公司运营社区情况 - 截至2022年9月30日，公司在41个州运营和管理672个社区，可服务超60000名居民[115] - 截至2022年9月30日，公司运营672个社区，可容纳超60,000名居民[137] - 截至2022年9月30日，公司通过长期租赁运营295个社区，包括230个经营租赁和65个融资租赁[246] 老年住房入住率情况 - 2020年3月至2021年2月，公司加权平均综合老年住房入住率下降1330个基点；2021年2月至2022年10月，入住率提高780个基点至77.2%[118] - 2022年第三季度较第二季度，公司加权平均综合老年住房入住率提高180个基点至76.4%[118] - 总居民费用和管理费用收入增长主要归因于同一社区RevPAR增长9.9%，其中同一社区加权平均入住率提高400个基点，同一社区RevPOR增长4.2%[147] - 辅助生活和记忆护理细分市场同社区RevPAR增加，包括同社区加权平均入住率增加420个基点和同社区RevPOR增加4.9%[160] 疫情相关设施运营费用情况 - 2022年第三和九个月，公司分别确认360万美元和1590万美元应对疫情的设施运营费用；2021年同期分别为720万美元和4430万美元[119] - 自2020财年初至2022年9月30日，公司累计产生1.892亿美元与疫情相关的设施运营费用[119] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，设施运营费用分别包含应对COVID - 19疫情的增量直接成本360万美元和720万美元[149] - 2022年和2021年前九个月设施运营费用中，应对新冠疫情的增量直接成本分别为1590万美元和4430万美元[184] - 独立生活部门2022年和2021年前九个月应对新冠疫情的增量直接成本分别为200万美元和540万美元[192] 其他营业收入情况 - 2022年第三季度，公司接受并确认来自第四阶段公共卫生和社会服务应急基金的6110万美元作为其他营业收入[122] - 2021年前九个月，公司确认990万美元员工留用抵免；截至2022年9月30日，已收到460万美元现金[123] - 2022年第三和九个月，公司分别确认470万美元和940万美元2021年工资的员工留用抵免；截至2022年9月30日，应收账款为1470万美元[123] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司分别确认政府补助和员工留用抵免6680万美元和10万美元作为其他营业收入，其中2022年包含来自提供者救济基金第四阶段一般分配的6110万美元补助[148] - 2022年前三季度其他运营收入为7554.6万美元，较2021年同期的1213.2万美元大幅增加，其中2022年有6110万美元来自第四阶段提供者救济基金的一般分配[180][181] - 2022年第三和前九个月，政府补助和抵免分别带来6280万美元和6810万美元收益；2021年同期分别为110万美元和330万美元[270] 劳动力成本情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司同一社区组合的劳动力成本分别同比增长11.0%和12.7%[126] - 设施运营费用增加主要归因于同社区设施运营费用增长11.1%，其中同社区劳动力费用增加3320万美元，增幅11.0%[149] - 独立生活细分市场同社区劳动力费用增加470万美元，增幅9.8%[157] - 同一社区设施运营费用增长11.2%，其中同一社区劳动力费用增加1.124亿美元，增幅12.7%[182] - 独立生活部门同一社区劳动力费用增加960万美元，增幅6.5%[192] - 2022年前9个月CCRCs部门同一社区劳动力费用增加9040万美元，增幅14.3%[196] 费率调整与收入增长情况 - 2022年1月1日公司对现有私人付费居民进行年度费率调整，使同一社区RevPOR在截至9月30日的九个月内同比净增4.5%[129] - 2022年三季度与2021年同期相比，总居民费用和管理费用收入增长49,499,000美元，增幅8.2%[147] - 三个高级住房细分市场合并来看，2022年截至9月30日的三个月居民费用6.50248亿美元，较2021年增加5015.3万美元，增幅8.4%[153] - 独立生活细分市场2022年截至9月30日的三个月居民费用1.28106亿美元，较2021年增加852.2万美元，增幅7.1%[156] - 辅助生活和记忆护理细分市场2022年截至9月30日的三个月居民费用4.42097亿美元，较2021年增加3947.6万美元，增幅9.8%[160] - CCRCs业务板块2022年三季度居民费用为8004.5万美元，较2021年三季度的7789万美元增长2.8%[164] - 2022年前三季度总居民费用和管理费收入为19.37235亿美元，较2021年同期的19.55608亿美元下降0.9%[180] - 2022年前九个月与2021年相比，综合高级住房部门居民费用增加1.63351亿美元，增幅9.3%，设施运营费用增加1.3581亿美元，增幅9.6%[188] - 独立生活部门居民费用增加2.1717亿美元，增幅6.1%，设施运营费用增加1.748亿美元，增幅7.0%[191] - 辅助生活和记忆护理部门居民费用增加1.27406亿美元，增幅10.8%，设施运营费用增加1.07416亿美元，增幅11.2%[195] - 2022年前9个月CCRCs部门居民费用增加1422.8万美元，增幅6.3%[199] 飓风相关费用情况 - 2022年9月28日飓风伊恩登陆，公司77个社区受影响，9个社区疏散，三季度产生0.3百万美元设施运营费用和3.8百万美元财产减值费用[130] - 预计2022年四季度飓风相关设施运营费用约8.0百万美元，财产修复资本支出约10.0百万美元，其中约3.0百万美元可获保险赔偿[131] 租赁协议与现金支出情况 - 2022年10月公司与出租人修订主租赁协议，预计2023年经营租赁现金支出增加约22.0百万美元，融资租赁现金支出相应减少[132] - 2022年9月30日结束的三个月和九个月，经营租赁现金租赁付款分别为5170万美元和15450万美元，融资租赁分别为1740万美元和5260万美元；2023年9月30日结束的十二个月，需支付2.791亿美元现金租赁付款[250] 业务出售情况 - 2021年7月1日公司出售医疗服务部门80%股权，获净现金3.126亿美元，确认2.865亿美元出售收益[133][135] - 2021年11月1日HCS Venture出售部分业务，公司获35.0百万美元现金分红[136] 各费用指标对比情况 - 2022年三季度管理费用为296.7万美元，较2021年三季度的362.1万美元下降18.1%[168] - 2022年三季度折旧和摊销费用为8692.2万美元，较2021年三季度的8456万美元增长2.8%[168] - 2022年三季度资产减值为568.8万美元，较2021年三季度的63.9万美元大幅增加[168] - 2022年前三季度设施运营费用为15.51938亿美元，较2021年同期的15.87581亿美元下降2.2%[180] - 2022年前三季度调整后EBITDA为19474.1万美元，较2021年同期的10262.7万美元增长89.8%[180] - 2022年前9个月管理费用减少756万美元，降幅44.0%[203] - 2022年前9个月报销成本和代表管理社区发生的成本减少3463.8万美元，降幅23.6%[203] - 2022年前9个月一般及行政费用减少1794.6万美元，降幅12.3%[203] - 2022年前9个月设施经营租赁费用减少708.9万美元，降幅5.4%[203] - 2022年前9个月折旧和摊销费用增加718.7万美元，增幅2.9%[203] - 2022年前9个月资产减值费用增加396.8万美元，增幅29.6%[203] - 2022年前9个月利息收入增加201.7万美元，增幅192.5%[203] 现金流情况 - 2022年经营活动提供的净现金为51,843千美元，2021年为-13,247千美元，变动金额为65,090千美元[216] - 2022年投资活动使用的净现金为-57,493千美元，2021年为201,729千美元，变动金额为-259,222千美元[216] - 2022年融资活动使用的净现金为-37,847千美元，2021年为-75,731千美元，变动金额为-37,884千美元，变动百分比为-50.0%[216] - 2022年第三季度经营活动提供的净现金为63,521千美元，2021年同期为7,200千美元；2022年前九个月为51,843千美元，2021年同期为(13,247)千美元[270] - 2022年第三季度调整后自由现金流为4,129千美元，2021年同期为(42,570)千美元；2022年前九个月为(97,827)千美元，2021年同期为(147,991)千美元[270] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司有38亿美元债务未偿还，加权平均利率为4.49%；其中93.9%（即36亿美元）为非追索权物业级抵押贷款融资[228] - 截至2022年9月30日，公司有13亿美元的经营和融资租赁义务，2023年9月30日止十二个月需支付约2.791亿美元现金租赁付款[229] - 2022年10月13日，公司获得2.2亿美元以24个社区的第一优先抵押贷款担保的债务，利率为一个月SOFR加245个基点[231] - 预计2022年全年债务利息费用较2021年增加约1700万美元，预计将被现金、现金等价物和有价证券利息收入增加约400万美元部分抵消[175] - 截至2022年9月30日，公司长期债务的61.9%（即24亿美元）加权平均固定利率为3.94%，有15亿美元长期可变利率债务，加权平均利率为5.40%[271] - 截至2022年9月30日，公司15亿美元未偿还可变利率债务的91%与一个月LIBOR挂钩，加权平均利差为233个基点；9%与一个月SOFR挂钩，加权平均利差为223个基点[272] - 截至2022年9月30日，公司13亿美元（即91%）可变利率债务受利率上限协议约束，1.287亿美元可变利率债务不受任何利率上限协议约束[272] - 截至2022年9月30日，公司LIBOR和SOFR利率上限协议的加权平均固定上限利率为4.39%，加权平均剩余期限为1.4年[272] - 截至2022年9月30日，LIBOR和SOFR分别增加100、200、500、1000个基点时，额外年度债务利息费用增加分别为1180万美元、1840万美元、2400万美元、3060万美元[276] 资本支出情况 - 2022年前九个月，社区级资本支出净额为1.096亿美元，公司级为1920万美元，非开发资本支出净额为1.288亿美元，开发资本支出净额为440万美元，总资本支出净额为1.332亿美元[239] - 预计2022年全年非开发资本支出净额约为1.7亿美元，开发资本支出净额约为1000万美元[241] 流动性与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总流动性为3.956亿美元，较2021年12月31日的5.368亿美元减少1.413亿美元[230] - 截至2022年9月30日，公司流动负债超过流动资产7560万美元[232] 信贷协议情况 - 2020年12月11日公司与Capital One签订循环信贷协议，承诺金额最高8000万美元，2024年1月15日到期，截至2022年9月30日，适用利率为30天LIBOR加2.75%，未使用部分需支付0.25%的季度承诺费[244] - 截至2022年9月30日，8000万美元的有担保信贷安排下，有7260万美元的信用证未偿还，无现金借款，可用额度为690万美元；另有一个最高提供1500万美元信用证的安排，已开具1390万美元[245] 租赁付款限制情况 - 约89%的社区租赁付款受加权平均最高年增长率2.7%的限制，消费者价格指数每增加1%，2022年9月30日结束的十二个月将增加约20万美元的现金租赁付款[247] 调整后EBITDA情况 - 2022年9月30日结束的三个月和九个月，调整后EBITDA分别为1.06851亿美元和1.94741亿美元；2021年同期分别为3458.2万美元和1.02627亿美元[263] - 调整后EBITDA在2022年9月30日结束的三个月和九个月分别包含6680万美元和7550万美元的政府补助和抵免收益；2021年同期分别为10万美元和1210万美元[263] 调整后自由现金流情况 - 调整后自由现金流是一个非GAAP流动性指标，用于评估公司运营流动性来源和偿债等能力[264][265]