变化，管理层将继续推进补救计划[231] 公司诉讼情况 - 除Note 11中所述事项外，公司目前未参与可能对业务、经营成果、现金流或财务状况产生重大不利影响的诉讼[233]