财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 2021年第三季度摊薄后普通股每股净收益为1.31美元，2020年同期为0.42美元；2021年前九个月为1.97美元，2020年同期为 - 10.90美元[209] - 2021年第三季度净收入为63,749千美元，2020年同期为21,225千美元；2021年前九个月为98,416千美元，2020年同期为 - 548,026千美元[209] - 2021年第三季度持续经营业务净利息收入为71,368千美元，2020年同期为77,055千美元；2021年前九个月为221,854千美元，2020年同期为241,073千美元[211] - 2021年第三季度持续经营业务净收入为63,749千美元，2020年同期为21,225千美元；2021年前九个月为98,416千美元，2020年同期为 - 548,026千美元[211] - GAAP净收入2021年为63749千美元，2020年为21225千美元；2021年9月为98416千美元，2020年9月为 - 548026千美元[218] - GAAP总收入2021年为145003千美元，2020年为97018千美元；2021年9月为343693千美元，2020年9月为284053千美元[218] - 总调整后收入（非GAAP）2021年为25695千美元，2020年为26424千美元；2021年9月为63814千美元，2020年9月为16315千美元[218] - 摊薄后普通股每股收益2021年为1.31美元，2020年为0.42美元；2021年9月为1.97美元，2020年9月为 - 10.90美元[218] - 2021年第三季度净利润6400万美元，摊薄后每股收益1.31美元，较2020年第三季度的2100万美元和每股0.42美元有所增加[224] - 2021年前九个月净亏损从2020年的5.48亿美元转为盈利9800万美元[226] - 2021年三季度净收入6400万美元，摊薄后每股1.31美元，2020年同期为2100万美元，每股0.42美元[257] - 2021年前九个月净收入9800万美元，每股1.97美元，2020年同期亏损5.48亿美元，每股10.90美元[259] - 三季度总净收入同比增加4800万美元，增幅49%，前九个月增加6000万美元，增幅21%[261] - 三季度净利息收入同比减少600万美元，降幅7%，前九个月减少1900万美元，降幅8%[262] - 三季度非利息收入同比增加5400万美元，前九个月增加7900万美元[267] - 2021年三季度信贷损失拨备为收益400万美元，2020年为费用100万美元，前九个月2021年为300万美元，2020年为6600万美元[270] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2021年第三季度总资产为11,846百万美元，2020年同期为12,614百万美元；2021年前九个月为11,846百万美元，2020年同期为12,614百万美元[209] - 2021年第三季度总贷款为6,836百万美元，2020年同期为8,982百万美元；2021年前九个月为6,836百万美元，2020年同期为8,982百万美元[209] - 2021年第三季度贷款/存款比率为66%，2020年同期为86%；2021年前九个月为66%，2020年同期为86%[209] - 2021年第三季度信用损失准备金为113百万美元，2020年同期为134百万美元；2021年前九个月为113百万美元，2020年同期为134百万美元[209] - 2021年第三季度普通股一级资本与风险加权资产比率为15.3%，2020年同期为13.2%；2021年前九个月为15.3%，2020年同期为13.2%[209] - 2021年三季度末贷款平均余额69.91亿美元，收益率3.77%；2020年9月30日平均余额92.03亿美元，收益率3.68%[212] - 2021年三季度末投资证券平均余额23.12亿美元，收益率2.09%；2020年9月30日平均余额18.74亿美元，收益率2.78%[212] - 2021年三季度末总生息资产平均余额112.2亿美元，收益率2.86%；2020年9月30日平均余额118.43亿美元，收益率3.31%[212] - 2021年三季度末总存款99.38亿美元；2020年9月30日为104.73亿美元[213] - 总平均资产2021年为11925百万美元，2020年为12660百万美元；2021年9月为12268百万美元，2020年9月为13001百万美元[218] - 总平均股东权益2021年为1150百万美元，2020年为1133百万美元；2021年9月为1161百万美元，2020年9月为1513百万美元[218] - 2021年前九个月总资产从128亿美元降至118亿美元，贷款与存款比率从79%降至66%，一级普通股权益与风险加权资产的监管比率从13.8%升至15.3%[234] - 2021年前九个月短期投资增加5.05亿美元至19.7亿美元，投资证券组合增加1.09亿美元（5%）至23.3亿美元[235][236] - 2021年前九个月总贷款减少12.5亿美元（15%）至68.4亿美元，主要因薪资保护计划贷款减少5.87亿美元[237] - 2021年前九个月主要资产质量指标改善，非应计贷款降至3700万美元，占期末贷款的0.54%[242] - 2021年前九个月贷款信用损失准备金减少1400万美元（11%）至1.13亿美元，与总贷款的比率为1.65%[246] - 2021年前九个月总批发资金减少64%，从11.82亿美元降至4.28亿美元，总存款增加1.5亿美元（1%）至103.7亿美元[248][249] - 2021年前九个月股东权益减少1000万美元（1%）至11.8亿美元，公司盈利9800万美元，支付8700万美元给股东[253] - 年初至今总风险加权资产下降，普通股一级资本比率从年初的13.8%提升至15.3%[255] - 期末每股账面价值为24.21美元，有形账面价值为23.58美元，前九个月均增长4%[256] 财务数据关键指标变化 - 比率相关 - 2021年第三季度股权回报率为22.18%，2020年同期为7.50%；2021年前九个月为11.30%，2020年同期为 - 48.26%[209] - 2021年三季度净利息利差2.43%，净利息收益率2.56%；2020年分别为2.36%和2.61%[213] - 2021年三季度资金成本0.31%，存款成本0.22%；2020年分别为0.73%和0.61%[213] - 2021年前三季度完全应税等效收入调整额为473.9万美元；2020年为491.7万美元[213] - GAAP股权回报率2021年为22.18%，2020年为7.50%；2021年9月为11.30%，2020年9月为 - 48.26%[218] - 调整后股权回报率2021年为8.94%，2020年为9.33%；2021年9月为7.33%，2020年9月为1.44%[218] - 税收抵免投资的税收优惠2021年为2195千美元，2020年为1377千美元；2021年9月为2315千美元，2020年9月为3364千美元[219] - 三季度效率比率从65.4%升至68.8%，前九个月从67.7%升至69.3%[260] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP调整相关 - 公司使用非GAAP调整后收益评估经营趋势，排除证券损益、合并成本等项目[214][215] - 公司计算调整后每股收益，认为有助于与金融服务行业其他公司比较[216] - 公司调整某些股权相关指标以排除无形资产[216] 公司业务与运营 - 业务规模与布局 - 公司约有118亿美元资产，在新英格兰和纽约运营106家分行[222] 公司业务与运营 - 股票回购 - 2021年第二和第三季度完成250万股（占比5%）的股票回购计划，返还近6900万美元超额资本给股东[227] - 二季度公司宣布董事会授权回购250万股，约占已发行股份的5%，三季度完成回购，均价27.48美元/股，总计6900万美元[254] - 2021年第三季度，公司分别在7月、8月、9月回购1177224股、490574股、87260股，平均价格分别为27.34美元、27.64美元、25.41美元，总计回购1755058股，平均价格27.33美元[309] - 2021年4月28日公司宣布董事会批准股票回购计划，可回购最多250万股普通股，9月13日宣布完成该计划，共回购250万股，总价6870万美元，平均每股27.48美元[309] - 2021年第三季度，公司7月回购1177224股，均价27.34美元；8月回购490574股，均价27.64美元；9月回购87260股，均价25.41美元；总计回购1755058股，均价27.33美元[309] - 2021年4月28日公司宣布董事会批准回购计划，可回购不超250万股普通股；9月13日宣布完成该计划，共回购250万股，总价6870万美元，均价27.48美元[309] 公司业务与运营 - ESG与社区项目 - 公司宣布“最佳社区复苏”计划，承诺投入50亿美元用于ESG和社区项目，包括15亿美元小企业贷款、25亿美元抵押贷款（含2亿美元少数族裔抵押贷款）、25亿美元低收入社区贷款和3亿美元低碳项目贷款[290][291] - 公司“非凡服务日”超75%员工参与[292] - 截至2021年9月30日，公司MSCI ESG评级为BBB，ISS ESG质量评分环境为2、社会为1、治理为2，彭博ESG披露为47.81[292] 公司业务与运营 - 利率敏感性 - 利率上升200个基点平行上升情景下，公司预计第一年净利息收入（NII）增加约4%，第二年增加13%；200个基点冲击情景下，第一年增加13%，第二年有小幅增加[298] - 200个基点向上平行斜坡情景下，公司预计第一年净利息收入（NII）增长约4%，第二年增长13%；200个基点向上冲击情景下，第一年NII增长13%，第二年有小幅增长；100个基点的向上斜坡和冲击带来的收益约为200个基点情景的一半；隐含远期曲线情景下，第一年和第二年NII分别增长1%和3%[298] 公司业务与运营 - 法律诉讼与和解 - 公司起诉先锋银行（Pioneer Bank），索赔约1600万美元，2019年第三季度已全额减记相关信用损失，2020年第二季度初部分收回170万美元[303] - 公司与前抵押人达成和解协议，预计支付约51万美元赔偿，外加最高8.5万美元行政费用和法律费用[304] - 2020年2月4日，银行向先锋银行索赔约1600万美元，2019年第三季度已全额减记相关信用损失，2020年第二季度初部分收回170万美元[303] - 2021年7月28日，银行预计支付约51万美元解决集体诉讼，另承担最高8.5万美元的管理成本和法律费用[304] 公司基本信息 - 报告日期为2021年11月9日[315] - Nitin J. Mhatre为公司总裁兼首席执行官[315] - Subhadeep Basu为公司高级执行副总裁兼首席财务官[315] 公司业务与运营 - LIBOR相关业务 - 公司有超50亿美元基于伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的名义余额工具，主要与商业银行业务有关[288]