现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为959.1863万美元，较2020年12月31日的1699.3096万美元减少约43.56%[6] - 2021年现金及现金等价物净减少7401233美元，2020年为增加18316495美元[19] 营收情况 - 2021年前三季度总营收为4179.557万美元，较2020年同期的1772.952万美元增长约135.74%[10] - 2021年第三季度总营收129.8829万美元，2020年同期为94.3325万美元；2021年前九个月总营收417.9557万美元，2020年同期为177.2952万美元[34][35] - 2021年和2020年第三季度，一个客户分别占收入的28%和13%；前九个月分别占16%和21%[113] 成本及费用情况 - 2021年前三季度总成本及其他费用为1300.878万美元，较2020年同期的484.326万美元增长约168.60%[10] - 2021年折旧48210美元，2020年为59129美元；无形资产摊销162051美元，2020年为17215美元[19] - 2021年应收账款变动为 - 1043190美元，2020年为 - 181588美元；存货变动为 - 4303888美元，2020年为29723美元[19] - 2021年经营活动净现金使用量为7108122美元，2020年为3686069美元；投资活动净现金使用量为37883美元，2020年为2203647美元[19] - 2021年融资活动净现金使用量为255228美元，2020年为提供24206211美元[19] - 2021年利息现金支付为18000美元，2020年为99426美元[21] - 2021年前三季度和前九个月，公司持续经营的股份支付费用分别为5.805万美元和24.0321万美元，2020年同期分别为5.423万美元和70.9788万美元[54] - 2021年前三季度保理费用为33,302美元，2020年同期为81,164美元[57] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，运营租赁成本分别为6.3973万美元和19.1919万美元，运营租赁使用权资产为31.3607万美元，运营租赁负债为32.4804万美元[90] 利润情况 - 2021年前三季度毛利润为2878.679万美元，较2020年同期的1288.626万美元增长约123.40%[10] - 2021年前三季度运营亏损为2942.537万美元，较2020年同期的3781.617万美元减少约22.19%[10] - 2021年前三季度其他收入（费用）净额为 - 9.4224万美元，较2020年同期的 - 445.4926万美元减少约97.88%[10] - 2021年前三季度净亏损为3036.761万美元，较2020年同期的8236.543万美元减少约63.13%[10] - 2021年前三季度归属于普通股股东的净亏损为3036.761万美元，较2020年同期的8349.229万美元减少约63.63%[10] - 2021年前三季度基本和摊薄后每股亏损为0.39美元，2020年同期为2.28美元[10] - 2021年9月净亏损3036761美元，2020年为8236543美元[19] - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为102.3647万美元和329.3552万美元，前九个月净亏损分别为303.6761万美元和834.9229万美元[94] 资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为2072.8106万美元，较2020年12月31日的2252.0572万美元减少约8%[6] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，递延收入分别约为73.3万美元和70.2万美元，2021年前三季度和前九个月从期初递延收入确认的营收分别约为7.2万美元和50.2万美元[46] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款净额分别为154.1239万美元和54.8049万美元[53] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款原值分别为11.5万美元和24.1715万美元，已保理金额分别为6.15万美元和18.1262万美元，应收保理商余额分别为5.35万美元和6.0453万美元[55] - 截至2021年9月30日，预付费用和其他项目中约75.5万美元为硬件设备存款，总预付款为95.0552万美元，2020年12月31日为20.1507万美元[60][61] - 截至2021年9月30日，公司库存为463.4835万美元，其中成品445.9012万美元，2020年12月31日为33.0947万美元[63] - 2015年12月31日公司购买18万美元第三方软件许可证，截至2021年9月30日，累计摊销12.8706万美元，账面价值为5.1294万美元[64] 股东权益及股份情况 - 2021年1月1日普通股数量为7,814,572股，股东权益总额为20,335,119美元[12] - 2021年3月31日净亏损851,431美元，股东权益总额为19,622,127美元[12] - 2021年6月30日净亏损1,161,683美元，股东权益总额为18,499,048美元[12] - 2021年9月30日净亏损1,023,647美元，股东权益总额为17,533,451美元[12] - 2020年1月1日普通股数量为1,812,483股，股东权益总额为 - 2,285,173美元[15] - 2020年3月31日净亏损3,370,282美元，股东权益总额为 - 1,411,021美元[15] - 2020年6月30日净亏损1,572,709美元，股东权益总额为782,453美元[15] - 2020年9月30日净亏损3,293,552美元，股东权益总额为21,682,455美元[15] - 2020年11月20日公司进行1比8反向股票分割[12][15] - 2020年因证券购买协议发行普通股87,500股，对应金额增加1,032,500美元[15] - 2020年11月20日公司实施1比8的反向股票分割[26] - 2020年3月30日公司因认股权证行权发行12.15万股普通股，收益145.8万美元；7月23日完成普通股和认股权证的包销公开发行，净收益约2270万美元，发行426.4312万股普通股[99][100] - 2021年前九个月公司向员工发行6250股限制性普通股，1250股被没收，限制性股票补偿费用分别为1.836万美元和5.2081万美元[102] - 2021年第三季度和前九个月公司分别向董事发行1888股和5727股普通股，价值分别为6008美元和19023美元[104] 业务运营资金情况 - 公司每月运营约需71万美元，但无法通过营收稳定实现该金额，2021年前九个月营收417.9557万美元，低于月均现金需求[32] - 2020年公司通过融资活动筹集约2400万美元，截至2021年9月30日有现金959.1863万美元，认为报告提交日起至少有12个月运营资金[32] 业务合同及成本确认情况 - 支持和维护收入占订阅许可证总成本的18%，按合同期限分期确认[38] - 获得和履行合同的成本主要是销售佣金，递延并在四年内摊销[44] 应收账款保理情况 - 公司与金融机构达成应收账款保理安排，每季度至少出售15万美元特定应收账款余额，保理商预付35%的国外和75%的国内应收账款余额，保理费用为发票面值的2.75% - 15%，2021年前三季度保理费用为33,302美元，2020年同期为81,164美元[57] 应收票据情况 - 2020年第三季度公司向ELP贷款29.5万美元，该票据目前违约，已预留10万美元作为坏账准备，截至2021年9月30日，应收票据净额为19.5万美元[58][59] 债券投资情况 - 2020年6月公司购买400万港元债券，折合51.2821万美元，年利率5%，因未收到收益和利息，已预留3万美元准备金[65] 销售激励协议情况 - 公司与TTI签订销售激励协议，每产生500万美元收入（最多2000万美元）且净利润率至少20%，支付50万美元销售激励费；超过2000万美元部分，每100万美元发行1.25万份五年期认股权证，行权价12美元/股，截至2021年9月30日未产生收入和支付激励费[67][68][70] 票据发行及转换情况 - 2019年7月10日公司发行306万美元高级有担保可转换票据，2020年3月12日被378.9万美元修订票据取代，2020年6月10日投资者将剩余本金转换为72.8654万股普通股[72][75][77] - 2020年1月13日、2月13日和5月6日公司分别发行15.7万、12.6万和241.5万美元可转换票据，均已在2020年还清[78][80][84][85] - 2020年6月29日公司发行本金181.125万美元的高级有担保可转换票据，发行时融资157.5万美元，固定转换价格为每股9.28美元，支付尽职调查费10万美元，支付配售费为总收益的7%[86] - 2020年6月发行票据时授予投资者五年期认股权证，可购买178,125股普通股，行使价格为每股9.28美元，认股权证估值51.1402万美元计入债务折价并摊销[87] - 2020年第三季度公司全额支付181.125万美元的本金余额，2020年7月将剩余债务折价和发行成本95.7919万美元费用化[88] 经营租赁情况 - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为1.63年，加权平均折现率为5.50%[83] 客户应收账款占比情况 - 2021年9月30日，尼日利亚客户和另一个客户分别占当前应收账款的41%和26%；2020年12月31日，一个客户占31%[114] 前瞻性陈述相关情况 - 报告中除历史事实陈述外的内容多为前瞻性陈述，相关表述词有“预期”“相信”“估计”等[118] - 前瞻性陈述受多种已知和未知风险、不确定性及假设影响，实际结果可能与陈述有重大差异[118] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异的因素包括公司亏损历史和有限收入[118] - 因素还包括公司筹集额外资本的能力、保护知识产权的能力[118] - 涉及业务条件变化、销售策略和产品开发计划变化[118] - 包括市场变化、高管团队持续服务、安全漏洞[118] - 有生物识别技术和身份访问管理行业的竞争、生物识别产品市场接受度[118] - 涵盖公司在非洲执行和交付合同的能力、向亚洲和非洲等海外市场扩张的能力[118] - 涉及整合PistolStar运营和人员的能力[118] - 包括新冠疫情的持续时间和严重程度及其对公司业务的影响[118] 会计政策变更情况 - 2021年1月1日公司采用ASU 2019 - 12简化所得税会计，无重大影响[29] 收购情况 - 2020年6月30日公司以250万美元收购PistolStar，包括200万美元现金支付和50万美元应付票据，票据年利率4% [47][49] - 2020年收购PistolStar相关，应收账款184792美元、预付费用9485美元、设备36467美元等[21]